數字債

ChainCatcher 消息，香港按揭證券有限公司宣布首次發行120 億港元公募數位債券，包括三筆分別為 60 億港元二年期、25 億港元五年期和 30 億元人民幣三年期的數位債券，其中發行的五年期港元債券是歷來發行年期最長的港元數位債券。據悉，本次發行交易是迄今為止全球規模最大的數位債券發行，按揭證券公司也成為香港首家發行數位債券的公營機構，該債券將於分佈式分類帳技術平台上生成，該平台由債務工具中央結算系統營運，此系統同時為數位債券的結算及交收系統。

ChainCatcher 消息，据彭博社報導，香港按揭證券有限公司擬透過首次發行數字債券，籌集至多 120 億港元（15 億美元），可能成為全球有史以來規模最大的此類債券發行活動。香港按揭證券公司是香港政府擁有的金融服務提供商，總資產約 2218 億港元。知情人士透露，香港按揭證券公司預計最早下月開始推介以港元和離岸人民幣計價的多幣種數字債券，利用這種在發行、交易和結算環節運用區塊鏈技術的債務工具不僅讓結算時間更短和費用更低，還能提速擴容。

ChainCatcher 消息，据市場消息，卡塔爾多哈銀行成功發行了 1.5 億美元數字債券，通過 Euroclear 的分佈式賬本基礎設施實現了即時結算（T+0），該債券已在倫敦證券交易所國際證券市場上市。標準渣打銀行擔任此次交易的唯一全球協調人和安排方。此次發行標誌著受監管的 DLT 系統，而非公共區塊鏈，正成為機構代幣化債務的首選基礎設施。Euroclear 的 DLT 平台為受監管資本市場專門設計，提供受控訪問、法律終局性以及與現有托管和結算系統的集成。

ChainCatcher 消息，法國興業銀行 (Société Générale) 的加密業務部門 SG-FORGE 宣布在美國完成首個基於區塊鏈的數字債券發行，擴大其在鏈上資本市場的業務佈局。此次發行的短期債券與擔保隔夜融資利率 (SOFR) 掛鉤，由交易公司 DRW 購買。該數字債券採用 Broadridge Financial Solutions 的代幣化技術，運行在由 Digital Asset 開發的隱私支持型區塊鏈基礎設施 Canton Network 上。這是 Broadridge 新平台首次用於實時證券發行，而 Canton Network 則實現了即時結算同時保留傳統金融的法律結構。法國興業銀行表示，自 2019 年起已在歐洲數字債券領域活躍，此次交易為進軍美國市場鋪平道路，未來可能推動更複雜產品如結構性票據的鏈上發行。

ChainCatcher 消息，据彭博社報導，香港政府正行銷新一批"數字原生"綠色債，涵蓋 USD、HKD、EUR 與離岸人民幣（CNH），擬透過 HSBC 分佈式賬本平台記錄與清算，獲 S&P 評為 AA+。本次擬發行規格包括：USD 兩年期 T3+3、EUR 四年期 MS+23、CNH 五年期票息 1.9%、HKD 兩年期票息 2.5，規模均為 Benchmark；若順利，將為自 2023 年以來第三次此類發行。另據統計，今年香港已有多家企業發行數字債，累計約 10 億美元。

ChainCatcher 消息，香港特區政府已委託銀行籌備一項潛在的數字債券發行。若此次發行得以推進，將是香港第三次發行數字債券。香港特區政府於 2023 年在政府綠色債券計劃下成功發售 8 億港元的代幣化綠色債券，是全球首批由政府發行的代幣化綠色債券，其後於 2024 年發售全球首批多幣種數碼綠色債券，涉資約 60 億港元。

ChainCatcher 消息，据彭博社報導，知情人士稱香港政府已委託銀行籌備一項潛在的數字債券發行。此前，深圳市福田投控與山高控股已在香港完成數字債券定價。彭博統計顯示，除政府發行外，香港已落地至少 6 只公司數字債券，合計募資約 10 億美元。匯豐與金杜律師事務所表示，來自內地及其他地區的企業發行意願上升。數字債券在發行、交易、結算環節採用區塊鏈（DLT/公鏈），有望縮短結算時間並降低成本；香港去年底推出的相關支持計劃亦在推動此類發行增長。

ChainCatcher 消息，据官方公告，福田投控（惠譽評級"A-"）在香港完成一筆離岸人民幣債券發行。該債券為全球首單在以太坊公鏈發行的 RWA 公募上市數字債券，發行規模 5 億元人民幣，期限 2 年，票面利率 2.62%。債券相關信息：Token 名稱：FTID TOKEN 001Token 代碼：FTID001Token 中文簡稱：福幣

ChainCatcher 消息，据 Ledger Insights 報導，豐田金融計劃於今年 3 月透過 Progmat 代幣化平台發行一筆日元數字債券，總規模為 10 億日元（約 660 萬美元），單張面值 10 萬日元（約 658 美元）。此次發行不僅是日本少數企業發行的數字債券之一，還特別面向零售投資者，具有實驗性質。

ChainCatcher 消息，交通銀行香港分行近日發行了一筆 3 億美金的無擔保浮動利率數字債券，期限三年。這是中國銀行首個數字原生債券，使用匯豐 Orion 數字資產平台發行並通過香港中央證券存管（CMU）清算。穆迪為該債券提供了初步 A2 評級，穆迪認為，區塊鏈帶來的風險已被有效緩解，因 Orion 平台採用私有許可區塊鏈，且現金交易鏈外結算，避免了平台故障對支付的影響。

ChainCatcher 消息，珠海華發集團在香港通過匯豐 Orion 數字資產平台發行了 14 億元數字債券。這是首個在香港發行的中國數字債券，利率為 4.5%，期限三年。該債券在香港聯合交易所和澳門 MOX 上市，並通過 HKEX 南向通道及 Euroclear/Clearstream 向國際投資者提供接入。此次發行旨在推動人民幣國際化及發展離岸人民幣市場。匯豐銀行擔任多個角色，包括全球聯席協調人和數字平台提供商。

ChainCatcher 消息，据 Ledger Insights 報導，歐洲投資銀行（EIB）發行第五隻數字債券，規模達 1 億歐元，使用試點歐元批發中央銀行數字貨幣（wCBDC）進行結算，這是歐洲中央銀行本月結束的批發 DLT 結算試驗的一部分。EIB 在匯豐 Orion 平台上發行了此次數字債券，這是 EIB 第二次使用該平台。歐洲投資銀行的每隻數字債券都探索了一項新功能，通常涉及不同的發行平台。其首次發行是在 2021 年在以太坊區塊鏈上。第四隻債券是綠色債券，最新一隻債券使用了新型結算資產。

ChainCatcher 消息，据 Ledger Insights 報導，法國存託銀行（CDC）近日發行了 1 億歐元（1.08 億美元）的數字債券，使用法國央行的 DL3S DLT 平台及其試點批發央行數字貨幣 wCBDC 進行結算。該交易是歐洲央行批發 DLT 結算試點的一部分，該計劃將於本月結束。法國央行避免使用批發 CBDC 一詞，而是將其稱為央銀貨幣的代幣化代表。對於 CDC 的發行，它需要將 Euroclear 的 D-FMI 平台上的數字原生票據（DNN）的發行與央行的 DL3S 上的結算同步。根據法國法律，DNN 以不記名形式發行。此外，法國試點 CBDC 解決方案已用於其他一些數字債券發行。其中包括斯洛文尼亞發行的 3000 萬歐元主權債券和荷蘭銀行發行的小型商業票據，還有其他幾項涉及模擬的 DL3S 實驗。

ChainCatcher 消息，瑞士盧加諾市發行了價值 1.2 億瑞士法郎（1.39 億美元）的數位債券，這是該市發行的第三隻債券。該市目前僅通過 SIX 數位交易所 (SDX) 發行債券。由於需求旺盛，這隻 9 年期 1% 息票債券的發行價高於票面價值。數位債券將使用批發 CBDC 進行結算。這是自 6 月瑞士央行宣布延長 wCBDC 試點兩年以來的首次債券發行。此次發行的聯席牽頭經辦人為 Basler Kantonalbank、Raiffeisen、J. Safra Sarasin 和 Zürcher Kantonalbank。

ChainCatcher 消息，据 Ledger Insights 報導，匯豐銀行發行了 10 億港元（1.28 億美元）的一年期數字票據，使用分佈式賬本技術（DLT）。此次發行的架構類似於今年早些時候發行的 7.56 億美元香港主權數字債券。因此，最新的數字票據通過 HSBC Orion DLT 發行，由當地中央證券存管機構 (CSD) CMU 作為平台運營商。據悉，匯豐銀行區塊鏈債券代幣化平台 HSBC Orion 使用 Digital Asset 的 DAML 與 Hyperledger Fabric 相結合的技術。

ChainCatcher 消息，据新華財經報導，由中國人民銀行主管的國家級科技期刊《金融電子化》2024 年 8 月下半月刊發"探索區塊鏈數字債券創新推動實踐經驗規範化標準化"的文章，文章作者為中央國債登記結算有限責任公司中債區塊鏈數字債券項目組。文章稱：中央國債登記結算有限責任公司作為國家區塊鏈創新應用試點單位，正在積極推進區塊鏈數字債券項目的落地與標準化。應及時總結形成專項標準，力求實現可複製、可推廣的經驗做法，促進行業生態形成和規範發展。自 2018 年起探索區塊鏈技術，2021 年推出國內首個區塊鏈數字債券發行平台，並通過持續優化提升系統功能和跨鏈互操作性。該平台已支持多只債券的發行，覆蓋國有行、證券公司等機構，推動了數字經濟與實體經濟的融合發展，同時強化了監管能力與行業規範。中央結算公司作為聯盟鏈的發起者和系統服務的提供方，負責制定業務運行規則，建立並完善聯盟治理機制，維護系統安全穩定運行；探索將法律和規則所規定的必要中心化管理原則和分佈式賬本、共識算法、智能合約等技術架構有效協調。聯盟鏈不改變中央結算公司的法定中央確權屬性和成員準入管理權限，通過智能合約高效實現業務流程中的共識形成，通過分佈式賬本和加密算法等增強對中央結算公司和市場機構操作的可審計性、可驗證性和多方監督性。市場機構在遵守聯盟制度的前提下，有序開展業務創新，提供有益反饋和合作監督，共同推動債券市場高質量發展。

ChainCatcher 消息，由中國人民銀行主管的國家級科技期刊《金融電子化》2024 年 8 月下半月刊發"探索區塊鏈數字債券創新推動實踐經驗規範化標準化"的文章，文章作者為中央國債登記結算有限責任公司中債區塊鏈數字債券項目組。文章稱：中央國債登記結算有限責任公司作為國家區塊鏈創新應用試點單位，正在積極推進區塊鏈數字債券項目的落地與標準化。應及時總結形成專項標準，力求實現可複製、可推廣的經驗做法，促進行業生態形成和規範發展。自 2018 年起探索區塊鏈技術，2021 年推出國內首個區塊鏈數字債券發行平台，並通過持續優化提升系統功能和跨鏈互操作性。該平台已支持多隻債券的發行，覆蓋國有行、證券公司等機構，推動了數字經濟與實體經濟的融合發展，同時強化了監管能力與行業規範。中央結算公司作為聯盟鏈的發起者和系統服務的提供方，負責制定業務運行規則，建立並完善聯盟治理機制，維護系統安全穩定運行；探索將法律和規則所規定的必要中心化管理原則和分佈式賬本、共識算法、智能合約等技術架構有效協調。聯盟鏈不改變中央結算公司的法定中央確權屬性和成員準入管理權限，通過智能合約高效實現業務流程中的共識形成，通過分佈式賬本和加密算法等增強對中央結算公司和市場機構操作的可審計性、可驗證性和多方監督性。市場機構在遵守聯盟制度的前提下，有序開展業務創新，提供有益反饋和合作監督，共同推動債券市場高質量發展。（新華財經）

ChainCatcher 消息，德國科技巨頭 Siemens （西門子）利用 SWIAT 许可區塊鏈發行了第二筆數字債券，價值 3 億歐元（約 3.31 億美元）。此次發行是歐洲中央銀行（ECB）分佈式帳本技術（DLT）批發結算試驗的一部分。這筆為期一年的債券使用德國的 Trigger 解決方案，通過 TARGET 2 系統自動完成央行支付，僅用幾分鐘便可完成結算。該公司表示，這種快速結算與 Siemens 之前在 Polygon 區塊鏈上發行的 6000 萬歐元債券形成了鮮明對比，後者需要兩天的結算時間。

ChainCatcher 消息，亞洲基礎設施投資銀行（ AIIB ）成功發行了其首支數字債券，募集資金 3 億美元。 債券評級為 AAA ，年利率為 4%，將於 2027 年 1 月到期。此次發行得到了花旗集團和 BMO 資本市場的協助，是亞洲機構首次在 Euroclear 的分佈式賬本平台上發行數字債券。值得注意的是，這也是該平台上首次發行以美元計價的數字債券。 花旗集團將在債券發行和投資者與發行人之間的支付結算方面發揮關鍵作用。該銀行還將擔任發行和支付代理。此次數字債券發行標誌著區塊鏈技術在金融領域的應用邁出了重要一步。雖然數字債券目前仍是固定收益市場的一小部分，但其正在獲得越來越多的關注，世界銀行和歐洲投資銀行等機構也參與其中。