發行規模

ChainCatcher 消息，Artemis 數據顯示，USDC 全鏈發行規模首次突破 800 億美元，暫報 810.83 億美元，續創歷史新高。

ChainCatcher 消息，Ethena 旗下穩定幣 USDe 的發行規模已回落至 90 億枚下方，暫報 89.15 億枚，較峰值時的近 148.4 億枚已縮水近 60 億枚。

ChainCatcher 消息，比特幣財庫及資產管理公司 Strive（納斯達克代碼 ASST）宣布，其永久優先股（SATA）首次公開發行（IPO）定價為每股 80 美元，並將發行規模由原計劃的 125 萬股上調至 200 萬股。公司表示，將繼續專注於通過比特幣資產配置最大化股東價值。

ChainCatcher 消息，比特幣礦商 Bitfarms Ltd.（股票代碼 BITF）宣布，已確定其 2031 年到期、本金總額 5 億美元、票面利率 1.375% 的可轉換優先票據的發行定價。同時，Bitfarms 授予可轉換票據初始購買方一項期權，允許其在可轉換票據首次發行日（含該日）起 13 天內，額外購買最多 8,800 萬美元本金總額的可轉換票據。此次發行規模已從先前公布的 3 億美元上調。在滿足慣例成交條件的前提下，本次發行預計將於 2025 年 10 月 21 日前後完成交割。

ChainCatcher 消息，比特幣礦企 Cipher Mining（納斯達克股票代碼：CIFR）宣布，其已針對 2031 年到期的 11 億美元 0% 可轉換優先票據定價，該票據將通過私募方式發售。本次發行規模已從先前公布的 8 億美元票據發行規模上調。票據的發行與銷售預計將於 2025 年 9 月 30 日完成交割。Cipher 已授予票據初始購買方一項為期 13 天的選擇權，允許其額外購買最多 2 億美元（總額本金）的票據。Cipher 預計，本次發行將為其帶來約 10.8 億美元的淨收益。Cipher 計劃將約 7000 萬美元的淨收益用於支付看漲期權交易成本，其餘資金將用於 Barber Lake 設施數據中心建設、加速其 2.4 GW 高性能計算（HPC）戰略的部署、繼續擴大開發項目儲備，以及用於一般企業用途。

ChainCatcher 消息，据 BusinessTimes 報導，新加坡華僑銀行（OCBC）宣布發行規模高達 10 億美元的區塊鏈數字美國商業票據（US commercial paper，簡稱 USCP），這批六個月期票據借助代幣化證券及鏈上資金，並在區塊鏈上保存記錄和提供服務。据悉首批票據發行已完成，投資方是一家合格投資機構，華僑銀行沒有披露其具體名稱，但表示本次 10 億美元區塊鏈數字美國商業票據的獨家交易商是摩根大通。

ChainCatcher 消息，据 GlobeNewswire 報導，比特幣礦企 TeraWulf（納斯達克：WULF）今日宣布，將可轉換優先票據擬發行規模從此前公告的 4 億美元擴大至 8.5 億美元並確定定價。該票據將於 2031 年到期，票面利率為 1.00%，初始轉換價格為每股 12.43 美元，較當前股價溢價 32.50%。

ChainCatcher 消息，据官方公告，Strategy 於 2025 年 7 月 24 日完成 28,011,111 股可變利率 A 類永久優先股（STRC）定價，發行價為每股 90 美元，預計將於 7 月 29 日交割，扣除費用後預計募資約 24.74 億美元。募集資金將用於一般企業用途，包括增持比特幣。

ChainCatcher 消息，据 Strategy 創始人兼執行總裁 Michael Saylor 披露，Strategy 宣布其彈性永續優先股（$STRC）發行定價，並將發行規模從 5 億美元擴大至 25.21 億美元。

ChainCatcher 消息，据彭博社報導，Circle Internet Group Inc.及其股東已上調公司首次公開募股（IPO）的發行規模和定價區間，顯示出投資者對該股的強勁需求。根據向美國證券交易委員會（SEC）提交的文件，Circle 公司及部分現有股東目前擬發行 3200 萬股，定價區間為每股 27 至 28 美元。而此前，Circle 及其出售股東計劃發行 2400 萬股，定價區間為每股 24 至 26 美元。

ChainCatcher 消息，据官方消息，Strategy（納斯達克代碼：MSTR/STRK）宣布其已完成 10.00% A 系列永續優先股（股票代碼：$STRF）的定價工作。該公司將發行 850 萬股，每股公開發行價格為 85.00 美元，發行規模從原計劃的 5 億美元擴大至 7.225 億美元。據悉，此次發行預計將於 2025 年 3 月 25 日完成交割，公司估計淨募資額約為 7.112 億美元（扣除承銷折扣、佣金及公司預計的發行費用後）。Strategy 表示，募集資金將用於一般公司用途，包括比特幣收購和營運資金。

ChainCatcher 消息，据 streetinsider 報導，美股上市公司 Semler Scientific 宣布將可轉換優先票據發行規模提升至 8500 萬美元，該公司此前披露計劃通過私募方式向合格機構買家發行總本金金額為 7500 萬美元、到期日為 2030 年的可轉換優先票據。Semler Scientific 打算使用發行所得淨收益的一部分來支付下文所述的封頂看漲期權交易的成本，並將剩餘淨收益用於一般公司用途，包括購買比特幣。

ChainCatcher 消息，比特幣礦企 MARA 宣布其發行的 2031 年到期的 0.00% 可轉換優先票據的總本金額上調至 8.5 億美元（最初公布為 7 億美元）。MARA 還授予票據的初始購買者在自票據首次發行之日起 13 天內購買最多 1.5 億美元票據總本金額的選擇權。淨收益將用於購買更多比特幣和用於一般公司用途，其中可能包括營運資金、戰略收購、現有資產擴張以及償還額外債務和其他未償債務。

ChainCatcher 消息，据 Coindesk 報導，比特幣上市礦企 MARA Holdings (MARA) 已將其先前宣布的可轉換優先票據發行額從 7 億美元增加至 8.5 億美元。該公司還將初始購買者購買額外債券的期權金額從 1.05 億美元提高至 1.5 億美元。此次發行預計將於 11 月 20 日結束，是針對合格機構買家的私募。此次募集資金預計約為 8.33 億美元，其中 1.99 億美元用於回購 MARA 2026 年現有的 2.12 億美元可轉換票據。其餘部分將用於比特幣（BTC）收購、資產擴張和一般公司用途。此前昨日消息，MARA 擬通過發行可轉換優先票據融資 7 億美元以購買更多比特幣。

ChainCatcher 消息，比特幣礦企 Core Scientific 宣布將增發 4 億美元於 2029 年到期的 3.00% 可轉換優先票據。最初的發行規模為 3.5 億美元，由於市場狀況良好，發行規模有所擴大。這些票據計劃於 2024 年 8 月 19 日結算，將向合格的機構買家非公開發行。首批購買者將獲得額外購買 6000 萬美元票據的選擇權。

ChainCatcher 消息，据 Businesswire 報導，Coinbase Global 宣布將發行 11 億美元 2030 年到期的可轉換優先票據，此次發行的本金總額比之前宣布的 10 億美元的發行規模有所增加。Coinbase 還授予票據的初始購買者 30 天的選擇權，可以額外購買最多 1.65 億美元本金的票據，仅用于彌補超額配售。根據慣例成交條件，向初始購買者出售票據預計將於 2024 年 3 月 18 日結算，在扣除初始購買者的折扣和佣金以及 Coinbase 應付的估計發行費用後，預計將為 Coinbase 帶來約 10.8 億美元(或約 12.4 億美元，如果初始購買者行使其全額購買額外票據的選擇權)的淨收益。據悉，Coinbase 打算利用此次發行的淨收益在到期時償還，或根據市場情況不時在到期前回購或贖回其 2026 年到期的 0.50% 可轉換優先票據、2028 年到期的 3.375% 優先票據和 2031 年到期的 3.625% 優先票據，以及其他一般公司用途，其中可能包括營運資金和資本支出，並支付上限贖回交易的成本。如果初始購買者行使購買額外票據的選擇權，Coinbase 預計將使用出售此類額外票據的淨收益的一部分來進行額外的上限看漲期權交易。Coinbase 還可能使用部分淨收益來投資和收購其他公司、產品或技術。

ChainCatcher 消息，電氣工程巨頭西門子（Siemens）宣布根據德國電子證券法（eWpG）在區塊鏈上首次發行數字債券，該債券的規模為 6000 萬歐元，期限為一年。西門子表示，利用電子證券法，其公司可直接向投資者出售證券，而無需聘請既定的中央證券存管機構。據悉，Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG 擔任此次交易的債券登記處。 DekaBank、DZ Bank 和 Union Investment 投資了該債券。（來源鏈接）