摩根士丹利錯失 SK海力士 265 億美元 IPO 主承銷資格,此前多次發布看空韓國半導體研報
ChainCatcher 消息,据韓國媒體《朝鮮日報》報導,摩根士丹利未被選為SK海力士美國存託憑證(ADR)上市的唯一主承銷商,該交易規模約 265 億美元 (約 40 萬億 韓元),為外資在美最大規模IPO,按 0.5% 承銷費率計算佣金約 1.3 億美元 。最終承銷團由美銀、花旗、高盛和摩根大通組成。業內普遍認為,摩根士丹利落選與其多次發布看空韓國半導體報告有關。報告作者為韓裔董事總經理Shawn Kim,其在 2017、2021、2024 年及今年 6 月 6 日 多次發布下調三星電子、SK海力士及美光等存儲器股票評級的研報,其中 2021 年報告標題為《Memory, Winter is Coming》。此外,摩根士丹利近期在韓國還接連受挫:作為SpaceX IPO聯合承銷商,韓國未來資產申請 11.4 億美元申 購卻獲零分配;與高盛共同推進的IGIS Asset Management出售案也以失敗告終。摩根士丹利最大股東為日本三菱日聯金融集團(MUFG),持股約 24% 。