早報 | RoundhillメモリーETFが長鑫科技をポートフォリオに追加；COLDCARDが第三波の攻撃で8800万ドル以上の損失を被る

整理：ChainCatcher

重要な情報：

• データ：Galaxyが第三波COLDCARD攻撃を特定、推定損失は8800万ドルを超える
• 中国のVCが3年の寒冬を経て資金調達を競い、少なくとも60のドルファンドが350億ドルを調達予定
• 赵长鹏：ソフトウェアには常に脆弱性が存在し、重要なのは背後のチームが問題をどう処理するかである
• Roundhill Memory ETFがCXMT（長鑫科技）をポートフォリオに追加、ウェイトは2.52%
• Leopold Aschenbrennerが35億ドルのAnthropic株式売却を撤回し、公開株を売却してレバレッジを減少させ私募投資を維持
• Michael Saylorが再びビットコインTracker情報を発表、来週にはポジション変動データを開示する可能性

過去24時間に起こった重要な出来事は？

データ：Galaxyが第三波COLDCARD攻撃を特定、推定損失は8800万ドルを超える

ChainCatcherの報道によると、Bitcoin Newsの監視により、Galaxyは第三波COLDCARD攻撃を特定し、推定損失は8800万ドルを超えた。

2020年以降のColdCardの任意のモデルに資金を保有しているユーザーには、BTCを直ちに移動することをお勧めします。

Michael Saylorが再びビットコインTracker情報を発表、来週にはポジション変動データを開示する可能性

ChainCatcherの報道によると、ビットコイン財庫会社Strategyの創設者兼執行会長であるMichael Saylorは再びビットコインTrackerに関する情報を発表し、「Bitcoin Drive engaged.」（ビットコインドライブが接続されました）という文を添えました。

以前のパターンに従い、Strategyは通常、関連情報が発表された翌日にビットコインのポジション変動情報を開示します。

データ：Roundhill DRAMファンドが今週約4.32億ドルの三星電子を減少

ChainCatcherの報道によると、アメリカのETF管理機関Roundhillは今週、DRAMテーマファンドの大規模なポートフォリオ調整を行い、以前報告されたCXMT（長鑫科技）をポートフォリオに追加したことに加え、三星電子を減少させました。

Roundhill DRAMテーマファンドは月曜日から水曜日にかけて、毎日約100万株の三星電子を減少させ、3日間で合計300万株、約4.32億ドルを売却しました。

Roundhill DRAMテーマファンドの現在の上位3つのポジションは、三星電子、美光科技、SK海力士で、それぞれのウェイトは26.39%、24.54%、22.77%です。他の主要なポジションには、希捷科技、西部データ、闪迪、铠侠、南亚科技、兆易创新が含まれます。

韓国が金融監督機関に「緊急介入権」を付与することを検討、単一株式レバレッジETFの倍率と投資額を制限することを考慮

ChainCatcherの報道によると、NATEの報道によれば、韓国の金融監督機関は資本市場法の改正を進めており、株式市場が激しく変動する際に市場安定措置を直接講じる「緊急介入権」を監督機関に付与する計画です。

現在、韓国金融委員会（FSC）は金融監督院（FSS）と共に関連する法律の改正作業を開始しており、最近の株式市場の暴落の過程で変動を拡大させると見なされる単一株式レバレッジETF製品に焦点を当て、レバレッジ倍率の調整や投資上限の設定などの規制措置を導入する予定です。

市場の異常な変動の中で、資金の集中取引によるリスクを減少させることを目的としています。さらに、韓国の金融監督機関は、単一株式レバレッジETFに対して個人投資額を設定し、投資上限を約20%の水準に統一して資金の過度な集中を防ぐことを検討しています。また、実際の取引シミュレーション制度を導入し、投資家がレバレッジ製品のリスクを理解するのを助けることを目指しています。

韓国の監督機関は、基本的な保証金の引き上げは主に投資のハードルを高めるものであり、投資額の制限は資金流入の「上限」を設定することに相当し、両者は補完的なリスク管理システムを形成すると述べています。

以前、韓国は7月31日から単一株式レバレッジETFの投資者に対する最低保証金要件を1000万ウォンから3000万ウォンに引き上げました。

データによると、新しい規則が施行された初日には、16の関連レバレッジETFの取引額は約3兆ウォンで、前の取引日の12.4兆ウォンの約4分の1に過ぎず、7月29日の15兆ウォンの水準から約80%減少しました。

WSJ：今回のメモリチップ株のバブル崩壊はシステミックな衝撃を引き起こさず、S&P 500は歴史的な高値からわずか1.6%下落

ChainCatcherの報道によると、ウォールストリートジャーナルの報道によれば、アメリカ市場では近年、特定の業界やテーマに関するバブルが頻繁に発生していますが、これらの局所的なバブルの崩壊は通常、全体の株式市場に影響を与えません。

今回のメモリチップのバブルは約4ヶ月で急速に膨張し崩壊し、激しい変動とともに1つのヘッジファンドが危機に陥りましたが、S&P 500指数は歴史的な高値からわずか1.6%の距離にあり、等重み付けS&P 500指数は先週新高値を記録しました。AI関連株の調整も、他のセクターの上昇によってほぼ完全に相殺されています。

過去十年以上にわたり、アメリカ市場は3Dプリンティング、中国関連株、低ボラティリティ製品、SPAC、クリーンエネルギー、大麻、宇宙、暗号資産、AI関連株などのバブルを経験してきました。Strategyは高値から83%下落し、トランプメディアの株価は89%下落し、SK海力士は先週金曜日の反発前に一時55%下落しました。

緩和された資金、投機的な需要、新技術への期待がこれらのバブルを推進しましたが、近年の保証金債務やレバレッジETFが変動をさらに拡大しました。

これらの局所的なバブルは経済に深刻な影響を与えていないのは、主に多くが大量の債務によって資金調達されていないためです。バブルが崩壊した後、損失は主に投資家が負担し、銀行システムには明らかな影響がありませんでした。

マクロ戦略家のラッセル・ネイピアは、銀行システムは依然として健全であるため、市場には次のバブルを生み出すためのより多くの信用が常に存在すると述べています。

しかし、AI投資は市場をより危険な領域に導いています。今後4年間でデータセンターの支出は7兆ドルに達する可能性があり、AIによる生産性の向上がその規模の投資を支えるのに不十分であれば、資本の不均衡が経済に深刻な損害を与える可能性があります。

AIの構築がますます債務資金調達に依存する中、より広範なAI投資が最終的にバブルであることが証明されれば、その崩壊は金融システムに衝撃を与え、全体の市場が影響を受けることになるでしょう。

Leopold Aschenbrennerが35億ドルのAnthropic株式売却を撤回し、公開株を売却してレバレッジを減少させ私募投資を維持

ChainCatcherの報道によると、ウォールストリートジャーナルの報道によれば、資金が最も逼迫していた時期に、Leopold Aschenbrennerは約35億ドルのAnthropic株式を売却することに同意しました。買い手はGreenoaksとセコイアキャピタルが主導する投資者です。

この取引は水曜日の深夜に合意され、翌朝に撤回されました。ファンドはその後、大部分の公開株を売却し、得られた資金で借入金を返済しました。

Leopoldは最終的にAnthropicなどの未上場企業の株式を保持しました。彼は投資家への手紙で、ファンドは公開株のポジションを犠牲にしてレバレッジを解消し、私募投資を保持することを選択したと述べました。

Galaxy研究責任者：Coldcardの被害者が盗まれた17枚のBTCをオフショアプラットフォームに転送、プラットフォームは凍結を拒否

ChainCatcherの報道によると、Galaxy Researchの研究責任者であるAlex Thornはツイートで、近く30枚のBTCを保有しているColdcard攻撃の被害者のうち、17枚のBTCが分割されTHORChainを通じてETHに変換され、その後オフショアプラットフォームDuel.comに預けられたと述べました。

追跡の結果、この資金は約229.72枚のETH（約44.5万ドル相当）に相当します。被害者と研究チームはDuel.comの既知のすべてのアドレスにメールを送り、すべての取引と預金情報を提供し、資金の凍結を要求しましたが、相手方は被害者が警察に連絡するべきだと返答しました。プラットフォームの反マネーロンダリングポリシーはKYCを実施し、関連法令を遵守すると主張しています。

Thornは、この返答は受け入れがたいものであり、西側のほとんどの地域ではすでに真夜中を過ぎており、警察への通報は少なくとも月曜日まで進められないと述べました。彼は、プラットフォームが進行中のネットワーク攻撃事件からの資金通知を受け取った後も凍結を拒否した場合、それは盗難の助長に当たると考えています。

Duel.comのXアカウントはすでに禁止されているため、Thornはプラットフォームに関連する複数の人物に@を付けて、プラットフォームが正しい行動を取るよう促し、資金が凍結されなければプラットフォームは重大な法的訴訟に直面することになると述べました。

トランプメディアグループが正式にTruth APIを立ち上げ、月額10万ドルでトランプの投稿を先行して取得可能

ChainCatcherの報道によると、CNBCの報道によれば、トランプメディアグループは正式に有料データサービスTruth APIを立ち上げ、顧客にトランプおよびTruth Socialプラットフォームの他の主要アカウントの投稿への迅速なアクセスを提供します。このサービスは月額最大10万ドルで、主に取引会社や企業を対象としています。

トランプメディアの暫定CEOであるKevin McGurnは、Truth APIは機関に「直接、許可された、リアルタイムの最も市場に影響を与えるTruth投稿データストリーム」を提供することを目的としていると述べました。トランプの@realDonaldTrumpアカウントは現在1300万人のフォロワーを持ち、彼の重要な政策決定はTruth Socialで最初に発表されます。

このサービスの立ち上げ前に、アメリカの民主党の上院議員であるAdam SchiffとElizabeth Warrenはアメリカ証券取引委員会に手紙を送り、トランプメディアが法律に違反しているかどうかを調査するよう求めました。

彼らは、このサービスが大統領職を利用して個人的利益を追求し、一般投資家や市場の完全性を損なう可能性があると述べています。

トランプメディアは、Truth Socialの投稿が市場に影響を与えることができるようになり、Truth APIは高い利益率と定期的な収入モデルを通じて自社のデータ資産の商業化を推進すると述べています。

Roundhill Memory ETFがCXMT（長鑫科技）をポートフォリオに追加、ウェイトは2.52%

ChainCatcherの報道によると、Roundhill Memory ETF（DRAM）はCXMT（長鑫科技）をポートフォリオに追加し、ウェイトは2.52%です。

DRAM ETFはメモリチップ企業に特化しており、8月2日現在、このETFの上位3つのポジションは三星電子、美光科技、SK海力士で、それぞれのウェイトは26.39%、24.54%、22.77%です。他の主要なポジションには希捷科技、西部データ、闪迪、铠侠、南亚科技、兆易创新が含まれます。

ゴールドマンは2026年に連邦準備制度が金利を維持すると予測

ChainCatcherの報道によると、Coin Bureauの報道によれば、ゴールドマンは連邦準備制度が2026年全体で現在の金利水準を維持すると予測しています。

彼らは、インフレの鈍化傾向がタカ派の信号や市場の9月の利上げ期待を上回ると考えています。

赵长鹏：ソフトウェアには常に脆弱性が存在し、重要なのは背後のチームが問題をどう処理するかである

ChainCatcherの報道によると、Binanceの創設者である赵长鹏はXプラットフォームでユーザーがColdcardウォレット攻撃を受けた事件をリツイートし、ソフトウェアには常に脆弱性が存在し、重要なのは背後のチームが問題をどう処理するかであると述べました。

赵长鹏は、Trust Walletも数年前に同様の問題に直面したことがあり、その際に真のランダムではない擬似乱数生成器を使用したために約1200万ドルの損失が発生したが、チームは最終的にユーザーの損失を負担したと補足しました。

以前、Coldcardの生成アドレスを狙った攻撃が第三波に達し、攻撃者は約207.7294枚のBTCを再び移動させました。データによると、現在観測されているColdcard関連の攻撃の規模は約1,367.05枚のBTCに拡大し、約4,585のアドレスが関与しており、現在の価格で計算すると約8,860万ドルに相当します。

ブルームバーグ：韓国の個人投資家が政府を「カジノ」に変えたと非難し、一部の投資家は韓国株式市場への投資をやめることを決定

ChainCatcherの報道によると、ブルームバーグの報道によれば、韓国のKOSPI指数は7月に暴落し、多くの個人投資家が大きな打撃を受けました。金曜日にこの指数が記録的に18%反発したにもかかわらず、個人投資家はその日に記録的な純売却を行いました。この指数は7月に累計22%下落し、世界金融危機以来の最大の月間下落幅となり、韓国株式市場の総時価総額は約3.9兆ドルです。

大統領の李在明が株式市場改革と単一株式レバレッジETFの上場を推進した影響で、韓国の個人投資家は5月から6月にかけて約78兆ウォン（542億ドル）のKOSPI株を購入しました。7月の市場急落後、ソーシャルメディア上で多くの投資家が政府に矛先を向けました。

ソウルの30代の投資家は、5月に初めて韓国株に投資したが、今は「韓国株式市場には二度と投資しない」と決めたと述べました。別の40代の投資家は、住宅を担保に5000万ウォンを借りて株式投資を行い、政府がレバレッジETFを導入して市場を「カジノ」に変えたと批判しました。

7月中、KOSPIは合計4回のサーキットブレーカーを発動し、単月記録を更新しました。三星電子とSK海力士はKOSPIのウェイトの50%以上を占めており、両社の株価は7月にそれぞれ21%と35%下落しました。しかし、2025年初頭以来、三星電子は4倍以上、SK海力士は約10倍上昇しています。

アナリストは、これは混雑した取引とレバレッジの結果であり、去レバレッジは数日で完了することは難しく、今後数ヶ月間はテクノロジーおよび半導体株が引き続き激しく変動する可能性があるが、AI投資の論理が完全に崩壊したとは見なされるべきではないと述べています。

韓国政府は7月中旬に新たな単一株式レバレッジETFの上場を一時停止し、株式市場の安定化と個人投資家の高リスク製品への参加を制限するためのさらなる措置を講じることを約束しました。

しかし、韓国株主連盟の責任者は、個人投資家の政府に対する怒りと批判が頂点に達しており、多くの投資家が関連措置が遅すぎると考えていると述べました。

中国のVCが3年の寒冬を経て資金調達を競い、少なくとも60のドルファンドが350億ドルを調達予定

ChainCatcherの報道によると、フィナンシャルタイムズの報道によれば、3年間の記録的な低迷を経て、中国のベンチャーキャピタル機関は新しいファンドの募集を加速し、中国のテクノロジーセクターへの投資者の関心が再燃することを目指しています。

Asante Capitalのデータによれば、現在少なくとも60の新しいドルファンドが合計約350億ドルの資金調達を計画しており、そのうち約40はベンチャーキャピタルファンドです。HSG、IDGキャピタル、経緯創投中国、明勢資本などが新しいファンドを推進中または資金調達を開始する準備をしており、真格基金と启明創投は最近資金調達を完了しました。

智谱、MiniMaxなどのテクノロジー企業が成功裏に上場し、月の暗面、DeepSeek、ロボット分野での進展が投資者の中国テクノロジーへの再関心を促進しています。一部の投資者は、中国のAIへの投資をアメリカ市場への賭けに対するヘッジと見なしており、中国企業がコスト面で激しい競争を行い、より低価格のモデルサービスを提供しているためです。

しかし、市場関係者は、これは中国のベンチャーキャピタルが繁栄期に戻ったことを意味するのではなく、ドル資金調達が3年間の低水準から選択的に再開されたことを示しています。

Preqinのデータによれば、2022年には1105の中国関連ファンドが1500億ドルを調達しましたが、2025年にはわずか97のファンドが136億ドルを調達しました。

現在、アメリカの一部の大規模投資者は、敏感な技術投資の制限により様子見を続けており、ヨーロッパや中東の資金はより強い関心を示しています。投資者は現在の「買い手市場」でより多くの共同投資権を求め、ファンドマネージャーにより多くの自己資本を投入するよう要求しています。一方で、大量の資金が限られた高信頼性のプロジェクトに競争しており、特にAI分野に集中しています。

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