収益金庫

Decrypt の報道によると、Solana 上で最大の取引プラットフォーム Jupiter は今週、トークン取引からワンストップのオンチェーン資産プラットフォームへと拡張する4つの新製品を発表し、世界中の資産を普遍的にアクセス可能かつ利用可能にするという新たな使命を発表しました。Jupiter は Solana 全ネットワークの流動性を集約することで、各取引に最適な価格を提供し、累積取引量は 1.3 兆ドルを超えました。DeFiLlama の 11 月初旬のデータによれば、そのエコシステムの総ロック価値は約 17 億ドルで、貸出市場の活発な貸出規模は 10 億ドルを突破しています。最高執行責任者の Kash Dhanda 氏は、集約は取引だけでなく、すべてのプロセスに適用できると述べています。4つの製品の中で、Baskets はユーザーが単一の SOL または USDC を使って一つのバスケットトークンを購入することを可能にし、個別に交換する必要がなく、市場価値の重みや固定目標に基づいて構成され、自動的にリバランスされます。Jupiter Vaults は収益戦略の中心で、ステーブルコインの貸出や実世界の資産に基づく戦略をカバーしており、Jupiter 自身ではなく独立したキュレーターによって管理されています。ユーザーは預け入れる前に各戦略のリスク状況、資金配分、歴史的リターンを確認できます。Vaults は 11 月 11 日にプライベートベータ版としてローンチされ、19,000 名以上の待機リストユーザーおよび条件を満たす JUP 保有者に向けて提供されます。すでにローンチされた Portfolio V3 は、ポートフォリオページを操作可能なインターフェースにアップグレードし、取引、永続契約の開設、予測、貸出のショートカットを提供し、ポジションが清算に近づくと警告を発し、複数のクロスチェーンブリッジを統合したクロスチェーン送金機能も新たに追加されました。Pulse と再構築されたトークンページは、トークン化された株式や ETF の市場データ、DeFi プロジェクトのトークン経済モデル、トークン比較サイドバーを提供します。これらの製品は、Solana Breakpoint カンファレンスが 11 月 15 日に開幕する前に順次発表されます。Jupiter は、すべての Vaults 戦略にはリスクが存在し、一部の戦略はアメリカを含む地域では利用できない可能性があると述べています。

Dialecticによると、そのトークン化されたSpaceX株の収益金庫StarloopがBaseに上場し、アメリカ以外の適格地域に向けて開放されました。この金庫はMakinaがインフラを提供し、Aaveの貸出市場を利用しています。Dialecticが以前に発表した戦略に基づき、ユーザーがトークン化されたSpaceX株を預け入れると、金庫はそれを担保としてUSDCを借り入れ、その資金を承認されたオンチェーンの収益機会に配分します。借入コストを差し引いた後の収益は預金者に帰属します。この戦略には担保の清算リスクが含まれ、借入コストが収益を上回る可能性もあります。

NEAR Protocolは、ユーザーが秘密アカウントを通じてSOLの収益を得ることをサポートすることを発表しました。ユーザーが金庫に資金を預けると、金庫はそのアドレスを知ることができず、ロックアップの要件もなく、いつでも交換または転送が可能です。関連する金庫は、GauntletによってKaminoに展開されています。

公式発表によると、Mantle VaultはCeFiから正式にDeFiに拡張し、Grove、CIAN、Fluxionと連携して、ステーブルコイン保有者向けの非管理型収益金庫を立ち上げました。ユーザーはMantleにUSDC/USDTを預け入れ、sUSDSの基盤戦略を通じて機関レベルの変動収益を得ることができ、さらにFluxion Pointsと514万GROVEトークンのインセンティブが加わります（目標APYは最大6.5%）。この金庫は保守的な非レバレッジ構造を採用しており、CIANが戦略を構築し、GroveがSky Savings Rateの資本基盤を提供し、Fluxionが流動性の入り口を担当しています。以前、Mantle VaultはBybitでのAUMが2億ドルを突破し、Mantle RWAのTVLは年内に2200万ドルから2.57億ドルに増加し、DeFiのTVLは7.55億ドルを超えました。Mantleは、Mantle Vaultを通じてDeFi分野に拡張することで、Mantleとそのパートナーがすべてのステーブルコイン保有者が地域の制約なく、仲介者の入場なしに機関レベルの収益を無制限に得られるよう努めていると述べています。すべてのこれらのコンポーネントは、Mantleのオープンファイナンシャルネットワーク内で組み合わせることができます。

Solana 借貸協議 Kamino は、現実世界の機関信用市場とオンチェーンユーザーを接続するために設計されたオンチェーン金庫インフラストラクチャである Kamino Institutional Yield の導入を発表しました。このインフラストラクチャに基づいて構築された最初の金庫 Commodity Yield（商品収益金庫）が現在稼働中で、初期預金規模は 2500 万ドル USDC です。この金庫は、オンチェーンユーザーと機関の商品貿易ファイナンスのニーズを接続し、目標年利回りは約 7-8% です。金庫は、ケイマン諸島金融管理局（CIMA）によって規制されるファンド構造を通じてオフチェーンの貸付業務を行い、厳格な貸付基準と継続的な投資ポートフォリオの透明性を備えています。ユーザーが USDC を預け入れると、kicUSDC を受け取ることができ、資金は短期商品ローンに配分され、ローンは実物商品および / または一級銀行が保管する現金で全額担保されます。

The Blockによると、フィンランドのEU規制に準拠した暗号資産サービスプロバイダーTesseract Investment Oyは、機関および専門投資家向けに設計されたTesseract Dedicated Client Vaults（専属顧客金庫）プラットフォームを正式に立ち上げました。各金庫は独立したスマートコントラクトであり、単一の顧客に専属的に割り当てられ、Tesseractが管理を担当します。顧客は自身の投資およびコンプライアンスのニーズに応じてカスタマイズできます。顧客は自分のウォレットを通じて金庫を展開し、金庫トークンの100%の所有権を保持し、MiCAの要件に従って隔離された保管口座を運営できます。TesseractのCEOであるJames Harrisは、既存の混合プール金庫ソリューション（Morpho金庫など）がMiCAの枠組みの下で集合投資計画と見なされる可能性があり、その結果、収益トークンが無許可の証券リスクにさらされる可能性があると述べています。このプラットフォームは、コンプライアンスの代替ソリューションを提供することを目的としています。

由 Ethena 支持的 suiUSDe は Sui メインネットでローンチされ、このネットワークの初の「合成ドル」トークンとなります。SUI Group は Bluefin の Ember Protocol 上に新しい suiUSDe の収益金庫を設立し、1000 万ドルを注入しました。

公式発表によると、Falcon Financeは新しいオフチェーンビットコイン収益金庫を発表しました。これは、長期保有を変更せずに収益を得たいビットコイン保有者のために設計されており、年利回りは3%から5%の範囲で、Falconのドル決済資産USDfで支払われる予定です。

ChainCatcher のメッセージによると、イーサリアム財団の公式発表は、同機関が Morph の収益金庫に 2400 枚の ETH と約 600 万ドルのステーブルコインを預け入れたことを示しています。