機関取引

The Block の報道によると、デジタル資産インフラ企業 BitGo Holdings（BTGO）は、BitGo Global Markets を立ち上げた。これは、グローバルな流動性、取引執行、資金調達、デリバティブおよび決済サービスを統合した新しい機関取引および金融ソリューション事業である。この部門は、前 NYDIG の幹部である Pete Janney が率いており、BitGo は 8 月 27 日に NYDIG の機関および取引業務の買収を完了した。買収完了後、約 30 名の従業員が BitGo に加わり、デリバティブ、資金調達、担保サービスおよび構造化製品に関する経験をもたらした。Janney は最初、金融インフラ責任者として会社に参加した。BitGo は 2020 年から BitGo Prime を通じて機関取引サービスを提供しており、この事業は現在 Global Markets に統合され、NYDIG からのデリバティブ、担保管理および構造化資金調達能力と合併した。新しい部門の下で、BitGo の Global Liquidity Layer は現物取引および大口店頭取引のチャネルを提供し、流動性は取引所、マーケットメーカーおよびその他の取引相手から得られる。顧客は、取引ポジションのために暗号資産を担保にして資金を借り入れることができ、BitGo は適格な保管、マージン監視および追加マージンまたは清算処理を担当する。この部門はまた、適格な取引相手に対してオプション、スワップおよびカスタマイズされた構造化製品を提供し、管理型投資戦略、プライベートファンドおよび研究サービスを提供し、清算決済は Go Network が担う。BitGo の CEO Mike Belshe は、Global Markets が保管、流動性、取引、資金調達および決済能力をより深い資本市場の専門能力と結びつけると述べた。BTGO は水曜日の市場前に 3.4% 上昇し、前日には 3.7% 上昇した。

BitGoは、NYDIGの機関取引業務の買収を完了したと発表しました。この取引は二段階の合併方式で完了し、総対価は約4250万ドルで、700万ドルの現金と約3550万ドルのBitGo株式が含まれています。約30名のNYDIG社員が業務と共に移籍し、取引には収益マイルストーンに連動したアーンアウト条項も含まれています。この業務は、資産管理会社、ヘッジファンド、企業、ファミリーオフィスに対して、デリバティブ、構造化商品、資金調達、資本市場ソリューションを提供します。BitGoのCEOマイク・ベルシェは、機関顧客がデジタル資産の全ライフサイクルをサポートできる信頼できるパートナーとの協力をますます望んでいると述べ、これには保管、取引、資金調達、決済が含まれます。NYDIGにとって、この売却取引は発電、ビットコインマイニング、高性能コンピューティングデータセンター業務に集中することを可能にします。同社は、開発パイプラインが3ギガワットを超えていると述べています。BitGoは今年、ニューヨーク証券取引所に上場し、評価額は約20億ドルで、USDSステーブルコインを発表しました。

BitGoは、NYDIGの機関取引業務および関連資産を買収したことを発表し、デリバティブ、構造化商品、資金調達および資本市場の能力をその機関プラットフォームに統合します。約30名のNYDIG社員がBitGoに参加し、NYDIGの機関取引顧客関係もこの業務と共にBitGoに移転します。BitGoは関連業務をその保管、取引、決済およびウォレットインフラストラクチャと統合します。NYDIGは、リソースを発電、ビットコインマイニングおよび高性能計算データセンター業務に集中させます。NYDIGは、その計算能力インフラストラクチャの開発予備が現在3ギガワットを超えており、そのうち1ギガワット以上が2027年と2028年に納品可能になると予測しています。

The Blockによると、暗号インフラストラクチャおよび資本市場会社のKeyrockは、BlockFillsの機関取引およびブローカー業務の買収を完了しました。この取引により、KeyrockはBlockFillsの取引技術、機関顧客関係、および経験豊富なデリバティブトレーダーチームを手に入れました。発表によると、この買収はKeyrockの規制の範囲を拡大し、ケイマン諸島にCIMA登録の法人を持つことになり、イギリスでFCAの認可を取得する計画です。Keyrockの発表では、買収価格は明らかにされていません。以前の裁判文書や報道によると、KeyrockはBlockFillsの破産再編手続きの中で325万ドルの価格で選ばれました。シカゴに本社を置くBlockFillsは、2026年初頭に2月の暗号市場の崩壊により重大な損失を被った後、破産保護を申請しました。

Cointelegraphの報道によると、Wintermuteは機関取引業務を予測市場に拡大していると述べています。Wintermuteは主要な場所のイベント契約に対して双方向の市場流動性を提供し、スプレッドを縮小し、より大規模な取引をサポートし、市場の暗黙の確率の信頼性を向上させます。Wintermuteの店頭取引責任者Jake Ostrovskisは、予測市場は主要な資産クラスのデータ特性を持っているが、流動性はまだ初期段階にあると述べています。持続的な双方向の流動性はスプレッドを縮小するだけでなく、より大きな取引量をサポートし、市場価格に含まれる信号を改善します。

公式の発表によると、Coinbaseは暗号派生商品OEMS（注文および実行管理システム）およびPMS（ポートフォリオ管理システム）プロバイダーのKemetとのパートナーシップを発表しました。この協力により、Coinbase Exchange、Coinbase Derivatives Exchange、Coinbase International Exchange、およびDeribitはKemetプラットフォームに統合され、機関顧客は単一のインターフェースを通じてCoinbaseの取引所にアクセスし、現物、先物、オプションの間で注文をルーティングして実行できるようになります。協力の一環として、Coinbase VenturesはKemetに戦略的投資を行い、長期的な協力を支援することを目指しています。これは、大規模な高度な取引をサポートすることを目的としています。Kemetのプラットフォームは、高度なマルチレッグオプション戦略、スマート注文ルーティング、自動デルタヘッジ、およびスプレッド取引アルゴリズムをサポートしており、これらは機関取引デスクが複雑な派生商品戦略を大規模に実行するために必要な能力です。Coinbaseは、その目標が最も信頼され、最も包括的な取引プラットフォームになることであり、顧客が取引できる資産の種類や複雑な派生商品戦略を実行する方法を継続的に拡大することだと述べています。Kemetはオープンなマルチブローカープラットフォームとして、複数の場所で取引を行う機関がシームレスに接続し、Coinbase市場を優先的に利用できるようにします。

Cointelegraph の報道によると、ナスダックはその Calypso リスクおよび担保プラットフォームと取引監視システムを、デジタル資産インフラ企業 Talos の機関取引ツールと統合することを計画しています。この統合は、機関顧客に対して、トークン化された担保を管理し、暗号通貨と伝統的な資産に市場操作が存在するかどうかを監視するための「統一された」ワークフローを提供することを目的としています。この措置は、機関のトークン化に関するボトルネックを緩和し、「機関レベル」のコンプライアンス基準をデジタル資産市場に導入することを目指しています。ナスダックは内部研究を引用し、約 350 億ドルの担保が「是正的かつ無利息の措置」に凍結されていると指摘しています。

ABCDE リンク創業の Du Jun は X プラットフォームで、起業に戻ることを表明し、第二四半期に機関取引プラットフォームを開始する計画です。

公式の最新データによると、Gateの機関ビジネスは2月に成長を維持しています。その中で、機関現物の日平均取引量は前月比で約5%増加し、機関契約の日平均取引量は前月比で約20%増加しました。全体的な市場の変動や休日の影響を受けながらも、機関の取引活発度は依然として向上しています。機関エコシステムの構築に関して、GateはConsensus HK期間中にGate Institutional Circleイベントを成功裏に開催し、Copper、Flow Traders、Flowdesk、Wincentなどのマーケットメーカー、資産管理機関、カストディアンから約70名の業界代表者を引き付け、取引所間の流動性、機関レベルの取引基盤およびリスク管理などのテーマについて交流を行いました。同時に、Gateはクロス取引所取引基盤CrossEx、三者間カストディ接続およびAPIシステムの構築を進めており、Fireblocks、Copper、Bitgoなどのカストディアンと技術的な接続を行い、機関レベルの取引および資産カストディのサポートを強化しています。クロスプラットフォームの流動性協力と機関レベルの取引構造が継続的に改善される中、プラットフォームの機関ビジネス基盤はさらにグローバル化と専門化の方向に拡大しています。

ビットコインのCoinbaseプレミアムギャップが年初来の最低水準に達したと、アナリストは述べており、この動きは機関取引に関連するCoinbase取引所の相対的な需要の弱さを反映している可能性があるとしています。Coinbaseプレミアムギャップ（CoinbaseとBinanceにおけるビットコインの価格差を測定する指標）は、1年以上ぶりの最低水準に達しました。あるアナリストは、この動きがCoinbaseに関連する取引所（通常は機関取引に関連する）の相対的な需要が減少していることを示している可能性があると述べています。このCoinbaseプレミアムは、CoinbaseのBTC/USD取引ペアとBinanceのBTC/USDT取引ペア間の価格差です。負の値がこの程度に達すると、ビットコインの価格が下落していることを意味します。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph が報じたところでは、機関トレーダーや暗号通貨貯蓄会社が保有資産に対して報酬を得ることを望んでいるため、ステーキング待機中のイーサリアムの数量が 2023 年以来の最高水準に急増しています。火曜日、イーサリアムのステーキング入場キューは 2023 年 9 月以来の最高水準に達し、オンチェーンデータによると、860,369 枚のイーサリアム（約 37 億ドル相当）がステーキングを待っています。ステーキング退出キューは、100 万枚を少し超える ETH の歴史的な新高値を記録した後、入場と退出のキューがほぼ初めてバランスを達成し、その後退出キューは 20% 減少しました。これは、イーサリアムの解放速度が鈍化していることを示しています。Ultrasound.Money のデータによると、このブロックチェーン上で既に 3570 万枚の ETH がステーキングされており、約 1620 億ドル相当で、総供給量の 31% を占めています。

ChainCatcher のメッセージ、SynFutures は最近 SDK をオープンソース化し、最初の 30 名の要件を満たす機関顧客が成功裏に接続し、自動取引を行いました。取引量が 1000 万ドルを超えると、5000 ドルの統合補助金と 1000 万 SynFutures O_O ポイントの報酬を受け取ることができます。活動の締切は 6 月 30 日です。Defillma のデータによると、SynFutures は 3 月にメインネットを立ち上げて以来、TVL は 5300 万ドルを超え、取引件数は 250 万を超え、取引量は 520 億ドルを超え、現在はデリバティブ分野でトップ 3 にランクインしています。SynFutures は以前、Pantera、Polychain、Dragonfly、Standard Crypto などの業界トップ機関から 3800 万ドルの資金調達を受けたと発表しており、プロトコルは Quantstamp による監査を通過しています。

ChainCatcher のメッセージによると、The Block が報じたところでは、機関向けの暗号取引所 EDX Markets（EDXM）がデジタル資産機関取引技術提供者 Talos を統合したと発表しました。Talos との統合により、EDX Markets は取引所、保管業者、店頭取引所、マーケットメーカーなど、40 以上のプロバイダーからなるネットワークにアクセスできるようになります。EDX Markets は、チャールズ・シュワブ（Charles Schwab）、シタデル・セキュリティーズ（Citadel Securities）、フィデリティ・デジタル・アセット（Fidelity Digital Asset）、パラダイム（Paradigm）、セコイア・キャピタル（Sequoia Capital）、およびバーチュー・ファイナンシャル（Virtu Financial）などによって支援され、今年の 6 月にローンチされました。（出典リンク）

ChainCatcher のメッセージによると、ブルームバーグの報道で、デジタル・カレンシー・グループ（DCG）は 5 月 31 日に傘下の機関取引プラットフォーム TradeBlock を閉鎖することを発表しました。このプラットフォームは機関投資家に対して取引執行、価格設定、及び大口仲介サービスを提供しています。DCG のスポークスマンは、「マクロ経済状況や長期的な暗号冬季、そして厳しいアメリカのデジタル資産規制環境を考慮し、機関取引プラットフォーム事業を閉鎖することを決定しました」と述べています。TradeBlock はブリアン・マディガンが率いており、彼女は以前ゴールドマン・サックスで 15 年間勤務し、Ripple のグローバル機関市場副社長も務めていました。（出典リンク）