2021년 Q1 암호화 시장 투자 및 금융 보고서: 자금 조달 수량 급증, 여러 데이터가 역사적 최고치 경신

본 문서는 체인 포착기 원본 기사로, 저자는 Alyson, Echo이며, 공청유가 편집하였습니다.

2021년 1분기 암호화폐 시장은 폭발적인 성장을 맞이하였고, DeFi, NFT 등 인기 분야에서 여러 중대한 자금 조달 사건이 발생하였습니다. 싱가포르 정부 투자 기금, DST Global, Tiger Global 등 점점 더 많은 주류 투자 기관들이 암호화폐 시장에 진출하고 있으며, IDO는 많은 암호화폐 프로젝트의 자금 조달 선택지로 떠오르고 있습니다.

이러한 배경 속에서 체인 포착기는 올해 1분기 암호화폐 시장의 투자 및 자금 조달 사건을 정리하고 분석하여, 그 안의 트렌드와 정보 포인트를 요약하였습니다. 다음과 같습니다: 암호화폐 시장의 상승장이 지속됨에 따라 투자 기관의 활발함도 빠르게 증가하고 있으며, 이는 암호화폐 시장의 흥분된 감정을 더욱 부추기고 있습니다. 체인 포착기의 불완전한 통계에 따르면, 올해 1분기 전 세계 암호화폐 시장에서 총 255건의 투자 및 자금 조달 사건이 발생하였으며(IDO 제외), 이는 지난해 동기 대비 3배 이상 증가한 수치입니다.

투자 금액 측면에서, 올해 1분기 투자 및 자금 조달 사건에 관련된 금액은 380억 달러를 초과하였으며, 그 중 자금 조달 금액이 가장 높은 프로젝트는 Dapper Labs, Blockchain.com, BlockFi, NYDIG, BitPanda로, 각각 5.55억 달러, 4.2억 달러, 3.5억 달러, 2억 달러 및 1.7억 달러에 달하며, 모두 10억 달러 이상의 가치를 기록하였습니다.

투자 기관 측면에서, 올해 1분기 투자 건수 순위 상위 3개의 투자 기관은 GBV(제네시스 블록 벤처스), AU21 Capital, NGC Ventures로, 각각 35회, 29회, 27회 투자하였습니다.

기관형 자금 조달의 보완으로, IDO 자금 조달 방식도 올해 점점 더 많은 프로젝트의 선호를 받고 있으며, 주류 IDO 플랫폼에서 70개 이상의 프로젝트가 올해 1분기에 자금을 모집하였고, 그 중 Radicle, Mask Network 등 여러 프로젝트는 IDO를 통해 2000만 달러 이상의 자금을 모집하였습니다.

다음은 체인 포착기가 올해 1분기 투자 및 자금 조달 상황을 구체적으로 정리하고 해석한 내용입니다.

1. 전체 개요

체인 포착기의 불완전한 통계에 따르면, 올해 1분기 전 세계 암호화폐 시장에서 총 255건의 투자 및 자금 조달 사건이 발생하였으며, 관련 금액은 380억 달러를 초과하였고, 자금 조달에 참여한 기관 수는 370개를 초과하여 모두 단일 분기 데이터의 역사적 최고치를 기록하였습니다. 이에 비해 PANews의 통계에 따르면, 2020년 암호화폐 시장에서 총 434건의 자금 조달 사건이 발생하였으며, 관련 금액은 356.6억 달러였습니다.

시간을 주 단위로 나누어 보면, 올해 초 이후 거의 매주 자금 조달 사건의 수가 크게 증가하고 있으며, 처음에는 매주 약 10건에서 3월 말에는 매주 약 30건으로 증가하여, 투자 기관들이 암호화폐 시장에 대한 관심이 점점 더 커지고 있음을 반영하고 있습니다.

자금 조달 분야를 살펴보면, 올해 1분기의 인기 자금 조달 분야는 DeFi, NFT, 폴카 생태계, 암호화폐 인프라, 거래 플랫폼 등이며, 그 중 DeFi 개념의 자금 조달 사건이 전체 자금 조달 수의 절반 이상을 차지하고 있습니다.

자금 조달 유형을 보면, 토큰 자금 조달이 모든 자금 조달 사건 중 대부분을 차지하고 있으며, 주식 자금 조달은 소수에 해당합니다.

2. 투자 기관의 구조

자금 조달 건수가 대폭 증가함에 따라 투자 기관의 구조도 변화하고 있습니다. 체인 포착기의 통계에 따르면, 올해 1분기 투자 건수 순위 상위 3개의 투자 기관은 GBV(제네시스 블록 벤처스), AU21 Capital, NGC Ventures로, 각각 35회, 29회, 27회 투자하였습니다. 그 외에도 12회 이상 투자한 기관으로는 CMS Holdings, LD Capital(랴오더 자본), Coinbase Ventures, Alameda Research, IOSG Ventures, Binance Labs, Block dream fund(OKEx 산하) 등이 있습니다.

그 중 GBV, AU21 Capital, CMS Holdings는 모두 설립된 지 오래되었지만, 최근 6개월 동안 급속히 성장한 투자 기관이며, 모두 초기 단계의 DeFi 개념 프로젝트에 대한 투자를 매우 선호하고 있으며, 단일 투자 금액도 상대적으로 낮습니다.

GBV는 제네시스 블록 산하의 투자 기관으로, 2017년에 설립되었으며, 주로 홍콩에서 암호화폐 장외 거래 사업을 운영하고 있습니다. Alameda Research의 투자를 받았으며, 지난해 12월 OMG Network를 인수한 후 대규모로 1차 시장 프로젝트에 투자하기 시작했습니다.

AU21 Capital은 유명 KOL인 바오이예와 전 후오비 글로벌 부사장인 켄지 완이 설립하였으며, 최근 폴카 생태계에 많은 투자를 하고 있습니다.

CMS Holdings는 Circle 장외 거래 플랫폼의 전 책임자인 다니엘 마투셰프스키가 2019년에 설립하였으며, 본사는 홍콩에 위치하고 있으며, SBF 계열과 밀접한 관계를 가지고 있습니다.

또한, 많은 암호화폐 거래소도 투자 측면에서의 배치를 가속화하고 있으며, 거의 절반의 자금 조달 사건 뒤에는 거래소의 모습이 있습니다. 그 중 투자 건수가 많은 거래소로는 Coinbase, 바이낸스, OKEx, gate.io, ZB 등이 있습니다.

주목할 점은, 많은 주요 암호화폐 프로젝트의 자금 조달 중에 여러 전통 금융 대기업의 모습도 나타났다는 것입니다. 예를 들어 싱가포르 정부 투자 기금, DST Global, Tiger Global, 소로스 기금, 모건 스탠리 등이며, a16z와 구글 벤처스도 여러 차례 투자하였습니다.

3. 여러 유니콘 기업의 등장

올해 1분기, 암호화폐 시장의 대규모 자금 조달 사건 수가 눈에 띄게 증가하였고, 많은 투자 기관들이 주요 암호화폐 프로젝트에 대규모로 투자하여 생태계 배치를 완성하고 있습니다. 체인 포착기의 불완전한 통계에 따르면, 2000만 달러 이상의 자금 조달 사건이 37건 발생하였고, 단일 금액이 5000만 달러를 초과하는 자금 조달 사건이 16건, 단일 금액이 1억 달러를 초과하는 자금 조달 사건이 9건 발생하였으며, 그 중 Blockchain.com과 Dapper Labs는 각각 1억 달러 이상의 자금 조달을 두 차례 연속으로 완료하였습니다.

자금 조달 금액이 5000만 달러를 초과하는 14개 암호화폐 회사

이러한 대규모 투자는 점점 더 많은 암호화폐 기업의 비즈니스 모델과 발전 전망이 주류 투자 기관의 인정을 받고 있음을 반영하고 있으며, 암호화폐 산업의 각 분야의 구조가 초기 단계에서 형성되고 있으며, 투자 기관의 지원을 통해 더 넓은 시장 공간으로 나아가고 있습니다.

더 구체적으로 보면, 자금 조달 금액이 가장 높은 5개 프로젝트는 Dapper Labs, Blockchain.com, BlockFi, NYDIG, BitPanda로, 자금 조달 금액은 각각 5.55억 달러, 4.2억 달러, 3.5억 달러, 2억 달러 및 1.7억 달러에 달하며, 모두 10억 달러 이상의 가치를 기록하였습니다. 또한 Chainalysis의 가치는 10억 달러를 초과하여, 모두 암호화폐 시장의 유니콘 기업이 되었습니다. 체인 포착기는 아래에서 이들 회사에 대해 간단히 소개합니다.

Dapper Labs는 2018년 2월에 설립된 블록체인 게임 개발사로, 게임의 힘을 통해 분산화의 이점을 10억 소비자에게 전달하는 것을 목표로 하고 있습니다. 이 회사는 NBA TOP SHOT, Cryptokitties 등 유명 게임의 개발사이며, 올해 초 Flow 공공 블록체인을 공식 출시하였고, 현재 가치는 26억 달러입니다.

Blockchain.com은 2011년에 설립되었으며, 주요 사업에는 블록 탐색기, 암호화폐 지갑, 거래소 등이 포함되며, 기관에 자산 관리, 대출 등 일련의 솔루션을 제공합니다. 그들의 벤처 부서인 Blockchain Ventures는 Securitize, Aave, Near 등 수십 개 프로젝트에 투자하였습니다. 최신 자금 조달 라운드에서 Blockchain.com의 가치는 52억 달러에 달합니다.

Chainalysis는 2014년에 설립된 암호화폐 추적 체인 데이터 분석 회사로, 주요 사업은 암호화폐 거래소, 국제 법 집행 기관 및 기타 고객에게 비트코인 거래 분석 소프트웨어를 제공하여, 그들이 규제 요구 사항을 준수하고 위험을 평가하며 불법 활동을 식별하는 데 도움을 줍니다. 공개 데이터에 따르면, Chainalysis는 현재 50개 이상의 고객을 보유하고 있으며, 가치는 20억 달러를 초과합니다.

BlockFi는 2017년에 설립되어 암호화폐 시장에 대출 서비스를 제공하는 데 주력하고 있으며, 개인 및 기관에 암호 자산 거래 실행 서비스를 제공합니다. 보도에 따르면, 현재 BlockFi 플랫폼은 150억 달러 이상의 자산을 관리하고 있으며, 2019년 말 이후 BlockFi의 사용자 수는 1만 명에서 22.5만 명으로 증가하였습니다. 현재 이 회사의 월 수익은 5000만 달러를 초과하며, 가치는 30억 달러에 달합니다.

Bitpanda는 2014년에 설립된 오스트리아 본사의 암호화폐 중개업체로, 오스트리아 금융 시장 관리국 및 프랑스 금융 시장 상공회의소에 등록된 디지털 자산 서비스 제공업체이며, PSD2(유럽연합 결제 서비스 개정법 제2판) 라이센스를 보유하고 있습니다. 현재 Bitpanda의 총 사용자 수는 200만 명을 초과하며, 50종 이상의 디지털 자산을 지원하고 있으며, 가치는 12억 달러에 달합니다.

4. IDO의 부상

올해 암호화폐 자금 조달 시장의 특별한 현상은 IDO 자금 조달이 점점 더 많은 프로젝트의 선택이 되고 있다는 것입니다. 즉, Balancer, Polkastarter, DAO Maker 등 플랫폼에서 대중을 대상으로 직접 자금을 모집하는 것입니다. 대부분의 IDO에 참여하는 토큰은 수배의 수익을 얻을 수 있기 때문에, 현재 암호화폐 시장 투자자들은 IDO 참여에 대한 열정이 매우 높습니다.

체인 포착기의 불완전한 통계에 따르면, 올해 1분기 최소 70개 프로젝트가 다양한 플랫폼에서 IDO를 진행하였으며, 그 중 Balancer가 참여 금액이 가장 높고 참여 문턱이 가장 낮습니다. 현재 각 플랫폼의 총 자금 조달 금액은 1.7억 달러를 초과합니다.

IDO는 사실상 프로젝트 측의 공모 DeFi 버전 솔루션으로, 프로젝트 측이 직접 커뮤니티 집단에 자금을 모집할 수 있게 하며, 특히 프로젝트 초기 지지자들이 더 많은 재정적 보상을 받을 수 있도록 합니다. 또한 IDO 플랫폼은 프로젝트를 검토하고 투자자들이 우수한 프로젝트를 선별하는 데 도움을 줄 수 있어, 이는 암호화폐 시장의 중요한 기반 시설이 되었습니다.

올해 1분기에 IDO를 시작한 프로젝트 중, Illuvium, Radicle, Mask Network 등이 자금 조달 금액이 가장 높으며, 모두 2000만 달러 이상에 달합니다.

전반적으로, 올해 1분기 암호화폐 시장의 투자 및 자금 조달 사건은 역사적 최고치를 기록하였으며, 이로 인해 많은 혁신적인 신흥 암호화폐 기업들이 탄생하였고, 암호화폐 시장에 더 많은 신뢰와 자원을 주입하였습니다. 하지만 그 중 시장의 거품과 위험이 무형으로 확대될 가능성도 있으며, 많은 초기 암호화폐 기업들이 수천만 달러의 가치를 쉽게 얻고 있어, 이는 전체 시장의 지속적인 우려가 되고 있습니다.