피델리티: 84% 미국 및 유럽 기관 투자자들이 디지털 자산 투자 상품 구매에 관심이 있다

저자：Chen Zou

출처：Bitpush.News

富达 디지털 자산 회사의 2021년 기관 투자자 디지털 자산 연구에 따르면, 대부분의 미국 및 유럽 기관 투자자(84%)는 디지털 자산을 보유한 기관 투자 제품을 구매하는 데 관심이 있으며, 미국에서는 투자자들이 전통 금융 회사를 통해 이러한 제품을 얻는 것을 선호합니다. 조사에 응답한 투자자들은 이 분야의 기관 투자 기회를 평가할 때, 기존의 암호화폐 경험이 있는 펀드 매니저가 가장 중요한 고려 사항이며, 그 다음으로 수수료와 성과가 중요하다고 밝혔습니다. 아시아, 유럽, 미국의 세 지역 모두 투자 제품에 대한 높은 관심을 보였지만, 디지털 자산을 직접 구매하는 것이 현재 전 세계 기관 투자자들 사이에서 가장 일반적인 투자 방식입니다.

富达 디지털 자산 SM 사장 Tom Jessop은 "디지털 자산을 직접 소유하거나 다양한 투자 제품을 통해 얻고자 하는 관심은 디지털 자산 시장의 성숙, 참여자의 다양성, 그리고 이러한 투자자들이 포트폴리오에서 디지털 자산의 역할을 어떻게 바라보는지에 대한 진전을 다시 한번 보여줍니다. 우리는 전환점에 도달했으며, 많은 기관들이 이 시장에 대한 헌신을 심화하고 새로운 투자 기회를 모색하고 있습니다. 어떤 경우에는 비트코인 외에도 다른 디지털 자산을 포함하고자 합니다."라고 말했습니다.

현재의 투자 구성

조사에 응답한 투자자들 중 디지털 자산은 가장 많이 대체 자산으로 간주되었지만, 거의 4분의 1은 이를 독립적인 자산 클래스로 보고 있습니다. 현재 3분의 1의 응답자가 디지털 자산에 직접 투자하고 있으며, 28%는 디지털 자산을 보유한 투자 제품을 구매하고, 16%는 선물 계약을 통해 위험을 감수하고 있습니다. 응답한 기관 투자자 중 거의 4분의 1이 비트코인을 보유하고 있으며, 5분의 1이 이더리움을 보유하고 있습니다.

7월에 발표된 초기 연구 결과에 따르면, 응답한 기관 투자자 중 절반 이상이 현재 디지털 자산에 투자하고 있으며, 미국과 유럽의 채택률이 매년 증가하고 있습니다. 조사에 응답한 모든 기관 부문은 일정 수준의 투자를 진행했다고 보고했지만, 일부 기관은 이 분야에서 다른 기관보다 더 활발하게 활동하고 있습니다.

미국에서는 암호화 헤지 펀드와 벤처 캐피탈 펀드를 제외하고, 조사에 응답한 가정 자산 관리 및 재무 상담사가 가장 활발하며, 이 두 부문의 채택률은 각각 전년 대비 28%와 20% 증가했습니다.

유럽에서는 암호화 헤지 펀드와 벤처 캐피탈 펀드에 이어 조사에 응답한 고액 자산 투자자와 재무 상담사가 가장 적극적으로 투자하고 있습니다.

기관 투자 전망

조사에 응답한 투자자 10명 중 7명이 향후 디지털 자산에 투자할 계획이라고 밝혔습니다. 미국 기관 투자자의 선호는 앞으로도 디지털 자산을 보유한 투자 제품으로 계속 전환될 것으로 예상되며, 유럽과 아시아 투자자의 미래 선호는 직접 구매하는 것입니다.

전반적으로 조사에 응답한 기관 투자자들은 적극적인 관리와 다수의 디지털 자산 펀드에 매우 긍정적인 경향을 보였지만, 3분의 1은 단일 및 다중 자산 제품 모두에 관심이 있다고 밝혔습니다. 잠재적인 제품 구조를 볼 때, 44%의 응답 투자자는 비트코인 ETF가 가장 매력적이라고 생각하며, 그 다음으로 적극적으로 관리되는 다수의 디지털 자산 펀드(41%)가 있습니다. 조사에 응답한 미국과 유럽 투자자 중 6분의 1 이상이 비트코인 ETF에 대해 중립적이거나 긍정적인 견해를 보였습니다.

富达 디지털 펀드 전무 이사 Peter Jubber는 "데이터는 계속해서 기관 투자자들이 디지털 자산 산업이 다른 자산 클래스와 더 가까워지기를 기대하고 있다는 것을 보여줍니다. 다양한 투자 전략을 포괄하는 여러 제품 유형이든, 전통 금융 회사를 통해 디지털 자산 투자에 접근할 수 있는 능력이든, 각 기관 부문의 증가하는 관심은 투자자들이 디지털 자산 여정에서 필요로 하는 다양한 제품과 솔루션 세트에 대한 수요를 강조합니다."라고 말했습니다.

투자자들은 토큰화 자산에 대해 여전히 개방적인 태도를 보입니다

이 연구는 또한 투자자들이 토큰화 자산에 대한 견해와 달러로 지원되는 중앙은행 디지털 통화(CBDC)의 잠재력에 대해 조사했습니다. 조사에 응답한 투자자 중 거의 60%가 토큰화된 현실 세계 자산에 투자할 의향이 있으며, 대다수는 부동산(27%), 귀금속(19%), 주식(18%)이 가장 큰 토큰화 잠재력을 가지고 있다고 생각합니다. 부분 소유권(최소 투자 금액이 낮음), 유동성 및 가격 투명성이 토큰화의 주요 장점으로 여겨졌습니다. 조사에 응답한 세 지역 중 암호화 헤지 펀드와 벤처 캐피탈 펀드, 고액 자산 투자자 및 재무 상담사가 토큰화 자산에 대한 투자에 가장 개방적인 태도를 보였습니다.

응답한 투자자의 절반 이상이 달러로 지원되는 CBDC가 향후 5년 내에 인프라를 완공할 가능성이 있다고 생각하며, 암호화폐 헤지 펀드와 벤처 캐피탈 펀드는 디지털 달러의 출현에 대해 가장 강한 신념을 보였습니다. 전 세계적으로 거의 70%의 응답 투자자가 달러 지원 CBDC에 대해 중립적이거나 긍정적인 견해를 가지고 있지만, 아시아와 유럽의 기관 투자자들은 미국 동료들보다 더 낙관적인 태도를 보이고 있습니다.