황소장 금삽 BNB의 부의 비밀번호 분석

저자: Biteye 핵심 기여자 Viee

편집: Biteye 핵심 기여자 Crush
커뮤니티: @BiteyeCN

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DeFiLlama 데이터에 따르면, BSC 체인 상의 DEX는 3월 10일 거래량이 이더리움 체인 상의 DEX를 초과하며 1위를 차지했습니다.

동시에, BNB는 지난 주 동안 가격이 거의 30% 상승했으며, 거래량도 눈에 띄게 증가했습니다. 2024년 현재까지의 성과는 동종 토큰 중 가장 우수하며, 거래소 토큰 중에서는 가장 큰 상승폭을 기록하고, 공공 블록체인 원주 토큰 중에서도 큰 차이를 보이고 있습니다.

바이낸스 거래소의 원주 토큰이자 BNB 체인의 연료 토큰으로서, 이러한 눈에 띄는 열기는 자연스럽게 시장에서 BNB라는 금삽에 대한 강세 심리를 불러일으켰습니다.

왜 BNB 토큰이 이번 상승장에서 금삽이라고 할 수 있을까요? 이번 상승에는 어떤 부의 암호가 숨겨져 있을까요? 다음 본문에서는 BNB 토큰의 거대한 잠재력과 기회를 탐구해 보겠습니다.

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BNB 최근 상승폭

최근 BNB 가격이 다시 급등하여 잠시 630 USDT를 돌파하며 2021년 12월 2일 이후 최고치를 기록했습니다.

BNB 상승세는 얼마나 강력할까요? 3월 초 이후로 이미 50% 상승했으며, 지난 30일 동안 상승폭은 80%를 넘었습니다.

지난 상승장을 돌아보면, BNB는 한때 역사적 고점인 690.93 USDT에 도달했으며, 이후 2022년부터 2023년까지 가격 변동을 겪으며 200-400 USDT 수준을 유지했습니다. 현재 역사적 최고가와의 차이는 단 9%에 불과합니다.

이러한 상승세는 시장에서 바이낸스의 규제 사건에 대한 우려가 줄어들었음을 의미하며, BNB는 위기 이후에도 강력한 회복력을 보여주어 어느 정도 신뢰를 재구축했습니다.

또한, 바이낸스 Launchpool(신규 코인 채굴)도 BNB 상승에 중요한 동력을 제공했습니다.

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바이낸스 Launchpool

바이낸스 Launchpool은 바이낸스 거래소가 제공하는 서비스로, 사용자가 암호화폐를 스테이킹하여 새로운 프로젝트의 토큰 보상을 받는 프로그램입니다. 이 섹션은 신규 코인 채굴이라고도 불립니다.

이 과정은 스테이킹 채굴과 비슷하지만, 채굴한 코인은 즉시 거래할 수 없으며, 잠재력이 있는 고품질 프로젝트가 포함될 수 있습니다. 다시 말해, 거래소는 사용자가 낮은 비용과 위험으로 참여하여 상장 예정인 신규 코인을 획득할 수 있도록 허용합니다.

BNB 가격이 급등하는 이유는 여러 가지가 있지만, 바이낸스 Launchpool은 필수적인 요소입니다. 채굴 규칙은 간단하며, 사용자는 BNB와 FDUSD를 스테이킹하여 채굴에 참여하고 신규 코인 보상을 받습니다. 이는 바이낸스 Launchpool이 BNB의 가치를 높이는 핵심 요소로 작용하게 합니다.

예를 들어, 3월 6일 새로上线된 Launchpool의 체인 상 파생상품 거래소 AEVO는 BNB 가격에 상당한 영향을 미쳤습니다.

일주일도 안 되는 시간 안에 BNB는 400 USDT에서 500 USDT로 상승하며 많은 투자자들의 관심과 참여를 끌어모았습니다.

돌이켜보면, 1분기 동안 바이낸스는 7개의 Launchpool 프로젝트를 고빈도로 출시했으며, 참여자 수는 수십만에서 수십만에 이릅니다. 이렇게 많은 수요가 지속적으로 유입되면서 BNB 가격은 자연스럽게 상승하게 됩니다.
Launchpool 수익률: BNB 수익이 더 높음

현재 Launchpool에서 신규 토큰을 채굴하는 데 사용되는 스테이킹 코인은 BNB와 주요 스테이블코인입니다. Biteye는 바이낸스 공식 발표의 스테이킹 데이터를 기준으로, 이번 분기에 출시된 프로젝트의 전체 채굴 주기의 연간 수익률을 계산했습니다.

1) Launchpool 참여는 상대적으로 안전하고 수익이 높은 채굴 방법입니다.

2) BNB 채굴 수익률은 다른 두 가지 스테이블코인보다 훨씬 높으며, 거의 두 가지를 합친 것과 같습니다. 바이낸스 Launchpool은 BNB 보유자를 위한 "안정적인 재테크 복권"이라고 할 수 있습니다.

왜 이렇게 말할까요? 아래의 Launchpool 역사적 성과 수익률을 살펴보겠습니다.

1) 2024 Q1 현재 Launchpool 신규 코인 채굴 수익률

2) 다양한 토큰으로 채굴한 수익률 비교

주: 현재 가격 참조 시간은 3월 13일 19:00 (UTC+8)

1. 지난 7회 Launchpool의 채굴 APY를 보면, 당일 출시 가격이 가져온 수익률은 평균 100%를 초과하며, 수익률이 가장 높은 MANTA는 186.92%에 달했습니다.

역사적 최고 가격을 기준으로 할 경우, APY는 두 배가 됩니다. 또한 채굴 시간이 일반적으로 짧아 사용자의 자금 점유 시간을 크게 줄입니다. 따라서 Launchpool 참여는 상대적으로 안전하고 높은 수익을 올릴 수 있는 채굴 방법이라고 할 수 있습니다.

2. 위의 전체 상승 비율을 보면, 최근 바이낸스 Launchpool에 상장된 신규 코인의 상승 비율은 거의 200%에 달하며, XAI 가격은 상장 거래일 종가의 3배에 가까웠습니다.

상장된 코인을 보면, 우수한 프로젝트가 매우 많으며, 이는 후속 코인 가격 상승의 중요한 이유 중 하나입니다.

대부분의 우수한 프로젝트는 Launchpool을 통해 발행되며, 주목받고 있는 파생상품 거래 플랫폼 AEVO, 체인 게임 분야의 다크호스 Pixel, L3 게임 분야의 신예 Xai 등은 모두 기본적인 면에서 매우 양호하며, 강력한 사용자 기반을 가진 프로젝트로, 후속적으로도 발전 가능성이 있는 코인입니다.

바이낸스에 상장된 신규 코인 프로젝트는 모두 성과가 좋다고 할 수 있습니다.

3. 세 가지 채굴 방법을 비교하여 상장 가격 성과에 따른 수익률을 계산해 보면, BNB 채굴 수익률은 다른 두 가지 스테이블코인보다 훨씬 높으며, 거의 두 가지를 합친 것과 같습니다.

상상해 보세요, 당신이 상승장에서 100개의 BNB를 보유하고, 거의 아무런 노력 없이 풀에 넣어 채굴한다면, 5-7일 안에 1000u를 손에 넣을 수 있습니다. 확실히 상승장의 금삽입니다.

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플랫폼 발전

BNB는 "플랫폼 코인 + 공공 블록체인 코인"이라는 두 가지 개념을 가지고 있으며, 그 가치는 주로 뒤에 있는 거래소의 기본적인 상황에 따라 달라집니다. 이른바 "큰 나무에 기대면 좋다"는 말과 같습니다.

이는 기본적인 규칙에 부합합니다: 플랫폼의 발전 상황은 그 토큰의 시장 성과에 직접적인 영향을 미칩니다.
시장 점유율

시장 점유율 성과를 보면, 최근 몇 년 동안 FTX 사건 등의 영향에도 불구하고 바이낸스의 시장 점유율은 여전히 50% 정도로 안정적이며, "거래소 1위"의 지위를 유지하고 있습니다.

아래 그림에서 알 수 있듯이, 바이낸스의 시장 점유율은 Q1부터 꾸준히 증가하고 있습니다. 2023년에는 바이낸스가 4천만 명 이상의 신규 사용자를 유치했으며, 누적 등록 사용자 수는 1.7억 명에 달해 전년 말 대비 거의 30% 증가했습니다.

비즈니스 측면

그렇다면 비즈니스 측면에서 BNB가 의지하는 바이낸스는 어떤 가치를 제공할 수 있을까요?

답은, 천장 높고 상상력이 충분하다는 것입니다. 바이낸스는 세계 최대의 암호화폐 거래소로서, 최근 몇 년 동안 자체 거래 비즈니스에 국한되지 않고, 전방위적인 암호화폐 생태계를 구축하기 위해 노력하고 있습니다.

우선, 바이낸스는 거래소 차원에서 사용자 요구를 손에 쥐고 있는 듯한 투자를 하고 있으며, Binance Square를 업그레이드하여 더 많은 창작자와 활성 사용자를 유지하고 있습니다. 지난 1년 동안 바이낸스 광장의 창작자 수는 1,200명에서 11,000명으로 증가했으며, 일일 활성 사용자 수는 70만 명 이하에서 160만 명 이상으로 증가했습니다.

고빈도로 Launchpool 프로젝트를 출시하여 사용자가 신규 코인을 통해 대부분의 재테크 수익률을 초과하는 성과를 얻을 수 있도록 하며, 바이낸스는 브랜드 효과를 통해 사용자에게 혜택을 제공하고, 상호 이익을 추구하면서 사용자 충성도를 높였습니다.

작년 10월에는 카피 트레이딩 기능을 출시했으며, 3개월간 주 평균 거래량이 200억 달러를 초과했습니다. 점차적으로 소셜 트레이딩 플랫폼의 그림자가 드리워지고 있습니다.

최근 바이낸스는 Futures NEXT를 출시하여 바이낸스 계약 상장 토큰을 예측하여 보상을 받을 수 있도록 하였으며, NEXT Pool은 사용자 추천의 잠재적 상장 토큰의 선별된 집합을 보여줍니다.

가장 주목할 만한 점은 작년 11월 바이낸스 앱에 Web3 지갑을 출시하여 사용자가 CeFi와 DeFi 간에 더 쉽게 전환할 수 있도록 하였으며, 복잡한 등록 없이 단 한 번의 클릭으로 가능합니다.

이 업데이트는 한편으로는 신규 사용자가 Web3 생태계에 진입하는 장벽을 효과적으로 낮추었으며, 다른 한편으로는 기존 사용자가 체인 상에서의 작업을 더 편리하게 수행할 수 있도록 하였습니다.

또한, 뜨거운 사용자 요구에 응답하여, 명문 시장은 2월 1일 공식적으로 바이낸스 Web3 지갑을 출시했습니다.

최근 업데이트는 3월 15일에 이루어졌으며, Web3 지갑은 Solana 네트워크 통합을 완료하여 사용자가 Solana 네트워크 토큰을 쉽게 관리하고 거래하며 다양한 dApp에 접근할 수 있도록 도와줍니다.

의심할 여지 없이, 거래소는 항상 바이낸스의 핵심 위치에 있으며, 투자 및 인큐베이션 프로젝트 라인의 Binance Labs도 중요한 역할을 하고 있습니다.

Binance Labs는 업계 선도적인 자원과 자금의 이점을 통해 우수한 프로젝트의 발전을 지원하고, 그들이 상장 및 유동성 구축의 부담을 덜 수 있도록 합니다. 이 전략은 우수한 프로젝트와 팀을 유치할 뿐만 아니라, 바이낸스에 더 많은 사용자를 가져오고, 상호 이익을 실현하며, 전체 생태계의 번영을 촉진합니다.

지난 1년 동안 Binance Labs는 주로 Web3 체인 게임, DeFi 생태계 및 ZKP(제로 지식 증명) 분야에 집중하여 많은 응용 프로그램과 비즈니스 모델을 기여하며, 사용자에게 더 다양한 제품 옵션을 제공했습니다.

위의 섹션 외에도, 잘 알려진 바와 같이 바이낸스의 생태계 확장은 공공 블록체인으로도 확장되어 CeFi + DeFi의 폐쇄 루프를 형성하고 있습니다.

BNB 체인은 여러 체인을 포함하는 종합적인 DeFi 시스템으로 발전하였으며, 계산, 저장 및 Layer 2 기술을 통합하고 있습니다.

이는 단순한 단일 체인이 아니라, DeFi 분야에서 무시할 수 없는 존재가 된 포괄적인 "가족 통" 다중 체인식 발전입니다.

번창하는 BNB 스마트 체인을 기반으로 하여, BNB 그린필드의 탈중앙화 저장 플랫폼이 BNB 체인 생태계에 상당한 이익을 가져왔습니다.

동시에, Optimism 기술 기반의 저비용 거래 opBNB가 도입되어 Layer 2의 공백을 메우고, 이미 낮은 BNB 스마트 체인의 가스 비용을 더욱 크게 낮추었습니다.

BNB 체인 2023 연례 보고서에 따르면, 지난 1년 동안 일일 활성 사용자가 100만 명을 돌파하며 큰 폭으로 증가했습니다. 3월 10일, BSC 체인 상의 DEX 거래량은 24.74억 달러에 달하며 1위를 차지했습니다.

이더리움 체인 상의 DEX 일일 거래량은 20.38억 달러로 2위로 하락하였고, 솔라나 체인 상의 DEX 일일 거래량은 13.61억 달러로 3위를 차지했습니다.

최근 분기 동안 BNB 체인은 여러 방향으로 업데이트를 진행했습니다:

더 저렴해졌습니다. 공식적으로 opBNB 거래 속도를 두 배로 높이고, 가스 비용을 10배 낮출 계획입니다.

더 포괄적입니다. One BNB 개념을 도입하여 BSC, opBNB 및 그린필드를 통합하여 응집력 있는 생태계를 구축하고, 탈중앙화된 계산 및 저장 솔루션 간의 원활한 상호작용을 보장하는 것을 목표로 하고 있습니다.

더 많은 에어드랍. 3월 13일 BNB 체인은 "에어드랍 동맹 계획"을 출시하여 BSC 및 opBNB 사용자에게 추적 에어드랍을 배포할 예정이며, 이는 BNB 체인에 대한 커뮤니티의 지원을 보상하기 위한 것입니다. 이는 BNB 체인이 체인 상 생태계의 발전에 힘쓰고 있음을 보여줍니다. 현재 BNB는 분기마다 자동 소각과 BNB 체인 블록 생성 총 수를 기준으로 하여, 체인 상 생태계가 활발할수록 코인 가격 상승이 더욱 기대됩니다.

예상할 수 있는 것은, 번창하는 다중 체계가 DeFi 공공 블록체인의 중요한 힘이 될 것입니다.

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요약

Web3 분야에서 바이낸스의 비즈니스 영역은 수년간의 확장을 통해 광범위하게 여러 분야에 걸쳐 있습니다: 핵심 거래소 기능에서 클라우드 서비스, PoW 채굴 풀, 스테이킹 서비스, 금융 및 결제 솔루션, 그리고 Binance Labs를 중심으로 한 투자 및 인큐베이션 활동에 이르기까지.

동시에 DeFi 분야에서 BNB 체인의 강력한 실력을 갖추고 있어, 바이낸스는 거의 모든 중요한 분야를 포괄하고 있습니다.

다시 말해, BNB라는 금삽은 바이낸스 생태계에서 가치 포착을 위한 유일한 매개체로서 플랫폼 코인 범위를 넘어 공공 블록체인 코인 생태계의 상상력을 갖추고 있으며, 바이낸스 및 BNB 체인의 발전 수혜를 누리며 장기적인 가치는 매우 높습니다.