Bitget UEX 일보｜호르무즈 재개가 협상 초점; 엔비디아 시가총액 5.2조 돌파; 스토리지 주식 모두 신기록 갱신 (2026년 04월 28일)

# 핫이슈 뉴스

미국 연준 동향

달리오, 스태그플레이션 경고, 금리 인하가 연준 신뢰에 손해를 끼칠 수 있다

• 브리지워터 창립자 달리오는 월요일 미국이 현재 스태그플레이션 단계에 있으며, 인플레이션 압력이 목표를 훨씬 초과하고 더 긴급하다고 명확히 밝혔다.
• 그는 만약 워시가 5월 중순 파월을 대신해 연준 의장으로 취임한 후 금리를 인하한다면, 시장의 연준에 대한 신뢰를 해칠 수 있다고 지적했다.
• 시장 영향: 스태그플레이션 우려가 투자자들의 통화 정책 전환에 대한 신중함을 가중시키고, 단기적으로 위험 자산의 상승 공간을 제한할 수 있으며, 동시에 귀금속을 안전 자산으로서의 성과를 지지할 수 있다.

국제 원자재

호르무즈 해협 재개가 미-이란 협상 초점, 유가가 지정학적 위험으로 상승

• 이란 외무장관 알라그치가 미국 측이 협상을 요청했다고 밝혔으며, 이란 측은 이를 고려하고 있다고 말했다; 미국 국무장관 루비오는 이란 측의 해협 재개 조건이 "받아들일 수 없다"고 말했다.
• 백악관은 트럼프 국가안전팀이 월요일 관련 제안에 대해 논의했다고 확인했으며, 보도에 따르면 트럼프 본인은 이란 측의 최신 제안에 불만을 표했다.
• 시장 영향: 호르무즈 해협은 세계 석유 운송의 주요 경로로, 그 불확실성이 원유 위험 프리미엄을 직접적으로 높이고 유가 상승을 지지하며 에너지 부문의 성과를 이끌지만, 동시에 글로벌 공급망의 인플레이션 압력을 가중시킨다.

거시 경제 정책

일본 중앙은행 오늘 금리 결정을 발표, 시장은 동결 예상

• 일본 중앙은행은 금리 결정을 발표할 예정이며, 우에타 카즈오가 14:30에 기자회견을 개최한다; 금리 파생상품 가격 책정은 금리 인상 확률이 7%에 불과하다고 보여준다.
• 미국 의회 예산국장은 최고 법원이 트럼프의 긴급 관세 권한을 제한한 후, 연방 적자가 10년 내에 1.1조 달러 증가할 수 있다고 경고했다.
• 시장 영향: 일본 중앙은행의 정책이 완화적 기대를 지속하고 미국 재정 적자 압박이 더해지면서, 금리 차 거래는 여전히 매력적이지만, 글로벌 정책 분화가 달러와 신흥 시장 자산에 미치는 잠재적 전이를 주의해야 한다.

# 시장 복기

원자재 외환 성과

• 현물 금：0.29% 소폭 상승, 약 4695 달러/온스.
• 현물 은：0.5% 소폭 상승, 약 76 달러/온스.
• WTI 원유：약 0.72% 상승, 약 97 달러/배럴.
• 브렌트 원유：약 0.64% 상승, 약 102 달러/배럴.
• 달러 지수：0.01% 소폭 하락, 약 98.48, 연준 정책 기대와 지정학적 요인이 얽혀 좁은 범위에서 진동 유지.

암호화폐 성과

• BTC：24시간 약 1.8% 하락, 현재 약 77463 달러, 단기 조정을 지속하지만 여전히 77000 선을 유지.
• ETH：24시간 약 2.7% 하락, 현재 약 2310 달러, 대세의 영향을 받아 약세 진동.
• 암호화폐 총 시가총액：24시간 약 2.1% 하락, 총 시가총액 약 2.66조 달러.
• 시장 청산 상황：24시간 총 청산 약 3.96억 달러, 롱 포지션 청산 2.77억 달러.
• Bitget BTC/USDT 청산 지도：현재 가격 약 77,300, 상단 77.5k--79k의 숏 청산이 밀집해 있으며, 구조는 더 상향 압축 경향이 강하고, 단기 방향은 계속해서 78k+를 테스트하는 경향이 있다. 그러나 77k 아래로 떨어지면 롱 청산이 촉발되어 빠른 하락으로 이어질 수 있으며, 주요 분수령은 77k에 있다.

• 현물 ETF 순 유입/유출：BTC 현물 ETF는 어제 약 2.63억 달러 순 유출; ETH 현물 ETF는 어제 0.484억 달러 순 유출.
• BTC 현물 유입/유출：어제 약 1.21억 달러 순 유출 (유입 22.76억 달러 vs 유출 23.97억 달러).

미국 주식 지수 성과

• 다우지수：0.13% 하락, 약 49168 포인트, 장 후반 약세.
• S&P 500：0.12% 상승, 약 7174 포인트, 이틀 연속 역사적 최고치 경신.
• 나스닥：0.2% 상승, 약 24887 포인트, 마찬가지로 역사적 최고치 경신, 기술주가 두드러진 기여.

기술 대기업 동향

• 애플 (AAPL)：271.06 달러, 0.87% 하락
• 마이크로소프트 (MSFT)：424.62 달러, 2.13% 상승
• 구글 (GOOGL)：344.40 달러, 1.63% 상승
• 아마존 (AMZN)：263.99 달러, 3.49% 상승
• 엔비디아 (NVDA)：216.61 달러, 4.01% 상승
• 메타 (META)：675.05 달러, 2.42% 상승
• 테슬라 (TSLA)：376.30 달러, 0.69% 상승

섹터 이슈 관찰

스토리지 개념 상승세 두드러짐

• 대표 개별 주식: 샌디스크 8.11% 상승, 마이크론 테크 5.6% 상승, 시게이트 테크 1.64% 상승, 모두 역사적 최고치 경신.
• 추진 요인: AI 거래 열기가 DDR5 등 신제품의 출시를 촉진하며, 수요 기대가 강력함.

희토류 개념 강력 반등

• 대표 개별 주식: 크리티컬 메탈스 25.54% 상승.
• 추진 요인: 유럽 리튬 기업 Tanbreez 프로젝트 인수, 희토류 자원 배치 강화.

반도체 지수 소폭 조정

• 필라델피아 반도체 지수 1% 하락, 18연속 상승 종료, 24개 구성 주식 하락.
• 추진 요인: 과매수 신호와 제조업 데이터의 불일치로 인해 수익 실현.

# 미국 주식 개별 주식 심층 해석

1. 엔비디아 (NVDA) - AI 수요 재점화로 시가총액 신기록

사건 개요: 월요일 엔비디아 주가는 4% 상승하여 216.61 달러로 마감, 시가총액이 5.26조 달러를 돌파하여 세계에서 두 번째로 큰 시가총액 기업보다 1조 달러 이상 높다. 지난 1년 동안 주가는 93% 상승했으며, 수익은 전년 대비 65% 증가했다. 뱅크 오브 아메리카는 매수 등급을 유지하며 목표가를 300 달러로 설정했다. 시장 해석: 기관들은 AI 상업화 검증 창구가 곧 열릴 것이라고 보며, 이번 주 기술 대기업의 실적 발표가 중요한 촉매제가 될 것이라고 판단한다. 투자 시사점: AI 인프라 수요가 지속적으로 강력하여 엔비디아의 컴퓨팅 분야에서의 장기적인 선도 위치에 주목할 것을 권장한다.

2. 마이크로소프트 (MSFT) - OpenAI와의 협력 새로운 단계 진입

사건 개요: 마이크로소프트와 OpenAI는 다음 단계의 협력 계획을 발표했으며, 마이크로소프트는 더 이상 OpenAI에 수익 분배를 지불하지 않기로 했다. OpenAI의 라이센스는 비독점으로 변경되며, 2032년까지 적용된다; 수익 분배는 2030년까지 지속되지만 상한선이 설정된다. 마이크로소프트는 여전히 주요 클라우드 파트너이며, OpenAI 제품은 우선적으로 Azure에서 출시된다. 시장 해석: 이 조치는 양측의 전략적 결속을 강화하며, 마이크로소프트의 비용 압박을 줄인다. 기관들은 클라우드 사업의 시너지 효과를 긍정적으로 보고 있다. 투자 시사점: AI 생태계의 깊은 통합이 마이크로소프트의 클라우드 수익 증가를 지속적으로 이끌 것으로 기대되며, 장기적으로 그 가치 확장에 긍정적이다.

3. 구글 (GOOGL) - 직원들이 군용 AI 프로젝트 반대 서명

사건 개요: 구글의 580명 이상의 직원(20명 이상의 고위 간부 및 DeepMind 직원 포함)이 공개 서한에 서명하여 CEO 순다 피차이를 미국 국방부의 기밀 AI 사업 수주를 거부할 것을 요구했다. 이 서한은 이번 주에 전달될 예정이며, AI 도구가 물리적으로 격리된 기밀 시스템에 사용되는 것은 윤리적 우려를 초래할 것이라고 강조했다. 시장 해석: 기관들은 단기적으로 내부 거버넌스 논의를 촉발할 수 있지만, 구글의 AI 상업화 경로에는 실질적인 영향이 없을 것이라고 본다. 투자 시사점: 기업 윤리와 정부 계약 간의 균형을 지속적으로 추적할 필요가 있으며, 장기적인 AI 배치는 여전히 매력적이다.

4. 크리티컬 메탈스 - 희토류 인수로 주가 상승

사건 개요: 크리티컬 메탈스 주가는 25.54% 상승했으며, 이는 8350만 달러에 유럽 리튬 기업 Tanbreez의 희토류 프로젝트를 인수한 데 따른 것이다. 시장 해석: 기관들은 미국 본토 및 동맹국의 희토류 공급망 안전성을 긍정적으로 보고 있으며, 관련 자산의 가치 재평가가 이루어질 것이라고 본다. 투자 시사점: 지정학적 공급망 재구성 배경에서 희토류 자원 관련 기업들이 구조적 기회를 맞이할 가능성이 있다.

# 암호화폐 프로젝트 동향

1. 10x Research의 연구 책임자 Markus Thielen은 비트코인이 최근 80000 달러로 상승하는 동안 거래량이 크게 감소하고 자금 비용이 깊이 음수로 떨어져 반등 지속성에 대한 의문을 불러일으켰다고 밝혔다. 비트코인의 주간 거래량은 평균보다 17% 낮고, 이더리움 거래량은 20% 감소했으며, 자금 비용은 6.8% 하락하여 3백분위로 떨어졌다. 거래량은 33% 감소하여 4백분위로 떨어졌다. 이번 상승은 현물 매수 또는 숏 커버링에 의해 주도되었으며, 레버리지 롱 투기와는 관련이 없다. 비트코인 ETF는 아홉 번째 날 연속 순 유입을 기록했으며, 4월 총 유입은 25억 달러에 달하고, 비트코인 시가총액 비율은 60%로 상승했다. 옵션 시장의 변동성은 역사적 범위의 하위 사분위로 떨어졌으며, 거래자들은 상대적으로 온건한 가격 변동을 가격 책정하고 있다. 이더리움 거래량은 50% 이상 감소했으며, 파생상품 포지션은 위험 선호가 제한적임을 보여준다. Thielen은 시장이 더 활발한 거래 환경에서 대부분의 참여자가 관망 상태로 전환되었다고 지적하며, 낮은 자금 비용과 낮은 거래량의 환경은 역사적으로 주저함을 반영한다고 말했다. 그러나 레버리지 롱 포지션이 제한적이기 때문에 하방 강제 청산 위험이 줄어들었으며, 촉매제가 발생하면 단기 위험 보상이 비대칭적으로 상승할 가능성이 있다.

2. Fidelity Digital Assets는 최신 Q2 2026 Signals 보고서에서 암호화폐 시장이 정리 단계에 있지만 여러 지표가 초기 안정 신호를 보이고 있다고 밝혔다. 보고서는 비트코인이 여전히 시장의 "앵커"로, 자금이 이 유동성이 가장 강한 자산에 지속적으로 집중되고 있으며, 그 미실현 수익과 시가총액 비율(지배력)은 변동기 동안의 상대적인 탄력성을 반영한다고 언급했다. 분석가는 모멘텀과 수익 지표가 전체적으로 "조정기" 특성과 일치하며, 더 안정적인 구조를 위한 기초를 마련할 수 있다고 말했다. 또한, 이더리움과 솔라나 체인에서의 활발한 활동과 가격 추세가 이탈하고 있으며, 네트워크 사용 수요는 여전히 강하지만 가치 평가가 뒤처져 있어 기본 프로토콜 수준의 수요가 여전히 감소하지 않았음을 보여준다.

3. 잭 도시가 소유한 결제 회사 Block은 2026년 1분기 말 기준으로 총 28,355.05 비트코인을 보유하고 있으며, 이는 약 22억 달러의 가치가 있다고 발표했다. 이 중 고객 보유분은 19,357.16 비트코인(약 15억 달러), 회사 자산 보유분은 8,997.89 비트코인(약 6.96억 달러)이다.

4. 솔라나 재단은 그 핵심 개발 팀인 Anza와 Jump Crypto의 Firedancer가 양자 저항 솔루션에 대해 합의에 도달했으며, 모두 Falcon이라는 디지털 서명 솔루션을 사용하고 있으며 초기 버전 구축을 시작했다고 밝혔다.

5. 비트코인 채굴 기업 MARA의 CEO 피터 틸은 비트코인 프로토콜의 장기적인 건강, 탄력성 및 채택을 위해 비영리 조직인 MARA 재단을 설립한다고 발표했다. 재단은 양자 저항 도구(예: PQ 지갑 및 BIP 360 제안)의 개발을 지원할 것이며, 양자 컴퓨팅이 비트코인에 즉각적인 위협이 아니지만 네트워크 업그레이드에는 시간이 필요하므로 사전 준비가 중요하다고 강조했다.

6. 미국 하원의원 닉 베기치는 비트코인 2026 회의에서 향후 몇 주 내에 비트코인 전략 비축 법안을 다시 제출할 계획이며, 원래의 "BITCOIN 법안"을 "미국 비축 현대화 법안"으로 이름을 변경한다고 밝혔다.

7. 아발란체 재단은 X 플랫폼에 글을 올려 아발란체 재단이 DeFi United 조정 행동에 참여하여 rsETH 담보 지원 복원을 지원한다고 밝혔다.

# 오늘의 시장 일정

데이터 발표 일정

|-----------|----|-----------------------------|------| | 14:30 JST | 일본 | 일본 중앙은행 금리 결정 및 우에타 카즈오 기자회견 | ⭐⭐⭐⭐ | | 22:00 ET | 미국 | SP 케이스-실러 주택 가격 지수, 소비자 신뢰 지수 | ⭐⭐⭐ | | 22:00 ET | 미국 | 리치먼드 연방준비은행 제조업 지수 | ⭐⭐ |

중요 이벤트 예고

화요일 (4월 28일)

1. 코카콜라 장전, 시게이트 테크놀로지, 로빈후드 장후 Q1 실적 발표

수요일 (4월 29일)

1. 알파벳, 아마존, 마이크로소프트, 메타 플랫폼 장후 집중 Q1 실적 발표 ★★★★★ （실적 발표 시즌의 진정한 시작, AI 성장 및 수익 성과가 시장의 지속적인 상승 여부를 직접 결정하며, 변동성이 매우 높음）

목요일 (4월 30일)

1. 미국 연준 FOMC 금리 결정 (베이징 시간 02:00) + 파월 기자회견 (02:30) ★★★★★

(시장은 점도표 및 금리 인하 경로에 높은 관심을 보이며, 파월은 임기 내 마지막 중요한 발언을 할 가능성이 있음)

1. 3월 PCE 물가 지수 (연준이 가장 선호하는 인플레이션 지표) ★★★★★
2. 애플 장후 Q1 실적 발표 ★★★★★ （일곱 대기업 중 마지막, AI 및 서비스 사업 성과에 대한 관심이 집중됨）
3. 기타: 엘리 릴리, 웨스턴 디지털 장전; 샌디스크 장후

금요일 (5월 1일)

1. 미국 1분기 GDP 데이터 （중동 상황이 경제에 미치는 실제 영향을 최초로 반영）
2. ISM 제조업 PMI
3. 쉐브론, 엑손 모빌 장전 Q1 실적 발표.

*전체적인 운영 제안: 이번 주는 실적 발표 시즌 + FOMC의 이중 정점으로, 일곱 대기업 실적 + PCE 데이터가 핵심 동력이다. AI 실적이 예상치를 초과하면 위험 선호를 높일 것이고, 반대로 매파 발언/높은 인플레이션 압박을 받을 수 있으며, 대기술의 구조적 기회를 중점적으로 배치할 것을 권장한다.

기관 의견:

유명 투자은행 분석가들은 현재 시장이 AI 주도 기술 및 반도체 섹터가 주도하고 있다고 일반적으로 보고 있으며, 필라델피아 반도체 지수가 상승세를 끝냈지만 엔비디아와 같은 대기업의 시가총액 신기록은 AI 상업화 수요가 여전히 탄력적임을 반영하고 있다고 본다. 지정학적 요인 측면에서 호르무즈 해협 협상 불확실성이 유가 위험 프리미엄을 상승시키고 에너지 섹터를 지지하지만, 투자자들에게 스태그플레이션 위험에 주의할 것을 상기시킨다 (달리오의 견해). 달러 지수는 좁은 범위에서 진동하며, 연준 정책 기대는 상대적으로 안정적이다. 암호화폐 시장 측면에서 비트코인 ETF의 지속적인 소폭 순 유입이 지지를 제공하며, 기관들은 주요 저항선을突破할 경우 알트코인의 반등을 이끌 것으로 보고 있다. 전반적으로 단기 변동성이 커질 수 있지만, AI 주제와 원자재 공급 수요 불일치가 여전히 주요 상승 동력으로 작용하고 있으며, 정책 시행 및 실적 검증 창구에 주목할 것을 권장한다.

면책 조항: 위 내용은 AI 검색 정리로, 인력은 단지 검증 및 발표를 위한 것이며, 어떠한 투자 조언으로 간주되지 않습니다.