Bitget UEX 일일 보고서｜미-이란 협상 신호 혼재; 미 연준 인플레이션 경고 발령; SpaceX IPO 유동성 압박 유발 (2026년 5월 28일)
Bitget UEX 일보일, 핫이슈
미국 연준 동향
미국 연준 관계자, 인플레이션 상승 위험 경고 강화
- 미국 연준 이사 리사 쿡은 인플레이션이 목표에서 지속적으로 벗어난다면 금리 인상을 준비하고 있다고 밝혔다; 부의장 제퍼슨도 에너지 가격 급등이 인플레이션 압력을 악화시킬 수 있다고 경고했다.
- 두 사람 모두 현재의 위험이 노동 시장의 약세가 아니라 더 높은 인플레이션 쪽으로 기울어져 있다고 강조했다. 시장 영향: 이러한 발언은 미국 연준이 정책을 유지하거나 긴축할 것이라는 시장의 기대를 강화시켰으며, 단기적으로 위험 자산의 성과를 억제할 수 있지만, 통화 정책 경로에서 에너지 가격의 중요한 비중을 부각시켰다.
국제 원자재
미국-이란 협상과 군사 작전 동반, 원유 압박
- 미군은 이란 군사 시설에 대한 새로운 공격을 발표하고 드론을 격추했으며, 트럼프는 미국이 호르무즈 해협의 개방을 감독할 것이라고 강조했다.
- 양측의 협상은 진전을 보이는 신호가 있지만, 핵심 난제는 여전히 존재하며, 트럼프는 즉각적인 제재 완화 가능성을 희석시켰다. 시장 영향: 원유 가격은 크게 하락하여 시장이 잠재적인 휴전과 해협 안정에 대한 기대를 반영했지만, 지정학적 불확실성은 여전히 가격의 변동성을 초래할 수 있다.
거시 경제 정책
월스트리트 펀드, 초대형 IPO를 위한 유동성 확보
- 골드만삭스 보고서에 따르면, 패시브 펀드는 SpaceX, OpenAI 등 1조 달러 규모의 IPO의 지수 편입 수요에 대응하기 위해 현금 보유 비율을 높이고 있다.
- 역사적 경험에 따르면, 대형 IPO 전에 펀드는 기존 보유를 줄이는 경향이 있다. 시장 영향: 일부 대형 주식의 매도 압력이 심화될 수 있으며, 단기 유동성 긴축 위험에 주목할 필요가 있으며, 항공우주 등 신흥 분야에 장기 자금 잠재력을 주입할 수 있다.
이, 시장 복기
원자재 및 외환 성과
- 현물 금: -0.13%, 4448달러/온스.
- 현물 은: -0.19%, 74.4달러/온스.
- WTI 원유: +1.86%, 90달러.
- 브렌트 원유: +1.97%, 94달러/배럴.
- 달러 지수: +0.07%, 99.29.
암호화폐 성과
- BTC: -1.95%, 74687달러.
- ETH: -2.59%, 2027달러.
- 암호화폐 총 시가총액: -1.5%, 2.58조 달러.
- 시장 청산 상황: 24시간 총 청산 4.38억 달러, 매수 청산 3.89억 달러.
- Bitget BTC/USDT 청산 지도: 현재 BTC 가격은 약 74,500달러이며, 75,500-76,500달러 상단에 대량의 고레버리지 공매도 청산 구역이 집중되어 있어, 단기적으로 강한 기술적 반등과 청산 수요가 존재한다. 그러나 하단의 매수 유동성은 일부 청산되었으며, BTC가 75,000달러를 빠르게 회복하지 못할 경우 시장은 여전히 약세 진동 후 방향을 선택할 수 있다.
- 현물 ETF 순 유입/유출: 어제 BTC 현물 ETF 순 유출 2.06억 달러, 8일 연속 순 유출.
시장 데이터에 따르면, BTC 현물 거래량은 2025년 10월 이후 81% 감소했으며, 시장 정서는 전반적으로 비관적이다.
미국 주식 지수 성과
- 다우지수: 0.36% 상승, 50,644.28포인트, 연속으로 종가 신기록 경신.
- S&P 500: 0.02% 소폭 상승, 7,520.36포인트, 간신히 역사적 고점을 유지.
- 나스닥: 0.07% 상승, 26,674.73포인트, 기술주 비중에 힘입어 소폭 상승.
기술 대기업 동향
- 엔비디아 (NVDA): 1.05% 하락, 212.60달러, AI 칩 수요는 여전히 높은 열기를 유지하지만, 단기적으로 수익 실현 압력이 뚜렷하며, 시장의 가치 평가 거품에 대한 우려가 겹쳤다.
- 구글-A (GOOGL): 0.01% 소폭 하락, 388.83달러, 검색 및 클라우드 사업이 안정적인 성과를 유지하고 있으며, AI 통합 진행이 장기적인 지지를 제공한다.
- 애플 (AAPL): 0.82% 상승, 310.85달러, 소비자 전자제품 수요 회복 조짐이 나타나며, 하드웨어 업그레이드 주기 기대가 신뢰를 높이고 있다.
- 마이크로소프트 (MSFT): 0.81% 하락, 418.57달러, 클라우드 서비스와 AI 배치가 지속적으로 추진되고 있지만, 단기적으로 대시장의 회전 영향으로 조정이 발생했다.
- 아마존 (AMZN): 2.47% 상승, 271.85달러, AWS 대형 계약이 크게 부각되며, 클라우드 인프라 수요가 강력하다.
- 메타 (META): 3.74% 상승, 고점, AI 구독 서비스 출시가 시장의 인정을 받으며, 수익화 경로가 명확해졌다.
- 테슬라 (TSLA): 1.56% 상승, 440.36달러, SpaceX의 잠재적 시너지 기대가 지속적으로 지지하며, 상업 우주 개념이 발효되고 있다.
핵심 이유: 항공우주 및 AI 개념의 순환이 뚜렷하며, 일부 개별 주식은 실적 초과, 대형 계약 및 전략적 협력의 긍정적인 영향을 받아, 기술주가 거시적 불확실성 속에서도 일정한 탄력을 보이고 있다.
섹터 변동 관찰
항공우주/우주 개념 강세 상승
- 대표 개별 주식: Intuitive Machines 15% 상승, AST SpaceMobile 8% 상승, Astrotech 459% 폭등.
- 추진 요인: SpaceX 상장 임박과 달 탐사 뉴스가 촉매 역할을 하며, 시장은 상업 우주에 대한 장기 전망에 대해 낙관적이다.
반도체/저장장치 일부 강세
- 대표 개별 주식: 마이크론 테크놀로지 3.63% 상승.
- 추진 요인: AI 수요 지속, 시가총액이 버크셔를 초과.
삼, 미국 주식 개별 주식 심층 해석
1. 스노우플레이크 (SNOW) - AWS 대형 계약 및 AI 배치 사건 개요: 스노우플레이크는 5년 내에 AWS에 600억 달러의 서비스를 구매하겠다고 약속했으며, 주로 그라비톤 칩과 AI GPU 인프라에 사용된다; 동시기에 2027 회계연도 1분기 실적을 발표했으며, 수익은 13.9억 달러(전년 대비 33% 증가)로, 조정 후 EPS는 0.39달러로, 모두 크게 예상을 초과했으며, AI 스타트업 Natoma를 인수하여 Agentic AI 능력을 강화했다. 이로 인해, 장후 주가는 한때 35% 이상 폭등했다. 시장 해석: 기관들은 이 조치가 AWS의 클라우드 인프라에서의 선도적 지위를 강화할 뿐만 아니라, 스노우플레이크가 AI 데이터 플랫폼 분야에서 깊은 결합과 경쟁력을 높이는 것을 나타낸다고 보고 있다. 분석가들은 기업의 AI 작업 부하가 가속화됨에 따라 클라우드 + 데이터 플랫폼의 협력이 스노우플레이크의 잔여 계약 의무의 지속적인 고성장을 이끌 것이라고 본다. 투자 시사점: AI 인프라 수요가 강력하며, 클라우드 서비스 제공업체와 데이터 플랫폼 간의 전략적 협력이 산업의 새로운 패러다임이 되고 있지만, 고평가 하의 확장 위험 및 경쟁 심화로 인한 수익률 압박에 주의해야 한다.
2. 마벨 테크놀로지 (MRVL) - 맞춤형 칩 가이던스 대폭 상향 조정 사건 개요: 마벨 1분기 실적이 수익과 EPS 모두 예상을 초과했으며, 데이터 센터 사업의 강력한 성장이 전체 성과를 이끌었다; 회사는 연간 가이던스를 대폭 상향 조정했으며, 2029 회계연도 맞춤형 칩 수익이 100억 달러를 초과할 것이라고 예측했다(일부 의견은 100억 목표를 지적). 시장 해석: 분석가들은 클라우드 제공업체들이 엔비디아에 대한 의존도를 줄이려는 경향 속에서, 마벨이 맞춤형 AI 실리콘과 연결 솔루션으로 유리한 위치를 차지하고 있다고 본다. 엔비디아와의 협력 확장 및 여러 세대 XPU 프로젝트의 실현은 맞춤형 AI 인프라 시장의 광범위한 공간을 추가로 검증하며, 장기 성장 경로가 명확하다. 투자 시사점: AI 하드웨어의 다각화 추세가 뚜렷하며, 마벨과 같은 수혜 대상의 장기 잠재력은 추적할 가치가 있지만, 공급망 변동, 지정학적 위험 및 경쟁 구도 변화가 매출 총이익률에 미치는 영향을 면밀히 주시해야 한다.
3. 메타 플랫폼 (META) - AI 구독 서비스 출시 사건 개요: 메타는 최초로 메타 AI 챗봇 유료 구독 서비스를 출시했으며(월 7.99-19.99달러), 이는 막대한 AI 투자 비용을 일부 상쇄하기 위한 것이다. 이 발표 후 주가는 한때 4% 이상 상승했다. 이 조치는 메타가 AI 수익화 경로에서 중요한 시도를 하고 있다. 시장 해석: 기관들은 이를 메타가 AI에 대한 대규모 투자를 지속 가능하게 수익화로 전환하는 중요한 단계로 보고 있으며, 장기적인 수익성을 개선하고 광고 수익 의존도를 분산하는 데 도움이 될 것이라고 본다. 소셜 플랫폼에서의 사용자 기반의 이점을 결합하면, 구독 모델이 안정적인 현금 흐름을 형성할 수 있으며, AI 기술의 반복 발전에 더 많은 자금을 지원할 수 있다. 투자 시사점: AI 응용 프로그램의 상업화 과정이 가속화되고 있으며, 소비자 측의 수익화 경로가 기술 대기업의 가치 평가 프레임워크를 재구성하고 있으므로, 투자자들은 유사한 모델이 다른 플랫폼에서 복제될 가능성에 주목할 수 있다.
4. 아마존 (AMZN) - AWS와 스노우플레이크의 협력 심화 사건 개요: 아마존은 스노우플레이크가 5년 내에 60억 달러의 AWS 서비스를 구매하겠다고 약속했다고 발표했으며(그라비톤 및 AI 칩 포함), 자사의 1분기 클라우드 사업의 안정적인 성장과 더불어, AWS 대형 계약은 수요 강도를 추가로 검증했다. 시장 해석: 월스트리트는 이 협력이 기업 AI 클라우드 시장에서 AWS의 리더십을 강화한다고 보고 있으며, 특히 맞춤형 실리콘 분야의 배치가 경쟁 압력을 견디는 데 도움이 될 것이라고 본다. 분석가들은 아마존 클라우드 사업의 장기 성장 전망을 상향 조정하며, 이를 AI 자본 지출 수익의 중요한 반영으로 보고 있다. 투자 시사점: 클라우드 인프라는 여전히 기술 대기업의 핵심 성장 엔진이며, AWS 생태계의 확장이 아마존 전체 가치 평가에 미치는 지지 역할을 주목해야 하며, 동시에 고강도 자본 지출이 단기 자유 현금 흐름에 미치는 영향을 평가해야 한다.
5. 인튜이티브 머신스 (LUNR) - 상업 우주 열기 지속 사건 개요: SpaceX 상장 개념의 중요한 연관 대상인 인튜이티브 머신스의 주가는 이날 15% 급등했으며, 달 탐사 뉴스 및 상업 우주 부문의 전체 촉매로 인해 혜택을 보았다. 시장 해석: 기관들은 NASA와 민간 기업 간의 협력이 심화되는 배경 속에서, 인튜이티브 머신스가 달 착륙선 및 관련 서비스에서의 선도적 우위를 SpaceX IPO 임박에 따라 더욱 확대할 것이라고 보고 있으며, 장기 상업 우주 시장의 공간이 광범위하다고 본다. 투자 시사점: 항공우주 개념은 AI+우주 경제 융합 추세 속에서 높은 탄력을 가지며, 위험 선호도가 높은 투자자에게 적합하지만, 정책 변화 및 실행 위험으로 인한 변동성에 주의해야 한다.
사, 암호화폐 프로젝트 동향
암호화폐 관련 직불 카드 및 신용 카드의 월간 결제량은 지난해 대비 약 230% 증가했으며, 이번 달 누적 거래량은 780억 달러에 달해 암호화폐 결제 제품의 빠른 보급을 반영하고 있다.
머스크는 테슬라와 SpaceX의 합병 가능성을 논의하고 있다. 한 테슬라 직원은 회사 내부에서 이러한 거래가 결국 발생할 것이라는 장기적인 기대가 있다고 밝혔다. 두 기업은 전력 인프라 및 AI 컴퓨팅 분야에서의 중복이 증가하고 있으며, 협력 심화가 추진되고 있다. 이번 잠재적 합병은 세계에서 가장 큰 기업 비트코인 재무를 창출할 것이다. 공개된 자료와 블록체인 재무 추적 데이터에 따르면, 테슬라는 현재 11,509개의 비트코인을 보유하고 있으며, SpaceX는 18,712개의 비트코인을 보유하고 있다.
미국 중간 선거가 다가오면서, 암호화폐 산업의 막대한 정치 자금이 공화당을 지원하는 방향으로 전환되고 있다. 슈퍼 정치 행동 위원회 Fairshake 및 그 부속 기관은 여전히 암호화폐 선거 영향력의 주요 세력으로, 여러 국회 선거에 수천만 달러를 투입하고 승리를 거두었다.
비탈릭 부테린은 자율 대형 언어 모델(LLM) 설정의 최신 진행 상황을 공유하는 글을 발표했으며, 이더리움 인프라와 AI의 교차점이 계속 확대되고 있다고 밝혔다. 비탈릭은 공식 검증이 코드 보안성을 높이는 데 기여하는 역할을 상세히 설명하며, AI 보조의 공식 검증이 코드의 "종단 간" 보안 증명을 실현할 수 있다고 주장했다.
구글 보안 엔지니어 미셸 스파그누올로는 구글 내부 검색 데이터를 이용해 Polymarket에 베팅한 혐의로 체포되었다.
미국 정부는 FTX 알라메다 압수 자산 중 약 190만 달러의 암호화 자산 및 265.6만 달러 DAI를 코인베이스로 이체했다. 관련 자산에는 UNI, RNDR, SAND, MASK, AXS 및 APE가 포함된다.
AI 응용 기밀 컴퓨팅 인프라에 집중하는 나스닥 상장 기업 알파 컴퓨트는 이동 체인 게임 플랫폼 GAMEE를 인수했으며, 거래 가치는 약 1800만 달러이다.
오, 오늘의 시장 일정
데이터 발표 시간표
|-------|----|------------------|------| | 20:30 | 미국 | 4월 핵심 PCE 물가 지수 연율/월율 | ⭐⭐⭐⭐ | | 20:30 | 미국 | 5월 23일 주간 신규 실업 수당 청구자 수 | ⭐⭐⭐ | | 20:30 | 미국 | 1분기 실제 GDP 연율 수정치 | ⭐⭐⭐ |
중요 사건 예고
- 메타 주주 총회: 5월 28일 오전 1:00 (UTC+8) - AI 전략 최신 진행 상황 주목.
- FOMC 관계자 발언: 뉴욕 연방준비은행 의장 윌리엄스 등 여러 관계자가 발언 - 통화 정책 경로 해석의 초점.
5월 28일 (목요일)
- 미국 주식 주요 실적: 델 (DELL), 코스트코 (COST) 장후 발표 ★★★★★；
- Q1 2026 GDP 수정치, 신규 실업 수당, 내구재 주문 동시 발표
- 4월 핵심 PCE (미국 연준이 가장 주목하는 인플레이션 지표) ★★★★★
5월 29일 (금요일)
- 미국 5월 시카고 PMI 발표
- 2028년 FOMC 투표 위원, 캔자스 연방준비은행 의장 슈미트 발언
- 미국 연준 이사 바우먼 발언
이번 주 미국 주식 핵심 포인트:
미-이란 휴전의 주요 창, 핵심 PCE 인플레이션 데이터 및 마벨, 세일즈포스 등의 Q1 실적 시즌 막바지를 둘러싸고, 시장 변동성이 심화될 것으로 예상된다.
기관 의견:
여러 투자은행 분석가들은 미-이란 협상이 일정 부분 완화 신호를 발산하여 유가 하락이 인플레이션에 긍정적 영향을 미치지만, 미국 연준 관계자의 매파적 발언이 시장에 경고하고 있으며, 에너지 가격 변동이 여전히 주요 위험이라고 보고 있다. S&P 500은 연속으로 고점을 경신했지만, 분석가들은 2026년 말 목표를 약 7620포인트로 예측하며, 온건한 낙관론을 나타내고 있다; 만약 지정학적 갈등이 연장된다면, 인플레이션 압력이 미국 연준이 완화를 지연시킬 수 있도록 강요할 수 있다. 기술 및 항공우주 섹터는 IPO 및 AI에 의해 여전히 탄력을 보이고 있지만, 유동성 관리 및 가치 조정 위험에 주의해야 한다. 전반적으로 시장은 거시 데이터와 지정학적 사건 간의 균형 속에 있으며, PCE 데이터가 금리에 대한 기대를 안내하는 데 주목할 필요가 있다.
면책 조항: 위 내용은 AI 검색 정리로, 인력이 검증하여 발표한 것이며, 어떤 투자 조언으로 간주되지 않습니다. 문중 데이터는 불가피하게 편차가 존재할 수 있으니, 시장의 즉시 데이터를 기준으로 하시기 바랍니다.
위험 경고
