Bitget UEX 일보｜트럼프, 미군이 이란을 강타할 것이라고 언급; 미 연준, 움직임 없이 워시 2% 목표 재확인; 마이크로소프트 실적 예상 초과, 메타 자본 지출 대폭 증가 (2026년 07월 30일)

일, 핫이슈

미국 연방준비제도 동향

연준, 금리 동결, 워시 2% 인플레이션 목표 재확인 및 선제적 지침 완화

• 연준은 금리를 유지하기로 결정했다. 의장 워시는 기자회견에서 위원회가 2%의 연간 인플레이션 목표를 달성하기 위해 확고히 헌신하고 있으며, "부드러운 목표"나 다른 암시적 목표는 없다고 분명히 밝혔다.
• 워시는 현재의 높은 불확실성 환경에서 선제적 지침을 제공하지 않는 것이 신중한 접근이라고 말했다. 시장은 더 긴축적인 통화 정책 기대를 이미 반영했으며, 연준은 이를 면밀히 관찰하겠지만 시장 가격에 수동적으로 따르지 않을 것이라고 밝혔다.
• 결정 이후, CME 데이터에 따르면 9월 금리 동결 확률이 36.8%로 상승했으며, 누적 금리 인상 25bp 확률은 63.2%에 달했다. 시장 영향: 정책 경로는 여전히 불확실하며, 매파 신호와 "동결"이 공존하고 있어 단기적으로 달러를 지지하고 위험 자산의 가치를 억제하며, 인플레이션의 지속성에 대한 가격 책정을 심화시킨다.

국제 원자재

트럼프, 이란에 강력한 타격 예고, 미군 2주간 공습 계획 수립

• 트럼프는 백악관에서 이란이 중동 지역의 미군에 미사일을 발사한 것과 관련하여 미국이 "이란에 강력한 타격을 가할 것"이라고 말하며, "이제 미국이 반격할 차례"라고 밝혔다. 그는 이란이 미국에 공격을 하지 말 것을 요청했다고 주장했다.
• 미국 언론 보도에 따르면, 미군 중앙사령부는 이란의 미사일 능력을 무력화하기 위한 최대 10-14일의 응징적 공습 계획을 수립했으며, 이는 트럼프의 최종 결정에 달려 있다. 군 당국은 동시에 공중 방어 탄약 재고가 부족하다고 경고했다.
• 트럼프는 관련 제재 법안에 이란에 대한 세금 부과 권한을 포함시키고자 했다. 시장 영향: 지정학적 갈등의 재격화 예상이 원유 위험 프리미엄을 급격히 상승시켰고, 유가는 크게 반등했으며, 인플레이션과 연준 정책 간의 갈등을 심화시켜 시장 감정이 매우 민감해졌다.

거시 경제 정책

재무부, 국채 발행 지침 조정 일시 중단 가능성, 정치적 요인 주도

• JP모건 전략가는 미국 재무부가 중간 선거 전에 채권 시장을 방해하지 않기 위해 다음 주 분기 재융자 성명에서 문구를 조정하지 않고 국채 발행 규모 증가 신호를 일시 중단할 것으로 예상하고 있다.
• 향후 4개 회계 연도 동안 미국은 약 3.7조 달러의 자금 부족에 직면할 수 있지만, 정치적 고려가 부채 관리 목표보다 우선할 가능성이 있다. 시장 영향: 장기 미국 국채 수익률은 트럼프 취임 이후 최고치에 근접했으며, 정책과 정치적 요인이 얽혀 고정 수익 및 위험 자산의 변동성을 증가시킨다.

이, 시장 복기

원자재 및 외환 성과

• 현물 금: 약 4,081 달러/온스, +0.37%
• 현물 은: 약 58 달러/온스, +1.55%
• WTI 원유: 약 84 달러/배럴, +0.06%
• 브렌트 원유: 약 83 달러/배럴, 24시간 동안 크게 상승
• 달러 지수 (DXY): 약 100.9, +0.08%

주요 요인 분석: 트럼프의 "이란에 강력한 타격" 발언과 미군 공습 계획 공개가 지정학적 위험 프리미엄을 급격히 상승시켰고, 원유는 크게 반등했다. 금과 은은 유가 상승과 연준 결정 이후의 불확실성 속에서 차별화된 성과를 보였으며, 전반적인 안전 자산 수요는 제한적이었다. 달러는 상대적으로 강세를 보이며 정책 불확실성이 여전히 존재함을 반영했다. 자산 연동 논리는 명확하다: 지정학적 재격화 → 유가 상승 → 인플레이션 우려 심화 → 연준의 매파 확률 유지, 단기 상품 변동은 이란 상황의 변화와 후속 경제 데이터에 크게 의존할 것이다.

암호화폐 성과

• BTC: 약 63,718 달러, -0.17%
• ETH: 약 1,900 달러, -0.52%
• 암호화폐 총 시가총액: 약 2.28 조 달러, -0.1%
• 시장 청산 상황: 24시간 총 청산 3.89억 달러, 매수 청산 2.7억 달러.
• Bitget BTC/USDT 청산 지도: 현재 가격(63,782) 근처의 청산 압력은 제한적이며, 64,700--65,300 달러 구간에는 대량의 50배, 100배 매도 청산 주문이 집중되어 있어, 가격이 해당 구역을 돌파하면 매도 포지션의 집중 청산이 발생하여 상승 모멘텀을 확대할 수 있다. 상단의 누적 매도 청산 규모는 약 5.0억 달러로 하단의 매수 포지션 약 4.4억 달러보다 높으며, 매도 위험이 여전히 지배적이다. 단기 시장은 65,000 달러 근처의 고레버리지 청산 밀집 구역 저항에 주목해야 한다.

• 현물 ETF 순 유입/유출: BTC 현물 ETF는 어제 약 0.5억 달러 순 유출되었고, 오늘 동적 순 유출은 약 0.58억 달러로 5일 연속 순 유출되었다.

주요 요인 분석: 연준의 금리 동결 이후 시장은 정책 경로에 대한 불확실성을 어느 정도 소화했으며, 위험 선호가 소폭 회복되면서 BTC와 ETH가 모두 반등했다. 지정학적 갈등으로 인한 유가 상승과 인플레이션 우려는 여전히 거시적 압박을 가하고 있지만, 레버리지 청산 압력이 완화되어 가격 안정에 기여하고 있다. ETF 자금 흐름은 신중하게 유지되고 있으며, 기관들이 여전히 관망하고 있음을 보여준다. 전반적인 추세는 강세를 보이며, 단기 초점은 애플, 아마존 실적 및 이란 상황의 진전에 맞춰져 있다.

미국 주식 지수 성과

• 다우지수: 종가 51,594.14 포인트 (-2.19%), 대폭 조정
• S&P 500: 종가 7,316.15 포인트 (-1.52%), 한 달 만에 최저치 기록
• 나스닥: 종가 24,442.94 포인트 (-1.74%), 반도체 주식의 부진이 두드러짐

기술 대기업 동향

• NVDA: 190.01 달러 (-3.55%)
• AAPL: 338.19 달러 (-0.56%)
• MSFT: 390.54 달러 (-0.71%)
• GOOGL: 335.76 달러 (+0.95%)
• AMZN: 226.65 달러 (-1.82%)
• META: 약 585.61 달러 (-1.31%)
• TSLA: 약 298.32 달러 (-2.97%)

성과 요약 및 주요 요인 분석: 기술 섹터는 계속해서 분화되고 있다. 반도체 및 저장 장치 주식은 대폭 조정되었고, 마이크론은 거의 10% 하락했으며, AMD와 인텔은 5% 이상 하락했고, 엔비디아는 3% 이상 하락하여 나스닥을 끌어내렸다. AI 응용 소프트웨어는 강세를 지속하며, 어도비는 거의 6% 상승했고, 워크데이 등은 5% 이상 상승했다. 애플과 마이크로소프트는 상대적으로 하락 저항을 보였고, 구글은 반대로 상승했다. 마이크로소프트는 클라우드 사업의 강력한 성과로 야간 거래에서 크게 반등하며, 시장이 "실적 실현"에 대한 선호가 여전히 존재함을 보여주었다. 전반적으로 하드웨어는 압박을 받고, 소프트웨어 및 일부 대형 기술주는 상대적으로 안정적인 모습을 보이며 AI 자본 지출 수익에 대한 우려가 지속되고 있다.

섹터 이변 관찰

저장 개념 계속해서 대폭 하락

• 대표 개별 주식: 마이크론은 거의 10% 하락, 샌디스크는 7% 이상 하락, SK 하이닉스 관련 주식은 거의 3% 하락
• 주요 요인: AI 저장 수요 기대가 감소하고, 반도체 매도 감정이 겹쳐졌다.

광통신 집단적으로 약세

• 대표 개별 주식: Applied Optoelectronics는 13% 이상 하락, Coherent는 거의 9% 하락, Lumentum은 거의 8% 하락
• 주요 요인: 자본 지출 우려와 하드웨어 감정에 따른 동조.

AI 응용 소프트웨어 강세 지속

• 대표 개별 주식: 어도비는 거의 6% 상승, 워크데이, 데이터독은 5% 이상 상승, 서비스나우는 거의 5% 상승
• 주요 요인: 소프트웨어의 실현과 수익 가시성이 자금의 선호를 더 받는다.

삼, 미국 주식 개별 주식 심층 해석

1. 마이크로소프트 (MSFT) - 클라우드 사업 초과 기대, 야간 거래 대폭 상승

사건 개요: 마이크로소프트는 거래 중 소폭 하락했지만, 야간 거래에서 분기 클라우드 수익이 초과 기대에 따라 거의 8% 반등했다. 시장은 AI 인프라 투자에 대한 실제 수익 진행 상황에 주목하고 있다. 시장 해석: 전체 기술 하드웨어 매도 배경 속에서 마이크로소프트의 클라우드 사업 강력한 성과는 대규모 AI 자본 지출이 수익으로 전환되기 시작했음을 증명하며, 시장의 "과도한 투자, 불확실한 수익"에 대한 우려를 일부 완화시켰다. 반도체 주식의 지속적인 조정과 대조를 이루며 "실적 실현" 대상의 상대적 우위를 부각시킨다. 투자 시사점: 클라우드 및 AI 상업화 진행 상황은 핵심 관찰 포인트이며, 향후 지침이 가치 복구 공간을 결정할 것이다.

2. 마이크론 테크놀로지 (MU) - 거의 10% 하락, 저장 감정 악화

사건 개요: 주가는 거의 10% 하락하며 저장 및 반도체 섹터에서 선두로 하락했으며, 필라델피아 반도체 지수는 압박을 받았다. 시장 해석: 시장은 HBM 및 일반 저장 가격 상승 주기의 지속 가능성에 대한 우려가 심화되었고, 자금은 계속해서 고평가된 저장 대상에서 이탈하고 있다. 이전 AI 서버 수요 기대가 섹터 상승을 이끌었지만, 최근 기대 수정 감정이 지배적이다. 투자 시사점: 단기 감정이 주도하며, 주요 고객의 자본 지출 및 재고 데이터를 면밀히 추적해야 한다.

3. 엔비디아 (NVDA) - 3% 이상 하락, AI 하드웨어 압박 지속

사건 개요: 주가는 3.55% 하락하여 190.01 달러에 도달했으며, AI 인프라 비용 및 경쟁 우려에 의해 계속해서 압박을 받고 있다. 시장 해석: 시장은 여전히 자본 지출 수익 주기, 자금 조달 구조 및 경쟁 구도 등 여러 우려를 소화하고 있으며, 반등이 미미하다. 마이크로소프트의 클라우드 사업 초과 기대와 뚜렷한 대조를 이루며 하드웨어와 소프트웨어/클라우드 서비스 간의 분화가 심화되고 있다. 투자 시사점: 장기 AI 수요 논리는 변하지 않았지만, 단기 가치 평가 및 지출 리듬은 여전히 엄격한 검증이 필요하다.

4. 애플 (AAPL) - 상대적으로 하락 저항, 확실성 프리미엄 여전히 존재

사건 개요: 주가는 0.56% 하락하여 338.19 달러에 도달했으며, 대부분의 기술 주식보다 나은 성과를 보였다. 오늘 장 마감 후 실적 발표가 예정되어 있다. 시장 해석: 하드웨어 섹터가 전반적으로 압박을 받는 가운데, 애플은 안정적인 현금 흐름과 서비스 사업의 회복력 덕분에 상대적으로 확실성 프리미엄을 얻었다. 시장은 장비 및 서비스 성장과 AI 관련 투자의 상업화 진행 상황을 추가로 검증하기 위해 실적 발표를 기다리고 있다. 투자 시사점: 확실성 자산은 변동성이 큰 시장에서 선호되며, 실적 결과는 단기 자금 흐름에 영향을 미칠 것이다.

5. 메타 (META) - 조정, 자본 지출 지침에 주목

사건 개요: 주가는 약 1.3% 하락했으며, 장 마감 후 시장은 자본 지출 전망에 주목하고 있다. 이전에 시장은 AI 관련 투자의 규모에 민감하게 반응했다. 시장 해석: 투자자들은 대규모 기술 회사들이 AI 인프라에 지속적으로 투자하는 것에 대한 수익 주기에 여전히 의구심을 가지고 있으며, 자본 지출 지침이 상향 조정되면 변동성이 발생할 수 있다. 마이크로소프트의 클라우드 사업 초과 기대와 대조를 이루며, 시장은 이미 실현된 수익 성장에 더 선호하는 경향을 보인다. 투자 시사점: 자본 지출 규율과 AI 수익화 효율성이 주요 가격 결정 요소이다.

사, 시장 및 프로젝트 동향

1. 삼성전자는 목요일 보고서에서 2분기 순이익이 71.62조 원(약 496억 달러)으로 전년 대비 1299.9% 증가했다고 밝혔다. 삼성전자는 세계 최대의 고급 고대역폭 메모리(HBM) 반도체 공급업체 중 하나로, 이 회사는 규제 문서에서 4월부터 6월까지의 영업 이익이 전년 대비 1813.8% 증가하여 89.49조 원에 달했다고 밝혔다. 매출은 130% 증가하여 171.49조 원에 도달했다.

2. 이더리움 재단은 파스칼 카베르사치오(pcaversaccio)를 네 번째 이사로 임명했으며, 현재 이사로는 회장 아야 미야구치, 창립자 비탈릭 부테린, 스위스 법률 고문 패트릭 스토르첸에거가 있다. 카베르사치오는 이더리움 보안 조직 SEAL 911의 공동 창립자로, 기술 보안 전문성과 암호 펑크 문화, 프라이버시 및 탈중앙화 철학에 대한 논평으로 유명하며, 《이더리움 암호 펑크 선언》의 저자이기도 하다.

3. 미국 대통령 트럼프는 현지 시간 7월 29일 오후 백악관에서 기자들에게 "이란이 중동 지역의 미군에 미사일을 발사했다"며 미국이 "이란에 강력한 타격을 가할 것"이라고 말했다. 그는 "이제 미국이 반격할 차례"라고 덧붙였다. 트럼프는 "이란은 이 타격이 불가피하다는 것을 알고 있으며, 미국에 공격을 하지 말 것을 요청했다"고 주장했지만, 미국은 "그들에게 교훈을 주겠다"고 말했다.

4. 마이크로소프트의 4분기 매출은 900.1억 달러로 전년 대비 18% 증가했으며, 메타의 2분기 매출은 608억 달러로 전년 대비 28% 증가했다.

5. 현지 시간 7월 29일, 미국 연방준비제도 위원회의 최신 연방 공개 시장 위원회 통화 정책 회의 의사록에 따르면, 위원회는 9대 3의 투표 결과로 연방 기금 금리 목표 범위를 3.5%에서 3.75%로 유지하기로 결정했다. 동시에 워시는 2% 인플레이션 목표를 재확인하며 연준이 "동결"했다고 거부했다.

오, 오늘의 시장 일정

데이터 발표 일정

|----|----|--------------|-------| | 장 마감 후 | 미국 | 애플, 아마존 실적 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | | 이번 주 | 미국 | 핵심 PCE, GDP 등 데이터 | ⭐⭐⭐⭐ |

주요 이벤트 예고

7월 30일 (목요일)

1. ★★★★★ 연준, 금리 결정 발표, 시장은 동결 예상, 회의 후 의장 워시 기자회견 개최; 향후 금리 경로에 대한 발언 및 9월 금리 인상 재개 여부 주목; 현재 인플레이션 압력과 세금 불확실성이 공존
2. ★★★★★ 미국, 6월 핵심 PCE 물가 지수, 2분기 실제 GDP 연율 분기 성장률 초기치, 당주 초청 실업 수당 수치 발표
3. ★★★★★ 애플, 아마존 실적 발표, AI 상업화 효과 검증
4. ★★★★ 삼성전자, 전체 2분기 실적 발표 (저장 및 AI 칩)
5. ★★★ 코인베이스, 전략 발표 후 실적 발표 7월 31일 (금요일)
6. ★★★★ Kioxia 실적 발표 (한일 저장 3대 기업 마무리)
7. 미국, 7월 시카고 PMI, 미시간 대학교 소비자 신뢰 지수 최종치 발표

기관 의견:

분석가들은 트럼프의 "이란에 강력한 타격" 발언이 지정학적 위험 프리미엄과 유가를 크게 상승시키고, 인플레이션 우려를 심화시켜 연준의 정책 경로를 더욱 복잡하게 만들 것이라고 일반적으로 보고 있다. 워시는 2% 목표를 재확인하고 선제적 지침을 완화하며 연준이 인플레이션에 대한 경계를 여전히 가지고 있음을 보여준다. 미국 주식의 하드웨어 및 저장은 계속해서 압박을 받고 있으며, AI 자본 지출 수익에 대한 재평가가 심화되고 있다; 마이크로소프트의 클라우드 사업 초과 기대는 일부 지지를 제공하고 있다. 암호화 시장은 결정 이후 안정세를 보이며 반등했지만, 거시적 불확실성은 여전히 높다. 전반적인 합의는 지정학적 및 정책적 이중 요인이 단기 변동성을 주도할 것이며, 애플과 아마존의 실적이 다음 주요 가격 결정 창구가 될 것이라는 것이다.

면책 조항: 위 내용은 AI 검색 정리로, 인위적으로 검증하여 발표된 것이며, 어떤 투자 조언으로도 간주되지 않습니다. 문중 데이터는 불가피하게 편차가 존재하므로, 시장의 즉시 데이터를 기준으로 하시기 바랍니다.