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타이완 반도체 제조 회사가 최신 월간 데이터를 발표했습니다. 8월 수익은 5148.0억 대만 달러로, 전년 대비 53.3% 증가했습니다.2026년 1월부터 8월까지 누적된 타이완 반도체 제조 회사의 합병 수익은 약 3조 3,868억 7,000만 대만 달러로, 2025년 동기 대비 약 2조 4,320억 대만 달러 증가한 39.3%입니다. 절대 금액으로 계산할 때, 전년 동기 대비 첫 8개월 수익이 9,500억 대만 달러 이상 증가했습니다.

중과학관리국은 9일, 타이완 반도체 제조사인 타이완 세미컨덕터 매뉴팩처링 컴퍼니의 중과학 확장 2기 1.4 나노 공장 건설이 전면 가속화되고 있다고 확인했다. 첫 번째 P1 공장은 현재 강구조체가 완료되었으며, 내년 4월에 시험 가동이 가능할 것으로 예상되며, 내년 하반기에는 양산이 기대된다. 이는 원래 2028년 양산 일정보다 앞선 것이다. 타이완 세미컨덕터는 중과학관리국에 신청하여 기지에 두 개의 임시 사무실을 설치할 예정이며, 내년 4월에 동시 완공될 것으로 예상된다. 첫 번째 배치로 5400명이 넘는 운영 및 외주 인력이 입주할 예정이다.타이완 세미컨덕터 중과학 2기 단지의 첨단 공정 신공장은 지난해 10월 착공하였으며, 1.4 나노 공장 4개를 건설할 계획이다. 약 2000명의 근로자가 밤낮으로 작업하고 있다. P1 공장은 바닥 및 외벽 공사를 진행 중이며, 내년 초에 공장 건설이 완료될 예정이다. P2 공장은 기초 공장 건설이 시작되었으며, 내년 10월에 완공될 예정이다. 두 개의 공장은 내년에 차례로 양산될 것으로 기대된다. P3 공장은 건축 허가를 받았고, P4 공장은 건축 허가를 신청 중이며, 계획상 6개월의 차이를 두고 건설될 예정이다. P3는 2028년 2분기에 완공될 것으로 예상되며, P4는 같은 해 4분기에 완공될 예정이다. P2 공장이 내년 하반기에 완공된 후에는 1000명의 운영 인력이 추가로 증가할 예정이며, 전체 2기 4개 신공장이 모두 완공되어 가동되면 총 직원 수는 9000명에서 1만 명에 이를 것으로 예상된다.

공급망에 따르면, AI 칩의 고급 테스트 인터페이스 생산 능력이 부족해지면서, NVIDIA가 주요 테스트 인터페이스 업체의 프로브 카드 및 테스트 소켓 생산 능력을 대규모로 인수하며 가격을 대폭 인상했습니다. 일부 연구 개발 및 엔지니어링 검증 요구가 밀려났습니다.반도체 위탁 생산업체인 TSMC와 칩 제조업체는 잠금된 생산 능력에 대한 공급 압박에 대응하기 위해 다양한 공급업체 검증을 시작했습니다.

TrendForce의 최신 반도체 파운드리 산업 연구에 따르면, 2026년 2분기 전 세계 상위 10대 반도체 파운드리의 총 수익은 전분기 대비 11.5% 증가하여 534.9억 달러에 달하며, 새로운 기록을 세웠습니다. 성장은 주로 AI 및 HPC 프로세서의 고급 공정에 대한 지속적인 수요와 PMIC, 전력 분리 소자 등 주변 AI 칩 수요 증가에서 비롯되었습니다. TV, PC, 노트북 등 소비 공급망의 사전 재고 확보도 일부 성숙 공정의 생산 능력을 긴축시켰습니다.TSMC는 계속해서 선두를 유지하며, 2분기 수익은 402억 달러에 가까워지고, 전분기 대비 12.1% 증가하여 시장 점유율은 72.5%에 달합니다. AI 서버 GPU 및 XPU 수요로 인해 5/4nm 및 3nm 생산 능력이 가득 차 있으며, 새로운 iPhone의 초기 재고 확보도 기여하였고, 2nm가 처음으로 수익에 기여하였습니다. 삼성 반도체 파운드리는 두 번째로, 수익은 32.6억 달러로 전분기 대비 소폭 증가한 1.8%이며, 시장 점유율은 5.9%로 감소하였습니다. 중신국제는 세 번째로, 수익이 30억 달러를 초과하며 전분기 대비 20% 증가하였고, 시장 점유율은 5.4%로 상승하여 삼성과의 격차를 줄였습니다.연합전자는 4위를 유지하며, 수익은 21.8억 달러에 가까워지고, 전분기 대비 12.7% 증가하여 시장 점유율은 3.9%입니다. 글로벌파운드리(GF)는 5위로, 수익은 약 17.9억 달러로 전분기 대비 9.3% 증가하였고, 시장 점유율은 3.2%입니다. 화홍그룹은 6위로, 수익은 12.7억 달러를 초과하며 전분기 대비 3.5% 증가하였습니다. 타워, 세계 선진, 칩 집적, 리지전자는 7위에서 10위까지 차지하며, 수익은 각각 4.60억, 4.51억, 4.47억 및 4.32억 달러입니다.

타이완 반도체 제조 회사는 9월 8일, 2030년부터 네덜란드 ASML이 제조한 극자외선(EUV) 리소그래피 장비의 새로운 "고 NA" 기계를 양산에 도입한다고 발표했습니다. 양측은 같은 날, 산업 전반에 걸친 고 NA 기계 개선 작업을 진행할 것이라고 밝혔습니다. ASML은 나노급 초미세 회로 형성에 사용되는 EUV 리소그래피 기계의 독점 공급업체이며, 2023년 12월부터 더 세밀한 회로를 그릴 수 있는 고 NA 기계의 출하를 시작합니다. 인텔은 이미 고 NA 기계를 도입했으며, 타이완 반도체 제조 회사는 이전에 비용 문제로 양산 도입을 연기했습니다.타이완 반도체 제조 회사와 ASML은 산업 전반 프로젝트를 시작하여 회로 원본으로서의 광 마스크를 현재의 6인치(약 15센티미터) 정사각형에서 12인치 정사각형으로 대형화하고, 이에 맞는 대형 마스크의 고 NA 기계 및 관련 부품을 개발할 것입니다. 2031년 이전에 대형 마스크 시험 생산 라인을 설립하고, 2033년 이전에 대형 마스크에 대응하는 고 NA 기계가 첨단 반도체 생산에 투입될 수 있는 상태에 도달하도록 할 계획입니다. 주요 반도체 제조업체 및 마스크 기업 등이 참여에 대한 관심을 보이고 있습니다.고 NA 기계는 더 세밀한 회로를 그릴 수 있지만, 한 번에 그릴 수 있는 면적이 기존 기계의 절반으로 줄어들어 대형 칩 회로를 그릴 때 여러 번 노출해야 하며, 공정이 복잡하고 비용이 상승합니다. 광 마스크의 대형화를 통해 노출 면적을 확대하고 비용을 낮출 수 있습니다. 타이완 반도체 제조 회사의 회장 겸 CEO인 웨이 철가는 이날, 전 산업의 전문 지식을 모아 첨단 기술이 널리 사용될 수 있도록 기술 혁신을 지속적으로 추진하고 그 혜택을 전달할 것이라고 밝혔습니다.

한국의 《문화일보》 보도에 따르면, 삼성전자 미국 텍사스주 테일러 웨이퍼 공장이 이달 말경 시험 가동에 들어갈 예정이며, 테슬라, 브로드컴, Arm 등의 2 나노 주문이 지속적으로 몰려들고 있어 생산 전 용량이 거의 가득 차 있다고 합니다. 이 공장은 2022년부터 누적 투자액이 370억 달러에 달하며, 다음 달 초 시험 가동을 계획하고 있으며, 내년에는 양산에 들어갈 예정입니다. 초기 월 생산 능력은 약 5만 장의 웨이퍼로, 대만의 TSMC 약 8만 장 수준에 가깝습니다.보도에 따르면, 테일러 공장은 테슬라의 차세대 인공지능 칩 AI5, 브로드컴의 차세대 통신 칩 및 Arm의 스마트 기기 AI 칩 등을 생산할 예정입니다. 삼성의 2 나노 수율은 올해 초 약 60%에서 최근 약 80%로 상승했습니다. 회사는 6월에 해당 공장에 공정, 장비 및 수율 관련 인력을 파견했으며, 7월부터 장비 설치를 시작했습니다. 삼성은 최근 실적 발표에서 올해 2 나노 주문량이 지난해보다 두 배 이상 증가할 것으로 예상하며, 엔비디아의 추론 칩 Grok3가 지난달부터 양산에 들어갔다고 밝혔습니다. 삼성은 최근 4 나노 위탁 생산 가격을 최대 15% 인상할 계획입니다.테일러 제2공장은 올해 말 착공하고 2030년 양산에 들어갈 계획이며, 삼성은 주요 협력사에 관련 생산 장비의 안전 인증을 조기에 완료할 것을 요청했습니다. 일부 협력사는 현지에 수십 명의 인력을 파견하는 것을 고려하고 있습니다. 같은 시기에, 인텔은 지난달 약 200억 달러의 신주를 발행하고 2 나노급 18A 및 1.4 나노급 14A 투자를 확대했으며, 일본 Rapidus는 지난달 홋카이도에서 2 나노 공장을 완공하고 웨이퍼 시험 투입 단계에 들어갔습니다.

대만 반도체 제조업체인 타이완 반도체 제조 회사(TSMC), 마이크론 등 기업들이 자본 지출을 늘려 생산 확대에 나서면서 반도체 공정 엔지니어링 5강인 한탕, 아샹, 판쉔, 양기, 성휘의 총 수주 금액이 8800억 대만 달러를 초과하여 사상 최고치를 기록했습니다. 타이완 반도체 제조 회사는 최근 반도체 전시회에서 20개의 웨이퍼 공장을 건설 중이며, 전체 생산 능력 구축 규모가 과거에 비해 두 배 이상 증가했지만 여전히 고객의 수요를 충족하지 못하고 있다고 밝혔습니다. 미국의 관세 정책은 미국 내 제조 공장 건설 수요를 촉진하고 있습니다. 아샹의 수주 금액은 4400.73억 대만 달러로 가장 많으며, 회장인 야오 주샹은 최근 4년 동안 싱가포르에서 수주한 통합 프로젝트의 누적 금액이 6000억 대만 달러에 달한다고 밝혔으며, 향후 새로운 프로젝트를 수주할 것으로 기대하고 있습니다. 한탕의 수주 금액은 약 1939.37억 대만 달러로 사상 최고치를 경신했으며, 타이완 반도체 제조 회사, 마이크론 등 대고객의 지속적인 공장 건설 혜택을 보고 있습니다.판쉔의 수주 금액은 1351억 대만 달러로 신기록을 세웠으며, 회장인 가오 신밍은 주문 가시성이 최소 2028년까지 지속될 것이라고 밝혔습니다. 클라이언트는 2029년, 2030년 관련 프로젝트를 계획 중이며, 판쉔은 대만, 미국 애리조나, 일본 및 독일에서 고객의 동시 생산 확대 수요를 지원하기 위해 자재, 인력 및 현지 시공 팀을 배치하고 CoPoS 등 기술 개발에 투자하고 있습니다. 성휘의 수주 금액은 600억 대만 달러를 초과하며, 대만 비중은 68%, 반도체 주문 비중은 63%입니다. 상반기 세후 순이익은 29.44억 대만 달러, 주당 순이익은 23.73 대만 달러로 동기 대비 신기록을 세웠습니다. 양기의 상반기 세후 순이익은 23.17억 대만 달러, 주당 순이익은 17.46 대만 달러이며, 수주 금액은 약 517.7억 대만 달러로, 주문 가시성은 2027년 말까지입니다.

경제일보 보도에 따르면, AI와 고속 연산의 다양한 응용 수요가 증가함에 따라, 대만 반도체 제조업체인 TSMC는 고객의 요구에 따라 3나노미터 이하의 첨단 공정에서 더 많은 생산 능력을 추가하고 있습니다.업계는 TSMC가 하반기 3나노미터 기여도가 처음으로 5나노미터를 초과할 것으로 기대하고 있으며, 3분기 단일 분기 생산 가치가 처음으로 4천억 대만 달러를 초과하여 역대 최고치를 기록할 것으로 예상하고 있습니다. 이는 매출 비중의 30% 이상을 차지하며, 매출 총이익률에도 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

타이완 반도체 제조 회사(TSMC) 수석 부사장 겸 공동 운영 책임자 후옹칭은 9월 2일 AI 수요 변화 속도가 과거 산업 경험을 훨씬 초과한다고 밝혔습니다. TSMC 장비 수요를 예로 들면, 지난해 말 올해 필요 장비량을 1배로 계산했을 때, 단 한 분기 후 1.5배로 증가했으며, 올해 7월에는 1.9배에 달했습니다. 짧은 반년 만에 수요가 거의 두 배로 증가한 것입니다.후옹칭은 지난 30년 동안 반도체 산업이 이렇게 빠른 수요 변화에 직면한 적이 없다고 지적하며, 전체 산업이 극히 짧은 시간 안에 원래의 2배에 가까운 장비, 생산능력 및 자원을 제공해야 한다고 강조했습니다. TSMC는 현재 대만에서 13개의 웨이퍼 팹을 동시에 건설하고 있으며, 해외에 약 5~6개를 추가로 건설 중입니다. 전 세계적으로 총 20개에 가까운 공장이 건설되고 있으며, 공장 규모는 과거의 약 3~4배로 확대되었지만 여전히 고객의 수요를 완전히 충족시키지 못하고 있습니다.그는 AI 시대에는 전체 시스템이나 모듈의 최적화가 필요하며, 순차적인 협력 방식으로는 수요를 충족할 수 없다고 강조했습니다. 공급망은 더 긴밀하게 통합된 새로운 협력 모델로 재구성되어야 합니다. 전체 생태계는 이렇게 빠르게 성장할 준비가 되어 있지 않으며, 장비 수요가 반년 내에 거의 두 배로 증가했지만, 거의 모든 공급업체가 생산능력 제한을 완전히 피할 수는 없습니다.

据钜亨网报道，삼성전자 가 먼저 일부 고급 및 성숙 공정 가격을 인상한 후, 시장은 TSMC도 따라갈 것으로 예상하고 있으며, 그 산하의 각 공정 가격이 전면적으로 10%에서 15% 인상될 가능성이 있습니다. TrendForce와 노무라 증권 보고서에 따르면, TSMC는 올해 중반에 고객과 새로운 가격 협상을 완료했으며, 하반기 공급 수요가 긴축된 일부 3나노 N3 공정은 최대 15% 인상될 것입니다. 시장은 또한 늦어도 2027년 초까지 TSMC N2, N3 및 N5와 같은 고급 공정 가격이 5%에서 10% 더 인상될 가능성이 있다고 예상하고 있습니다.TSMC N2와 N3 생산 능력은 거의 애플과 엔비디아에 예약되었습니다. 3년 동안 가격이 조정되지 않은 N12, N16 및 N28과 같은 성숙 공정의 가격도 동기화되어 인상될 가능성이 있으며, 최대 인상폭은 약 10%입니다. 리옹 증권은 TSMC의 2027년 자본 지출이 800억 달러에 이를 것으로 예상하고 있으며, 2028년에는 900억 달러로 증가할 것으로 보입니다. 올해 자본 지출은 520억에서 560억 달러로 상향 조정되었습니다. TSMC는 7월에 미국에 대한 투자를 2650억 달러로 확대한다고 발표했습니다. 로이터 보도에 따르면, 삼성은 7월에 일부 고급 공정의 신규 주문 가격을 인상했으며, 그 중 4나노 SF4는 중국 및 미국 고객에 대해 10%에서 15% 인상되었습니다.

LG 전자는 삼성 전자에게 AI 가전 칩의 위탁 생산을 의뢰하여 TSMC에 대한 의존도를 줄일 예정이다. CoAsia SEMI는 LG를 위해 두 가지 IoT 칩을 개발할 것이며, 프로젝트 총 비용은 310억 원(약 1.51억 위안)으로, 기간은 2026년 7월부터 2030년 12월까지이다.이 프로젝트는 한국 정부의 "K-On-Device AI 반도체 기술 개발" 계획에 속하며, 이 계획의 총 예산은 약 8000억 원이다.

Citrini 분석가 Jukan에 따르면, SK 하이닉스는 다중화된 고대역폭 메모리(HBM)에 사용되는 기판 칩의 위탁 생산업체 공급업체를 다각화하고 있다. 이러한 HBM은 여러 개의 메모리 칩을 수직으로 쌓아 구성된다. 보도에 따르면, 이 회사는 7세대 HBM인 HBM4E의 일부 기판 칩 생산을 인텔 위탁 생산업체에 아웃소싱하는 방안을 고려하고 있다. 현재까지 SK 하이닉스는 기판 칩 생산을 전적으로 TSMC에 의존해왔다.이 조치는 공급망의 TSMC 집중도를 줄이고 SK 하이닉스의 가격 협상력을 강화하기 위한 다중 공급업체 위탁 전략 구축 노력으로 간주된다. 업계 소식통에 따르면 8월 31일 SK 하이닉스는 HBM4E의 기판 칩이 TSMC와 인텔이 공동으로 제조할 가능성이 있으며, 가장 빠르면 HBM4E 세대부터 시작될 수 있는 계획을 추진하고 있다.시장에서는 HBM4E의 기판 칩 비용 부담이 더욱 증가할 것으로 예상하고 있다. HBM 제품은 주로 장기 공급 계약(LTA)에 의해 커버되기 때문에, SK 하이닉스는 즉시 제품 가격을 인상하여 더 높은 위탁 생산 비용을 고객에게 전가하기 어려운 상황이다. 따라서 업계 관찰자들은 인텔이 결국 SK 하이닉스의 기판 칩 공급망에 합류하게 된다면, 이 회사는 비용 경쟁력과 공급 안정성 측면에서 더 많은 선택권을 갖게 될 것이라고 보고 있다.

애플의 첫 번째 2 나노 M6 칩이 공식적으로 공개되었습니다. 12 코어 CPU, 12 코어 GPU 및 듀얼 16 코어 신경망 엔진을 갖추고 있으며, 통합 메모리 대역폭은 초당 최대 170GB에 달합니다. 첫 번째로 새로운 Mac mini에 탑재됩니다. 이 칩은 TSMC의 2 나노 공정으로 제작되었으며, 최초로 주변 게이트(GAA) 나노 시트 트랜지스터를 사용하여 세계 최초로 소비자용 2 나노 칩으로 등장했습니다.공급망은 후속 고급 M 시리즈 패키징 구조에 주목하고 있습니다. 이전 M5 Pro, M5 Max의 Fusion Architecture 및 M5 Ultra의 4 칩 설계를 바탕으로 애플 칩은 단일 대형 다이에서 모듈화로 전환되었습니다. 향후 M6 Pro, Max 또는 Ultra는 SoIC-MH, WMCM 등 고급 패키징 수요를 증가시킬 것으로 기대되며, SoIC-MH를 통해 상호 연결 밀도를 높이고 WMCM은 논리, LPDDR 메모리 및 고속 I/O를 통합할 것입니다.TSMC는 생산 확대를 위해 적극적으로 준비하고 있으며, 주남 AP6은 SoIC의 주요 대량 생산 기지로, 용탄 AP3은 WMCM으로 업그레이드되고, 가의 AP7은 관련 생산 능력을 맡고 있습니다. 법인은 WMCM의 월 생산 능력이 2026년 말까지 약 6만 장, 2027년에는 12만 장을 초과할 것으로 예상하고 있습니다. 장비 제조업체인 홍塑, 균화, 인능 및 소재 제조업체인 장흥, 신응재, 영광 등이 혜택을 받을 것으로 보입니다.

골드만삭스는 8월 23일 연구 보고서에서 2026년부터 2028년까지의 웨이퍼 전단 장비(WFE) 예측을 각각 1500억, 2180억, 2810억 달러로 상향 조정했으며, 이는 이전 예측보다 각각 6%, 17%, 35% 높은 수치입니다. 조정된 이후 3년간의 연간 성장률은 36%, 45%, 29%로, 이전 예상은 28%, 32%, 12%였습니다.골드만삭스는 DRAM과 첨단 공정 위탁 생산이 단기 주요 동력이라고 판단하고 있습니다. DRAM 분야에서 삼성과 SK 하이닉스의 자본 지출 예측이 각각 22%와 19% 상향 조정되었으며, HBM4 양산이 에칭, 증착 등의 장비 수요를 촉진하고 있습니다. 위탁 생산 분야에서는 TSMC의 연간 자본 지출이 80억 달러 상향 조정되었고, N2 공정이 양산 단계에 접어들고 있습니다. NAND와 로직/기타(테라팹 포함)는 중기적으로 이어받을 예정이며, SpaceX와 테슬라가 약속한 약 168억 달러의 테라팹 초기 단계 장비 투자는 WFE 예측에 포함되었습니다.골드만삭스는 글로벌 반도체 장비 주식에 대해 긍정적인 전망을 가지고 있으며, 애플리케이션 재료, 반린 반도체, ASML, 도쿄 일렉트론, ASMI, BESI, 레이저텍 및 에바라를 주요 추천 주식으로 강조하고 있습니다.

工商时报에 따르면, 시장에서는 TSMC가 300억 대만 달러 이상을 투자하여 AUO의 중과학단지에 위치한 L7, L5C 두 개의 구세대 패널 공장을 인수할 의향이 있다고 전해지고 있습니다. 이는 CoPoS, FOPLP 등 대형 패키징을 위한 공간을 확보하기 위한 것입니다. 관계자에 따르면, TSMC는 현장 감사 작업을 완료했으며, AUO는 두 개의 공장을 우선적으로 처분할 계획을 세우고 있으며, 10월 이사회에 보고할 목표를 가지고 있습니다. 내년 1분기 말까지 생산 라인 이전 및 공장 비우기를 완료할 것으로 예상됩니다. TSMC와 AUO는 이 거래를 확인하지 않았습니다.반도체 업계 분석에 따르면, TSMC는 A14 고급 공정과 고급 패키징을 COUPE 실리콘 포토닉스 플랫폼으로 확장하고 있으며, 타이중의 정밀 광학 부품 중심 역할을 통해 중과학단지를 CPO 생태계로 발전시키고 있습니다. TSMC 중과학단지에는 28nm 공정의 Fab 15A가 있으며, 실리콘 중간층 제조를 지원할 수 있습니다. 중과학단지 2기 Fab 25는 네 개의 A14 웨이퍼 공장을 건설할 계획이며, 첫 두 개는 강구조 공사에 들어갔고, 첫 번째 공장은 2027년 4월 이전에 완공을 목표로 하고 있습니다. 기존 중과학단지의 고급 패키징 AP5는 CoWoS 생산에 투입되었으며, 향후 COUPE 플랫폼을 통해 전자 및 포토닉 칩을 통합할 예정입니다.광학 부문에서는 대립광이 최근 타이중 난툰, 타이중 산업단지 및 인근 정밀 기계 집합체에서 연속적으로 토지와 공장을 확보하였으며, 세 건의 거래는 총 약 256억 대만 달러에 달합니다. 시장에서는 이를 CPO 양산 준비로 해석하고 있습니다. 회사는 첫 번째 광섬유 배열 양산 주문을 확보하였으며, 첫 번째 자동화 시험 생산 라인은 3분기 말까지 완료될 예정이며, 가장 빠르면 2027년 중에 양산에 들어갈 계획입니다. 또한 마이크로 렌즈 배열 및 통합형 FAU를 동시에 배치하고 있습니다.

리버티 타임스 등 매체에 따르면, TSMC는 앵스트롬급 A16(1.6nm) 공정의 개발 및 검증을 완료했으며, 2026년 4분기에 대규모 양산에 들어갈 예정이다. 이 공정은 TSMC의 백면 전원 네트워크 기술인 Super Power Rail(SPR)을 사용하여 신호 배선과 전원 배선을 분리하고, 전원은 웨이퍼 뒷면에 위치하여 병목 현상을 줄인다.2nm 공정과 비교할 때, A16은 계산 속도를 8%에서 10% 향상시키고, 에너지 소비를 15%에서 20% 줄이며, 칩 밀도를 8%에서 10% 증가시킬 수 있다고 한다. TSMC는 1.6nm 공정을 1.4nm로 나아가는 전환 단계로 보고 있으며, 목표는 2028년에 1.4nm 양산을 시작하는 것이다.

8월 21일, 일본 정부는 반도체 스타트업 Rapidus를 지원하기 위해 1500억 엔(약 9.44억 달러)을 추가로 배정하며, TSMC와 같은 기업과 경쟁하기 위해 지출을 늘릴 계획이다. 한 소식통에 따르면, 일본 경제산업성은 2027 회계연도 예산에서 이 일본 국내 파운드리 반도체 제조업체를 위한 추가 자금을 요청할 예정이다.이 정부 지원 합작 기업은 2022년에 설립되었으며, 2027년 이전에 최첨단 2나노 반도체를 제조하고 일본의 TSMC 의존도를 줄이는 것을 목표로 하고 있다. 정책 입안자들은 Rapidus의 성공과 AI, 로봇 및 양자 컴퓨팅 분야의 기술 독립성을 국가 안보와 관련된 핵심 요소로 보고 있다.

산업일보에 따르면, PC 프로세서의 첨단 공정 경쟁이 치열해지고 있다. 시장 소식에 따르면, 인텔의 차세대 Nova Lake 데스크탑 프로세서는 시스템 메모리 지연 시간을 줄이기 위해 bLLC 대형 마지막 캐시를 우선 도입할 예정이며, AMD의 3D V-Cache 기술과 경쟁할 예정이다; 노트북 버전은 후속 Razor Lake-HX 세대 출시까지 연기될 가능성이 있다. 공급망에 따르면, 내년 초 출시될 Nova Lake는 인텔 18A와 TSMC N2P 등 다양한 공정 조합을 사용할 예정이며, 후속 Razor Lake는 TSMC의 고성능 2나노 N2X 공정을 추가로 도입할 가능성이 있다.N2X는 TSMC N2 플랫폼의 고성능 확장 버전으로, 고주파 CPU, AI 및 HPC 응용 프로그램을 겨냥하고 있으며, 트랜지스터 기술은 FinFET에서 나노 시트로 전환된다. 최종 양산에 성공하면, 인텔이 TSMC의 첨단 공정을 채택하는 협력은 더 넓은 2나노 패밀리로 확장될 가능성이 있으며, 이는 단일 자사 공정의 위험을 줄이고 고급 CPU 출시 일정 및 생산 능력 배치를 최적화하는 데 도움이 될 것이다.TSMC가 직접적인 혜택을 받는 것 외에도, 관련 공급망도 기회를 맞이할 것으로 보인다. 송승은 대만에서 자주 CMP 연마 패드 양산 능력을 갖춘 몇 안 되는 업체 중 하나로, 상반기 반도체 합병 매출이 연간 25% 증가하여 비율이 66%로 상승했으며, Hard Pad와 첨단 패키징 수요가 강세를 보이고 있다. Soft Pad의 신규 라인은 3분기 시험 생산을 시작하고 4분기부터 점진적으로 양산될 예정이며, 이미 CoWoS 및 SoIC에 제품이 적용되고 있다. 중사는 CMP 다이아몬드 디스크 및 재생 웨이퍼를 보유하고 있으며, 2분기 매출은 24.9억 대만 달러로 연간 17.9% 증가했으며, 매출 총 이익률은 40.1%로 상승하였고, 2나노 및 1.6나노 관련 다이아몬드 디스크 출하량이 빠르게 증가하고 있다.

로이터 통신에 따르면, 삼성전자는 AI 칩 수요 급증으로 인한 생산 능력 긴장으로 인해 일부 고급 위탁 제조 서비스의 새로운 주문 가격을 최대 15% 인상했습니다. 이 회사는 위탁 제조 분야에서 오랫동안 TSMC에 뒤처져 있습니다. 중국 고객의 수요가 특히 강하지만, 삼성은 미국 고객에게 우선 서비스를 제공하고 일부 생산 능력을 자사 칩 생산을 지원하기 위해 예약해야 하므로 모든 주문을 수용할 수 없습니다. 미국의 고급 칩 장비에 대한 대중 수출 제한의 영향으로 중국 기업들은 해외 위탁 공장에 더 의존하게 되었으며, 일부 중국 고객들은 최대 인상폭을 수용했습니다.정보에 따르면, 삼성은 7월에 4나노(SF4) 공정 가격을 인상했으며, 중국 및 미국 고객의 인상폭은 10%에서 15% 사이, 대만 고객은 5%에서 10% 사이입니다; 5나노(SF5) 웨이퍼는 10%에서 15% 인상되었으며, 이전의 8나노 공정에 비해 인상폭은 거의 10%에 달합니다. 평택 공장의 SF4 생산 라인은 지난해 말 이후로 가동률이 가득 차 있으며, 퀄컴 등 고객을 위해 논리 칩을 생산하고, 삼성 자체 HBM에 기초 다이도 제공합니다. 분석가들은 TSMC의 고급 생산 능력이 예약이 가득 차자 고객들이 삼성과 인텔로 전환하여 삼성의 가격 인상 여력이 생겼다고 지적했습니다.삼성의 위탁 제조 사업은 2022년 이후 지속적인 적자를 기록하고 있지만, 회사는 가동률 향상, 수율 개선 및 가격 상승에 힘입어 빠른 적자 전환이 가능할 것으로 예상하고 있으며, 하반기 위탁 제조 수익은 전년 대비 두 자릿수 성장할 것으로 보이며, 고급 공정 비율은 절반을 초과하고 AI 및 고성능 컴퓨팅 응용 비율은 30%를 초과할 것으로 예상됩니다. 테슬라, 애플, 브로드컴, 엔비디아 등은 이미 삼성과 관련 협력을 체결했으며, 구글도 SF4 공정 사용에 대해 협상 중입니다.

경제일보 보도에 따르면, TSMC의 고급 패키징 CoWoS 생산 능력이 수요를 충족하지 못하고 있으며, 업계에서는 후단 일부 주문이 인텔 산하 말레이시아 공장으로 외부 유출되고 있다는 소식이 전해졌다. 인텔은 일부 생산 능력으로 패키징을 지원하며 공동 대고객 서비스를 제공하고, 과거 생태계 경쟁 관행을 깨고 있다. TSMC의 회장인 웨이 저가 이전에 법인 설명회에서 TSMC는 전단 고급 패키징에 집중하고 있으며, 후단의 부족 부분에 대해 "더 많은 업체가 생산 능력을 공급하는 것을 환영한다"고 밝혀 공동 고객에게 유연한 대체 솔루션을 제공할 것이라고 말했다.보도에 따르면, 고급 패키징 생산 능력의 병목 현상은 주로 후단의 생산 속도가 전단 공정보다 낮기 때문에 발생하며, CoWoS 생산 능력의 격차 확대는 주문의 외부 유출을 강요하고 있다. SemiAnalysis Chipbook 데이터에 따르면, 약 13억 달러의 HBM이 말레이시아로 운송되었으며, 업계 분석에 따르면 인텔의 현지 공장은 대규모 HBM 통합 능력을 갖추고 있어야 한다. 인텔 CEO인 첸 리우우는 EMIB-T 기술이 신뢰할 수 있는 수율을 보장하고 있으며, CoWoS 생산 능력이 부족한 상황에서 "인텔은 지원을 제공할 수 있는 독특한 위치에 있다"고 말했다. 신흥, 일월광투자홀딩스, 가등 등 중복 공급망이 동시 혜택을 받을 것으로 기대되며, 이 중 신흥의 주가는 당일 7% 이상 상승했다. 인텔 EMIB-T 관련 응용 목표는 2027년 양산이다.