XRP поднялся выше 3 долларов, как добиться того, чтобы "медвежий рынок колебался несколько лет, а бычий рынок рос полгода"?

Автор: flowie, ChainCatcher

Редактор: Няньцин, ChainCatcher

Сегодня цена XRP впервые с 2018 года преодолела 3 доллара, на момент написания статьи цена XRP составляет 3.17 доллара, за последние 24 часа рост составил 9.2%, а за последнюю неделю — более 30%. Общий рост значительно превышает общий рынок криптовалют. Кроме того, цена XRP уже очень близка к историческому максимуму в 3.4 доллара, установленному в январе 2018 года.

15 января по местному времени в США, в последний день подачи апелляции, Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) решила подать апелляцию по делу Ripple, требуя от апелляционного суда пересмотреть соответствующее решение. Однако рынок в целом считает, что SEC "тратит время", и новая SEC под руководством администрации Трампа будет более дружелюбно относиться к криптовалютам, особенно в таких типичных делах, как дело Ripple.

Кроме того, ожидания по ETF на XRP остаются сильными. Президент Ripple Моника Лонг в недавнем интервью заявила, что XRP, вероятно, станет следующим крипто-ETF после биткойна и эфира. Особенно с учетом смены правительства, одобрение этих заявок будет ускорено.

К тому же, вчера были опубликованы данные CPI и PPI, основные показатели PCE инфляции оказались ниже ожиданий, что повысило уверенность инвесторов в криптовалютном рынке. Криптовалютный рынок также переживает общее повышение.

Цена XRP также воспользовалась этой возможностью для нового роста. Как и прежде.

XRP был выпущен в марте 2013 года, а торговля началась в апреле 2014 года, общий объем выпуска составил 100 миллиардов монет, цена выпуска составила 0.0000007 юаней.

С момента своего появления XRP выделяется на фоне других. Вкратце, медвежий рынок колебался несколько лет, бычий рынок поднимался полгода, и каждый раз это было "опорой", когда за несколько дней цена увеличивалась более чем в 3 раза, а иногда и более чем в 10 раз.

Первый значительный рост XRP следует отнести к бычьему рынку 2017 года, когда XRP находился в боковом тренде более 700 дней. С начала марта 2017 года за месяц цена выросла с около 0.005 долларов до 0.054 долларов, увеличившись более чем в 10 раз.

После кратковременного падения на 50% снова был боковой тренд около месяца, начиная с конца апреля 2017 года, за полмесяца цена выросла с около 0.37 долларов до 0.4 долларов, увеличившись в 11 раз.

Затем последовало падение на 60%, после чего XRP находился в боковом тренде почти 200 дней, пока 12 декабря 2017 года цена не начала расти с 0.24 долларов, 8 января 2018 года преодолев исторический максимум в 3.4 долларов, менее чем за месяц XRP снова вырос в 14 раз.

То есть, с марта 2017 года по январь 2018 года, XRP в течение большей части полугода пережил три кратковременных роста более чем в 10 раз.

Но с окончанием этого бычьего рынка в 2017 году XRP также значительно упал, сначала снизившись с пика в 3.4 долларов на 80% до около 0.7 долларов, после нескольких колебаний упав до 0.14 долларов и находясь в боковом тренде около 2.5 лет на уровне около 0.2 долларов.

Только с началом нового бычьего рынка в 2020 году XRP начал показывать признаки восстановления с конца 2020 года. С начала ноября 2020 года за 20 дней цена выросла с около 0.25 долларов до 0.69 долларов, увеличившись почти в 3 раза.

Затем снова упала на 60% до около 0.21 долларов, после чего в течение 2 месяцев цена снова выросла, 14 февраля 2021 года вернувшись к 0.62 долларов, увеличившись в 3 раза.

И находясь в боковом тренде от 0.4 до 0.6 долларов в течение месяца, с марта 2021 года цена выросла с 0.41 долларов до 1.84 долларов, снова увеличившись более чем в 3 раза. После роста в 3 раза последовали колебания, и были несколько раз увеличения на 1-2 раза, но XRP не смог преодолеть 1.84 долларов.

В общем, в этом бычьем рынке, начавшемся в 2020 году, XRP имел 3 кратковременных роста в 3 раза и множество кратковременных увеличений на 1-2 раза.

С окончанием этого бычьего рынка в 2020 году, в июне 2022 года, XRP упал до около 0.3 долларов, вернувшись к состоянию, в котором он находился в начале этого бычьего рынка. Затем XRP продолжал находиться в боковом тренде около 1.5 лет на уровне около 0.4 долларов, пока 12 июля 2023 года цена не выросла за два дня с 0.47 долларов до около 0.81 долларов, увеличившись почти в 2 раза, но затем резко упала и оставалась в боковом тренде более года.

Только в ноябре 2024 года начался настоящий рост, когда цена выросла с около 0.5 долларов до 3.17 долларов, увеличившись почти в 6 раз за более чем 2 месяца.

Методы управления Ripple : привлечение институциональных инвесторов для продажи , сопровождение положительными новостями

В медвежьем рынке цена XRP стабильно держалась на уровне 0.2-0.5 долларов, в каждом бычьем рынке происходили многократные увеличения, и множители были довольно регулярными, трудно сказать, что это нормальное рыночное явление, это почти очевидный результат манипуляций со стороны крупных игроков.

В 2020 году в документах SEC по делу Ripple было раскрыто, что Ripple привлекает институциональных инвесторов для продажи, сопроводив это положительными новостями.

Чипы XRP очень сосредоточены, Ripple и его команда владеют большей частью XRP, поэтому легко контролировать рынок.

Общий объем поставок XRP составляет 100 миллиардов монет, в начальном распределении токенов 80% было передано Ripple Labs, 20% распределено между тремя основателями: Джедом Макаделбом, Крисом Ларсеном и Артуром Бритто, которые получили 9 миллиардов, 7 миллиардов и 4 миллиарда соответственно.

С течением времени Ripple Labs сократила свою долю в XRP, продавая большую часть через внебиржевые сделки институциональным инвесторам и через криптовалютные биржи розничным инвесторам, основатели также многократно продавали XRP для получения наличных.

В настоящее время в обращении находится 57% XRP (общий объем поставок составляет 100 миллиардов монет, количество XRP в обращении составляет около 57 миллиардов монет). Согласно квартальному отчету Ripple, в настоящее время XRP, принадлежащий Ripple, делится на две части: одна часть хранится в кошельках, а другая часть заблокирована в бухгалтерском учете и постепенно освобождается.

Согласно статистике по 100 адресам с наибольшим количеством XRP от coincarp。

• Первые 10 адресов держат более 40% всех XRP, из которых 6 адресов принадлежат Ripple и составляют в общей сложности 30%;
• Первые 20 адресов держат более 50%;
• Первые 50 адресов держат около 63.83%;
• Первые 100 адресов держат 71.82%.

Среди первых 100 адресов, председатель правления Крис Ларсен имеет 6 кошельков с общим количеством более 2.8 миллиардов, что составляет более 2.8%. Другой соучредитель Артур Бритто имеет 7 кошельков с общим количеством более 1.3 миллиарда монет, что составляет более 1.3%.

Кроме Ripple, большинство адресов среди первых 100 адресов принадлежат биржам. Криптобиржи Upbit, Binance, Uphold и Bithumb имеют наибольшее количество XRP, составляя 5.9%, 2.5%, 2% и 1.45% соответственно.

Японский консорциум SBI Holding, тесно связанный с Ripple, также владеет более 3.1 миллиарда XRP, что составляет более 0.31%.

Торговля XRP на бирже Upbit, которая держит наибольшее количество XRP, также является важным фактором недавнего роста XRP.

Кроме того, есть два неизвестных адреса rDdXiA3M4mYTQ4cFpWkVXfc2UaAXCFWeCK и rKDvgGUsNPZxsgmoemfrgXPS2Not4co2op, которые держат более 3.5 миллиардов XRP каждый.

Кроме Ripple, криптобиржи с наибольшим количеством XRP являются важной силой, подталкивающей цену XRP.

Документы SEC по делу Ripple показывают, что в июле 2019 года один из старших вице-президентов Ripple работал с одной из криптовалютных бирж в США, чтобы XRP мог торговаться на этой бирже. В одном из отправленных имейлов говорилось: "Основное применение XRP в настоящее время — это спекуляция, и биржи являются основными двигателями этого применения".

Рекомендуем прочитать 《SEC раскрывает методы управления Ripple: привлечение институциональных инвесторов для продажи, сопроводив положительными новостями》

Ripple не только использует XRP для оплаты этих бирж, но также предоставляет вознаграждения за достижение объемов торгов.

Ripple потратил много усилий на контроль цены и объема торгов XRP. Например, используя алгоритмы для определения количества и времени продажи XRP на рынке; выплачивая вознаграждения некоторым маркет-мейкерам за достижение объемов торгов.

В Ripple есть команда "рынка XRP", отвечающая за мониторинг цены и объема торгов XRP. Они регулярно общаются с маркет-мейкерами XRP Ripple о стратегии продаж XRP, чтобы гарантировать, что сумма продаж XRP не превышает определенный процент от дневного объема торгов XRP.

Соучредители Ripple Ларсен и Гарлингхаус также собираются участвовать в этой "команде рынка XRP", выдавая различные указания по контролю.

Часто используемая Ripple методика маркет-мейкинга заключается в том, чтобы сопроводить положительные новости ростом цен. Например, 20 сентября 2016 года финансовый вице-президент Ripple отправил имейл маркет-мейкерам, в котором сказал, что они должны использовать все 300,000 долларов для покупки XRP в течение 24 часов после объявления.

В июне 2020 года сотрудники Ripple предоставили отчет, в котором говорилось, что из-за продаж XRP Ripple начал показывать результаты ниже биткойна, и они надеялись, что Ripple выкупит XRP.

Затем Гарлингхаус одобрил план выкупа, и Ripple в своем рыночном отчете за третий квартал 2020 года раскрыла, что купила XRP на сумму 45 миллионов долларов.

Это также было первое резкое увеличение XRP в этом бычьем рынке, как упоминалось ранее, за около 20 дней XRP вырос с около 0.25 долларов до 0.69 долларов, увеличившись почти в 3 раза.

Темп роста XRP в этом бычьем рынке также соответствует росту на фоне новостей. Крипто-KOL @sky_gpt подробно описал весь процесс.

В течение 2 недель перед ноябрем 2024 года, когда был боковой тренд, Ripple через интервью с CEO Гарлингхаусом, публикацию отчетов и различные сообщения о перспективах бизнеса XRP активно выпускала информацию, причем степень важности сообщений, похоже, постепенно возрастала.

С 6 ноября по начало декабря, в период роста, Ripple начала объявлять о конкретных планах реализации новых проектов, следуя актуальным событиям, в отличие от более расплывчатых отраслевых прогнозов, которые были в боковом тренде. Например, они объявили о создании токенизированного фондового рынка и нескольких партнеров, подтвердили поддержку XRP правительством Трампа и действительно пожертвовали средства и т.д.

Темп также был более плотным, чем в боковом тренде, не только несколько руководителей Ripple давали интервью, но и Ripple почти каждые один-два дня стабильно выпускала новости.

Недостаток реального применения XRP

Несмотря на то, что Ripple многократно подчеркивала различные преимущества в области платежей, стабильных монет и токенизированных фондов, на самом деле XRP не имел реального применения в прошлых бизнесах, и его роль в будущем экосистемы все еще не ясна.

Среди трех основных продуктов Ripple — xCurrent, ODL для международных платежей и xVia — единственным продуктом, где можно использовать XRP, является ODL, запущенный в 2018 году, где XRP выступает в качестве средства обмена валюты в международных платежах: плательщик меняет фиатную валюту на XRP и отправляет, а получатель, получив XRP, может обменять его на фиатную валюту региона.

Несмотря на попытки Ripple продвигать эту платформу и использование XRP через официальные субсидии, из-за слишком высоких затрат она не получила большого внимания.

Ripple никогда не раскрывала доходы от программного обеспечения для международных платежей, в отличие от программного бизнеса, именно продажа монет приносит Ripple огромные прибыли. В 2019 году некоторые зарубежные СМИ проанализировали общий доход Ripple, из которых 80% приходилось на продажу монет.

За последний год почти каждый квартал Ripple продавала XRP. Как упоминалось ранее, по состоянию на 30 сентября 2024 года, общее количество XRP составляет 4,436,713,796. Количество на счетах составляет 38,900,000,005. В то время как в прошлом году, на 30 сентября 2023 года, общее количество XRP составляло 5,258,162,324, а количество на счетах — 41,300,000,005.

За последний год XRP сократился почти на 3.22 миллиарда монет, при этом цена за период составляла около 0.5 долларов, Ripple заработала более 1.6 миллиарда долларов от продажи монет. Также было раскрыто, что CEO XRP Гарлингхаус и председатель правления Ларсен до 2020 года продали XRP и заработали около 600 миллионов долларов.