Bitget UEX ежедневный отчет｜Индекс Nasdaq ведет рост в секторе технологий; потребительская уверенность явно восстанавливается; решение Федеральной резервной системы вскоре будет объявлено (28 октября 2026 года)

I. Выбор горячих новостей

Экономика США | Заказы на основные средства растут, инвестиции в оборудование остаются устойчивыми

В сентябре заказы на основные средства США, исключая оборонные и авиационные, увеличились на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем, а отгрузки выросли на 1,2%. Заказы отражают последующий спрос, а отгрузки более непосредственно связаны с текущими инвестициями в оборудование.

Влияние на рынок: Инвестиции компаний все еще поддерживаются, что благоприятно сказывается на доходах в сфере промышленного оборудования и некоторых технологических цепочках поставок; однако нельзя делать вывод, что спрос во всех отраслях улучшился одновременно. В дальнейшем необходимо наблюдать, сможет ли рост заказов преобразоваться в устойчивые отгрузки и поступления наличных.

Потребительские настроения | Индекс потребительской уверенности в октябре вырос до 91,7

Исследовательская ассоциация крупных мировых компаний сообщила, что в октябре индекс потребительской уверенности в США вырос до 91,7, в то время как пересмотренное значение за сентябрь составило 84,2. Ожидаемый индекс равен 72,6, что указывает на общее улучшение настроений, но оценки будущего остаются относительно осторожными.

Влияние на рынок: Улучшение уверенности помогает смягчить опасения по поводу быстрого ухудшения потребления. Для розничной торговли, путешествий и потребительского финансирования следующим шагом будет наблюдение за фактическими расходами и показателями погашения, поскольку данные о настроениях сами по себе не означают, что потребление уже ускорилось.

Монетарная политика | Решение ФРС и отчеты технологических компаний входят в активный период

Заседание ФРС пройдет с 27 по 28 октября по американскому времени, решение будет опубликовано 29 октября в 02:00 по пекинскому времени, а пресс-конференция состоится в 02:30. Microsoft и Alphabet также опубликуют свои отчеты после закрытия рынка 28 октября по американскому времени.

Влияние на рынок: Путь процентных ставок и доходность инвестиций в ИИ будут одновременно проверены. Рынок будет обращать внимание не только на решение политики, но и на согласованность между заявлениями центрального банка, ростом облачного бизнеса, капитальными расходами и свободным денежным потоком.

II. Обзор рынка

Динамика товарных рынков и валют

Вид | Справочная цена | Данные

Золото | 4,076.50 долларов/унция | Фьючерсы на декабрь, 08:59 по пекинскому времени

Серебро | 54.470 долларов/унция | Фьючерсы на декабрь, 08:59 по пекинскому времени

Нефть WTI | 100.43 долларов/баррель | Фьючерсы на декабрь, 08:59 по пекинскому времени

Нефть Brent | 109.82 долларов/баррель | Фьючерсы на декабрь, 08:57 по пекинскому времени

Индекс доллара | 102.367 | 08:59 по пекинскому времени

Доходность 10-летних казначейских облигаций США | 4.993% | Справочная информация на конец торгов 27 октября по американскому времени

Цены на нефть остаются на высоком уровне, влияние энергетических затрат на инфляцию и прибыльность компаний требует постоянного внимания. Доходность казначейских облигаций США близка к 5%, что означает, что даже если акции технологий растут, их оценка все еще чувствительна к заявлениям о процентных ставках; золото также необходимо наблюдать в контексте изменений доллара и реальных процентных ставок. Это краткий обзор цен, не следует делать выводы о направлении движения на основе этих данных.

Динамика криптовалют

· BTC: около 80,683.13 USDT, за 24 часа вырос на 0.50%.

· ETH: около 2,344.60 USDT, за 24 часа вырос на 0.63%.

· Общая рыночная капитализация криптовалют: около 2.72 триллиона долларов, за 24 часа снизилась на 2.00%; время обновления этой информации 09:01 по пекинскому времени.

BTC | Наблюдение за ликвидацией

Верхняя зона потенциальной ликвидации для медведей составляет примерно 81,200---81,700 долларов, что на расстоянии около 0.77%---1.39% от текущей цены; нижняя зона потенциальной ликвидации для быков составляет примерно 78,700---79,300 долларов, расстояние около 1.59%---2.34%. В настоящее время ближе к верхней зоне, если цена продолжит расти, необходимо следить за волатильностью, вызванной ликвидацией медвежьего плеча.

ETH | Наблюдение за ликвидацией

Верхняя зона потенциальной ликвидации для медведей составляет примерно 2,365---2,380 долларов, расстояние около 1.00%---1.64%; нижняя зона потенциальной ликвидации для быков составляет примерно 2,275---2,305 долларов, расстояние около 1.57%---2.85%. Ближе к верхней зоне, но приближение к самой зоне ликвидации не подтверждает направление прорыва.

Стоимость удержания институциональных инвесторов | BTC

Glassnode 21 октября опубликовала оценку совокупной стоимости BTC, удерживаемой предприятиями, на уровне около 80,200 долларов, текущая цена выше на около 0.48%. Strategy 26 октября раскрыла, что по состоянию на 25 октября было удержано 848,517 BTC, средняя стоимость с учетом расходов составляет около 75,446 долларов, текущая цена выше на около 6.81%; эти пропорции лишь указывают на незаемное различие между ценой и стоимостью удержания.

Одним предложением о рынке

BTC сначала следует наблюдать за поведением вблизи уровня стоимости около 80,200 долларов и между зоной ликвидации выше 81,200 долларов; если цена вернется ниже уровня стоимости, затем следует обратить внимание на потенциальную зону ликвидации быков 78,700---79,300 долларов. Уровень стоимости и нижняя зона ближе друг к другу, но не образуют уже проверенной поддержки; ETH следует внимательно следить за тем, сможет ли он поддерживать объемы торгов вблизи 2,365---2,380 долларов.

Динамика основных индексов американского рынка акций

Индекс | Закрытие | Изменение

Индекс Доу-Джонса | 52,377.57 | +0.03%

Индекс S&P 500 | 7,722.60 | +0.60%

Индекс Nasdaq Composite | 26,477.81 | +1.18%

Индекс Nasdaq явно лидирует в росте, индекс Доу-Джонса близок к закрытию, что показывает, что текущий рост более выражен в секторах технологий и роста. Поскольку политика и отчеты о доходах приближаются, в дальнейшем необходимо следить за тем, сможет ли рост распространиться на большее количество отраслей.

Динамика семи технологических гигантов

Компания | Закрывающая цена (доллары) | Изменение

NVIDIA NVDA | 217.94 | +0.90%

Apple AAPL | 347.10 | +0.93%

Microsoft MSFT | 531.33 | -0.24%

Alphabet GOOGL | 320.58 | +1.19%

Amazon AMZN | 253.10 | +1.61%

Meta META | 620.19 | -1.64%

Tesla TSLA | 407.46 | +4.04%

Семь гигантов в сумме показали 5 ростов и 2 падения, Tesla на первом месте по росту, Meta откатилась. Отчеты Microsoft и Alphabet приближаются, рост облачных услуг и реализация прибыли от инвестиций в ИИ станут важными точками наблюдения для следующего раунда дифференциации.

Наблюдение за изменениями в секторах

Финансовые технологии: SoFi выросла на 13.42%, в то же время опубликовав квартальный отчет и повысив прогноз на год. Рынок сосредоточен не только на росте пользователей, но и на прибыли и монетизации бизнеса.

Логистика и транспорт: UPS выросла на 5.75%, квартальный отчет предоставил окно для наблюдения за ценами, структурой бизнеса и операционной эффективностью, необходимо различать рост доходов и изменения фактического объема перевозок.

Акции, связанные с криптовалютами: Coinbase выросла на 0.93%, Strategy выросла на 1.13%. Закрытие акций отличается от моментального снимка криптоактивов в течение всего дня, не следует рассматривать это как синхронную реакцию.

III. Глубокий анализ ключевых акций на американском рынке

SoFi | Рост прибыли способствует выполнению бизнес-прогнозов

Обзор события: SoFi 27 октября опубликовала квартальный отчет, закрывшись на уровне 16.40 долларов, увеличившись на 13.42%. Чистая выручка за квартал составила около 1.4 миллиарда долларов, что на 44% больше по сравнению с прошлым годом; чистая прибыль по GAAP составила около 241 миллиона долларов, компания повысила прогноз на год.

Рынок интерпретация: Расширение доходов и постоянная прибыль улучшили видимость выполнения бизнес-прогнозов. Смогут ли акции продолжить сильный рост, зависит от качества роста и способности поддерживать соответствие с кредитными затратами.

Инвестиционные рекомендации: Внимательно следите за вкладом новых пользователей в доходы, показателями кредитования и выполнением прогнозов. Темпы роста за квартал нельзя напрямую экстраполировать на все кварталы в будущем.

UPS | Рост после отчета, внимание к доходам на единицу и эффективности

Обзор события: UPS 27 октября опубликовала квартальный отчет, закрывшись на уровне 106.09 долларов, увеличившись на 5.75%. Выручка за квартал составила 22.9 миллиарда долларов, скорректированная прибыль на акцию составила 1.69 долларов; доход на единицу в американском бизнесе вырос на 6.1% по сравнению с прошлым годом.

Рынок интерпретация: Улучшение дохода на единицу помогает смягчить давление операционных затрат, но его вклад может исходить из ценообразования и структуры бизнеса. Необходимо отдельно проверить, сопровождается ли улучшение доходов восстановлением спроса на посылки.

Инвестиционные рекомендации: В дальнейшем следите за объемами перевозок в пиковый сезон, скорректированной маржей прибыли и реализацией денежного потока, чтобы оценить, обладает ли улучшение результатов устойчивостью.

Robinhood | Отчет после закрытия показывает рост доходов, давление на криптобизнес

Обзор события: Robinhood 27 октября после закрытия рынка опубликовала квартальный отчет: чистая выручка составила 1.42 миллиарда долларов, что на 12% больше по сравнению с прошлым годом; доход от криптовалют составил 120 миллионов долларов, что на 55% меньше по сравнению с прошлым годом; чистая прибыль по GAAP составила 476 миллионов долларов, что на 14% меньше по сравнению с прошлым годом.

Рынок интерпретация: Рост общего дохода и ослабление криптобизнеса сосуществуют, отражая поддержку других бизнесов для доходов. Это объявление было сделано после обычного закрытия, и его рыночную реакцию нельзя объяснить обычными торговыми показателями в тот день.

Инвестиционные рекомендации: Следите за тем, сможет ли активность в криптоторговле восстановиться, а также сможет ли рост новых бизнесов покрыть затраты и давление на прибыль.

IV. Динамика рынка и проектов

Финансирование AI от Broadcom | 63 миллиарда долларов структурной поддержки для будущих вычислительных развертываний

Bank of America, Blackstone, Citigroup и Morgan Stanley 26 октября объявили о сделке по финансированию на сумму 63 миллиарда долларов, создавая новый SPV для покупки ускорителей XPU и сетевых решений Broadcom, которые будут арендованы Anthropic, с ожидаемым началом поставок в 2027 году.

Эта схема повысила видимость финансирования для будущих вычислительных развертываний, но объем финансирования не равен подтвержденным доходам. В дальнейшем следует отслеживать влияние поставок, использования клиентами и соглашений о поддержке остаточной стоимости на распределение рисков.

Международная экспансия Robinhood | Бизнес в Дубае получил разрешение, планируется запуск в 2027 году

Robinhood сообщила, что получила разрешение от Управления финансовых услуг Дубая, охватывающее торговлю и хранение десяти классов разрешенных активов, включая акции и криптоактивы, с планами поэтапного запуска продуктов в 2027 году.

Регуляторный доступ создает условия для региональной экспансии, фактический вклад в доходы все еще зависит от темпов запуска, привлечения клиентов и местной деятельности.

V. Календарь рынка на сегодня

В таблице ниже представлены важные события в торговый период американского рынка акций, которые продолжатся до раннего утра следующего дня по пекинскому времени. Уровень внимания оценен редакцией.

Пекинское время | Страна/регион | Событие | Уровень внимания рынка

29 октября 02:00 | США | Решение ФРС по процентным ставкам | ★★★★★

29 октября 02:30 | США | Пресс-конференция ФРС | ★★★★★

29 октября, после закрытия рынка 28 октября | США | Отчет Microsoft | ★★★★★

29 октября 04:30 | США | Телефонная конференция по отчету Alphabet за третий квартал | ★★★★★

Прогноз ключевых событий: Сначала смотрим на оценку ФРС по росту, инфляции и будущей политике, затем на то, сможет ли отчет технологий предоставить достаточный рост прибыли для покрытия затрат на финансирование и капитальные расходы. Криптоактивы следует наблюдать за изменениями в ключевых зонах ликвидации до и после публикации макроэкономических новостей.

Мнение институциональных инвесторов: Опрос, проведенный исследовательской ассоциацией крупных мировых компаний 27 октября, показал, что, несмотря на восстановление уверенности, потребители все еще обеспокоены инфляцией и планируют сократить расходы на некоторые услуги и товары длительного пользования в течение следующих шести месяцев. Это подсказывает рынку, что необходимо отдельно проверять восстановление настроений и улучшение фактического спроса.

Данная статья предоставляет только информацию о рынке и исследовательские наблюдения, не является инвестиционной рекомендацией.