发行定价

ChainCatcher 消息，据 Gate 消息，Circle(CRCL.N) 宣布 1000 万股股票的公开发行定价为每股 130 美元。 此前消息，8 月 13 日 Circle 宣布拟发行 200 万股 A 类股票；卖方股东拟发行 800 万股 A 类股票。

ChainCatcher 消息，据 Strategy 官方披露，该公司已于 6 月 5 日宣布其 10.00% 系列 A 永续 Stride 优先股（STRD 股票）的首次公开发行定价，发行价为每股 85.00 美元，共计发行 11,764,700 股。预计净募资额约为 9.797 亿美元。 Strategy 表示将把募集资金用于一般企业用途，包括比特币收购和营运资金。STRD 股票的股息不具强制性，年息率为 10.00%，仅在董事会宣布时支付。首次股息支付日期为 2025 年 9 月 30 日。

ChainCatcher 消息，据官方消息，Strategy（原 MicroStrategy）宣布 20 亿美元可转换优先票据发行定价。 票据的转换比率最初将为每 1,000 美元票据的本金金额 2.3072 股 MicroStrategy A 类普通股，相当于每股初始转换价格约为 433.43 美元。

ChainCatcher 消息，MicroStrategy 公布宣布了其 2028 年到期可转换优先票据的定价，总本金为 8.75 亿美元，比之前宣布的 7 亿美元总本金票据发行规模有所增加。这些票据将是 MicroStrategy 的无担保优先债务，利率为每年 0.625%，自 2025 年 3 月 15 日起，每年 3 月 15 日和 9 月 15 日分半年支付一次。 这些票据将以私募方式出售给有理由相信符合资格的机构买家，MicroStrategy 还授予票据的初始购买者在自票据首次发行之日起 13 天内购买最多 1.35 亿美元总本金的票据的选择权，此外，发行预计将于 2024 年 9 月 19 日完成，但须满足惯例成交条件。 MicroStrategy 打算使用此次发行的净收益赎回 MicroStrategy 2028 年到期的 6.125% 高级担保票据（“高级担保票据”）的所有 5 亿美元未偿本金总额，并将净收益的任何余额用于购买额外的比特币和用于一般公司用途。

ChainCatcher 消息，MicroStrategy 宣布其 2032 年到期、总本金金额为 7 亿美元的 2.25% 可转换优先票据(“票据”)的定价。这些票据将以私募方式出售给根据经修订的 1933 年证券法(“证券法”)规则 144A 合理认为是合格机构买家的人。 MicroStrategy 还授予票据的初始购买者在自票据首次发行之日起 13 天内购买最多 1 亿美元总本金的票据的选择权。此次发行比之前宣布的 5 亿美元总本金票据发行规模有所扩大。 此次发行预计将于 2024 年 6 月 17 日结束，但须满足惯例成交条件。

ChainCatcher 消息，MicroStrategy 创始人 Michael Saylor 在社交媒体发文表示，MicroStrategy Incorporated（纳斯达克代码：MSTR）（「MicroStrategy」）今日宣布定价其发行的总额为 5.25 亿美元的 0.875% 可转换 2024 年到期的高级可转换票据（「票据」）。MicroStrategy 还向票据的初始买方授予了购买期权，在票据首次发行的日期及之后的 13 天内，可购买额外总额高达 78.75 万美元的票据。此次发行的规模从之前宣布的 5 亿美元提升至 5.25 亿美元。预计该发行将于 2024 年 3 月 18 日关闭，视常规交割条件的满足情况而定。 这些票据将按照 MicroStrategy 的选择，转换为现金、MicroStrategy 的 A 类普通股股票，或 MicroStrategy 的 A 类普通股股票和现金的组合。在 2030 年 9 月 15 日之前，票据只能在发生某些事件和特定时期内进行转换；之后，在到期日前的第二个交易日的任何时间都可以转换。 票据的转换比率最初为每 1000 美元本金的 0.4297 股 MicroStrategy A 类普通股股票，相当于每股约 2327.21 美元的初始转换价格。票据的初始转换价格相对于 2024 年 3 月 14 日东部夏令时上午 9:30 至下午 4:00 之间 MicroStrategy A 类普通股的美国综合成交量加权平均价格 1662.1999 美元，表示溢价约 40%。在发生某些事件时，转换比率将会进行调整。

区块链金融科技公司 SurgePays, Inc. (OTCQB: SURG) 今日公布其承销公开发行 4600000 个单位的定价，每单位的公开发行价格为 4.30 美元，每个单位包括一股普通股和一股认股权证，认股权证可以 4.73 美元的行权价购买一股普通股，到期日为发行之日起三年。 普通股和认股权证可立即分离，将分别发行。普通股和权证预计将于 2021 年 11 月 2 日在纳斯达克资本市场开始交易，代号分别为「SURG」和「SURGW」。SurgePays 预计总收入为 1978 万美元，不包括承销折扣、佣金和其他估计的发行费用。在此次发行中，本公司将以 1:50 的比例反向分割已发行普通股。股票反向拆分预计将于美国东部时间 2021 年 11 月 2 日周二上午 12:01 生效。 本次发布的股票数量和定价信息经过调整，以反映反向拆股的影响。普通股反向拆分后的新 CUSIP 号是 86882L204。SurgePays 向承销商授予 45 天期权，以公开发行价再购买至多 69 万股普通股和/或 69 万股认股权证，以弥补超额配售（如果有的话）。根据惯例的成交条件，此次发行预计将于 2021 年 11 月 4 日完成。（区块律动）

链捕手消息，股票和加密交易应用程序 Robinhood 将其发行价定为每股 A 类普通股 38 美元，首次通过公开募股 (IPO) 获得了 320 亿美元的估值，将于美国时间周四在纳斯达克交易所上市。 据悉，该公司出售的净收益将用于营运资金、资本支出、资助税收义务、招聘工作、客户支持服务等。（来源链接）