債券發行

ChainCatcher 消息，HIVE Digital 旗下全資子公司 HIVE Bermuda 2026 Ltd. 完成 1.15 億美元零息可交換高級債券私募發行（含超額配售 1,500 萬美元），債券將於 2031 年到期。初始交換價格約為每股 2.57 美元，較最新交易價溢價 17.5%；公司同步完成現金結算上限認購交易，上限價格為每股 4.92 美元，溢價 125%。此外，HIVE Digital 計劃於 2026 年前後將股票從 TSX 創業交易所轉板至多倫多證券交易所，具體以滿足上市要求為準。

ChainCatcher 消息，据 The Block 報導，加拿大央行宣布完成名為 "Project Samara" 的代幣化試點項目，成功使用 Hyperledger Fabric 技術發行了一筆 1 億加元的政府債券。該項目由加拿大出口發展局作為發行方，道明銀行及加拿大皇家銀行參與，向 "封閉投資者群體" 發行了期限三個月的加元計價債券，涵蓋發行、投標、票息支付、贖回及二級交易全流程。項目評估發現，區塊鏈技術可提升運營效率、改善數據完整性並降低對手方和結算風險，但這些優勢部分被系統複雜性增加、流動性成本及現有監管框架的不足所抵消。加拿大央行表示，儘管技術可行，但受整合挑戰及核心基礎設施改造意願有限等因素影響，廣泛採用可能進展緩慢。該項目建立在加拿大央行 2016 年啟動的 Jasper 項目基礎之上。

ChainCatcher 消息，据 The Block 報導，加密借貸公司 Ledn 已完成一筆規模 1.88 億美元的比特幣擔保的證券化債券發行。該交易包含兩檔債券，其中投資級部分定價為較基準利率高 335 個基點。本次債券以約 4,078.87 枚比特幣作為抵押，按公允價值計算約 3.57 億美元。標普全球對大部分債券給予 BBB- 評級。Ledn 主要為用戶提供以比特幣作為抵押的借貸服務，自成立以來已發放數十億美元貸款。此前，穩定幣發行方 Tether 曾於去年 11 月投資 Ledn。此次債券發行由 Jefferies Financial Group 擔任結構安排人及帳簿管理人。

ChainCatcher 消息，据直接了解情況的人士稱，Alphabet 此次債券發行的認購需求已超過 1000 億美元，該筆債券發行規模預計約為 150 億美元。這一需求強度堪稱企業債發行史上最為火爆的案例之一，顯示出投資者對與人工智慧熱潮相關債務資產的強烈興趣。就在上週，甲骨文通過一筆債券發行籌集了 250 億美元，認購需求高達創紀錄的 1290 億美元。Alphabet 還已指定多家銀行，籌備可能以瑞郎和英鎊計價的債券發行，其中包括一只罕見的 100 年期債券。

ChainCatcher 消息，Telegram 創始人 Pavel Durov 於 1 月 7 日在 X 平台發文，就近期圍繞 Telegram 的相關 FUD 作出回應。Durov 表示，Telegram 在資本結構上與俄羅斯不存在關聯，其近期完成的 17 億美元債券發行中"完全沒有俄羅斯投資者"參與。他進一步指出，Telegram 於 2021 年發行的舊債已基本償還，不構成當前風險。同時強調，債券持有人並不等同於公司股東，目前 Telegram 的唯一股東仍為其本人，債券與股權之間不存在直接關係。

ChainCatcher 消息，法國興業銀行 (Société Générale) 的加密業務部門 SG-FORGE 宣布在美國完成首個基於區塊鏈的數字債券發行，擴大其在鏈上資本市場的業務佈局。此次發行的短期債券與擔保隔夜融資利率 (SOFR) 掛鉤，由交易公司 DRW 購買。該數字債券採用 Broadridge Financial Solutions 的代幣化技術，運行在由 Digital Asset 開發的隱私支持型區塊鏈基礎設施 Canton Network 上。這是 Broadridge 新平台首次用於實時證券發行，而 Canton Network 則實現了即時結算同時保留傳統金融的法律結構。法國興業銀行表示，自 2019 年起已在歐洲數字債券領域活躍，此次交易為進軍美國市場鋪平道路，未來可能推動更複雜產品如結構性票據的鏈上發行。

ChainCatcher 消息，据 GlobeNewswire 報導，比特幣財庫公司 Matador Technologies 宣布已通過可轉換債券發行完成 1,050 萬美元融資，新資金將用於進一步增持比特幣。該公司表示，計劃在 2026 年將比特幣持倉增至 1,000 枚，2027 年擴大至 6,000 枚。

ChainCatcher 消息，Meta Platforms (META.O) 計劃透過債券發行籌集至少 250 億美元。

ChainCatcher 消息，据彭博社報導，加密貨幣挖礦公司 TeraWulf Inc. 完成了一筆 32 億美元的債務交易，擬用於擴建數據中心。

ChainCatcher 消息，比特幣挖礦和數位基礎設施公司 Bitfarms Ltd. 正計劃發行一批可轉換債券，以籌集 3 億美元資金。這些可轉換債券可根據 Bitfarms 的選擇，轉換為現金、公司普通股，或兩者的組合。債券為無擔保，到期時間為 2031 年，並將自 2026 年 7 月起每半年支付一次利息。Bitfarms 表示，募集資金將用於一般公司用途，包括用於"封頂期權交易"以對沖債券轉換帶來的股權稀釋。公司計劃與部分債券購買方達成私下協議，將稀釋上限控制在當前股價約 125% 的溢價水平。

ChainCatcher 消息，据 PR Newswire 報導，納斯達克上市公司 Bit Digital 宣布將透過發行可轉換債券配股募資規模從此前的 1 億美元增至 1.35 億美元，預計該可轉換債券票據交易將於 2025 年 10 月 2 日完成，但需滿足慣例成交條件。據悉，發行所得淨收益將主要用於購買以太坊，並可能被公司用於一般公司用途，包括與數字資產相關的潛在投資、收購和其他商業機會。

ChainCatcher 消息，据彭博社報導，知情人士稱香港政府已委託銀行籌備一項潛在的數字債券發行。此前，深圳市福田投控與山高控股已在香港完成數字債券定價。彭博統計顯示，除政府發行外，香港已落地至少 6 只公司數字債券，合計募資約 10 億美元。匯豐與金杜律師事務所表示，來自內地及其他地區的企業發行意願上升。數字債券在發行、交易、結算環節採用區塊鏈（DLT/公鏈），有望縮短結算時間並降低成本；香港去年底推出的相關支持計劃亦在推動此類發行增長。

ChainCatcher 消息，上市公司 Planet Ventures 宣布已將其可轉換債券發行的融資規模從最初的 500 萬加元增至 600 萬加元以支持 BTC 投資戰略，預計 Planet 首席執行官 Etienne Moshevich 以及戰略投資者將認購全部融資，截至目前，Planet Ventures 的資產負債表上持有 28.8 枚比特幣。

ChainCatcher 消息，据 Businesswire 報導，Belgravia Hartford Capital 宣布已完成與 Round 13 數字資產基金的可轉換債券融資，金額為 500 萬美元。Belgravia Hartford Capital 表示，將動用全部 500 萬美元以增加其比特幣持有量（目前為 40.77 枚），購買完成後將另行發布公告。

ChainCatcher 消息，兩位直接了解該計劃的消息人士表示，日本財務省將考慮調整截至 2026 年 3 月的當前財政年度債券發行計劃的構成，可能包括削減超長期債券的發行。消息人士稱，財政部將在 6 月中下旬與市場參與者進行討論後做出決定。

ChainCatcher 消息，据 CoinDesk 報導，Strategy（原 MIcroStrategy）在 X 平台披露的數據顯示，Strategy 已成為今年迄今美國市場最大可轉換債券發行方，市場佔比達到 30%。今年迄今，該公司已發行了 20 億美元的可轉換債券。

ChainCatcher 消息，日本上市公司 Metaplanet 宣布將發行第五期總額 50 億日元的無息普通債券。募集資金將用於加速購買比特幣，債券到期日為 2025 年 6 月 16 日。公司計劃通過第 12 期認股權證的行使所得來確保債券償還資金。

ChainCatcher 消息，比特幣礦企 MARA 宣布其發行的 2031 年到期的 0.00% 可轉換優先票據的總本金額上調至 8.5 億美元（最初公布為 7 億美元）。MARA 還授予票據的初始購買者在自票據首次發行之日起 13 天內購買最多 1.5 億美元票據總本金額的選擇權。淨收益將用於購買更多比特幣和用於一般公司用途，其中可能包括營運資金、戰略收購、現有資產擴張以及償還額外債務和其他未償債務。

ChainCatcher 消息，義大利國有銀行 Cassa Depositi e Prestiti SpA 剛剛與萬億美元級投資銀行 Intesa Sanpaolo 利用以太坊第二層 Polygon 完成了 2720 萬美元的數字債券發行。Intesa Sanpaolo 在 7 月 18 日的一份聲明中解釋說，該交易是歐洲中央銀行進行的一項試驗的一部分，目的是為在區塊鏈上進行的批發交易的央行貨幣結算確定新的解決方案。Cassa Depositi 2720 萬美元（2500 萬歐元）的債券將於 2024 年 11 月 18 日到期，期限為四個月，固定票面利率為 3.63%，按年計算。Intesa Sanpaolo 是此次試驗的唯一機構投資者。