基金代幣化

ChainCatcher 消息，据官方消息，英國金融行為監管局 FCA 正式發布全新行業指引，明確企業在現行監管框架內合規運用分佈式帳本技術（DLT）的標準與要求。新規同步優化基金交易機制，推出可選的直連基金 D2F 模式，允許投資者直接對接傳統基金與代幣化基金完成交易，顯著提升流轉效率。本次規則由 FCA 聯合行業共同制定，在嚴守監管底線的同時包容金融創新，助力資產管理行業降本增效，加速傳統資產代幣化落地進程。

ChainCatcher 消息，据 The Block 報導，法國巴黎銀行資產管理部門近日宣布通過其 AssetFoundryTM 平台在以太坊區塊鏈上發行了一個法國本土貨幣市場基金的代幣化份額。該項目採用"許可訪問模式"，確保只有合格且授權的參與者才能持有和轉移資產，以符合相關監管要求。這是法國巴黎銀行第二次發行代幣化貨幣市場基金，旨在測試從發行、轉帳代理到代幣化及公共區塊鏈連接的完整端到端流程。

ChainCatcher 消息，据 CoinDesk 援引兩位知情人士報導，資產管理規模超過 3 萬億美元的金融服務提供商 Apex Group 將收購總部位於倫敦的投資平台 Globacap，該平台擁有美國監管的經紀商牌照。此次收購將幫助 Apex 在美國推動受監管的基金代幣化項目，因為專業投資者對基於區塊鏈的現實世界資產（RWA）的興趣正在不斷增加。今年三月，英國加密貨幣交易平台 Archax 曾表示收購 Globacap 的美國部門。但據最近一份引述知情人士的報導，該交易未能完成，目前已有新的競購方出現。Apex 和 Archax 均拒絕就此交易發表評論。Globacap 的代表未立即回應置評請求。

ChainCatcher 消息，英國金融行為監管局 (FCA) 週二公布了幫助資產管理公司採用區塊鏈技術進行基金代幣化的路線圖。該計劃旨在為企業提供監管明確性，推動資產管理創新與增長。FCA 執行董事 Simon Walls 表示，代幣化有潛力為行業和消費者帶來根本性變革。路線圖包括現有規則下代幣化基金註冊指南、簡化交易框架和基於區塊鏈的結算方案。

ChainCatcher 消息，据 CoinDesk 報導，Anthony Scaramucci 旗下投資管理公司 SkyBridge Capital 計劃在 Avalanche 網絡上將其 3 億美元的對沖基金代幣化。該公司將與代幣化提供商 Tokeny 及其母公司 Apex Group 合作，將其數字宏觀主基金 (Digital Macro Master Fund) 和 Legion Strategies 引入鏈上。Apex Group 管理著超過 3.5 萬億美元的資產。Apex 於今年早些時候收購了 Tokeny。該計劃採用 ERC-3643 代幣標準，並由 Apex 的 Digital 3.0 平台提供運營支持，負責發行、管理和分發。根據 RWA.xyz 的數據，代幣化 RWA 市場規模在過去一年中翻了一番，超過 260 億美元，根據麥肯錫、Ripple、BCG 等公司的報告，預計到 2030 年將增長到一個萬億的市場。

ChainCatcher 消息，据 The Block 報導，傳統金融公司 Calastone 宣布正在整合 Fireblocks 的區塊鏈基礎設施，以支持一項新工具，幫助資產管理公司在其平台上實現任何基金的代幣化。Fireblocks 將為這一系統提供基礎支持，使用戶能夠在以太坊主網和 Polygon 等區塊鏈上部署 Calastone 的智能合約。

ChainCatcher 消息，Cathie Wood 于紐約舉行的數字資產峰會上發表講話時說："我們認為代幣化將是巨大的，我們希望能夠將風險基金 （ARKVX） 或是數字資產革命基金（Digital Asset Revolution Fund）代幣化。"但分析認為，雖然 Cathie Wood 準備將 Ark Invest 基金代幣化，但面臨美國監管和法規的阻礙，導致這一進程或將被搁置。

ChainCatcher 消息，据 CoinDesk 報導， Ark Invest 首席執行官 Cathie Wood 希望在美國監管環境允許的情況下，將公司部分基金上鏈。 Wood 週二在紐約數字資產峰會上表示："我們認為代幣化將會非常重要，我們希望能夠將我們的 Venture Fund ( ARKVX ) 或我們的 Digital Asset Revolution Fund 代幣化。我認為監管正在逐步開放，這將使我們能夠做到這一點。因此，我們希望抓住這一時機。"Ark Invest 的主要控股公司 Coinbase 也在探索發行證券型代幣，但由於正在與美國證券交易委員會 ( SEC ) 進行討論，因此缺乏具體計劃。儘管預計到 2030 年市場規模可能增長到萬億美元，但監管的不確定性仍然阻礙著美國的代幣化進程。

ChainCatcher 消息，据香港文匯報報導，香港投資基金公會公布 2024 年香港的基金銷售數字顯示，去年全年零售基金總銷售額達 816.98 億美元，較 2023 年增長 47%，創 3 年來新高。去年基金淨流入亦錄得 123.19 億美元，較 2023 年的 1.87 億美元大增近 65 倍。香港投資基金公會行政總裁黃王慈明表示，2024 年香港基金淨流入錄得 123.19 億美元，較 2023 年的 1.87 億美元大增近 65 倍，基金代幣化和虛擬資產仍在起步階段，但這些領域有望帶來新的商業模式，對未來基金行業的發展必然有意義。虛擬資產市場的成功取決於適當的監管框架和基礎設施，特區政府即將推出第二份虛擬資產政策宣言，期待推出前能夠參與討論。

ChainCatcher 消息，据官方消息，Layer 1 區塊鏈網絡 Injective 宣布推出貝萊德 BUIDL 基金的代幣化指數，為用戶提供鏈上金融工具以訪問該基金。BUIDL 基金是貝萊德在公共區塊鏈上發行的代幣化基金，為機構投資者提供美國國債等資產的收益。該基金目前管理資產規模已超過 5 億美元。

ChainCatcher 消息，据 CoinDesk 報導，替代資產管理公司 Investcorp 和 Securitize 已簽署合作協議，以推動基金代幣化。兩家公司最初將在 Investcorp 的戰略資本集團 (ISCG) 內開發代幣化基金，該集團管理著 15 億美元的資產，於 2019 年成立。ISCG 專門收購替代資產管理公司 (GP) 的少數股權，並與中型 GP 在收購、二級市場、結構化股權、私募信貸和實物資產策略方面建立了合作夥伴關係。此次合作關係允許合格投資者通過 Securitize 的代幣化技術利用 GP 抵押策略，並利用區塊鏈的效率擴大進入新興私人市場的渠道。Investcorp 此前一直是加密貨幣領域的積極參與者。2022 年，該公司挖走了 ING 前數字資產主管 Herve Francois，以幫助建立其首只區塊鏈基金。此後，該公司已為加密貨幣公司領投或投資了多輪融資。

ChainCatcher 消息，据 CoinDesk 報導，富達國際 (Fidelity International) 已加入摩根大通旗下的代幣化抵押品網絡 (TCN)，與 Onyx Digital Assets 合作將貨幣市場基金 (MMF) 的股票代幣化。富達國際表示，此舉意味著提高滿足保證金要求的效率並降低交易成本和運營風險。富達國際在數字資產領域也有著悠久的歷史，早在 2019 年就與瑞士銀行 Sygnum 合作開展了代幣化項目。據悉，摩根大通的 TCN 始於貨幣市場股票的代幣化，這是一種投資於高質量短期債務工具和現金等價物的共同基金。該銀行表示，計劃擴展到股票、固定收益和一系列資產類別。

ChainCatcher 消息，据 The Block 報導，資產管理公司富蘭克林邓普頓已啟用其鏈上美國政府貨幣基金代幣化股票的點對點轉帳。據悉，富蘭克林邓普頓在 Polygon 和 Stellar 區塊鏈上的每一股都以 BENJI 代幣為代表。

ChainCatcher 消息，英國財政部技術工作組發布一份基金代幣化新報告，這份新報告以技術工作組於 2023 年 11 月發布的第一份報告為基礎，並擴展了該初始報告中首次強調的基金代幣化的潛在用例，特別探討了使用代幣作為貨幣市場基金的抵押品，以及代幣化基金在完全鏈上投資市場中所發揮的作用。在第三階段的工作中，技術工作組現在將把重點轉向英國投資管理部門如何利用人工智能帶來的機遇。

ChainCatcher 消息，据 CoinDesk 報導，英國金融行為監管局（FCA）對行業專家週五發布的一份關於實施基金代幣化的報告表示支持。由財政部資產管理特別工作組經濟部長設立的技術工作組表示，企業應確保其資金得到英國監管機構的授權，持有傳統資產，並應與未來技術具有互操作性。公司要想成功推出代幣化基金，就需要監管的確定性。此外，在某些情況下，希望使用 DLT 的公司需要在 FCA 註冊並遵守其反洗錢規則 (MLR)，FCA 目前正在探索是否可以更快地為已獲得授權的公司確定 MLR 申請。