投資顧問

ChainCatcher 消息，科技與投資媒體平台 Sourcery 創始人 Molly O'Shea 在 X 平台發文透露，Coinbase 的 AI 代理已在美國證券交易委員會 (SEC) 註冊為投資顧問，並擁有獨立的金融帳戶。Coinbase 首席執行官 Brian Armstrong 表示，AI 代理正形成一個獨立的經濟體：它們購買商品和服務，還會雇用其他代理協同工作，因此需要全新的金融基礎設施來支持這些活動。Coinbase 為這一趨勢提供了涵蓋交易、支付和帳戶管理的完整技術棧。此前 Coinbase 已推出 "Coinbase for Agents" 平台，允許 AI 系統在用戶設定的安全框架內，通過獨立子帳戶執行交易和支付任務，覆蓋現貨、衍生品及未來的股票和預測市場。

ChainCatcher 消息，Coinbase 發布最新 System Update，宣布一系列產品升級，涵蓋 AI 投顧、全球流動性統一、期權交易及多資產金融服務擴展，進一步向全能金融平台轉型。本次更新的核心功能包括 SEC 註冊的 AI 投資顧問 Coinbase Advisor，可基於用戶持倉與市場數據提供個性化多資產交易與對沖策略，但不直接執行交易。同時，平台將引入全球統一流動性池，打通美國與國際市場的現貨及衍生品交易體系。在產品擴展方面，Coinbase 將支持股票與加密期權交易，並通過收購 Deribit 強化衍生品能力。此外，公司推出預 IPO 永續合約，覆蓋 SpaceX 等熱門標的，並計劃擴展至 Anthropic、OpenAI 等未來 IPO 項目。Coinbase 還推出 Coinbase One Card 升級方案，用戶質押 500 至 5000 美元 USDC 即可獲得信用卡資格，並在通過 Booking.com 旅行門戶預訂時獲得 5% 比特幣返現。平台同時將逐步支持股票資產遷移至 Coinbase 交易。在交易基礎設施層面，Coinbase 引入 Transfer Protection 機制，通過延遲提現防範 wrench attack 等安全風險，並擴展預測市場產品，推出以 15 分鐘為周期的加密價格二元期權及組合預測交易。Coinbase 表示，其目標是構建覆蓋交易、支付、借貸與投資的 Everything Exchange，使其成為用戶的主力金融賬戶。

ChainCatcher 消息，据 Decrypt 報導，a16z 呼籲美國證券交易委員會（SEC）更新註冊投資顧問的加密托管規則。在提交給美 SEC 加密工作組的一封正式信函中，a16z 表示，註冊投資顧問應能夠在特定條件下，在明確規定的保障措施範圍內，直接持有加密貨幣資產。"委員會應該提供新的指導意見，為加密資產的托管安排提供便利，哪怕只是在委員會發布新規則之前的一項臨時措施。"

ChainCatcher 消息，CF Benchmarks 表示，投資顧問明年可能會取代對沖基金，成為美國上市現貨比特幣 (BTC) 交易所交易基金 (ETF) 的最大持有者。該公司預測 2025 年投資顧問在 BTC 和 ETH ETF 市場的份額將超過 50%。CF Benchmarks 在年度報告中表示："我們預計，投資顧問對這兩種資產的配置比例將超過 50%，因為價值 88 萬億美元的美國財富管理行業開始接受這些工具，淨流量將超過 2024 年創紀錄的 400 億美元。"

ChainCatcher 消息，港股上市的潘渡區塊鏈主題 ETF 發佈公告宣布將委任招商證券資產管理（香港）有限公司作為投資顧問，就子基金在中國內地及香港市場的投資提供投資管理及諮詢服務。此外，由於是次投資顧問的委任，潘渡區塊鏈主題 ETF 將更名為"潘渡招商區塊鏈主題 ETF "，英文名從" Pando Blockchain ETF " 更名為" Pando CMS Blockchain ETF "，簡稱將維持不變。

ChainCatcher 消息，据 Blockworks 報導，財富管理公司 Cetera Financial Group 已經批准了四支比特幣 ETF，供選擇將這些基金納入客戶投資組合的顧問使用。這家總部位於聖地亞哥的公司表示，將於週四啟動教育培訓，向其金融專業人士提供教育，以考慮將比特幣 ETF 納入投資組合。這標誌著最新的資產管理公司採取了這樣的舉措。截至 2023 年 12 月，Cetera 公司的資產管理規模達到 1900 億美元。Cetera 目前已批准顧問將美國十支現貨比特幣 ETF 中的四支納入投資組合：貝萊德的 IBIT、富達的 FBTC、富蘭克林邓普頓的 EZBC 以及 Invesco 與 Galaxy 聯合推出的 BTCO。

ChainCatcher 消息，据彭博社報導，註冊投資顧問公司 Carson Group 表示，在 10 種新的比特幣ETF中，它只批准了 4 種。這其中包括貝萊德（BlackRock）價值 66 億美元的 iShares 比特幣信託基金（股票代碼 IBIT）和價值 48 億美元的 Fidelity Wise Origin 基金（FBTC），這兩款產品是目前投資者流入最多的產品，此外還有 Bitwise 和富蘭克林邓普頓（Franklin Templeton）推出的規模較小的產品。據悉，Carson Group 是一家總部位於內布拉斯加州奧馬哈的註冊投資諮詢公司，其平台上擁有 300 億美元資金。

ChainCatcher 消息，据 The Block 報導，加密銀行 Anchorage Digital 與 Eaglebrook Advisors 和 Onramp Invest 合作，為註冊投資顧問提供獨立管理賬戶。新的托管和交易獨立管理賬戶（SMA）為註冊投資顧問提供托管和結算服務，重點關注安全性和合規性。

ChainCatcher 消息，据 CoinDesk 報導，美國證券交易委員會（SEC）在一份新公告中表示，建議經紀人和投資顧問在推薦加密貨幣時應加強審查，以確保風險產品符合客戶的最佳利益。根據 SEC 的指導意見，"某些產品更加複雜或具有額外的風險特徵，可能使金融專業人員更難以理解。"加密資產證券"就屬於此類產品。因此，當經紀人或顧問與客戶談論加密貨幣時，顧問必須確保客戶了解這些產品，且推薦的加密產品應適合客戶的特定財務狀況。（來源鏈接）

鏈捕手消息，投資顧問巨頭 ARK Investment Management LLC 宣布推出新基金 ARK Venture Fund，這是一個受監管的公共基金，並將在投資平台 Titan 上線，最低投資額僅為 500 美元，任何美國個人投資者無需資格或認證門檻都可以參與。據悉，ARK Venture Fund 在其招股說明書中稱，該基金可通過投資私人提供的開放式投資工具，比如灰度比特幣信託產品 GBTC 間接接觸到加密貨幣敞口。（來源鏈接）

鏈捕手消息，加密貨幣托管公司 BitGo 宣布推出財富管理平台，將允許註冊投資顧問 (RIA) 和經紀交易商直接、輕鬆地訪問具有最高合規性和安全性的數字資產。據悉，該財富管理平台與 Orion、InvestCloud 和 Black Diamond 等傳統投資組合管理系統集成，允許用戶自定義佈局、添加自定義指數、重新平衡賬簿和自動化報告，以確保將數字資產順利集成到任何投資組合中。（來源鏈接）