Web3のベンチャーキャピタルファンドおよびアクセラレーターLonghash Venturesのポートフォリオを包括的に分析する

著者： LongHashVC、ADN Community

2021年1月、Longhash VenturesはDeFiに特化したファンドを立ち上げ、Dodo、Balancer、Acala Network、Instadapp、Zapperなどの著名なプロジェクトに投資しました。現在、LongHash Venturesはマルチチェーンインフラに焦点を当てた第2期の億級ファンドを設立しています。

Longhash Ventures傘下のLongHashXアクセラレーターは、アジアで最も優れたWeb 3アクセラレーターです。LongHashXを通じて、Longhash VenturesチームはPolkadotやFilecoin、その他のプロトコルの公式ファウンデーションと協力し、世界中で50以上のWeb3初期プロジェクトを孵化させました。これには、著名なプロジェクトであるAstar、Xanpool、Tranchess、Lit protocolなどが含まれ、過去3年間で1.5億ドル以上の初期資金調達を実現しました。投資とプロジェクトへの積極的なエンパワーメントを通じて、Longhash Venturesは、誰もがより透明で安全かつ分散化されたネットワークにアクセスできるWeb3のビジョンを実現することに尽力しています。

DeFi 分散型金融

アグリゲーション＆資産管理：

• Zapper：Web3ポートフォリオ管理プラットフォームで、200以上の主流DeFiプラットフォームを統合し、Web3ユーザーが最前線の投資機会を発見できるよう支援します。2020年5月から現在まで、ユーザーがZapperプラットフォームを通じて行った投資総額は110億ドルを超え、成長を続けています。

• InstaDapp：専門的なマルチチェーンDeFi資産管理プラットフォームで、スマートアカウントを通じて高度な戦略を使用してデジタル資産を管理し、TVLロック値は10億ドルを超えています。

• Idle：DeFi収益自動化プロトコルで、DeFi流動性提供者（LP）が900万ドル以上の利息を得るのを助けます。

• Ape Board（Nansenに買収されました）：マルチチェーンのDeFiデータダッシュボードで、強力なコミュニティ基盤を持ち、オンチェーンデータプラットフォームNansenに買収されました。

取引＆デリバティブ：

• Balancer：自動化されたDeFi投資管理および取引プラットフォームで、その柔軟な自動マーケットメイキング（AMM）設計により、プログラム可能な流動性が可能になり、現在のDeFiインフラの重要な構成要素となっています。

• Synthetix：合成資産のDeFiプラットフォームで、ユニークな金融デリバティブと現実世界の資産価格に対するエクスポージャーを提供します。

• DODO：Web3取引プロトコルで、革新的なPMMマーケットメイキングメカニズムを使用しています。

• rhino.fi：前DeversiFiで、ユーザーフレンドリーなワンストップマルチチェーンDeFi取引プラットフォームです。

• Tranchess：BNB Chainエコシステムの分級ファンド型製品で、総ロック量（TVL）は約8000万ドルです。

• FireFly Exchange：前dTradeがFireFlyにリブランディングされ、Polkadotエコシステムの永続契約取引プラットフォームで、Polychainがリード投資を行い、機関レベルのAPIを備え、プロフェッショナルトレーダー向けに便利です。

• Impossible Finance：マルチチェーンのインキュベーターおよびローンチパッドプラットフォームで、強力なユーザーコミュニティを持っています。

• GoodGhosting：マルチチェーンの分散型DeFi貯蓄プラットフォームで、貯蓄ユーザーは利息とNFT報酬を得ることができ、Celo / Polygonなどのマルチチェーンエコシステムで人気があります。

• 0x Protocol：老舗DeFiプロトコルで、その0xAPI製品はプロフェッショナルレベルのマルチチェーン流動性アグリゲーターで、99.9%の稼働時間と平均1.5秒の応答速度を誇ります。

• CowSwap：MEV保護機能を持つAMMで、累積取引量は80億ドルを超えています。

その他のLayer1のDeFiエコシステム：

• Acala：PolkadotおよびKusamaエコシステムのDeFiハブで、DeFiステーブルコインaUSDエコシステムの構築に取り組んでいます。

• Wingriders：Cardanoエコシステムに基づくワンストップDeFi取引プラットフォームで、総流動性は5000万ドルを突破し、Cardano DeFiエコシステムの非常に重要な構成要素です。

• Yieldly：Algorandエコシステムで最も活発なDeFiプラットフォームの1つで、30以上の流動性プールを持ち、累積ユーザーは12万人を超えています。

• Hubble：Solanaエコシステムの0利息DeFiステーブルコイン鋳造プラットフォームです。

• Oxygen：SolanaエコシステムのクロスチェーンDeFiプライマリーブローカー（PB）プラットフォームです。

DeFi銀行＆保険：

• Xend Finance：BinanceおよびGoogle Launchpadが支援する暗号通貨銀行で、Web3開発者にオープンなインフラを提供します。

• Block Earner：オーストラリアのブロックチェーン貯蓄プラットフォームです。

• InsurAce：マルチチェーンのDeFi保険プロトコルで、総ロック量（TVL）は2000万ドルを超えています。

• Amulet：Solanaエコシステムに基づくDeFi保険プラットフォームです。

NFTs＆ゲーム＆Web3ソーシャルおよびインフラ：

NFT取引市場＆NFT流動性：

• Pianity：音楽NFT取引プラットフォームで、すべてのアーティストが限定版音楽NFTを作成/共有/取引できるプラットフォームです。

• Mintable：コミュニティ主導のNFT取引プラットフォームで、ユーザーは無料でNFTを鋳造できます。

• Curio：著名なエンターテインメント業界のIPと提携した高級NFT取引プラットフォームです。

• SZNS：NFTを収集・管理するDAOプラットフォームで、提携NFTプロジェクトにはDivineDAO、MeebitsDAOなどがあります。

• Unique One Network：アーティストコミュニティ向けの非中央集権的な非営利プラットフォームです。

メタバースプラットフォーム：

• DigiNation：Web3のメタバース入口で、主流のNFT保有者のログインをサポートします。

• Bit Country：Polkadotエコシステムに基づくユーザーがメタバースを作成できるプラットフォームで、最近Alphaテストネットが立ち上がり、コミュニティから高評価を得ています。

• Realy：3Aレベルの超現実的スタイルのメタバースで、ゲーム、ソーシャル、電子商取引、取引を統合したプラットフォームです。

ゲーム：

• OP Games：Web3ゲーム開発者向けのゲームプラットフォームです。

• Monkey League：Monkey BallがMonkey Leagueにリブランディングされ、Solanaに基づくeSportsゲームプラットフォームです。

• Mooray：未来的なスタイルのアクションRPGブロックチェーンゲームで、P2Eのインセンティブメカニズムが付随し、ゲーム制作はAnimoca Brandsがリードしています。

web3ソーシャル：

• Jambo：アフリカのWeb3スーパーソーシャルアプリで、AラウンドでParadigmがリード投資を行いました。

• Roll：ソーシャルトークンのインフラプラットフォームです。

• Huddle 01：Web3のビデオ通話ツールとインフラで、Web3ウォレットログインとNFT PFPをアバターとしてサポートし、ユーザーコミュニティが強力です。

NFT＆ゲームのインフラ：

• Lit Protocol：分散型のアクセス許可制御プロトコルで、Web3アプリの開発コミュニティに人気があります。

• ReNFT：NFTの貸し出しインフラです。

• Particle Network：Web3モバイル開発者向けのフルスタック開発プラットフォームです。

• SmartToken Labs：スマートトークンを使用して外部世界を橋渡しする革新的なプラットフォームで、TokenScript、AlphaWalletなどの特徴的な製品を展開しています。

• Charged Particles：ユーザーがERC-20、ERC-721、またはERC-1155のトークンをNFTに預け入れることを許可する分散型プロトコルで、現在EthereumメインネットとPolygonに展開されています。

• Ignite Tournaments：モバイル端末向けのP2E大会の組織とライブストリーミングプラットフォームです。

Layer1とインフラ

• Polkadot：著名なパブリックチェーンプラットフォームで、ブロックチェーンネットワーク間の相互運用を可能にするシャーディングプロトコルです。

• Astar：PolkadotエコシステムのWASMおよびEVMのスマートコントラクトハブで、Polkadot上で最も活発なDeFiエコシステムです。

• SAGA：Cosmosエコシステム内でWeb3開発者向けのワンクリックで迅速にチェーンを発行できるプラットフォームで、初期はゲームエンターテインメントエコシステムに焦点を当てます。

• Milkomeda：マルチチェーンのRollupのレイヤー2ネットワークで、Non-EVMパブリックチェーン（Cardano / Solana / Algorandなど）がEVMパブリックチェーンの互換性を得るのを支援します。

• AlphaWallet：Smart Token Labsチームが開発したWeb3ウォレットで、100%自己ホスティングのオープンソースウォレットです。

• Zeitgeist：Polkadotエコシステムの予測市場プラットフォームで、Kusamaの平行チェーンです。

• Polymer Labs：マルチチェーン間の相互運用通信（IBC）の拡張に焦点を当てています。

DAO＆DAOインフラ

DAO：

• BitDAO：BitDAOは、Web3エコシステム内の人、製品、公共財の相互利益を実現するために構築者で構成された分散型組織です。

• NeptuneDAO：著名なDAO組織TheLAOが孵化したDeFi流動性の解決策を提供するDAOです。

• DAO Square：Web3インキュベーターで、DAOhaus、Ceramic、BrightIDなどのプロジェクトを孵化し、構築に参加します。

DAO関連インフラ：

• Safe：Safeはブランドアップグレード前はGnosis Safeで、Gnosis Multisig（Gnosis多署名）のアップグレード後の製品で、Ethereumコミュニティに人気のあるマルチシグ資産管理プラットフォームです。Safeは設定可能なスマートコントラクトアカウントで、プライベートキーの単一障害点の問題を解決することを目的としています。

• CoinShift：GnosisSafeに基づくDAOおよび企業の国庫資産管理ツールです。

• Snapshot：コミュニティに人気のある老舗DeFiオンチェーンガバナンスツールです。

• CommonWealth：ワンストップのオンチェーン交流、ガバナンス投票、寄付プラットフォームで、AラウンドでSpark Capitalがリード投資を行いました。

• Dora Factory：グローバルハッカソンコミュニティDoraHacksが支援するDAOサービスインフラです。

• Parcel：DAO向けのオンチェーン給与支払いおよび運営ツールで、パートナーにはBanklessDAO、ENSなどがあります。

• Grape：SolanaエコシステムのDAOおよびWeb3コミュニティ管理ツールです。

データ経済とセキュリティプライバシー

データ経済：

• Filecoin：老舗パブリックチェーンで、分散型ストレージネットワークです。

• Esprezzo：DeFiおよびNFTユーザー向けの自動化ツールです。

• HashMix：算力トークン化されたDeFiプラットフォームです。

• Kylin：Polkadotエコシステムのデータレイヤーのインフラで、マルチチェーンのデータ経済の構築に取り組んでいます。

• Myel：Web3開発者向けのコミュニティ主導のCDNプラットフォームです。

• Ownership Labs：革新的な個人データウォレットDataverseを構築し、NFTコミュニティユーザーに人気があります。

• Lighthouse：固定価格の分散型文書ストレージプラットフォームです。

セキュリティプライバシー：

• Automata Network：マルチチェーンのプライバシーレイヤーミドルウェアです。

• Manta Network：Polkadotエコシステムのゼロ知識証明プライバシープロトコルです。

• Power Loom：Filecoinエコシステムに基づく開発者向けのデータ検証レイヤーです。

業界のサイクルを経て、Longhash Venturesの投資スタイルはより堅実で多様化しています。Longhash Venturesの投資家は、マルチチェーンの世界を構築するインフラに対して、革新的なプロジェクトへの投資と長期的な支援を継続して行います。2018年に設立されたベンチャーキャピタルとして、蓄積された業界認識とグローバルな投資家ネットワークにより、Longhash Venturesの投資ポートフォリオは今後のWeb3の大時代においても引き続き先行し続けるでしょう。