ChainCatcher のメッセージによると、The Block の報告に基づき、Finery Markets の Q1 レポートによれば、アメリカの規制の転換と市場のステーブルコインへの信頼の高まりにより、機関取引プラットフォームの暗号通貨取引量は 2024 年第4四半期の上昇傾向を継続し、店頭取引（OTC）量は前年比 141% 増加し、ステーブルコインの取引活動は前年比 158% 増加しました。トランプ大統領の就任から最初の 100 日間で、暗号通貨とステーブルコイン間の取引量は最も強い成長を記録し、2025 年の最初の 3 ヶ月の取引量は 2024 年同期比で 5 倍増加しました。全体として、95.3% の取引はビットコイン、イーサリアム、またはステーブルコインに関与しており、機関はまだ広くアルトコインを受け入れていません。Finery のアナリストは次のように指摘しています。「異なるタイプの取引間の違いは、機関が明らかにステーブルコインを好むことを示しており、これは伝統的な金融と暗号分野をつなぐ上でのその強化された有用性に起因している可能性が高いです。」

ChainCatcher のメッセージによると、CoinDesk の報道では、Robinhood（HOOD）の2月の暗号取引量は前月比で29%減少し、144億ドルに落ち込み、同時期の株式およびオプション取引の1%の減少を大幅に上回っています。それにもかかわらず、このデータは2023年の同時期と比べて122%の増加を示しています。この減少は暗号市場全体の調整と同期しており、ビットコイン（BTC）は2月に約15%下落し、CoinDesk 20指数（CD20）は約23%下落し、全体の現物取引量は19%減少して2.3兆ドルに達しました。さらに、Memecoinの取引熱は低下しており、Pump.funの毎日のトークン発行量は6.2万枚から2.4万枚に減少しました。

ChainCatcher のメッセージによると、DL News が報じたところによれば、投資銀行バーンスタイン（Bernstein）は最新のリサーチレポートを発表し、暗号通貨のブルマーケットが2026年まで続くと予測しています。この成長は、ステーブルコインと証券のトークン化によって推進されるとしています。また、ロビンフッドの暗号通貨取引量は2026年に2024年の3倍に達する見込みです。リサーチレポートによると、現在ロビンフッドの60%の取引収入は非暗号資産（株式やオプションなど）から、40%は暗号通貨から得られています。この割合は2025年から2026年の間に逆転することが予想されています。さらに、モルガン・スタンレー（Morgan Stanley）は以前、アメリカの規制環境の改善がロビンフッドに「より積極的に」暗号ビジネスに参加できるようにすると述べていました。好材料の影響を受けて、バーンスタインはロビンフッドの目標株価をほぼ倍増させて105ドルに引き上げました。

ChainCatcher のメッセージによると、CoinGecko の報告では、2024 年の中央集権型取引所（CEX）の総取引量は 18.83 兆ドルに達し、2023 年の 8.05 兆ドルから 134% 増加しましたが、2021 年の 25.21 兆ドルの歴史的な高値にはまだ及びません。取引所ランキング：• バイナンス（Binance）は引き続き首位を維持し、市場シェアは 39.0%、年取引量は 7.35 兆ドルです。• Bybit は第2位で、市場シェアは 9.3%、取引量は 1.75 兆ドルです。• Crypto.com は第3位で、市場シェアは 6.8%、取引量は 1.29 兆ドルです。成長が最も早い取引所：• Crypto.com の取引量は 969.7% 増加し、初めて 1 兆ドルの大台を突破しました。• Bybit は 397.8% 増加し、取引量は 1.75 兆ドルに達しました。• Gate.io は 241.5% 増加し、取引量は 1.01 兆ドルに達しました。市場のトレンド：2024 年の取引量は顕著に回復しましたが、2021 年のブルマーケットのピークレベルにはまだ戻っていません。暗号取引市場の競争状況は進化しており、Crypto.com や Bybit などの新興取引所が急速に台頭している一方で、OKX、HTX、MEXC などの老舗取引所の市場シェアは減少しています。

ChainCatcher のメッセージによると、The Block の報道で、Robinhood は第4四半期の財務報告を発表し、暗号通貨の取引量が前年同期比で 400% 増加し、700 億ドルに達したことが示されています。これに先立ち、2024 年にはこの取引量が減少し、最初の 3 四半期はそれぞれ 360 億、215 億、144 億ドルでした。会社の第4四半期の取引収入は前年同期比で 200% 増加し、6.72 億ドルに達しました。その中で、暗号通貨の取引収入は 3.58 億ドルで、700% の増加を記録しました。同時に、株式取引量は 154% 増加し、4230 億ドルに達しました。Robinhood は第4四半期の間に 7 種類の暗号資産を追加し、EU でイーサリアムのステーキングサービスを開始しました。Robinhood の CEO Vlad Tenev は昨年 12 月に、会社内部でビットコインを保有する可能性について議論したが、現在のところ BTC の備蓄計画はないと述べました。2025 年初頭には、同社はビットコイン、石油、金の先物取引を開始する予定であると予告しています。

ChainCatcher のメッセージによると、10x Research は分析を発表し、クリスマス休暇が近づくにつれて市場環境がより慎重になり、横ばい整理のリスクが高まっていると述べています。個人投資家の取引量は著しく減少しており、例えば韓国の暗号通貨取引量はピーク時の 250 億ドルから現在の 67 億ドルに減少しています。同様に、Binance の現物取引量も 600 億ドルから 240 億ドルに減少しており、全体的なモメンタムが失われていることを示しています。これらのトレンドを考慮すると、今はレバレッジを減らし、ポジションを固め、高信念のコア資産に集中する賢明な時期です。歴史的に見ると、ビットコインの価格がその総コスト基準の 4 倍（MVRV 比率）に達すると、大規模な利益確定が通常発生し、ブルマーケットのピークを示します。現在、MVRV 比率は 2.7 倍であり、これを「サイクル中期ピーク」と呼んでいます。この段階では、多くの投資家が利益確定を考え始めます。ビットコインにとって、重要なサポートレベルは 95,000 ドルです。100,000 ドルを突破すれば、強力な買いの機会となる可能性がありますが、95,000 ドルを下回る場合、トレーダーは慎重に行動し、リスク管理に注意を払うべきです。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph の報道に基づき、Chainalysis のレポートによれば、2023 年 7 月から 2024 年 6 月の期間中、中東および北アフリカ地域は世界の暗号通貨取引量の 7.5% を占めています。この期間に受け取った総取引額は 3387 億ドルであり、その大部分の取引量は機関および専門投資家から来ています。レポートによると、取引額の 93% が 10,000 ドルを超えると推定されており、小規模な小売投資家はこの地域の取引量の 1.8% に過ぎません。この地域のオンチェーン流量は主に中央集権型取引プラットフォームを通じて行われています。しかし、レポートはまた、アラブ首長国連邦とサウジアラビアが分散型プラットフォームに対して「高い関心」を示していることを指摘しています。Chainalysis は、アラブ首長国連邦が規制の明確性とデジタル資産技術に対する先見的な態度により、急速に世界の暗号通貨センターとして台頭していることを強調しています。2024 年 8 月、ドバイ初審裁判所は、暗号通貨が雇用契約の合法的な支払い手段として認められることを決定し、従業員が法的な業務契約に規定されたデジタルトークンを受け取る権利があることを認めました。

ChainCatcher のメッセージによると、CryptoQuant の CEO Ki Young Ju はソーシャルメディアでブルームバーグの情報を引用し、韓国の暗号通貨取引量が世界でトップである一方で、Web3 のスタートアップ環境が最も悪い国の一つであると述べました。まるで他の多くの国の株式が韓国証券取引所に上場しているかのようで、韓国のアンタの取引量はアメリカの株式市場を上回っています。最大の問題は、規制当局の認識不足と革新を抑圧する保守的な態度です。ブルームバーグは以前、韓国の暗号取引所 Upbit の取引量が韓国全体の取引量の 80% 以上を占めており、世界の取引量トップ5の取引所に入ったと報じました。

ChainCatcher のメッセージ、バイナンスの CEO である趙長鵬は、Twitter Spaces の Q&A イベントで、今後 6 か月から 18 か月の間に暗号通貨の取引量が増加すると予想しており、バイナンスは「大量の準備」を進めていると述べました。彼は、最近数週間で取引量が回復し始めたと述べました。歴史的なパターン、最近提出されたビットコイン現物 ETF の申請、そして間もなく行われるビットコインの半減期に基づいて、趙長鵬はビットコインの価格が大幅に上昇する可能性があると予想しています。長期的には、彼は依然として暗号通貨に対して楽観的です。さらに、彼は、もし熊市が続く場合、バイナンスは「持続的な耐久性」を持っているとも述べました。(出典リンク)