暗号資産リスク投資

市場の情報によると、2025年の暗号リスク投資総額は497.5億ドルに達し、2024年と比較して433.2%の増加となる見込みです。とはいえ、年間プロジェクト数は42.1%減少し898件となり、資金が大規模プロジェクトに集中していることが示されています。年間最大の取引は、Naverが103億ドルの全株式でUpbitの親会社Dunamuを買収したことです。また、Strategy、ICE、Abu Dhabi MGXなどの機関も、複数の10億ドル規模の資金調達案件を主導しました。DeFiプロジェクトは年間の投資・融資比率で最も高く、22.4%を占めています。

ChainCatcher のメッセージ、Zhu Su はソーシャルメディアで、なぜ暗号リスク投資がインフラストラクチャではなくアプリケーションに資金を提供するのかについて、微妙な見解を示しました。良いアプリケーションはリスク投資を必要としない（特に大規模なパーティーラウンドでは）、なぜならそれらは非常に迅速に純利益を実現でき、構築コストが低いためです。

ChainCatcher のメッセージによると、ブルームバーグの報道で、英国のヘッジファンド億万長者アラン・ハワードの息子ダニエル・ハワードとパートナーのバビン・ヴァイドが暗号リスク投資ファンド「Halo Capital」を設立したことを発表しました。このファンドは2500万ドルを調達し、成長型投資家の思考を初期の暗号プロジェクトに導入することを目的としています。Halo Capitalはニューヨークに本社を置き、ビットコインから分散型人工知能まで幅広い分野に投資しています。ファンドはBima LabsやAndrenaなどのプロジェクトに投資しており、約20名のパートナーを招いて専門的なアドバイスを提供しています。二人の創設者は、暗号通貨に特化したプライベートエクイティ会社10T Holdings出身で、彼らは今年の3月に資金調達を開始し、6月に正式にファンドの運営を開始しました。

ChainCatcher のメッセージによると、10T Holdings の創設者 Dan Tapiero が立ち上げた暗号通貨に特化したベンチャーキャピタル会社 1RoundTable は、成長段階のスタートアップに特化した新しいリスクファンドのために最大 8 億ドルを調達することを発表しました。同社は 2024 年 3 月にファンドを閉じる際に少なくとも 2 億ドルを調達する計画です。1RoundTable は、このファンドがインフラストラクチャー、ブロックチェーン、金融サービスの 3 つの主要分野における成長企業に焦点を当てていると述べており、このファンドはまた、ブロックチェーンゲーム、NFT、メタバースといったより小さな分野への投資も模索する予定です。

ChainCatcher のメッセージによると、The Block の報告では、2023 年にリスクキャピタリストが暗号およびブロックチェーンのスタートアップに 107 億ドルを投資し、2022 年の 333 億ドルから 68% 減少した。これらの投資の大部分は年初に行われ、下半期には減少したが、11 月には資金の増加が見られた。2022 年と比較して、2023 年に pre-seed ラウンド、シードラウンド、A ラウンドのスタートアップに配分された投資の割合が増加し、中後期投資の数は減少した。垂直分野に関しては、NFT/ゲーム、インフラストラクチャー、Web3 が投資の数で主導的な地位を維持しており、データ、取引、企業などの他のカテゴリでは投資が少なかった。