Bitget UEX 일보｜미-이란 2차 회담 준비로 유가 하락; 저장 및 리튬 광산 섹터 상승 (2026년 04월 14일)

일, 핫이슈

미국 연준 동향

미국과 이란의 휴전 협상이 계속 진행 중이며, 두 번째 대면 회담은 16일에 열릴 가능성이 있음

• 트럼프 정부는 제네바 또는 이슬라마바드를 두 번째 직접 협상 장소로 준비 중이다; 미국 부통령 반스는 협상이 실질적인 진전을 보였다고 밝혔으나, 최종 승인은 이란 최고 지도자의 승인이 필요하며, 핵심 초점은 호르무즈 해협의 전면 개방에 있다; 이란 대통령은 프랑스 대통령과의 통화에서 협상의 진정성을 강조했으나, 헤즈볼라는 무장 해제를 거부하여 상황은 여전히 불확실하다.
• 시장 영향: 협상 진전이 위험 선호를 높이고 에너지 가격을 단기적으로 하락시키며, 글로벌 공급망 긴장 예상을 완화시켰다.

국제 대상품

런던 알루미늄 가격이 4년 만에 최고치로 급등, 중동 갈등이 공급에 이중 타격

• 중동은 전 세계 알루미늄 생산량의 약 9%를 차지하며, 아랍에미리트의 글로벌 알루미늄 회사의 제련소가 공격을 받아 불가항력 조항이 발동되었다; 호르무즈 해협의 해상 운송 중단 위험이 지역 프리미엄을 지속적으로 높이고 있으며, 재고는 여전히 낮은 수준이다.
• 시장 영향: 알루미늄 가격 상승은 지정학적 갈등이 산업 금속 공급에 미치는 확대 효과를 강조하며, 단기적으로 관련 대상품의 프리미엄을 지지하고 하류 제조업 비용으로 전이될 것으로 예상된다.

거시 경제 정책

블랙록이 미국 주식의 초과 배분 등급을 복원하며, 갈등이 통제 가능하고 AI 수익이 주도한다고 강조

• 블랙록 전략 팀은 호르무즈 해협의 해상 운송이 일부 회복되었으며, 갈등이 글로벌 경제에 미치는 충격은 제한적이라고 지적하고, 기업 수익 전망은 여전히 상승세에 있다고 밝혔다(반도체 부문은 올해 80% 성장할 것으로 예상됨); 이전에 중동 상황이 중립으로 전환되었으나 현재 초과 배분으로 돌아갔다.
• 시장 영향: 기관의 위험 선호가 회복되며 미국 주식의 반등과 공명하고, 기술 및 성장 부문의 성과를 더욱 지지할 것으로 예상된다.

이, 시장 복기

대상품 및 외환 성과

• 현물 금: 약 0.57% 하락하여 최신 가격은 4767달러/온스.
• 현물 은: 약 0.48% 하락하여 75.63달러/온스.
• WTI 원유: 2.69% 하락하여 96.22달러/배럴, 중동 협상에 대한 낙관적인 감정이 공급 우려를 상당히 완화시켰다.
• 브렌트 원유: 2.68% 하락하여 96.7달러/배럴, 호르무즈 해협의 회복 기대가 주도하고 있다.
• 달러 지수: 98.352 근처로 소폭 하락하며, 위험 자산의 반등에 따라 안전 자산 수요가 일시적으로 감소했다.

암호화폐 성과

• BTC: 24시간 동안 약 4.7% 상승하여 74894달러에 도달, 중동 협상에 대한 낙관적인 감정이 위험 자산의 대폭 반등을 이끌어내며, 주요 저항선을 성공적으로 돌파했다.
• ETH: 24시간 동안 약 7.08% 상승하여 2394달러에 도달.
• 암호화폐 총 시가총액: 24시간 동안 약 3.8% 상승하여 총 시가총액은 약 2.6조 달러.
• 시장 청산 상황: 24시간 동안 총 청산액은 약 5.31억 달러, 공매도 청산은 4.26억 달러.
• Bitget BTC/USDT 청산 지도: 현재 가격 약 74157이 상단 청산 밀집 구역의 가장자리에 진입했으며, 74000--76000 구간의 공매도 청산이 뚜렷하게 쌓여 있어 단기적으로 수동적인 압박이 계속될 가능성이 있다. 하단 72000--73500의 매수 청산은 상대적으로 약하며, 일단 하락하면 지지대가 적어 73500을 하회할 경우 가속화된 재조정이 발생할 수 있다.

• 현물 ETF 순 유입/유출: BTC 현물 ETF는 어제 약 3.26억 달러 순 유출; ETH 현물 ETF는 780만 달러 순 유입.
• BTC 현물 유입/유출: 어제 전체 유입은 28.87억 달러, 순 유출은 약 29.17억 달러, 순 유입은 -2947만 달러.

미국 주식 지수 성과

• 다우 지수: 0.63% 상승하여 48218.25 포인트, 연속 반등세 지속.
• S&P 500: 1.02% 상승하여 6886.24 포인트, 갈등 이후 모든 하락폭을 회복하고 2월 말 이후 최고치 기록.
• 나스닥 지수: 1.23% 상승하여 23183.74 포인트, 고속 인터넷 및 저장 부문이 주도.

기술 대기업 동향

어제 마감 기준:

• 마이크로소프트(MSFT): +3.64% 384.37달러
• 엔비디아(NVDA): +0.36% 189.31달러
• 구글(GOOGL): +1.28% 321.31달러
• 애플(AAPL): -0.49% 259.20달러
• 아마존(AMZN): +0.63% 239.89달러
• 메타(META): +0.74% 634.53달러
• 테슬라(TSLA): +0.99% 352.42달러 전체적으로 대부분 상승, AI 및 소프트웨어 부문의 반등이 핵심 동력으로 작용.

섹터 이변 관찰

고속 인터넷/저장 부문 5% 이상 상승

• 대표 개별 주식: 샌디스크(SNDK)+11.83% (나스닥 100+고대역폭 플래시 메모리 개발 포함), 마이크론(MU), 웨스턴 디지털(WDC) 동반 강세.
• 동력 요인: AI 데이터 센터 수요 폭발과 지수 조정 촉발.

리튬 광산 개념 6% 이상 상승

• 대표 개별 주식: 알버말(ALB)+6.79%, 시그마 리튬(SGML)+17.10%.
• 동력 요인: 신재생 에너지 산업 체인 회복 기대 상승.

소프트웨어/AI 부문 반등 뚜렷

• 대표 개별 주식: 오라클(ORCL)+12.69%, 세일즈포스(CRM)+4.76%.
• 동력 요인: 이전의 과도한 하락 후 자금 회복, AI 스마트 기술 발전이 신뢰를 높임.

삼, 심층 개별 주식 해석

1. 마이크로소프트 - Copilot 팀이 OpenClaw 오픈 소스 AI 스마트 기술 도입

사건 개요: 마이크로소프트 기업 부사장 오마르 샤힌이 이끄는 새로운 팀이 오픈 소스 AI 스마트 기술 OpenClaw를 365 Copilot에 도입하는 방안을 탐색 중이며, 목표는 사용자의 지시 없이 복잡한 작업을 처리할 수 있는 AI 대리인을 만드는 것이다. CEO 나델라는 Copilot 재편성을 우선 사항으로 삼고 있으며, 여러 고위 임원이 CEO 직속으로 보고하도록 하고 있다. 시장 해석: 기관들은 이 조치가 마이크로소프트의 AI 스마트 분야에서의 전략적 가속을 나타내며, Copilot의 상업적 경쟁력을 크게 향상시킬 것으로 기대하고 있다. 투자 시사점: AI 응용 기술의 실현 속도가 빨라지고 있으며, 마이크로소프트 및 관련 AI 소프트웨어 생태계의 장기 성장 잠재력에 주목할 필요가 있다.

2. 크레도 테크놀로지 - 이스라엘 실리콘 포토닉스 회사 더스트포토닉스 인수

사건 개요: 크레도 테크놀로지가 7.5억 달러 현금과 약 92만 주의 보통주로 더스트포토닉스를 인수하며, 후자는 차세대 데이터 센터, AI 및 고성능 컴퓨팅 고속 광 연결 솔루션에 집중하고 있다. 제프리의 첫 커버리지에서 "매수" 등급을 부여했다. 시장 해석: 시장은 이를 고속 인터넷 분야의 전략적 배치로 보고 있으며, AI 인프라 경쟁력을 강화할 것으로 기대하고 있다. 투자 시사점: 실리콘 포토닉스 기술 인수 열풍이 가속화될 가능성이 있으며, 관련 광통신 대상 주식에 주목할 필요가 있다.

3. 블룸 에너지 - 오라클과 연료 전지 전략적 협력 확대

사건 개요: 블룸 에너지가 오라클과 주요 서비스 계약을 체결했다고 발표하며, 후자는 최대 2.8GW의 연료 전지 시스템을 구매할 계획이며, 첫 번째 1.2GW는 계약이 체결되어 AI 및 클라우드 컴퓨팅 인프라에 전력을 공급할 예정이다. 시장 해석: 기관들은 데이터 센터의 친환경 에너지 전환에서 연료 전지의 역할을 긍정적으로 보고 있으며, 협력 규모가 예상보다 크다. 투자 시사점: 청정 에너지와 AI 인프라의 융합 추세가 뚜렷하며, 관련 기술 공급업체가 주문 증가를 경험할 가능성이 있다.

4. 서클 - 암호화 법안 재조명, 주가 12.09% 급등

사건 개요: 미국 상원이 의사 일정을 복원한 후, CLARITY 법안 등 암호화 규제 법안이 다시 주목받고 있으며, 스테이블코인 프레임워크가 명확해질 것으로 기대되며, USDC 발행사인 서클의 주가는 월요일 12% 이상 상승했다. 시장 해석: 시장은 법안의 추진이 SEC와 CFTC의 관할권 논쟁을 종식시킬 것이며, 산업에 장기적인 확실성을 제공할 것이라고 보고 있다. 투자 시사점: 암호화 기반 시설 회사가 선제적으로 혜택을 받을 가능성이 있으며, 스테이블코인 관련 정책의 실행 속도에 주목할 필요가 있다.

사, 암호화폐 프로젝트 동향

1. Strategy가 발행한 영구 우선주 STRC의 하루 거래량이 110억 달러에 달하며, 역사적 최고치를 기록하고 이전 최고점보다 46.5% 상승했다.

2. 백악관 디지털 자산 대통령 자문 위원회 집행 이사인 패트릭 윗은 "디지털 자산 시장 명확법"(Clarity 법안) 추진 과정에서 스테이블코인 수익 논쟁이 타결되었으며, 다른 장애물도 점차 제거되고 있다고 밝혔다. 윗은 스테이블코인 수익 문제 해결이 법안 추진의 전제 조건이라고 강조하며, 현재 이 타결안이 안정적으로 유지될 것으로 기대하고 있다.

3. 솔라나 공동 창립자 toly는 법원만이 동결할 수 있는 기본 스테이블코인 구조를 구축할 것을 제안했다. toly는 스테이블코인이 미국 상원의 승인을 받은 판사 외의 주체에 의해 동결될 수 있다면, 진정한 의미의 "달러"로 볼 수 없다고 주장하며, 이는 다른 팀이 DeFi를 위한 더 빠르고 안정적인 스테이블코인을 구축할 기회라고 말했다.

4. 온도 파이낸스는 미국 증권 거래 위원회(SEC)에 무행동 요청서를 제출하여, 기존 증권 법률 프레임워크를 변경하지 않고 이더리움 메인넷에서 토큰화된 형태로 온도 글로벌 마켓(OGM) 관련 증권 권리를 기록하고 관리할 수 있는지 확인을 요청했다.

5. 아르캄 데이터에 따르면, 월드 리버티 파이낸셜이 BitGo Custody를 통해 2500만 개의 USD1을 새로 발행하고, TokenGovernor 계약을 통해 300만 개를 소각하여 USD1의 유통량이 순증 2200만 개에 달했다.

6. Strategy는 4월 6일부터 12일 사이에 약 10억 달러로 13,927개의 비트코인을 매입했으며, 평균 가격은 약 71,902달러이다. 연초부터 현재까지 BTC 수익률은 5.6%이다. 4월 12일 기준으로 회사는 총 780,897개의 BTC를 보유하고 있으며, 총 비용은 약 590.2억 달러, 평균 비용은 약 75,577달러이다.

오, 오늘의 시장 일정

데이터 발표 일정

중요 이벤트 예고

• 이벤트: 미국과 이란의 두 번째 협상 준비 - 호르무즈 해협의 진전이 유가 및 위험 감정에 미치는 영향에 주목.

화요일(4월 14일)

1. JP모건(JPM)이 장 시작 전 Q1 실적 발표
2. IEA가 월간 원유 시장 보고서를 발표하며, OPEC 보고서와 비교하여 에너지 부문 감정에 영향을 미칠 것이다.
3. OpenAI 내부 소문에 따르면, GPT-6가 이날 발표될 가능성이 있으며, AI 관련 주식이 단기적으로 자극을 받을 수 있다.

수요일(4월 15일)

1. ASML이 장 시작 전 Q1 실적 발표
2. 글로벌 반도체 산업의 가격 상승이 원가 측면에서 전체 체인으로 가속화되고 있으며, 관련 회사의 매출 총이익률에 주목할 필요가 있다.

목요일(4월 16일)

1. TSMC가 장 시작 전 Q1 실적 발표, 넷플릭스(Netflix)가 장 마감 후 Q1 실적 발표; ★★★★★
2. 미국의 4월 11일 주 초청 실업수당 청구자 수 데이터 발표
3. 미국 연준 관계자들이 집중적으로 발언할 예정이며, 연준이 경제 상황에 대한 베이지북을 발표할 예정이다. 어떤 "매파" 신호도 위험 선호를 억제할 수 있다. ★★★★★

금요일(4월 17일)

• 실적 발표 시즌이 계속되며, 다른 지역 은행이나 중소 기술 회사가 실적을 발표할 가능성이 있다; 전체 시장은 주말 관망에 들어갈 수 있다.

*이번 주 전체 운영 제안: 실적 발표와 미국 연준의 "매파" 신호가 시장 감정을 주도할 것이며, 이란 상황, 미국과 이란의 협상 후속 조치에 주목하고, 은행, 기술, 에너지 및 반도체 부문의 구조적 기회를 주목할 필요가 있다.

기관 의견:

블랙록 전략 팀의 최신 발언이 가장 대표적이다: 중동 갈등이 단기적인 혼란을 초래했지만, 호르무즈 해협의 해상 운송이 일부 회복되었으며, 전체 경제 영향은 통제 가능하고 기업 수익 전망은 여전히 상승세에 있다(특히 AI 주도 반도체 부문은 80% 성장 잠재력을 가지고 있다), 따라서 미국 주식의 초과 배분 등급을 복원했다. 여러 투자은행 분석가들은 협상 진전이 에너지 가격 압력을 완화하고 위험 자산의 반등을 촉진할 것이라고 일치된 의견을 보였다; 동시에 사모펀드 신용 규제에 대한 관심이 높아지며 투자자들에게 금융 시스템의 잠재적 취약성에 주목할 것을 상기시켰다. 전반적으로 현재 시장은 협상 낙관론과 지정학적 불확실성 사이에서 균형을 이루고 있으며, 기관들은 성장주 배치를 유지하고 AI 및 신재생 에너지 주제의 구조적 기회를 주목할 것으로 보인다. 단기 변동성은 협상 결과에 따라 수렴할 것으로 예상되지만, 장기적으로는 여전히 인플레이션 및 공급망 위험에 주의해야 한다.

면책 조항: 위 내용은 AI 검색 정리로, 인력은 검증 발표만 하며, 어떤 투자 조언으로도 간주되지 않는다.