Bitget UEX 일보｜로켓랩, 이리듐 통신 인수 계획; 광통신, 저장 및 우주 분야 강력 반등; 나이키, 별자리 브랜드, 장 마감 후 실적 발표

일, 핫이슈

미 연준 동향

대법원, 미 연준 독립성 유지, 트럼프는 계속 추진하겠다고 다짐

미국 대법원은 5대 4로 트럼프가 연준 이사 쿠크를 해고하려는 시도를 저지했습니다. 이는 대통령이 세계에서 가장 중요한 중앙은행의 독립성에 대한 공격을 시작한 것에 대한 중요한 견제책으로 여겨집니다. 법원은 이전에 대통령의 긴급 관세 권한을 제한했으며, 이번 결정은 중앙은행 정책의 자율성을 더욱 강화했습니다. 그러나 같은 판결은 트럼프가 정당한 이유 없이 연방 거래 위원회(FTC) 위원을 해고할 수 있는 장애물을 제거하여 백악관이 일부 독립 규제 기관에 대한 통제권을 확대했음을 보여줍니다.

트럼프는 이후 대법원이 절차적 이유로 하급 법원에 사건을 회부했으며, "부적절한 행동을 하는 자"가 더 이상 주요 결정에 참여하지 않도록 즉시 조치를 취할 것이라고 밝혔습니다. 시장은 이 사건이 단기적으로 연준 정책의 급변 위험을 낮추고 장기 금리 예상 안정에 긍정적이라고 해석하고 있지만, 행정과 사법 권력의 경계에서 지속적인 갈등을 드러내고 있습니다.

국제 대종 상품

트럼프, 미-이란 도하 회담 오늘 개최 발표, 이란은 양해각서 이행 강조

미국 대통령 트럼프는 현지 시간 6월 29일 오후, 오늘(6월 30일) 미-이란이 카타르 수도 도하에서 회담을 개최한다고 밝혔으며, 미 측 대표는 "출발했거나 출발 준비 중일 것"이라고 말했습니다. 트럼프는 회담이 "중요할 수도 있고 중요하지 않을 수도 있다"고 언급했지만, 미국이 "군사적으로 승리했다"며 "유가가 하락했다"고 강조했습니다. 이란은 핵무기를 보유하지 않겠다고 동의했습니다. 백악관은 대통령 특사인 웨트코프와 자레드 쿠슈너가 회담에 참여할 것이라고 밝혔습니다.

이란 외무부 대변인은 향후 며칠간 이란이 미국과 어떤 수준의 협상도 하지 않을 것이라고 분명히 밝혔으며, 이번 주 도하에 파견된 것은 기술 대표단으로, 양해각서 이행(석유 수출 허가 및 동결 자산 해제 포함)을 따르기 위한 것이지 최종 협상 시작을 위한 것이 아니라고 전했습니다. 이스라엘 국방부 장관 카츠는 이스라엘 군이 이란에 대한 독립 군사 작전을 준비하고 있지만, 현재 트럼프의 행동을 방해하지 않을 것이라고 밝혔습니다.

시장 영향: 지정학적 완화 기대가 높아지면서 단기적으로 위험 자산에 긍정적이며, 유가는 압박을 받아 하락했습니다. 만약 협상이 실질적인 진전을 보인다면, 회피 수요가 더욱 약화될 것입니다.

거시 경제 정책

스페이스X와 구글이 미국 주식 상반기 발행 기록 경신, 뱅크 오브 아메리카는 S&P가 3파 조정 가능성 경고

블룸버그 데이터에 따르면, 6월 26일 기준으로 미국 IPO와 주식 발행 총액은 2510억 달러에 달하며, 2021년 상반기 기록을 초과했습니다. 스페이스X와 구글의 기록적인 발행 활동이 주요 원동력이며, AI 하이퍼스케일러들이 데이터 센터 등 인프라에 대한 자금을 지속적으로 찾고 있습니다.

미국 은행 기술 연구 책임자 폴 지아나가 경고하기를, S&P 500은 3월 저점에서 거의 17% 상승했지만, 6월 2일 고점 이후 상승세가 약해져 6850포인트(현재 수준에서 약 7.6% 하락)로 조정될 가능성이 있다고 밝혔습니다. 그는 투자자들에게 추가 반등에 대한 헤지를 유지하고, 7-9월 방어적 입장을 취할 것을 권장했습니다. 미-이란 휴전 이후 반등이 변동성을 보였으며, 가격이 "과도하게 늘어났다"고 언급했습니다.

이, 시장 복기

대종 상품 & 외환 성과

• 현물 금: 3972달러/온스, -1.05%
• 현물 은: 56.9달러/온스, -2.4%
• WTI 원유: 70.22달러/배럴, -0.7%
• 브렌트 원유: 73.52달러/배럴, -0.5%
• 달러 지수 (DXY): 101.25, -0.11%

주요 요인 분석: 미-이란 도하 회담 개시와 트럼프의 "유가가 하락했다"는 발언이 지정학적 위험 완화 기대를 강화하여 에너지 가격을 직접적으로 억제했습니다. 금과 은은 위험 선호가 회복되는 환경에서 소폭 하락했지만 여전히 높은 수준을 유지하며, 장기적인 인플레이션과 중앙은행의 금 구매 수요가 여전히 지지하고 있음을 보여줍니다. 달러 지수는 소폭 약세를 보이며, 시장이 미 연준의 독립성 유지에 대한 긍정적인 해석을 반영하고, 단기적으로 금리 인상 기대의 변동성을 낮추었습니다. 전반적으로 자산 간 연동 논리가 명확합니다: 지정학적 완화 → 위험 자산 상승 → 달러 및 안전 자산 압박. 단기적으로 협상이 순조롭게 진행된다면 유가 하락 여지가 더욱 열릴 수 있지만, 어떤 협상 파탄 신호도 이 논리를 빠르게 반전시킬 것입니다.

암호화폐 성과

• BTC: 59846달러, +0.31%
• ETH: 1594달러, +1.33%
• 암호화폐 총 시가총액: 약 2.16조 달러, +0.8%
• 시장 청산 상황: 24시간 총 청산 약 2.97억 달러, 공매도 청산 1.58억 달러
• Bitget BTC/USDT 청산 지도: 현재 BTC 가격 약 59,815달러, 상단 60,800--61,600달러 구간에 대량의 공매도 청산 위치가 집중되어 있으며, 6만 달러를 안정적으로 유지하고 계속 상승하면 공매도가 집중 청산되어 가격이 가속 상승할 수 있습니다. 하단의 매수 청산은 주로 58,500--59,300달러에 집중되어 있으며, 상단의 공매도 청산 규모가 하단의 매수 청산보다 명확히 큽니다. 단기 시장은 상향 돌파 후 공매도 청산 위험에 더 주목하고 있습니다.

• 현물 ETF 순 유입/유출: BTC 현물 ETF 어제 순 유입 약 0.65억 달러

주요 요인 분석: 미국 주식의 기술 및 우주 부문 강세에 힘입어 암호화 시장에서 위험 선호가 회복되는 조짐이 보이며, BTC와 ETH가 동반 반등했습니다. ETF 자금 흐름은 여전히 낮은 수준에서 맴돌고 있지만, 이전에 며칠간 대규모 유출에서 안정세를 보이며 기관의 감정이 회복되고 있음을 보여줍니다. 레버리지 청산 데이터는 온건하며, 현재 레버리지 수준이 높지 않음을 나타내며, 청산은 주로 매수 포지션의 수익 실현에서 발생하고 있습니다. 기술적 측면에서 BTC는 60,000달러 근처에서 지지를 받고 있으며, ETH는 상대적으로 강세를 보이며 시장이 이더리움 생태계와 기관 채택 기대에 대한 선호를 반영하고 있습니다. 거시적 측면에서 미 연준의 독립성 유지가 정책 불확실성을 낮추고, 미-이란 완화 신호가 결합되어 단기적으로 긍정적인 환경을 구성하고 있습니다. 그러나 BofA 등 기관이 미 주식 조정에 대한 경고를 하고 있으므로, 위험 자산이 전체적으로 조정된다면 암호화폐도 동기화된 압박을 받을 수 있습니다. 전반적인 추세는 긍정적이지만, 분화가 뚜렷하며, ETH는 AI 및 기관 내러티브의 지원을 받아 더 나은 성과를 보이고 있습니다.

미국 주식 지수 성과

• 다우지수: 약 52300포인트 (+0.59%)
• S&P 500: 약 7430포인트 (+1.18%)
• 나스닥: 대폭 상승 (+2.07%)

기술 대기업 동향

• NVDA: 194.63달러 (+1.5%)
• AAPL: 281.74달러 (-0.7%)
• MSFT: 368.57달러 (-1.2%)
• GOOGL: 353.50달러 (+4.8%)
• AMZN: 240.12달러 (+3.2%)
• META: 562.60달러 (+2.24%)
• TSLA: 411.84달러 (+8.46%)
• MU: 1,145.28달러 (+1.14%)
• SPCX: 158.52달러 (+3.5%)

성과 요약 및 주요 요인 분석: 기술 대기업들은 전반적으로 나스닥의 강세 반등을 따랐지만, 내부적으로는 뚜렷한 분화가 있었습니다. 테슬라와 구글이 선두를 달리며, 전자는 시장의 위험 선호가 전면적으로 회복되면서 혜택을 보았고, 후자는 AI 검색 및 클라우드 비즈니스의 촉매 역할을 했습니다. 엔비디아는 상대적으로 온건한 상승폭을 보이며, 이전의 고평가 압력과 HBM 공급 우려가 여전히 존재함을 반영했습니다. 아마존과 메타는 무난한 성과를 보이며 광고 및 전자상거래의 회복이 견고하지만 초과 기대 촉매가 부족함을 보여줍니다. 분화의 핵심은 AI 인프라 및 상업 우주 테마(스페이스X 관련 개념)가 자금을 선호받고 있으며, 순수 소비 또는 전통 기술 주식은 상대적으로 지연되고 있습니다. Futu의 조기 보도에서 언급된 스페이스X와 구글의 발행 열풍은 시장의 AI 및 우주 경제에 대한 장기 배치 의지를 더욱 강화하여 "일률적인" 해석을 피했습니다.

암호화 시장 주식 파생상품 총괄

• 24H 총 거래액: 184.57억 달러 (+428.80%)
• 총 보유량 (OI): 56.49억 달러 (+2.39%)
• 24H 총 청산: 2427.58만 달러
• 거래액 비율: 9.89%
• 보유량 비율: 5.50%
• 청산 비율: 8.00%

보유 열기 지도

• SPCX 보유 7.46억 달러.
• MU 보유 5.97억 달러.
• SKHX 보유 5.30억 달러.
• SNDK 보유 2.80억 달러.
• NVDA 보유 2.41억 달러.
• INTC 보유 1.45억 달러.
• MRVL 보유 1.34억 달러.
• CRCL 보유 1.06억 달러.
• MSFT 보유 1.05억 달러.
• GOOGL 보유 1.01억 달러.

주식 파생상품 시장의 24시간 거래액이 428.80% 급증하여 184.57억 달러에 달하며, 총 보유량도 2.39% 증가하여 시장 거래 활발도가 현저히 증가했습니다.

보유는 여전히 스페이스X 개념, AI 연산력 및 반도체 관련 자산에 집중되어 있으며, SPCX, MU, SKHX, SNDK, NVDA가 시장의 핵심 위치를 차지하고 있으며, 자금은 AI 산업 체인에 지속적으로 집중되고 있습니다.

섹터 이변 관찰

우주 개념 섹터 대폭 상승 (대표주 IRDM 25% 이상 상승, RKLB 16% 가까이 상승)

• 대표 개별 주식: 로켓랩 (RKLB) +16%, 이리듐 (IRDM) +25%
• 주요 요인: 로켓랩이 현금과 주식으로 이리듐 통신을 인수한다고 발표했으며, 거래 총 가치는 약 80억 달러로, 상업 우주 분야에서 최근 몇 년간 최대 통합 중 하나가 되었습니다. 시장은 위성 통신 및 발사 능력의 시너지 효과를 긍정적으로 보고 있으며, 전반적인 위험 선호가 회복되고 있습니다.

저장 개념 섹터 상승 (대표주 WDC 11% 이상 상승)

• 대표 개별 주식: 웨스턴 디지털 (WDC) +11%, 시게이트 +8%
• 주요 요인: 반도체 및 AI 데이터 센터 저장 수요의 안정적인 예상과 함께 미국 주식의 전반적인 반등 감정이 작용했습니다.

광통신 섹터 모두 상승 (대표주 ALAB 16% 이상 상승)

• 대표 개별 주식: 아스테라 랩스 (ALAB) +16%, 코닝 +16%
• 주요 요인: AI 인프라 자본 지출이 지속되고 있으며, 데이터 센터의 광 모듈 및 연결 수요가旺盛합니다.

삼, 미국 주식 개별 주식 심층 해석

1. 로켓랩 (RKLB) - 이리듐 통신 인수 발표

사건 개요: 로켓랩은 월요일, 위성 통신 서비스 제공업체인 이리듐 커뮤니케이션을 현금과 주식으로 인수한다고 발표했으며, 거래 총 가치는 약 80억 달러입니다. 이는 상업 우주 분야에서 최근 몇 년간 규모가 가장 큰 통합 행동 중 하나입니다. 계약에 따라 이리듐 주주들은 주당 27달러의 현금과 로켓랩 주식을 받게 됩니다.

시장 해석: 기관들은 이번 인수가 로켓랩의 위성 통신 및 발사 통합 능력을 크게 향상시키고, 저궤도 위성 별자리 시장에서의 경쟁력을 확대할 것이라고 일반적으로 보고 있습니다. 스페이스X와 같은 주요 플레이어들이 추진하는 우주 경제 열풍과 결합하여, 시장은 상업 우주 산업의 장기 성장 전망에 대해 낙관적이지만, 통합 실행 위험 및 가치 소화 압력에 대해서도 주목하고 있습니다.

투자 시사점: 단기 사건 주도가 뚜렷하며, 장기적으로 우주 산업 체인 통합 및 정부/상업 주문의 실현을 긍정적으로 보고 있으며, 후속 실행 진행 상황 및 주문 실현 상황에 주목할 것을 권장합니다.

2. 테슬라 (TSLA) - 위험 선호 회복에 따른 초과 수익

사건 개요: 미-이란 지정학적 완화와 미 연준의 독립성 유지라는 거시적 배경 속에서, 테슬라 주가는 8% 이상 대폭 상승하며 기술 대기업 중 선두를 달렸습니다. 시장에서는 회사 특유의 중대한 악재나 호재가 나타나지 않았으며, 상승폭은 주로 전체 위험 자산 감정의 회복에서 비롯되었습니다.

시장 해석: 기관의 의견이 분화되고 있으며, 일부는 테슬라가 고베타 기술 성장주로서 위험 선호가 회복될 때 가장 큰 탄력성을 보인다고 보고 있습니다. 다른 일부는 여전히 높은 수준의 가치 평가에 의존하고 있으며, 로보택시, 에너지 또는 AI 로봇 등의 장기 내러티브가 실현되어야 한다고 지적합니다. 단기 자금 흐름은 성장 스타일이 우세함을 보여줍니다.

투자 시사점: 위험 선호가 높은 투자자에게 주제 반등에 참여할 것을 권장하지만, 조정 위험에 주의하고 회사의 하반기 제품 및 정책 촉매를 주목할 것을 권장합니다.

3. 알파벳 (GOOGL) - AI 검색 및 클라우드 비즈니스의 이중 추진

사건 개요: 구글 주가는 거의 5% 상승하며 기술 대기업 중 두드러진 성과를 보였습니다. 시장은 이를 AI 인프라에 대한 지속적인 투자 및 검색 비즈니스 AI 업그레이드 기대와 연관 지었습니다.

시장 해석: 기관들은 AI 검색(Gemini) 및 클라우드 서비스(Google Cloud)의 이중 추진 하에 구글의 장기 경쟁력을 긍정적으로 보고 있으며, 특히 AI 하이퍼스케일러들의 자본 지출 열풍 속에서 클라우드 비즈니스의 성장 확실성이 높다고 평가하고 있습니다. 일부 의견은 구글이 엔비디아에 비해 "인프라 + 응용"의 이중 속성을 가지고 있어 현재 환경에서 방어적 및 공격적 균형을 더 잘 유지할 수 있다고 보고 있습니다.

투자 시사점: AI 테마의 핵심 자산 중 하나로, 중장기 배치에 적합하며, 단기적으로 검색 광고 회복 데이터 및 클라우드 수익 증가 속도를 주목할 것을 권장합니다.

사, 시장 & 프로젝트 동향

1. Strategy는 디지털 신용 자본 프레임워크를 출시하고 20억 달러의 주식 재매입 계획을 승인하여 자본 구조를 강화하고 비트코인 모네타이제이션 전략을 지원한다고 발표했습니다.

2. Tether는 암호화 대출 플랫폼 Ledn과 협력하여 Tether Gold(XAUT)로 완전히 지원되는 무이자 대출 제품을 출시하여 실물 자산과 스테이블코인의 결합 장면을 확장합니다.

3. 블랙록 산하 기업 투자 및 투자 포트폴리오 관리 플랫폼 Aladdin은 Ethena 스테이블코인 USDe를 지원하는 암호 자산 목록에 추가하고, Securitize를 통해 1억 달러 유동성 도구를 제공하여 블랙록 산하 BUIDL 기금을 지원합니다. 새로운 배치는 적격 BUIDL 고객이 장외 시간에 BUIDL을 USDC, USDtb 등 스테이블코인으로 교환하고 다시 BUIDL로 교환할 수 있도록 하여 체인 상의 미 국채 펀드와 스테이블코인 간의 상호 운용성을 향상시킵니다.

4. GameStop은 지난 금요일 eBay에 대한 약 560억 달러의 현금 및 주식 인수 제안을 계속 추진할 것이라고 약속했으며, eBay 이사회는 이전에 이 제안을 거부했습니다. GameStop CEO 라이언 코헨은 5월에 이 인수 계획을 제안하며, 합병된 회사가 아마존에 더 강력하게 도전할 것이라고 언급했습니다.

5. SemiAnalysis 분석에 따르면, 미국의 최신 네 가지 경제 데이터는 일회성 요인에 의해 뚜렷한 영향을 받았습니다: 1분기 GDP는 1.6%에서 2.1%로 상향 조정되었으며, 이는 주로 수입 하향 조정에서 비롯되었습니다. 실제 내수 증가율은 1.7%로 하향 조정되었습니다. 5월 개인 소득은 전월 대비 +0.7% 증가했으며, 이 중 약 596억 달러는 일회성 농업 재해 보조금입니다; PCE 인플레이션은 4.1%로 거의 완전히 에너지에 의해 주도되었으며, 유가는 6월에 4월 정점에서 약 40% 하락했습니다. 관세 인상은 상품 인플레이션을 약 4.8%로 끌어올려 일회성 가격 수준 충격을 구성하며 지속적인 인플레이션이 아닙니다. 잡음 외에도 AI 관련 자본 지출이 주요 실질 동력이 되었으며, 1분기 장비, 소프트웨어 및 IP는 GDP 증가율에 약 1.55포인트 기여했으며, 이는 가계 소비 기여의 약 4배입니다.

오, 오늘의 시장 일정

데이터 발표 일정

|----------|----|---------------------------|------| | 10:00 ET | 미국 | JOLTS 직업 공석 (5월) | ⭐⭐⭐⭐ | | 10:00 ET | 미국 | 소비자 신뢰 지수 (6월) | ⭐⭐⭐⭐ | | 09:00 ET | 미국 | S&P Case-Shiller 주가 지수 (4월) | ⭐⭐⭐ | | 09:45 ET | 미국 | 시카고 PMI (6월) | ⭐⭐⭐ |

중요 사건 예고

6월 30일 (화요일)

1. 미국 6월 시카고 PMI, 미국 5월 JOLTS 직업 공석, 미국 6월 컨퍼런스 보드 소비자 신뢰 지수 발표;
2. 나이키(NKE), 별자리 브랜드(STZ) 후속 실적 발표; ★★ (나이키 실적은 소비주 중요한 풍향계)

7월 1일 (수요일)

1. 미국 6월 ADP 고용 인원 발표;
2. 미국 6월 ISM 제조업 PMI 발표;
3. 미 연준 의장 월시가 유럽 중앙은행 포럼에서 연설; (월시의 연설은 이번 주 가장 큰 포인트로, 하반기 정책 방향(금리 인상/유지/전환)을 암시할 수 있습니다.)

7월 2일 (목요일)

1. 미국 6월 비농업 고용 인원, 실업률, 지난 주 신규 실업 수당 청구 인원 발표, 시장은 신규 고용 11.3만 명, 실업률 4.3%를 예상합니다; ★★★

7월 3일 (금요일)

1. 미국 주식 독립 기념일 휴장;

*이번 주 미국 주식의 핵심 포인트: 상반기 마감 및 하반기 정책 조정의 중요한 창, 고용 데이터와 월시의 연설이 시장 단기 방향을 결정할 것입니다. 고용 데이터가 미 연준 정책 전환을 지지하는지, 나이키 등 소비주 실적이 섹터에 대한 지침을 제공하는지 주목해야 합니다.

기관 의견

여러 투자은행들은 대법원이 미 연준의 독립성을 유지한 판결이 긍정적인 신호로, 정책 불확실성을 낮추고 장기 금리 예상 안정에 도움이 될 것이라고 보고 있습니다. 뱅크 오브 아메리카 기술 팀은 방어적 입장을 유지하며, S&P 500이 7-9월에 3파 조정이 발생할 수 있다고 경고하고, 헤지 또는 위험 노출을 줄일 것을 권장합니다. 지정학적 측면에서 미-이란 회담 개시는 단기 위험 선호 촉매로 여겨지며, 유가와 안전 자산이 압박을 받지만, 어떤 협상 반복도 감정을 빠르게 반전시킬 수 있습니다. 암호화 시장 측면에서 기관들은 ETF 자금 흐름과 비트코인 "디지털 금 + 결제" 이중 내러티브에 지속적으로 주목하고 있으며, 6월 초 대규모 유출이 있었지만 최근 안정세와 MSTR 등 회사의 자본 움직임이 결합되어 장기 채택 추세는 변하지 않았음을 보여줍니다. 전반적인 합의는: 거시 환경의 경미한 개선이 있지만, 기술적 조정 위험에 주의해야 하며, 성장과 방어 간의 균형 배치를 유지할 것을 권장합니다.

면책 조항: 위 내용은 AI 검색 정리로, 인력은 단지 검증 발표를 위한 것이며, 어떤 투자 조언으로 간주되지 않습니다. 문중 데이터는 불가피하게 편차가 존재하므로, 시장의 즉시 데이터를 기준으로 하십시오.