Bitget UEX 일보｜미국과 이란이 내일 협상할 가능성, 호르무즈에서 협정 신호 포착; 아마존, OpenAI에 500억 달러 투자 완료; 팔란티어, 장후 실적 발표 예정

일, 핫이슈

미국 연준 동향

워시, 금리 회의 빈도 감소 고려, 9월 금리 인상 확률 73.6%로 상승

• 《뉴욕 타임스》에 따르면, 미국 연준 의장 워시는 연방공개시장위원회(FOMC)의 연간 8회 금리 회의 횟수를 줄이는 것을 고려하고 있으며, 이는 1981년 볼커 시대 이후 이어져 온 관례를 깨는 것이며, 정책 투명성과 시장 지침을 얻는 창구를 축소할 수 있다.
• CME "연준 관찰"에 따르면, 9월에 금리를 유지할 확률은 26.4%로 하락하고, 누적 25bp 금리 인상 확률은 73.6%로 상승했다; 10월에는 누적 25bp 금리 인상 확률이 62.1%, 50bp 금리 인상 확률이 17.9%이다.
• 시장은 여전히 워시가 2% 인플레이션 목표를 재확인하고 전방위 지침을 희석한 발언을 소화하고 있다.

시장 영향: 정책 경로의 불확실성이 증가하고, 회의 빈도가 줄어들 경우 투명성이 더욱 낮아져 단기적으로 달러를 지지하고 위험 자산의 평가를 억제할 것이다; 금리 인상 기대가 높아지면 기술 등 고평가 섹터에 압박을 가할 것이다.

국제 원자재

미국과 이란, 내일 협상 예정, 호르무즈 해협에서 협정 신호, 유가 대폭 하락

• 트럼프는 미 동부 시간으로 일요일, 사우디아라비아, 아랍에미리트, 카타르 및 이란의 요청에 따라 이란에 대한 공격을 취소한다고 발표하며 "그들이 요청하지 않았다면 어젯밤 이란에 대규모 공격을 감행했을 것"이라고 말했다; 또한 호르무즈 해협에서 이미 협정이 있으며, 비핵화에 대한 협정도 도달할 것이라고 밝혔다. 협상은 내일 오후(중국 시간으로 화요일 오전) 시작될 예정이다.
• 이란 외무장관 알라그치가 호르무즈 해협의 안전한 항해에 대한 오만과의 협상이 마지막 단계에 접어들었다고 밝혔다.
• OPEC+는 9월 석유 생산 할당량을 하루 18.8만 배럴로 증가시키기로 합의했다.

시장 영향: 지정학적 완화 기대가 원유 위험 프리미엄을 신속하게 낮추었고, WTI 원유는 거의 5% 하락했다. 협상 진행 상황과 호르무즈의 실제 항행 상황은 단기 유가의 핵심 변수이며, 협정이 체결되면 인플레이션 우려를 더욱 완화할 것이다.

거시 경제 정책

미국과 일본, 엔화 개입 조정, 베센트 경제 안전은 국가 안전이라고 강조

• 미국 재무장관 베센트는 지난 금요일 일본과 협력하여 엔화의 무질서한 변동에 대응하기 위해 개입했다고 확인했다; 그는 미일 동맹이 경제 안전과 국가 안전에 기반하고 있으며, FIMA 환매 도구의 규모 확대를 장려했다.
• 트럼프는 이번 개입이 미일 우정을 나타내며, 미국이 이로 인해 경제적 이익을 얻을 것이라고 예상하며, 이전 아르헨티나와의 통화 스왑 계약과 유사하다고 말했다.
• 한국은 약 140억 달러를 주권 재단에 투자하여 인공지능 등 분야에 배치할 계획이다.

시장 영향: 외환 시장 개입은 아시아 통화 당국이 환율 변동에 대한 높은 관심을 보이고 있음을 나타내며, 미일 협력 조치는 단기 기대를 안정시키는 데 도움이 된다; 한국의 AI 투자 계획은 장기 산업 배치 의지를 반영한다.

이, 시장 복기

원자재 & 외환 성과

• 현물 금: 약 4,055 달러/온스, +0.28%
• 현물 은: 약 58.3 달러/온스, +1.14%
• WTI 원유: 약 80.5 달러/배럴, -4.8%
• 브렌트 원유: 약 79 달러/배럴, -3.17%
• 달러 지수 (DXY): 약 99.637, -0.17%

주요 요인 분석: 미국과 이란의 협상 기대와 호르무즈 협정 신호가 원유 위험 프리미엄을 신속하게 낮추었고, WTI와 브렌트 모두 거의 5% 하락하여 단기 인플레이션 우려를 완화했다. 금과 은은 유가 하락과 달러 약세 속에서 상대적으로 안정된 성과를 보였으며, 안전 자산 수요는 다소 감소했지만 눈에 띄는 매도는 없었다. 자산 연동 논리는 명확하다: 지정학적 완화 → 유가 하락 → 인플레이션 기대의 한계적 감소 → 미 연준의 금리 인상 베팅은 여전히 높지만 한계적 완화 논의가 뜨거워지고 있다. 단기 상품 변동은 내일 미국과 이란의 협상 진행 상황과 실제 협정 체결 여부에 크게 의존할 것이다.

암호화폐 성과

• BTC: 약 63,275 달러, +0.53%
• ETH: 약 1,870 달러, +1.04%
• 암호화폐 총 시가총액: 약 2.25 조 달러, +1%
• 시장 청산 상황: 24시간 총 청산 1.4억 달러, 공매도 청산 0.9억 달러
• Bitget BTC/USDT 청산 지도: 현재 가격(63,300) 위의 63,900--64,500 달러 구간에 대량의 100배 공매도 청산 주문이 집중되어 있으며, 64,000 달러를 돌파할 경우 공매도 집중 청산이 발생하고 상승폭이 확대될 수 있다. 위쪽 누적 공매도 청산 규모는 약 3.3억 달러로, 아래쪽 매수는 약 3.6억 달러로 매수 청산 압력이 약간 더 높으며, 단기적으로는 64,000 달러 근처의 공매도 청산 밀집 구역에 주목해야 한다.

주요 요인 분석: 지정학적 완화와 미국 주식 시장의 기술 반등이 위험 선호를 높이며, 암호화 시장 전체가 안정적으로 반등했다. BTC와 ETH 모두 상승했으며, ETH는 상대적으로 강세를 보이며 자금이 고베타 자산으로 소폭 이동했다. 레버리지 청산 규모가 크게 감소하고, 매수와 매도 세력이 균형을 이루고 있다. ETF 자금 흐름 개선의 징후가 나타나고 있으며, 기관의 태도가 한계적으로 긍정적이다. 거시적 측면에서 미 연준의 금리 인상 기대는 여전히 높으며, 단기적으로는 변동성 패턴을 유지할 것으로 보이며, 내일 미국과 이란의 협상 결과가 위험 자산 감정에 미치는 영향을 주목해야 한다.

미국 주식 지수 성과

• 다우지수: 종가 52,485.03 포인트 (+0.53%)
• S&P 500: 종가 7,489.72 포인트 (+0.70%)
• 나스닥: 종가 25,373.85 포인트 (+1.00%)

기술 대기업 동향

• NVDA: 약 200.75 달러 (+2.93%)
• AAPL: 약 308.91 달러 (-7.35%)
• MSFT: 약 464.72 달러 (+3.0%)
• GOOGL: 약 356.13 달러 (+6.73%)
• AMZN: 약 271.58 달러 (+15.32%)
• META: 약 556.71 달러 (+3.28%)
• TSLA: 약 311.21 달러 (+0.76%)

성과 요약 및 주요 요인 분석: 금요일 미국 주식 시장은 V자 반등을 보였으며, 기술 섹터 내에서의 분화가 뚜렷했다. 아마존은 클라우드 사업의 강세와 OpenAI에 대한 500억 달러 전액 투자를 완료하며 15% 이상 급등했으며, 구글은 거의 7% 상승했다. 마이크로소프트, 메타, 엔비디아도 함께 상승했다; 애플은 서비스 사업과 지침이 예상에 미치지 못해 7% 이상 하락했다. 전체적으로 "실적 실현 vs 지침 우려"에 의해 주도되었으며, 클라우드 및 AI 인프라 투자가 일부 검증되었지만 하드웨어 및 소비자 전자 제품은 여전히 압박을 받고 있다. 시장은 AI 자본 지출 수익에 대한 신뢰가 단계적으로 회복되고 있지만, 개별 주식 간의 차별화가 뚜렷하다.

섹터 변동 관찰

클라우드 컴퓨팅 / 대형 기술

• 대표 주식: 아마존 (+15.3%), 구글 (+6.7%), 마이크로소프트 (+3%)
• 주요 요인: 아마존의 클라우드 사업이 예상보다 뛰어나고 OpenAI 투자 완료가 신뢰를 높였으며, 마이크로소프트는 전날의 강세를 이어갔다.

반도체

• 대표 주식: 엔비디아 (+2.9%), 마이크론 거의 6% 하락, AMD 거의 2% 하락
• 주요 요인: 기술 반등을 따르지만, 저장 장치 및 일부 칩은 여전히 자본 지출 수익에 대한 우려로 압박을 받고 있다.

광통신 / 화합물 반도체

• 대표 주식: AXT Inc Inc (거의 29% 급등), Coherent (+5%), 응용 광전자 (+약 5%)
• 주요 요인: AI 데이터 센터의 광 모듈 수요 기대가 회복되었으며, 전날의 과매도 후 강력한 반등이 있었다.

삼, 미국 주식 개별 주식 심층 해석

1. 아마존 (AMZN) - OpenAI에 대한 500억 달러 전액 투자를 완료하며 주가 15% 이상 급등

사건 개요: 아마존은 OpenAI에 총 500억 달러 전액 투자를 완료하며 약 5%의 지분을 보유하게 되었다. 이전 2월에 15억 달러를 투자했으며, 특정 이정표나 IPO 달성 시 35억 달러를 추가 투자하겠다고 약속했다. 최신 공개에 따르면 모든 자금이 이미 도착했다. 동시에, AWS 클라우드 사업의 2분기 매출은 37% 증가하여 422억 달러에 달하며, 2021년 이후 가장 빠른 증가율을 기록했다. 주가는 금요일 약 15.3% 상승하여 271.58 달러에 도달하며, 하루 동안 시가총액이 크게 증가했다.

시장 해석: 전액 투자의 실현은 OpenAI와의 지분 및 사업적 결속을 강화할 뿐만 아니라, AWS가 OpenAI의 핵심 클라우드 인프라 공급업체로서의 지위를 더욱 공고히 했다. 클라우드 사업의 가속 성장은 대규모 AI 자본 지출이 수익으로 전환되기 시작했음을 직접적으로 검증하며, 시장의 "투자 과다, 수익 회수 주기 과장"에 대한 우려를 상당히 완화했다. 최근 칩 및 저장 주식이 예상 차이로 압박을 받는 것과는 뚜렷한 대조를 이루며, 자금은 "실적 실현 + 전략적 위치"에 대한 이중 프리미엄을 신속하게 부여했다.

투자 시사점: 클라우드와 AI 상업화의 진전이 더욱 검증되었으며, 향후 투자 수익 실현의 리듬과 AWS의 성장률이 더 높은 수준의 자본 지출을 소화할 수 있는지를 주의 깊게 추적해야 한다.

2. 애플 (AAPL) - 서비스 사업이 예상에 미치지 못해 주가 7% 이상 하락

사건 개요: 애플의 3분기 매출은 1,094.17억 달러(전년 대비 +16.4%), 순이익은 297.89억 달러(전년 대비 +27.1%), EPS는 2.02달러(전년 대비 +28.7%)였다. 그러나 서비스 사업과 중국 지역의 성과가 예상에 미치지 못했으며, 회사는 다음 분기에 대한 지침을 신중하게 제시했다. 주가는 금요일 약 7.4% 하락하여 308.91 달러에 도달하며, 당일 주요 하락 요인이 되었다.

시장 해석: 마이크로소프트, 아마존 등 클라우드 및 AI 인프라 관련 주식이 강세를 보이는 가운데, 애플은 상대적으로 뒤처지며, 시장은 장치 수요의 지속 가능성과 서비스 성장 품질에 대한 재검토를 반영하고 있다. 장기적으로 애플은 여전히 안정적인 현금 흐름과 서비스 사업에서 오는 "확실성 프리미엄"을 누리고 있지만, 단기 자금은 이미 실현된 수익 성장에 대한 추구에 더 기울어져 있어 상대적인 성과가 압박을 받고 있다.

투자 시사점: 재무 보고서는 성장 품질의 차별화를 강조하고 있다. 향후 iPhone 수요가 안정될 수 있는지와 Apple Intelligence 등 AI 기능이 교체 주기 및 서비스 수익에 미치는 실제 효과를 관찰해야 한다.

3. 마이크로소프트 (MSFT) - 강세 지속, 클라우드 사업 지속적으로 인정받아

사건 개요: 마이크로소프트의 주가는 금요일 약 3% 상승하여 464.72 달러 근처에 도달했으며, 이전에 Azure 클라우드 사업이 예상보다 뛰어나 15% 이상 급등한 이후로 최대 단일일 상승폭을 기록했다. 시장은 클라우드 및 AI 상업화 진행 상황과 상대적으로 절제된 자본 지출 지침을 지속적으로 소화하고 있다.

시장 해석: 이번 "실적 실현"의 핵심 대표로서 마이크로소프트는 지속적으로 자금의 선호를 받고 있다. Azure의 성장과 자유 현금 흐름의 성과는 대규모 AI 인프라 투자가 수익으로 전환되기 시작했음을 입증하며, 하드웨어 체인은 여전히 수익 회수 주기에 대한 우려로 압박을 받고 있다. 따라서 섹터 내부에서 뚜렷한 분화가 발생하고 있다: 상업화 실현을 증명할 수 있는 회사는 프리미엄을 받고, 미래 수요 서사에 의존하는 주식은 압박을 받는다.

투자 시사점: 자본 지출 리듬과 클라우드 사업 성장률의 일치 여부는 여전히 주요 가격 결정 요소이며, 향후 지침 및 실제 실행 상황을 지속적으로 추적해야 한다.

4. 구글 (GOOGL) - 거의 7% 상승, 기술 반등에 따름

사건 개요: 구글의 주가는 금요일 약 6.7% 상승하여 356.13 달러에 도달했으며, 전체 기술 위험 선호의 회복과 아마존, 마이크로소프트의 실적이 AI 관련 감정 회복에 기여했다.

시장 해석: 클라우드 및 AI 인프라 관련 주식의 상승에 힘입어 검색 및 클라우드 사업이 다시 자금의 관심을 받게 되었으며, 섹터 내 분화가 다소 완화되었다. 시장은 광고 사업의 회복과 AI 기능의 실현에 대한 기대가 다소 회복되었지만, 아마존과 마이크로소프트의 "강력한 실현" 서사에 비해 구글의 탄력성은 감정 회복과 섹터 회전에서 더 많은 기인하고 있다.

투자 시사점: AI 상업화의 진전과 광고 사업의 회복은 중장기 가격 결정의 핵심이며, 향후 클라우드 사업 성장률과 AI 제품의 수익화 효율을 관찰해야 한다.

5. 엔비디아 (NVDA) - 반등에 따라 거의 3% 상승

사건 개요: 엔비디아의 주가는 약 2.9% 상승하여 200.75 달러에 도달했으며, 마이크로소프트와 아마존의 실적이 기술 감정을 자극하여 이전의 AI 인프라 비용 및 경쟁 우려의 조정 흐름을 종료했다.

시장 해석: AI 연산력의 핵심 공급업체로서 엔비디아의 주가는 하류 클라우드 업체의 자본 지출 의지와 수익 기대에 매우 민감하다. 마이크로소프트와 아마존의 강력한 성과는 중요한 감정적 지지를 제공하지만, 시장은 하드웨어 체인의 자본 지출 수익 회수 주기에 대한 검토를 계속하고 있어 반등의 강도가 상대적으로 제한적이다. 클라우드 서비스 제공업체의 "실현된 수익"과 비교할 때, 엔비디아는 대고객의 지속적인 지출 증가에 더 의존하고 있다.

투자 시사점: 장기 AI 연산력 수요 논리는 변하지 않았지만, 단기 변동은 하류 자본 지출 지침과 경쟁 구도의 변화에 따라 달라질 수 있으며, 감정 회복 후의 수익 실현에 주의해야 한다.

사, 시장 & 프로젝트 동향

1. 마이클 세일러는 트위터에서 Strategy가 비트코인의 200주 이동 평균선 및 그 프리미엄을 추적하고 있다고 밝혔다. 200주 이동 평균선이 도입된 이후 비트코인은 92%의 시간 동안 평균선 위에 있었으며, 현재 거의 정확히 그 선 위에 있다.

2. CryptoQuant의 분석가 Darkfost는 비트코인 단기 보유자(STH)가 8월 1일 거래소에 3.2만 개 이상의 비트코인을 손실로 전송했다고 밝혔다. 이는 최근 30일 내 가장 큰 손실 매도 사건 중 하나이다.

3. 솔라나 네트워크의 독립 활성 거래 지갑 수가 7월에 7개월 만에 최고 수준으로 증가했으며, 해당 월에 60.9만 개의 독립 지갑이 거래를 수행했다.

4. 분석가 "AntiFragile"는 비트코인(BTC) 주문서가 현재 강한 매수 지지를 나타내고 있으며, 대량의 인내 매수 주문이 현재 가격 아래 2%-20% 구간에 집중되어 있다고 밝혔다. 이러한 매수 주문은 6월 초부터 나타나기 시작했으며, 사전 배치된 수동 매수 수요에 해당한다. 만약 BTC 가격이 하락하여 이러한 구역에 도달하면, 이 매수 주문이 완충 작용을 하여 시장 변동성을 줄일 것으로 예상된다. 현재 주문서 구조는 일부 투자자들이 상승세를 따라 사는 대신 더 낮은 가격에 진입하기를 기다리고 있음을 보여주며, 이러한 장기 매수 주문은 단기 시장 조정에서 잠재적인 지지 세력이 될 수 있다.

5. 체인 분석 기관 Glassnode는 비트코인의 3개월 선물 기초(기초 수익률)가 올해 2월 이후 미국 2년 만기 국채 수익률보다 낮다고 밝혔다. 현재 몇 달 동안 지속되고 있다.

6. 모건 스탠리 중국 수석 경제학자 싱즈창은 최근 미디어 간담회에서 최신 견해를 공유했다. 싱즈창은 최근 AI 분야의 변동성이 기본적인 악화가 아니라 거래의 혼잡, 대기업의 자금 회수, 유가 상승이 금리 인상 기대와 공진화한 것이라고 말했다. 그는 AI 투자가 "중간 휴식"에 들어갔으며, 논리가 칩의 상류 추구에서 AI 응용(비용 절감 및 수익) 및 HALO 자원(에너지, 저장, 원자재) 두 가지 새로운 주제로 전환되고 있다고 말했다.

7. 비트코인 재단 회사 Strategy의 창립자이자 회장인 마이클 세일러는 어제 비트코인 추적기 관련 정보를 다시 발표했으며, 이전의 규칙에 따라 Strategy는 관련 메시지가 발표된 다음 날 비트코인 보유 변동 정보를 공개하는 경향이 있다.

오, 오늘의 시장 일정

데이터 발표 일정

|----|----|--------------------|-------| | 장후 | 미국 | Palantir (PLTR) 재무 보고서 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | | 이번 주 | 미국 | 관련 경제 데이터 | ⭐⭐⭐ |

중요 사건 예고

• 미국과 이란 협상: 예상대로 중국 시간으로 화요일 오전 시작, 호르무즈 해협 협정 및 비핵화 진행 상황 주목.
• Palantir 재무 보고서: 오늘 미국 주식 장후 발표, 시장은 AI 소프트웨어 상업화 및 정부 주문 진행 상황 주목.
• OPEC+: 9월 생산 할당량 상향 조정이 완료되었으며, 후속 실행 상황 주목.

기관 의견:

분석가들은 일반적으로 미국과 이란의 협상 기대와 호르무즈 협정 신호가 원유 위험 프리미엄을 크게 낮추고 단기 인플레이션 우려를 완화하여 위험 자산에 숨통을 틔워주었다고 보고 있다. 아마존은 OpenAI에 대한 500억 달러 전액 투자를 완료하고 강력한 클라우드 사업을 발표하여 AI 인프라 투자의 수익 경로를 검증하며 기술 섹터의 감정을 높였다; 그러나 애플의 서비스 사업이 예상에 미치지 못해 개별 주식 간의 분화가 두드러졌다. 미 연준의 9월 금리 인상 확률은 73.6%로 상승했으며, 워시는 금리 회의 빈도를 줄이는 것을 고려하여 정책 불확실성을 증가시켰다. 암호화 시장은 위험 선호에 따라 안정세를 보였지만, 거시적 및 지정학적 진전이 단기 변동성을 주도할 것이다. 전체적인 합의는 지정학적 완화와 실적 실현이 현재의 주요 흐름이므로, 협상 결과와 후속 재무 보고서를 면밀히 추적해야 한다.

면책 조항: 위 내용은 AI 검색 정리된 것이며, 인력은 단지 검증 및 발표를 위한 것이며, 어떠한 투자 조언으로 간주되지 않는다. 문중 데이터는 불가피하게 편차가 존재하므로, 시장의 즉시 데이터를 기준으로 해야 한다.