기술주 매도세가 아시아 태평양 주식 시장을 휩쓸고, 한국 주식이 거의 9% 폭락하여 서킷 브레이커가 발동되었으며, 일본 니케이 지수가 6만 포인트 아래로 떨어져 기술적 약세장에 진입했습니다

미국 중간 선거에서 민주당의 대승이 인공지능 규제 강화에 대한 우려를 불러일으키며, 기술주가 급격한 매도에 직면하고, 충격파가 아시아 태평양 시장으로 빠르게 확산되고 있습니다.

금요일 아침, MSCI 아시아 태평양 지수는 3% 하락하여 247.75포인트에 도달했습니다. 한국 종합주가지수는 8.8% 폭락하여 상징적인 5000포인트를 하회하며 서킷 브레이커가 발동되었고, 일본 니케이 225 지수는 5% 이상 하락하여 장중 6만 포인트를 하회하며 6월 고점에서 20% 이상 하락하여 공식적으로 기술적 약세장에 진입했습니다.

이번 매도는 월스트리트 전날의 "AI 붕괴"에서 비롯되었습니다. 나스닥 100 지수는 목요일 6.4% 폭락하며 하루 동안 2.3조 달러의 시가총액이 증발하였고, 이는 2020년 3월 이후 최악의 하루 성적이었습니다. S&P 500 지수는 4.4% 하락하여 2025년 4월 관세 충격 이후 최대 하루 하락폭을 기록했습니다.

미국 민주당은 양원에서 압승을 거두었고, 텍사스주 등 주요 주에서 주지사 자리를 차지하여 데이터 센터 건설 둔화에 대한 우려가 급격히 커졌습니다. 필라델피아 반도체 지수는 이번 주에 약 16% 하락하여 2024년 4월 이후 최악의 주간 성적을 기록했습니다.

거시 경제 측면에서 시장은 금요일 발표될 10월 비농업 고용 보고서를 기다리고 있으며, 다우존스의 공감 예상치는 신규 고용 5.9만 명, 실업률은 4.2%로 유지될 것으로 보입니다. 이전에 발표된 미국의 주간 실업수당 청구 건수는 18.9만 건으로 모든 경제학자의 예측을 하회했습니다.

반도체 대기업이 가장 큰 타격, 1조 달러 이상의 시가총액 증발

아시아 반도체 주식은 금요일 개장 시 밤사이 미국 주식의 하락세를 이어갔습니다. 기술 부문 내에서 AI 공급망 기업들이 가장 심각한 타격을 입었습니다.

한국 종합주가지수는 8.55% 하락했으며, 하락폭이 12%에서 17%를 초과하는 종목들이 많았습니다. 한국 종합주가지수가 5000포인트를 하회하는 것은 특별한 시장 의미를 가집니다. 한국 대통령 이재명은 지수가 약 2500포인트일 때 5000포인트를 회복 목표로 설정했으며, 이후 이 수준을 돌파한 것은 한국 시장의 이정표로 여겨졌습니다.

현재 빠르게 하락하면서 이 상징성을 약화시켰고, 외부에서는 이전의 상승세가 지속될 수 있을지 의문을 제기하고 있습니다. 한국 종합주가지수는 현재 이란 전쟁 종료 이후의 모든 상승폭을 지웠습니다.

AI 데이터 센터 건설의 혜택으로 폭등했던 전력 장비 대기업 샤오싱 중공(-16.86%)과 SANIL ELECTRIC(-13.02%)은 자금 집중 매도와 가치 하락에 직면했습니다.

SK 하이닉스의 대주주인 SK SQUARE는 13.47% 하락했으며, 반도체 장비업체 MIRAE는 17.04% 하락하여 전체 시장에서 가장 큰 하락폭을 기록했습니다. 전자 부품 및 패키징 대기업 삼성전기는 14.30% 하락했으며, 삼화전기도 12.75% 하락했습니다.

시장 위험 선호도가 전면적으로 붕괴됨에 따라 증권사 및 투자 기관의 자산 운영 및 수수료 전망이 악화되었고, 증권 지주 대기업 한국투자홀딩스는 13.87% 폭락했습니다.

한국 삼성전자와 SK 하이닉스는 모두 10% 이상 하락했습니다.

일본 주식의 AI 연산력 및 반도체 전 산업 체인도 마찬가지로 큰 타격을 입었습니다. 일본 도쿄증권거래소 지수는 5.1% 하락했으며, 니케이 225 지수는 거의 5.8% 하락했습니다.

일본 반도체 핵심 장비 및 기술 투자 대기업이 하락을 주도했습니다. 테스트 장비 독점업체 아드반테스트는 하루 동안 15.38% 하락하여 전체 시장에서 가장 큰 하락폭을 기록했으며, 박막 증착 장비업체 코이 반도체는 14.89% 폭락했습니다. 일본 반도체 장비 대기업 도쿄 일렉트론은 12.56% 하락했습니다. 기술 투자 지표인 소프트뱅크 그룹은 글로벌 기술주 회피 심리에 눌려 하루 동안 14.25% 폭락했습니다.

상류 소재 및 반도체 제조도 예외가 아닙니다. 반도체 소재 및 부품 부문은 집중 매도에 직면했으며, 스퍼터 타겟 소재 대기업 JX 금속은 14.52% 하락했습니다. 전자 소재업체 미쓰이 금속은 13.91% 하락했으며, 실리콘 웨이퍼 대기업 승고는 13.63% 하락했습니다. 흑연 소재업체 동해 탄소와 ABF 절연 필름 대기업 맛의 소는 각각 12.42% 및 11.66% 하락했습니다. 또한, 자동차용 반도체 대기업 류사 전자도 11.45% 크게 하락했습니다.

미국 주식 선물이 안정세를 보이며, 비농업 데이터가 다음 초점

주목할 점은 한국과 일본 주식 시장이 급락하는 가운데, 미국 주식 선물이 소폭 반등했습니다. 나스닥 선물은 한때 상승세로 돌아섰고, S&P 500 E-mini 선물도 하락폭을 줄이며 일부 투자자들이 저가 매수에 나섰음을 보여주고 있습니다.

G Squared Private Wealth의 최고 투자 책임자 빅토리아 그린은 CNBC 인터뷰에서 이번 하락이 매수 기회를 만들었다고 밝혔습니다. 그녀는 다음과 같이 말했습니다:

AI 거래는 제 생각에 끝나지 않았습니다. 지금은 좋은 할인 기회입니다.

그녀는 메모리 주식에 관심을 보이며, 이번 분기 실적 발표 시즌에 여러 회사 경영진이 언급한 생산 능력 부족 문제를 인용하며 덧붙였습니다:

경기 침체가 아닐 때, 급락한 개별 주식을 매수하는 것은 일반적으로 올바른 선택입니다.

투자자들의 또 다른 관심사는 금요일 발표될 미국 10월 비농업 고용 보고서입니다. 다우존스 조사에 따르면 시장의 공감 예상치는 신규 고용 5.9만 명, 실업률은 4.2%로 유지될 것으로 보입니다.

한편, 미 연방준비은행 클리블랜드 지점의 총재인 베스 해맥은 금리가 인플레이션 목표로 돌아가기 위해 제한적인 수준을 유지해야 하며, 더 빈번한 조정이 정책이 상황에 뒤처지는 위험을 줄이는 데 도움이 될 것이라고 밝혔습니다.

블룸버그 전략가 마크 크랜필드는 현재 시장 환경에서 정부 및 거래소 관계자들로부터 조기 진정의 목소리가 나올 것으로 예상되며, 이번 하락을 정상적인 시장 조정으로 규정하려고 시도할 것이라고 언급했습니다. "핵심은 이러한 정보가 시장에서 수용될 수 있는지 여부입니다."

안전 자산 강세, 원유 반등 지속

금요일 아시아 태평양 시간대에 금은 아시아 아침장에서 뚜렷한 지지를 받으며, 현물 금 가격은 한때 4100달러/온스 이상으로 회복되었고, 이번 주 누적 상승폭은 거의 6%에 달했습니다.

10년 만기 미국 국채 수익률은 소폭 상승하여 0.9bp 상승하며 4.83% 근처에 머물렀습니다.

일본 엔화는 소폭 강세를 보이며 157.65에 도달했습니다.

유가도 강세를 보이며, WTI 원유는 금요일 아침에 0.62% 상승하여 91달러/배럴에 도달했습니다. 이전에 목요일에 거의 3% 반등했습니다.

위험 경고 및 면책 조항

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