우드

정보에 따르면, Anthropic PBC는 클라우드 컴퓨팅 회사 Riot Platforms와 910억 달러 규모의 거래를 체결했습니다. 이 거래는 고객의 요구를 충족하고 충분한 컴퓨팅 자원을 확보하기 위한 Anthropic의 노력을 강조합니다.Riot은 최근 회사가 텍사스주 Rockdale에 위치한 시설에서 191메가와트의 컴퓨팅 용량을 제공하는 20년 계약을 체결했다고 밝혔습니다.

《科创板日报》에 따르면, 최초의 전 모듈화 설계 아키텍처를 기반으로, 알리 클라우드는 대형 AIDC 데이터 센터의 납기 기간을 100일로 단축하였으며, 국내 전통 납기 기간은 6개월에서 12개월이고, 미국은 12개월에서 18개월입니다. 공사 기간을 단축하는 동시에 전체 건설 비용은 10% 이상 감소하였습니다. 알리 클라우드는 올해 모듈화 데이터 센터의 글로벌 생산 능력을 두 배 이상 증가시킬 계획입니다.이 모듈화 설계는 각 단계가 병행 생산되며, 공장에서 제조된 후 컨테이너로 사전 조정되어 현장으로 운송되어 조립되는 방식으로 "레고 블록"식 건설을 실현합니다. 알리 클라우드는 이 모델이 AI 컴퓨팅 인프라의 빠른 확장 수요를 효과적으로 지원할 것이라고 밝혔습니다.

ARK Invest는 최근 미국 고용 데이터가 표면적으로 약세를 보였지만, 전체 경제 상황은 그렇게 비관적이지 않다고 밝혔습니다. Cathie Wood는 미국 연방 적자가 국내 총생산(GDP) 대비 비율이 현재 5.6%이며, 생산성과 기술 채택이 지속적으로 향상된다면 연말에는 5%에 가까워질 것이라고 말했습니다.

Gate 시세 데이터에 따르면, Cloudflare 주가는 11.5% 상승하여 역사적인 최고치를 기록했으며, 이전에 해당 회사는 연간 수익 예측을 상향 조정했습니다.

Cloudflare는 2026년 2분기 재무 보고서를 발표했으며, 수익은 6.961억 달러로 전년 대비 36% 증가했습니다; GAAP 운영 손실은 2.057억 달러, 비 GAAP 운영 이익은 9610만 달러(이익률 13.8%); GAAP 순손실은 1.700억 달러, 비 GAAP 순이익은 1.078억 달러(주당 희석 이익 0.29 달러)입니다. 운영 현금 흐름은 1.176억 달러, 자유 현금 흐름은 5640만 달러(이익률 8%), 기말 현금 및 거래 가능한 증권 총액은 41.63억 달러입니다.CEO Matthew Prince는 네트워크가 AI 질문 응답 엔진과 스마트 에이전트 기반 비즈니스로 이동함에 따라 인터넷이 기계 간 트래픽을 위한 기본 구조 재구성을 경험하고 있으며, Cloudflare는 "스마트 에이전트 인터넷" 인프라, 개발 도구 및 결제 경로의 핵심 서비스 제공업체로 자리잡고 있다고 밝혔습니다. 회사는 Q3 수익을 7.36억에서 7.37억 달러, 비 GAAP 운영 이익을 1.29억에서 1.30억 달러로 예상하며, 연간 수익 가이드를 28.64억에서 28.70억 달러로 상향 조정했습니다. 당기 cRPO는 전년 대비 35% 증가했습니다.

블룸버그 통신에 따르면, 세쿼이아 캐피탈은 100억 달러 규모의 최신 자금 조달을 완료했습니다. 현재까지 이 기관은 올해 SpaceX 외의 투자자에게 총 50억 달러의 수익을 반환했습니다.세쿼이아 캐피탈의 새로운 공동 리더인 알프레드 린과 팻 그레이디는 AI 회사인 앤트로픽에 25억 달러를 투자할 계획이며, 이는 세쿼이아의 54년 역사상 가장 큰 투자입니다. 이전에 세쿼이아는 OpenAI, xAI 등에 편향되어 있었으나 2025년 1월에 처음으로 앤트로픽에 투자하기로 결정하고, 현재 대규모로 지분을 늘리기로 하여 AI 분야에 대한 공격적인 베팅을 하고 있음을 보여줍니다.

Counterpoint Research 분석에 따르면, 미국 연방 통신 위원회(FCC)가 제안한 중국산 광 모듈 수입 금지가 시행될 경우, 주로 미국 클라우드 업체에 큰 영향을 미치고 중국 공급업체에는 영향을 미치지 않을 것이라고 합니다. 중际旭创은 약 **27%**의 점유율로 전 세계 데이터 센터 광 모듈 수익에서 1위를 차지하고 있으며, Coherent는 약 **17%**로 2위를 차지하고 있습니다. 중국 제조업체들은 전 세계 약 삼분의 이의 단위 공급량과 약 **60%**의 광 통신 모듈 수익을 차지하고 있습니다.분석에 따르면, Coherent와 Lumentum 등의 서방 공급업체들은 단기적으로 충분한 클린룸 생산 능력, 자동화 포장 기반 시설 및 수율 규모가 부족하여 12-24개월 이내에 중국 업체의 생산 능력 공백을 메우지 못할 것으로 보이며, 이는 AI 클러스터 배치 지연을 수 개월 초래하고 클라우드 업체의 자재 비용을 증가시킬 수 있습니다. 동시에, 중국 모듈 제조업체들은 북미 초대형 고객의 고급 800G/1.6T 모듈 수익에 대해 90% 이상 의존하고 있지만, 태국에 공장을 설립하여 일부 생산 능력을 이전하고 있습니다.Counterpoint는 광 모듈 공급망이 매우 상호 의존적인 시스템이라고 강조하며, 중국 제조업체들이 Broadcom, Marvell의 DSP 칩과 Lumentum, Coherent, 미쓰비시 전기의 레이저 및 광 칩을 대량으로 구매하고 있어 강제로 분리할 경우 전체 생태계가 혼란에 빠질 것이라고 경고했습니다.

기술 분석가 Ed Zitron이 바클레이, UBS 및 웰스파고와 같은 기관의 추정을 인용한 바에 따르면, 마이크로소프트, 구글 및 아마존 세 대 클라우드 업체의 AI 수익 중 OpenAI와 Anthropic의 컴퓨팅 지출 비율이 **70%**를 초과할 가능성이 있습니다. 구체적으로, 바클레이 분석가 Ross Sandler는 2026년 아마존 AWS의 AI 수익 중 약 **73%**가 이 두 회사에서 발생할 것으로 추정하고 있으며; UBS 분석가 Stephen Ju는 2026년 구글 클라우드 수익 중 약 28%, 2027년에는 48% 이상이 두 회사에서 발생할 것으로 추정하고 있습니다; 웰스파고는 마이크로소프트 Azure FY2026의 약 23%, FY2027의 약 **35%**의 수익이 이 두 AI 연구소에서 발생할 것으로 추정하고 있습니다.분석에 따르면, AWS의 2026년 비 OpenAI/Anthropic AI 수익은 약 850억 달러에 불과할 것으로 예상되며, 아마존의 그 해 자본 지출은 약 2200억 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 구글의 2026년 Vertex AI 플랫폼 수익은 약 283억 달러로 예상되지만, 같은 기간 OpenAI와 Anthropic의 컴퓨팅 지출은 356억 달러를 초과할 것으로 예상됩니다. 마이크로소프트 FY2026 AI 수익은 약 345억 달러로 예상되며, 같은 기간 자본 지출은 약 1159억 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 이 분석은 AI 데이터 센터의 과도한 건설 및 수요 지속 가능성에 대한 시장의 우려를 불러일으키며, 세 대 클라우드 업체가 고객 수익 집중도 위험을 더 투명하게 공개해야 하는지에 대한 의문을 제기하고 있습니다. 현재 마이크로소프트, 구글, 아마존은 이에 대해 공개적으로 응답하지 않았습니다.

공식 발표에 따르면, Cloudflare는 AI 에이전트(AI Agents)를 위한 인터넷 서비스 지불 및 신원 기반 시설을 제공하는 Cloudflare Wallets를 출시했다고 합니다.Cloudflare는 현재 AI 에이전트가 새로운 API를 시도할 때, 일반적으로 인간을 위해 설계된 등록, 로그인, 지불 및 API 키 생성 프로세스를 거쳐야 하며, 안정적인 신원과 본래의 지불 능력이 부족하여 에이전트가 다양한 서비스를 자율적으로 탐색하고 비교하는 데 어려움을 겪고 있다고 밝혔습니다. 이는 스마트 에이전트 비즈니스의 발전을 제한합니다. 새로 출시된 지갑 시스템은 이러한 문제를 해결하기 위해 AI 에이전트가 API, 콘텐츠 및 기타 디지털 서비스를 보다 쉽게 구매할 수 있도록 설계되었습니다.Cloudflare Wallets는 계좌 지갑(Account Wallets)과 가상 지갑(Virtual Wallets) 두 가지 모드를 지원합니다. 그 중 계좌 지갑은 개인 및 기업 사용자에게 제공되며, 충전, 자금 관리 및 AI 에이전트에 예산을 할당하는 데 사용됩니다. 가상 지갑은 AI 에이전트를 위해 설계되었으며, API 키를 통해 운영되고, 사용자가 소비 한도, 화이트리스트 및 단일 거래 한도와 같은 보안 규칙을 설정할 수 있도록 하여 에이전트가 통제된 범위 내에서 자율적으로 API를 호출하고 서비스를 구매할 수 있게 합니다.또한, Cloudflare Wallets는 스테이블코인 저장, x402 프로토콜 기반의 마이크로 결제를 지원하며, Cloudflare가 이전에 출시한 Monetization Gateway와 결합하여 웹사이트와 애플리케이션에 AI 에이전트를 위한 자동화 거래 능력을 제공합니다.Cloudflare는 미래의 인터넷이 점차 AI 에이전트에 의해 구동되는 새로운 "스마트 에이전트 경제"로 형성될 것이며, 지갑, 지불 및 신원 인증이 핵심 기반 시설이 될 것이라고 밝혔습니다. cloudflare.pay 신원 식별을 통해 AI 에이전트는 읽을 수 있는 신원 이름을 얻어 상인이 소속된 계좌와 조직을 식별하는 데 도움을 주며, 거래의 투명성을 높입니다.Cloudflare는 에이전트 비즈니스 생태계를 지속적으로 개선하고, 개발자와 기업에 AI 에이전트가 자율적으로 구매, 판매 및 상호작용할 수 있는 기본 도구를 제공하여 인터넷이 인간을 위한 서비스 모델에서 스마트 에이전트를 위한 자동화 시장으로 전환되도록 추진할 것이라고 말했습니다.

블룸버그 통신에 따르면, AI 클라우드 인프라 회사 Volta Infra Holdings가 3억 달러의 위험 자금을 조달 완료했으며, 기업 가치는 24억 달러에 달합니다. Andreessen Horowitz와 Altimeter Capital이 공동으로 주도했으며, 엔비디아와 델 테크놀로지의 창립자 마이클 델이 후속 투자에 참여했습니다.또한, Volta는 중소 AI 기업들이 엔비디아의 고급 칩 구매 장벽을 낮출 수 있도록 50억 달러의 고객 자금 풀 지원을 받았습니다.회사는 또한 100억 달러 규모의 6년 기간 클라우드 컴퓨팅 서비스 계약을 체결했다고 발표했으며, 고객은 이름이 공개되지 않은 주요 AI 개발사입니다. 이 계약은 비트 마이닝(Bitdeer)과 협력하여 노르웨이에 위치한 133메가와트 데이터 센터를 기반으로 서비스를 제공할 것입니다.Volta는 이전 Brookfield 자산 관리 인프라 사업의 고위 임원인 리카르도 보아다(Ricard Boada)와 소피아 구무지오(Sofia Gumuzio)가 올해 초 공동 설립하였으며, 현재 1기가와트 데이터 센터 전력 자원을 확보하고 있으며, 텍사스주와 와이오밍주에 새로운 사이트를 개발할 계획입니다. 목표는 2030년 이전에 다기가급 컴퓨팅 용량을 배치하는 것입니다.

금십 보도에 따르면, Anthropic은 한 인공지능 클라우드 스타트업과 100억 달러 규모의 컴퓨팅 서비스 계약을 체결했습니다.

금십 보도에 따르면, Sharon AI는 5년 동안 유효하며 3억 7300만 달러 가치의 인공지능 클라우드 서비스 계약을 체결했다고 발표했습니다. 회사는 이 계약이 글로벌 인공지능 플랫폼과 체결된 것이라고 밝혔습니다.

금십 보도에 따르면, 소프트뱅크는 인공지능과 클라우드 사업이 2027 회계연도 이전에 30%의 연간 성장을 이룰 것으로 예상하고 있습니다.

금십 보도에 따르면, 아마존 웹 서비스(AWS) CEO는 인공지능 사업이 훈련 단계에서 추론 단계로 전환하고 있다고 밝혔습니다.

블룸버그 통신에 따르면, 태국 True Internet Data Center 회사는 태국이 지역 AI 및 클라우드 서비스 중심으로 발전하는 데 도움을 주기 위해 약 20억 달러에 해당하는 대출을 모색하고 있습니다.자금 조달 구조 측면에서, 이 대출은 세 부분으로 나뉘며, 그 중 약 18억 달러는 달러로 표시되고, 나머지 두 부분은 태국 바트로 표시됩니다. 정보에 정통한 소식통은 익명을 요구하며 위의 정보를 전했습니다. 관련 거래 세부 사항은 아직 공개되지 않았습니다.

금십 보도에 따르면, Meta Platforms는 장기 및 단기 계약을 통해 향후 인공지능 데이터 센터, 클라우드 컴퓨팅 등 분야에 거의 7,000억 달러를 투자하겠다고 약속했습니다.

삼성 SDS는 재무 보고 전화 회의에서 한국 암호화폐 거래소 Dunamu에 대한 전략적 투자가 "디지털 자산 인프라 사업 진출을 위한 전략적 배치"라고 밝혔습니다. 양측은 스테이블코인 인프라, AI 차세대 결제 및 가상 자산 금융 시스템 통합(SI) 등 사업에 대해 협력 논의를 진행하고 있습니다. 삼성 SDS 사장 이준희는 Dunamu의 블록체인 운영 경험과 삼성 SDS의 IT 서비스, AI, 클라우드 컴퓨팅 및 보안 분야의 능력을 결합하여 디지털 금융 인프라 사업을 강화할 것이라고 말했습니다.같은 날 공개된 재무 보고서에 따르면, 삼성 SDS의 2분기 매출은 3.7178 조 원(약 26억 달러)으로 전년 대비 5.9% 증가했으며, 영업 이익은 2318억 원(약 1.6억 달러)으로 전년 대비 0.7% 증가했습니다. 이 중 클라우드 컴퓨팅 사업 매출은 7794억 원으로 전년 대비 17% 증가했으며, 외부 클라우드 컴퓨팅 사업 매출은 전년 대비 75% 급증했습니다. 회사는 AI 인프라를 현재 110MW에서 2029년까지 230MW로, 2031년에는 800MW 이상으로 확장할 계획입니다. 삼성 SDS는 이전에 2024년 5월 Dunamu에 약 200억 원을 투자한다고 발표했습니다.

마이크로소프트는 2026 회계연도 4분기 재무 보고서를 발표했으며, 수익은 900억 달러로 전년 대비 18% 증가하여 시장 예상치인 877억 달러를 초과했습니다. 조정 후 주당 수익은 4.74 달러로 전년 대비 23% 증가하였으며, 예상보다 11.5% 높았습니다. 운영 이익은 406억 달러로 전년 대비 18% 증가했습니다. 스마트 클라우드 수익은 393억 달러로 전년 대비 32% 증가하였으며, 이 중 Azure 및 기타 클라우드 서비스 수익은 43% 증가하여 시장 예상치인 **39.6%**를 크게 초과했습니다. 마이크로소프트 클라우드 총 수익은 593억 달러로 전년 대비 27% 증가했습니다. CEO Satya Nadella는 Azure 연간 수익이 처음으로 1000억 달러를 돌파했으며, Microsoft 365 Copilot 유료 사용자가 3000만 명을 초과했다고 밝혔습니다.자본 지출 측면에서, 4분기 부동산 및 장비 구매 지출은 358억 달러로 전년 대비 약 110% 증가했습니다. 금융 리스를 포함한 총 자본 지출은 410억 달러로 전년 대비 70% 증가했지만, 시장 예상치인 425억 달러에는 미치지 못했습니다. 클라우드 비즈니스 잔여 이행 의무(RPO)는 전년 대비 84% 증가하여 6780억 달러에 달하며, 이는 연간 수익의 두 배에 해당합니다. 마이크로소프트는 규제 문서에서 4분기에 새로 체결된 데이터 센터 임대 약속이 1300억 달러를 초과했으며, 미이행 임대 약속 총액이 전분기 대비 67.4% 증가하여 3291억 달러에 이르렀다고 밝혔습니다. 연간 수익은 3318억 달러로 전년 대비 18% 증가했으며, 순이익은 1337억 달러로 전년 대비 31% 증가했습니다(GAAP).

금십 보도에 따르면, 마이크로소프트의 4분기 AZURE 및 기타 클라우드 서비스는 환율 영향을 제외한 수익이 43% 증가했으며, 이는 시장 예상치를 초과한 수치입니다.