포트폴리오

한국연합통신에 따르면, 신한금융투자의 수석 연구원 박우열은 전통적인 "60% 주식 + 40% 채권" 전략이 주식과 채권의 상관성이 상승함에 따라 효과가 감소하고 있다고 밝혔으며, 8% 대체 자산과 2% 디지털 자산을 배분할 것을 권장했습니다.그의 분석에 따르면, 금과 비트코인 조합에서 8:2로 배분할 경우 위험 조정 후 성과가 상대적으로 좋다고 합니다.

암호화폐 거래자 Unipcs(또는 "Bonk Guy")는 FOMO에서 지난 24시간 동안 360만 달러의 손실을 입었다고 발표했으며, 이는 같은 기간 FOMO 플랫폼에서 상위 두 명의 거래자의 현재 손익 총합을 초과하는 수치입니다.그는 이 상황을 공유한 이유는 보다 균형 잡힌 시각을 제시하기 위해서이며, 시장이 항상 상승하는 것은 아니며 투자자들이 이러한 변동성을 감수해야 한다고 강조했습니다. 그는 자신이 하락에 영향을 받지 않았다고 언급하며, 새로운 토큰을 추가하지 않더라도 현재의 투자 포트폴리오가 향후 몇 달 내에 최소 5000만 달러로 성장할 것으로 기대하고 있다고 말했습니다.

DeFi 연구원 Ignas는 X에서 Bankless 창립자 David Hoffman이 ETH를 매도한 후, 상승폭이 가장 큰 몇 가지 코인으로 포트폴리오를 조정했다고 밝혔습니다. 예를 들어 LIT와 ZEC, NEAR의 성과도 좋았지만, VVV는 시장을 따라잡지 못했습니다. 당시 시장은 공포감으로 가득 차 있었고, ETH의 바닥에 매우 가까웠지만, 적극적인 암호화폐 투자자들의 목표는 항상 BTC와 ETH를 초과 수익 내는 것이었습니다.이전 소식에 따르면, Bankless 공동 창립자 David Hoffman은 올해 6월 ETH를 전량 매도하고 VVV, NEAR, ZEC, HYPE 및 LIT를 매입했다고 발표했습니다.

거래자 Bonk Guy의 투자 포트폴리오가 다시 한 번 최고치를 경신하여 2700만 달러에 도달했습니다. 지난 30일 동안 수익이 2083만 달러 증가하여 Fomo 플랫폼에서 2700만 달러 투자 포트폴리오에 도달한 첫 번째 사람이 되었습니다. BonkGuy는 또한 이 플랫폼의 역사상 첫 번째 거래자로, 지난 24시간 동안 미실현 수익이 534만 달러 증가하고, 지난 7일 동안 미실현 수익이 1714만 달러 증가했습니다.BonkGuy는 이전에 이러한 거래와 성공이 자신의 공로가 아니며, 모두 하나님 덕분이라고 강조했습니다. PONS, USELESS, MARSCOIN이 주요 미실현 수익에 기여했습니다. Bonk Guy가 처음 투자한 1090만 개의 PONS 토큰은 6.77만 달러를 지출했으며, 현재 가치는 1027만 달러를 초과하여 수익률이 150배에 달합니다.

거래원 Unipcs（Bonk Guy）는 자신의 fomo 투자 포트폴리오가 어제 처음으로 1000만 달러를 돌파한 후 현재 2000만 달러의 역사적 최고치를 기록했다고 발표하며, 해당 플랫폼에서 이 규모에 도달한 최초의 거래원이라고 주장했습니다.그의 공개된 데이터에 따르면, 지난 24시간 동안 약 470만 달러의 수익을 올렸고, 지난 7일 동안 약 1280만 달러, 지난 30일 동안 약 1480만 달러의 수익을 기록했으며, 역사적으로 누적 수익은 약 1650만 달러에 달합니다. 그는 최근 주요 수익 거래로 PONS, USELESS, MARSCOIN, BASECAT, DELTA 및 MICRODUCK을 언급했으며, 그 중 PONS는 평균 진입 가격 대비 108배 이상 상승했으며, DELTA와 MICRODUCK의 수익은 각각 10배를 초과했습니다.

거래자 Bonk Guy（Unipcs）가 이미지를 공유하며, 투자 포트폴리오가 다시 한 번 새로운 최고치를 기록하여 1500만 달러에 도달했으며, 지난 30일 동안 수익이 1160만 달러 증가하여 Fomo 플랫폼에서 1500만 달러 투자 포트폴리오에 도달한 첫 번째 사람이 되었습니다. Bonk Guy는 여전히 전체 플랫폼 역사상 최고의 거래자로, 지난 24시간 동안 500만 달러를 벌었고, 지난 7일 동안 950만 달러를 벌었습니다.Bonk Guy는 또한 이러한 거래와 성공이 자신의 공로가 아니며, 모두 하나님 덕분이라고 다시 한 번 강조했습니다. PONS, USELESS, MARSCOIN이 주요 수익을 기여했습니다. Bonk Guy는 3일 전 Fomo 플랫폼에서 투자 포트폴리오 역사상 최고 수익 1000만 달러를 돌파했으며, 두 번째와의 격차는 거의 300만 달러에 달한다고 밝혔습니다.

비즈니스와이어에 따르면, 암호 자산 투자 펀드 C1 Fund는 2026년 2분기 실적을 발표하며, 올해 2분기까지 포트폴리오가 11개의 암호화폐 회사로 확대되었으며, 암호화폐 결제, 관리, 규제, 스테이킹, 거래소, 개발 인프라 및 예측 시장 등 분야를 포함하고 있다고 밝혔습니다. 두 가지 주요 투자 노출은 각각 리플(순자산의 17.5%)과 크라켄 모회사 페이워드(16.9%)이며, 예측 시장 플랫폼 폴리마켓에 대한 신규 투자도 있었지만 구체적인 투자 금액은 공개되지 않았습니다.C1 Fund는 또한 7월 31일 기준으로 249,300주의 자사 주식을 매입하고 취소했으며, 총 비용은 약 824,000달러에 달하고, 현재 최대 300만 달러의 주식을 매입할 수 있는 권한을 부여받았다고 전했습니다.

펑크 보도에 따르면, 캘리포니아 오렌지 카운티 직원 퇴직 시스템은 약 8년 전 SpaceX에 6000만 달러를 투자했으며, 현재 이 투자 규모는 약 20억 달러로 증가했습니다.투자가 크게 증가하여 해당 연금 기금에 상당한 수익을 가져왔지만, 자산 집중도가 예상보다 상당히 높아졌습니다. 이 기금은 단일 고변동성 자산 비중이 지나치게 높아짐에 따라 장기 관리 과제에 대응하기 위해 위험 관리 및 투자 포트폴리오 전략을 재평가하고 조정할 필요가 있습니다.

Hyperliquid 공동 창립자 Jeff Yan은 HyperCore의 수동 대출 기능이 테스트넷에서 온라인으로 제공되었다고 밝혔습니다. 현재 메인넷의 모든 대출 기능은 여전히 포트폴리오 마진 모드로 제한되어 있습니다.HyperEVM 스마트 계약은 현재 CoreWriter와 읽기 전용 프리컴파일 계약을 통해 HyperCore의 대출 기능에 접근할 수 있습니다.

블룸버그 통신에 따르면, 홍콩의 단일 가족 사무소 Anther Capital Ltd.가 수십억 달러 규모의 인공지능 관련 투자 포트폴리오를 조용히 구축했습니다. 이 기관은 헤지펀드 베테랑인 Larry Chen이 설립했습니다.미국 13F 문서에 따르면, 올해 상반기 말 기준으로 Anther Capital이 보유한 미국 상장 주식의 노출은 최소 39억 달러에 달합니다. 이 기관은 지난 분기 처음으로 관련 보유를 공개하기 시작했습니다.

디지털 자산 관리 회사 Bitwise가 토큰화된 주식 자동화 투자 포트폴리오(ATP)를 출시했다고 발표했습니다. 이 포트폴리오는 자격을 갖춘 투자자가 암호화 지갑에서 직접 미국 주식 바구니를 보유하고 자동으로 재조정할 수 있도록 허용합니다. 이 제품은 Coinbase가 최근 출시한 토큰화된 미국 주식을 사용하며, 투자 포트폴리오 기술 제공업체 Glider가 Bitwise가 설계한 모델에 따라 재조정을 수행합니다. 현재는 미국 외의 자격을 갖춘 투자자만을 대상으로 하고 있습니다.첫 번째 포트폴리오는 AI, 로봇 공학에 중점을 두고 있으며, 확장된 "미국 주식 7대 거대 기업" 구성을 포함하고 있습니다. 이 구성은 애플, 마이크로소프트, 엔비디아, 알파벳, 아마존, 메타 및 테슬라와 같은 대형 주식에 비중을 두고 있으며, SpaceX도 포함되어 있습니다. Bitwise의 최고 투자 책임자 Matt Hougan은 "100년 이상 동안 전문 모델을 얻는 것은 자산을 펀드에 맡기는 것을 의미했지만, ATP는 투자자가 자산을 자신의 지갑에 보유할 수 있게 하여 모델이 스스로 찾아오게 합니다."라고 말했습니다.이 발표는 Coinbase가 Base 네트워크에서 애플, 엔비디아, 메타 및 알파벳의 토큰화된 주식을 출시한 다음 날에 이루어졌습니다. Bitwise는 약 900억 달러 규모의 자산을 관리하는 회사로, 최근 DeFi 금고 큐레이션 등 온체인 자산 관리 사업에 진출했습니다. Glider는 자동화된 투자 포트폴리오 전문 기관으로, 올해 초 Ondo Finance와 협력하여 그들의 토큰화된 주식 제품을 활용한 개인화된 포트폴리오를 제공했습니다.

The Block에 따르면, Bitwise는 자동화된 토큰 포트폴리오(Automated Token Portfolios)를 출시하여, 자격을 갖춘 비미국 사용자들이 지원하는 관할권 내에서 전문적으로 설계된 Coinbase 토큰화 미국 주식 포트폴리오를 자동으로 복제하고 재조정할 수 있도록 하며, 사용자 자신의 지갑에서 자가 관리할 수 있도록 합니다.이 포트폴리오는 Coinbase의 지원을 받으며 Glider를 통해 구현되며, 초기에는 Mag 7 및 SpaceX, 로봇 기술 및 AI 선도 기업과 같은 주제에 집중할 것입니다. 제품은 거래 수수료 및 플랫폼 수수료를 제외하고 0.15%의 방법론 접근 수수료를 부과합니다.

Robinhood CEO Vlad Tenev는 해외 팟캐스트 The Iced Coffee Hour의 비디오 인터뷰를 받았습니다. 인터뷰에서 Vlad Tenev는 자신도 Robinhood로 거래를 하고 있으며, 이전에 암호화폐를 잠시 사용해본 적이 있고 개인적으로 암호화폐를 매우 좋아하며 모두와 함께 싸우는 것을 좋아한다고 밝혔습니다.하지만 안타깝게도 Vlad Tenev는 자신이 더 이상 Reddit에 게시물을 올리지 않는다고 말했습니다. Robinhood를 처음 사용할 때는 Reddit도 사용했습니다. 동시에 Vlad Tenev는 비트코에 대한 자신의 견해를 표현했습니다. 그는 자신의 투자 포트폴리오가 상당히 다양하다고 말하며, 장기적으로 비트코인에 대해 긍정적인 태도를 가지고 있지만 비트코인 가격이 미래에 100만 달러에 이를 것이라는 예측은 하지 않는다고 전했습니다.

Bitcoin News는 X 플랫폼에서 발표하며, 블랙록이 2026년 5월까지의 10년 롤링 주기를 분석한 결과, 전통적인 60/40 포트폴리오에 1% 또는 2%의 비트코인을 배치하면 가정 연간 수익률을 높이고 위험 조정 성과를 개선할 수 있다고 밝혔습니다.분석에 따르면, 전통적인 60/40 포트폴리오의 샤프 비율은 0.81이며; 1% 비트코인을 배치한 후 샤프 비율은 0.9로 상승하고; 2% 비트코인을 배치한 후 샤프 비율은 0.96으로 상승합니다. 2% 비트코인을 배치한 포트폴리오는 1.85%의 알파를 생성하며, 최대 낙폭은 20.9%입니다; 전통적인 60/40 포트폴리오의 최대 낙폭은 20.3%입니다.블랙록은 비트코인이 여전히 "독특한 포트폴리오 분산 도구 및 통화 대체 옵션"이라고 언급하며, 장기 투자자들은 전통적인 보유 자산 외에 적절한 비트코인 배치를 고려할 가능성이 높아질 것이라고 말했습니다.

버크셔 해서웨이는 미국 SEC에 2026년 2분기 13F 보유 보고서를 제출했으며, 데이터에 따르면 워렌 버핏이 퇴임한 후 두 번째 분기 동안 회사의 투자 포트폴리오에 명확한 조정이 있었고, 구글 모회사 알파벳을 대규모로 매입하면서 금융 및 소비 섹터의 포지션을 축소했습니다.2026년 6월 30일 기준으로, 버크셔의 주식 보유 총 시가 총액은 299억 달러로 증가했으며, 이는 이전 분기의 263억 달러보다 높습니다. 2분기 동안 회사는 1개의 신규 보유를 추가하고, 7개의 주식을 증량하며, 6개의 주식을 축소하고, 1개의 종목을 청산했습니다. 상위 10개 보유의 비율은 88.74%에 달합니다.그 중 알파벳이 가장 큰 하이라이트가 되었습니다. 버크셔는 2분기 동안 알파벳 A 클래스와 C 클래스 주식을 약 4,810만 주 추가 매입했으며, 신규 보유 가치는 170억 달러를 초과하여 구글이 미국 은행을 제치고 버크셔의 네 번째 대형 보유주로 도약했습니다. 현재 버크셔의 상위 5개 보유는 애플, 미국 운전, 코카콜라, 알파벳 및 미국 은행입니다. 구글 외에도 버크셔는 델타 항공, 레너 및 메이시스 백화점의 보유를 소폭 증가시켰습니다. 그 중 델타 항공의 증량은 주목을 받았으며, 시장에서는 이 조치가 항공 여행 수요 회복 및 기업 운영 개선에 대한 회사의 긍정적인 전망을 반영할 수 있다고 보고 있습니다.축소 측면에서, 버크셔는 2분기 동안 금융 및 소비 섹터의 포지션을 주로 축소했습니다. 그 중 미국 은행은 약 3,020만 주를 축소하여 보유 비율이 5.89% 감소했으며, 해당 시가 총액은 약 17.2억 달러로 최대 축소 종목이 되었습니다; 퍼스트 캐피탈 파이낸셜은 약 420만 주를 축소하여 보유 비율이 약 58% 감소했습니다; 동시에 크로거를 약 1,100만 주 축소하여 보유 규모가 약 22% 감소했습니다.시장은 버크셔가 2분기 동안 이전 14개 분기 연속 주식 순매도를 종료하고, 거의 200억 달러의 주식을 순매수한 것으로 보고 있으며, 이는 새로운 수장인 그렉 아벨이 투자 포트폴리오를 기술 성장 방향으로 기울이고 있으며, "포스트 버핏 시대"의 자산 배분 전환을 시작하고 있음을 보여줍니다.

Decrypt에 따르면, 탈중앙화 금융 플랫폼 Ether.fi는 자가 관리 애플리케이션에 토큰화된 주식, 금속 및 암호 자산 거래를 추가하고, 여러 보유 자산을 담보로 대출을 지원한다고 발표했습니다. 사용자는 Optimism 기반의 Aave 통합 시장을 통해 자산을 대출하고, 보유 자산을 판매하지 않고도 대출 자금을 이체하거나 소비할 수 있습니다.Ether.fi는 법정 화폐 계좌가 전 세계 입출금을 지원하며, 30종 이상의 통화 및 결제 수단을 포함하지만, 토큰화된 주식 및 금속 거래는 미국 및 일부 다른 시장 사용자에게는 개방되지 않는다고 밝혔습니다. 법정 화폐 계좌는 결제 카드 신원 확인을 완료한 사용자에게만 개방되며, 입출금 속도는 다를 수 있습니다.Ether.fi는 또한 ETHFI 자동 매입을 출시하고 카드 소비에 대해 3% 캐시백을 제공할 예정입니다. Ether.fi의 창립자이자 CEO인 Mike Silagadze는 초기에는 Ethereum, 비트코인, Hyperliquid, ETHFI 및 일부 토큰화된 주식과 금을 지원하며, 이후 더 많은 담보 자산을 추가할 것이라고 밝혔습니다.

공식 소식에 따르면, 금융 기술 및 자산 토큰화 회사 Anchored Finance가 세 가지 토큰화 펀드를 출시한다고 발표했습니다. 기초 전략은 Point72, Millennium, D. E. Shaw 및 BlackRock과 같은 자산 관리 기관의 펀드를 포함합니다.첫 번째 제품에는 Anchored 다각화 헤지 펀드(aDHF), Anchored 유동성 전략 펀드(aLSF) 및 Anchored AI 전략 펀드(aAIF)가 포함되어 있으며, 자격을 갖춘 투자자에게 블록체인 기반의 대체 자산 배분 경로를 제공합니다.Anchored Finance는 이러한 전통적인 헤지 펀드 포트폴리오가 토큰화 펀드 형태로 블록체인에 도입되는 것은 이번이 처음이라고 밝혔습니다.

비트코인 매거진에 따르면, 브리지워터 어소시에이츠의 창립자 레이 달리오가 그의 투자 포트폴리오에서 비트코인이 1%에 불과하며 여전히 금을 더 선호한다고 밝혔습니다. 목요일 팟캐스트에서 달리오는 비트코인이 무한히 인쇄될 수 없는 통화이지만 양자 컴퓨팅과 같은 기술적 위협에 직면해 있으며 정부의 감시와 세금 부과를 받을 수 있다고 언급했습니다.달리오는 초기에는 비트코인에 투자하지 않겠다고 말했지만, 현재는 보유하고 있음을 인정하면서도 여전히 금이 더 나은 선택이라고 주장하며 프로그램에서 "나는 금을 더 좋아한다"고 말했습니다. 지난해 달리오는 비트코인이 그의 투자 포트폴리오에서 1%에 불과하다고 인정했습니다.

Circle은 IBM 블록체인 특허 포트폴리오를 인수했다고 발표했으며, 관련 자산은 680개 이상의 특허 군과 거의 1000개의 허가된 특허를 포함하고 있으며, 블록체인 기본 기술, 은행, 금융 서비스, 보험, 기업 인프라, 공급망 검증 및 안전한 클라우드 운영 등 다양한 분야를 포괄합니다.이번 인수 이후, Circle은 미국 블록체인 특허 보유 선도 기업이 되었으며, USDC, Circle Payments Network, Arc 및 기타 온체인 금융 제품 및 인프라 구축을 더욱 지원할 것이라고 밝혔습니다. 양측은 앞으로 더 많은 비즈니스 협력 기회를 탐색할 것이라고도 전했습니다.