aave

Delphi Digital은 최신 게시물에서 WETH, USDT 및 USDC가 Aave 이더리움 시장에서 가장 큰 세 가지 대출 시장이며, 총 대출량의 89%를 차지한다고 지적했습니다. 이 세 가지 시장의 공급 금리는 대출 금리보다 약 25%-35% 낮아 매년 약 5200만 달러를 덜 벌고 있으며, 이는 Aave의 첫 분기 연간 수익의 절반에 가까운 수치입니다. 비축 요인(Reserve Factor)을 완전히 제거하더라도 여전히 약 3600만 달러의 손실이 발생합니다.Delphi는 Aave의 peer-to-pool 모델에 명백한 구조적 결함이 있다고 생각합니다. 4월 18일 KelpDAO 브릿지 공격 사건은 이 문제를 더욱 드러냈습니다. 공격자는 2.92억 달러의 rsETH를 이용해 Aave에서 레버리지 대출을 진행하여 Aave에 거의 2억 달러의 부실 채권을 발생시켰고, WETH 등 주요 시장의 100% 이용률이 5일 동안 동결되었습니다.

Aave는 사용자가 본인의 자본 통제권과 유동성을 유지하면서 발생한 수익을 지속적으로 자선 사업에 기부할 수 있도록 하는 자본 보존형 자선 기부 레이어를 공식적으로 제안했습니다.이 제안은 현재 Aave 거버넌스 포럼에서 temp-check 투표를 진행 중입니다. 그 핵심은 전통적인 자선 모델의 세 가지 주요 문제를 해결하는 것입니다: 기부자는 본인을 영구적으로 포기해야 하고, 자선 단체의 자금 흐름이 불안정하며, 자금 사용의 투명성이 부족합니다.제안에 따르면, 사용자는 Aave와 같은 수익형 인프라에 자산을 예치하여 수익을 얻은 후 특정 자선에 기부할 수 있으며, 언제든지 본인을 회수할 수 있습니다.

암호화 분석가 유진 @EmberCN의 모니터링에 따르면, 2.9억 달러의 ETH를 보유한 한 고래가 3시간 전에 5001개의 ETH를 추가로 매수했습니다.데이터에 따르면, 해당 주소는 Spark와 Aave를 통해 약 1,060만 개의 USDT를 빌리고, 약 2,120 달러의 평균 가격으로 5001개의 ETH를 매수했습니다. 현재 총 보유량은 137,400개의 ETH로, 가치는 약 2.9억 달러이며, 포지션은 Aave 및 Spark 대출 레버리지를 포함하고 있으며, 현재 전체 청산가는 약 1,324 달러입니다.

Aave 창립자 Stani Kulechov가 X 플랫폼에 글을 올려 rsETH 기술 복구 계획의 다음 단계가 완료되었으며, 모든 영향을 받은 네트워크의 WETH 대출 가치 비율(LTV)이 사건 이전 수준으로 복구되었다고 밝혔습니다. 사용자들은 이제 Aave에서 WETH를 담보로 다시 대출할 수 있으며, 담보와 부채 교환을 포함합니다.Aave 공지에 따르면, 이번 복구는 Aave V3 Ethereum Core, Ethereum Prime, Arbitrum, Base, Mantle 및 Linea 등 네트워크 배포와 관련이 있습니다.

체인 분석가 유진의 모니터링에 따르면, Multicoin Capital은 어제 아침 15만 개의 AAVE(약 1,491만 달러)를 Galaxy Digital과 BitGo를 통해 바이낸스, OKX, Coinbase, Bybit 등 여러 CEX로 전송했습니다. 이후 AAVE 가격은 99달러에서 약 7% 하락하여 92달러가 되었습니다.그 후, Galaxy Digital은 위의 거래소에서 9.8만 개의 AAVE(약 908만 달러)를 인출하여 Multicoin Capital 주소로 다시 전송했습니다. AAVE 가격은 소폭 반등하여 93달러가 되었습니다.

체인 분석가 유진의 모니터링에 따르면, Multicoin Capital이 AAVE의 손절매를 의심하고 있습니다. Multicoin Capital은 지난해 11월 219달러의 가격으로 33.8만 개의 AAVE를 매집했습니다. 1시간 전, 그들은 15만 개의 AAVE(1491만 달러)를 Galaxy Digital과 BitGo로 전송했습니다.이후 이 AAVE는 Galaxy Digital과 BitGo에서 Binance, OKX, Coinbase, Bybit 등 중앙화 거래소로 분산되어 전송되었으며, 이는 판매 행위로 보입니다. 219달러에 매집하고 99달러에 판매할 경우, AAVE에서의 손실은 4056만 달러를 초과할 것으로 예상됩니다(-55%).

Aave는 자사의 취약점 보상 프로그램이 업데이트되었으며, 이를 통해 보상이 생태계의 각 부분의 위험 상태와 더 잘 일치하도록 하고, 검토 경로를 간소화했다고 발표했습니다. Aave V4와 Core Aave V3의 심각한 취약점 수정 보상 한도가 현재 다섯 배로 증가했습니다.

Aave 공식 발표에 따르면, 생태계의 다양한 부분의 위험 특성에 더 잘 맞추고 감사 프로세스를 간소화하기 위해 취약점 보상 프로그램을 업데이트했습니다. 최신 조정에 따라 Aave V4 및 Core Aave V3의 주요 취약점(Critical Bug) 보상 한도가 원래의 5배로 증가했습니다.Aave Labs는 또한 보상 프레임워크를 재구성할 것을 제안하며, 서로 다른 하위 시스템을 Immunefi, Sherlock 및 Cantina와 같은 플랫폼에서 관리하도록 배치했습니다. 이 중 Core Aave V3, V2, GHO 등의 핵심 부분은 계속해서 Immunefi가 담당하며; Aave V4 및 Aave App Stack은 Sherlock으로 전환되고; Aave V3 on Aptos는 Cantina가 담당합니다.

Compound 재단은 Aave 및 KelpDAO 팀과 긴밀히 협력한 결과, rsETH 취약점을 이용한 자산이 WETH와 wstETH Comet에서의 관련 포지션이 주말 동안 모두 청산되었으며, 공격자가 보유한 모든 rsETH도 DeFi United로 이전되었다고 밝혔다.Compound는 신속한 조치가 시장 위험을 효과적으로 완화하고 프로토콜 공급자 및 준비 자금의 안전을 보호했다고 전했다. Compound는 또한 이더리움 WETH와 wstETH Comet의 전송 제한이 해제되었으며, 모든 Comet 시장이 정상 운영을 재개했다고 업데이트했다. 프로토콜은 현재의 최우선 과제가 플랫폼 전체의 안전을 보장하는 것이라고 밝혔으며, 사건 처리 과정에서 Aave와 KelpDAO 팀의 협력에 감사의 뜻을 전했다.

미국 뉴욕 판사 Margaret M. Garnett는 수요일 Aave의 긴급 신청에 대한 판결을 연기했으며, 이 신청은 Kelp DAO 해킹 사건과 관련된 7100만 달러 ETH의 동결 해제를 목표로 하고 있으며, 양측은 6월 5일 청문회 전에 보충 의견서를 제출해야 합니다. Aave는 이번 해킹 사건의 자산 회수를 지원하기 위해 Arbitrum에 동결된 7100만 달러 ETH를 되찾으려 하고 있습니다. Kelp DAO가 겪은 해킹 공격으로 인한 손실은 2.93억 달러에 달하며, 이는 올해 DeFi 분야에서 가장 심각한 보안 사건 중 하나입니다.그러나 미국 법률 사무소 Gerstein Harrow LLP는 5월 초 법원에 제한 명령을 제출하며 그들의 고객이 위의 자금에 대한 권리를 주장했습니다. Aave는 즉시 긴급 동의를 제기하여 동결 해제를 요청하며, 자금이 제때 해제되지 않으면 사용자 청산이 발생하고 전체 DeFi 시장에 충격을 줄 수 있다고 경고했습니다. Garnett 판사는 판결에서 Aave가 제한 명령이 유지될 경우 사용자 자금이 어떻게 "복리 손실"을 초래하는지 충분히 설명하지 못했다고 지적했습니다. 그녀는 사건이 복잡하고 피해자가 일정한 위험에 처해 있음을 인정하며, 양측이 여섯 가지 주요 문제에 대해 보충 진술을 할 것을 요구했습니다. 여기에는 해킹 공격 거래가 뉴욕주 피난 원칙의 적용을 받는지, 사기와 절도의 법적 차이 및 해커가 도난 자산에 대해 어떤 권리를 가지는지, 동결 자산의 채권 우선 순위에 적용되는 법률, 추정 신탁이 적절한 구제 수단인지, 그리고 Aave 또는 Arbitrum이 개별 피해자를 식별하고 자산을 비례적으로 반환할 수 있는지 등이 포함됩니다. 양측은 5월 22일 이전에 보충 의견서를 제출해야 합니다.한편, Kelp DAO의 전체 보상 작업이 진행되고 있습니다. Kelp는 Aave와 함께 화요일에 해커가 보유한 rsETH가 Arbitrum에서 소각되었으며, 약 2.78억 달러의 손실 토큰이 향후 2주 내에 Aave Recovery Guardian 다중 서명 지갑의 자금을 통해 복구될 것이라고 발표했습니다. 관련 스마트 계약이 재활성화되면 rsETH의 모든 기능이 정상으로 복원될 것입니다.

Aave DAO는 Aave V4에서 Babylon 프로토콜에 의해 구동되는 전용 비트코인 Spoke를 구축하는 거버넌스 제안을 시작했습니다. 이를 통해 사용자는 포장된 BTC나 중앙 집중식 관리 솔루션에 의존하지 않고 원주율 BTC를 담보로 대출할 수 있습니다.이 제안은 Aave 거버넌스 포럼에 게시되었으며, DAO의 승인을 받아 Babylon의 원주율 BTC를 V4 대출 프로토콜의 담보 자산으로 통합하는 것을 추진하고자 합니다. 제안서는 비트코인이 가장 큰 암호화 담보 자산 기반임을 지적하지만, 현재 대부분의 온체인 BTC 대출은 포장된 BTC 변형, 관리 중개인 또는 분산된 BTCfi 플랫폼에 의존하고 있습니다. Aave V4 아키텍처는 Babylon의 스테이킹 및 검증 인프라를 활용하여 보다 직접적인 원주율 비트코인 대출 메커니즘을 제공하고, 분산된 비트코인 담보 대출을 통합된 프로토콜로 통합할 것입니다.

Aave는 첫 번째 rsETH가 LayerZero의 OFT 어댑터로 전송되었으며, rsETH의 메인넷과 각 L2 간의 크로스 체인이 다시 열렸다고 발표했습니다.이번 진전은 이전에 영향을 받았던 rsETH 크로스 체널이 사용 가능하게 되었음을 의미하며, 관련 작업은 이더리움 메인넷 및 L2 네트워크를 포함합니다.

Aave CEO Stani는 트위터에서 미국의 최신 시장 구조 법안 초안이 발표되었으며, 이 법안이 미국 DeFi 개발자들에게 강력한 법적 보호를 제공하여 그들이 미국에서 탈중앙화 프로토콜을 구축하고 유지하는 데 자신감을 가질 수 있도록 한다고 밝혔습니다. 이는 중앙 집중 모델에만 적합한 무거운 의무를 지지 않도록 합니다. 만약 미국이 이 프레임워크를 성공적으로 구축한다면, 전 세계 다른 지역들도 이를 따를 것입니다.Stani는 수익보다 규제의 명확성이 DeFi에 더 중요하다고 강조했습니다. 《Clarity Act》의 통과는 DeFi에 《Genius Act》가 스테이블코인에 가져온 것과 같은 큰 호재를 가져올 것으로 기대됩니다.

Aave는 rsETH 기술 복구 계획의 첫 번째 단계가 완료되었으며, 여기에는 Arbitrum에서 공격자가 보유한 rsETH를 소각하는 것이 포함된다고 밝혔습니다. 앞으로 며칠 동안 관련 당사자들은 LayerZero의 OFT 어댑터에 자금을 점진적으로 보충하고 rsETH 관련 작업을 단계적으로 재개할 예정입니다.Kelp는 이전에 Aave와 함께 일련의 rsETH 보증 복구 단계를 완료했으며, 117,132개의 rsETH를 Aave Recovery Guardian과 Kelp Recovery Safe에서 이더리움 메인넷의 LayerZero OFT 어댑터로 점진적으로 주입할 계획이라고 밝혔습니다.

공식 소식에 따르면, Arbitrum DAO 제안 업데이트에 따라, 특정 무관 사건의 원고가 채권자에게 Arbitrum DAO에 대한 제한 명령을 송달하였으며, 이는 rsETH 사건 이후 동결된 ETH에 대한 것입니다. 며칠 후, Aave LLC가 긴급 동의를 요청하여 이를 철회하였습니다. 법원은 제한 명령을 수정하여 체인 상에서 Arbitrum 투표를 허용하고 동결된 ETH를 Aave LLC로 이전하도록 하였습니다.이전 후, 제한 명령은 Aave LLC에 부가될 것입니다. 수정된 헌법적 AIP는 Arbitrum DAO가 승인한 자산 회수 의도를 유지하며, ETH는 여전히 rsETH 사건 복구에 사용될 것입니다. Aave LLC는 소송 과정에서 모든 법원 의무를 준수할 것입니다.

Web3 자산 데이터 플랫폼 RootData는 Aave의 40개 파트너를 정리하였으며, TradFi/RWA, 스테이블코인, 인프라, 지갑, DeFi 프로토콜, 거래소 및 수탁 등 여러 레벨을 포괄하고 있습니다. 초기에는 암호 자산의 대출 효율성에 집중하다가 GHO 출시 이후 체인 상의 달러 유동성을 놓고 경쟁하고 있는 Aave가 정의하고자 하는 것은 체인 상의 달러 금리 체계일 수 있습니다.TradFi와 RWA 레벨에서는 BlackRock, Franklin Templeton, VanEck, JPMorgan 등의 기관이 집중적으로 나타나며, Centrifuge, OpenEden, Securitize 등의 RWA 플랫폼이 겹쳐져 Aave가 암호 원주율 자산 대출에 만족하지 않고 현실 세계 자산의 온체인 자금 조달 수요를 수용하려고 시도하고 있음을 보여줍니다.스테이블코인 레벨에서는 Circle, Tether, Ethena, Ripple, Plasma 등의 파트너가 Aave가 체인 상의 "달러 유동성" 진입을 놓고 경쟁하고 있음을 의미합니다. 누가 스테이블코인 예금을 통제하느냐에 따라 누가 체인 상의 금리 가격 결정권에 더 가까워질 수 있습니다.인프라 레벨에서는 Chainlink, ConsenSys, Flashbots, Mantle 등의 파트너가 Aave에 가격 예언기, MEV 최적화 및 멀티 체인 확장 능력을 제공합니다.사용자 배급 레벨에서는 MetaMask, Ledger, Bitget Wallet, Privy, Turnkey 등의 지갑 파트너가 사용자 진입 장벽을 낮추고 있으며, Kraken, Bybit, Fireblocks 등의 기관 채널은 자금 유입을 더욱 확대하고 있습니다.Pendle, Maple Finance, CoW Swap 등의 DeFi 프로토콜은 Aave의 유동성을 고정 수익, 기관 대출 및 거래 장면으로 더욱 확장시킵니다. 최근 발생한 rsETH/Kelp 위험 사건으로 Aave의 TVL이 최고점 440억 달러에서 150억 달러로 하락하며 이 오래된 DeFi 프로토콜의 위험 관리 능력을 다시 시험하고 있습니다. 관련 합집합【Aave Web3 파트너 네트워크 합집합(지속 업데이트)】암호 프로젝트가 자발적으로 파트너 네트워크를 보여주는 것은 투명성과 시장 신뢰를 높이는 중요한 방법이 되었습니다. 알려진 바에 따르면, RootData는 Web3 프로젝트 측에서 자료를 청구하는 것을 환영하며, 지속적으로 더 많은 프로젝트 비즈니스 관계 공개 경로를 추적하고 개방하고 있습니다. 이 플랫폼은 여러 차례 암호 프로젝트 생태도 발행을 하였으며, Visa, Mastercard, Coinbase 등의 상류 고객을 지명하는 Web3 생태 파트너를 제안하고 있습니다.향후 생태도에서 귀하의 프로젝트를 지명하고 싶으시다면, 【RootData 2026 산업 생태계 매핑】 양식을 작성하여 귀하의 중요한 고객 및 파트너를 보충해 주시기 바랍니다.

미국 맨해튼 연방 법원 판사 Margaret Garnett가 Aave의 rsETH 공격 사건 이후 자산 회복 계획을 승인하여, 이전에 Arbitrum에서 동결된 약 7100만 달러 ETH를 Aave가 관리하는 지갑으로 이전할 수 있도록 허용했습니다.법원 문서에 따르면, 이 결정은 이전에 Arbitrum DAO에 대한 제한 명령을 수정하여, 커뮤니티가 온체인 거버넌스 투표를 통해 ETH 이전을 완료할 수 있도록 허용하며, 투표 및 이전 실행에 참여한 자의 관련 법적 책임을 면제합니다. 이번 사건은 4월에 발생한 rsETH 공격 사건에서 비롯되었으며, 관련 공격은 북한과 연관된 Lazarus Group에 광범위하게 귀속됩니다. 이전에 북한 테러 피해자 가족을 대리하는 변호사는 관련 자산의 동결을 주장하며 약 8억 7700만 달러의 미지급 판결 보상 범위에 포함시키려 했습니다.Arbitrum 커뮤니티는 Snapshot 온도 체크 투표에서 동결된 ETH를 Aave 회복 계획으로 반환하는 것에 대해 높은 지지를 보였지만, 실제 이전은 공식 온체인 거버넌스를 통해 통과되어야 합니다. 보도에 따르면, 이 사건은 미국 관련 원고가 북한과 연관된 암호 자산을 추적하는 행동의 일환이기도 합니다. Arbitrum 외에도, 원고는 이전에 프라이버시 프로토콜 Railgun DAO를 고소했으며, Digital Currency Group(DCG)을 피고 중 하나로 지목하여 관련 거버넌스 및 경제 활동에 참여했다고 주장했습니다.

Aave는 X 플랫폼에서 발표하며 rsETH 사건 복구 기술方案의 두 번째 단계가 진전을 이루었다고 전했습니다. 해커가 Aave V3에서 보유한 8개의 포지션이 청산되었고, 회수된 rsETH 담보는 복구 관리인에게 인계되었습니다. Arbitrum DAO는 제안을 통해 이전에 회수된 7100만 달러 ETH를 반환할 계획입니다.원고가 제기한 자금 압류 신청에 대해, 판사는 Aave LLC의 제안을 승인하여 Arbitrum DAO의 온체인 투표를 통해 해당 7100만 달러 ETH를 Aave LLC로 이전할 수 있도록 허가했습니다. 이후 계획에는 Arbitrum에서 rsETH를 소각하고 rsETH 준비금을 복구하는 것이 포함됩니다. 준비금이 복구된 후에는 출금이 재개되고 Aave V3 이더리움 핵심 네트워크에서 WETH LTV가 복원될 것입니다.

Mantle 커뮤니티는 제안 MIP - 34를 통해 Mantle Treasury가 Aave DAO에 최대 30,000 ETH 대출을 제공할 수 있도록 승인하였으며, 이는 rsETH 크로스 체인 브리지 보안 사건이 Aave V3에 미친 부실 채권 영향을 처리하기 위한 것입니다.제안에 따르면, 대출 기간은 최장 36개월이며, 이자율은 LIDO + 1% 연간으로 설정되어 있습니다. 차입자는 벌금 없이 조기 상환할 수 있습니다. 리스크 관리 측면에서, Mantle은 관련 담보 자산에 대해 우선 담보 권리를 가지며, Aave는 최소 1,100만 달러 가치의 Aave 토큰 및 프로토콜 수익을 추가 담보로 제공하고, Mantle에 130,000개의 Aave 토큰을 위임하여 거버넌스에 참여하도록 할 것입니다.

Mantle 토큰 보유자는 MIP-34 제안을 통해 Aave DAO에 최대 3만 개의 ETH(약 6800만 달러)의 신용 한도를 제공하는 것을 승인했습니다. 이 조치는 4월 rsETH 공격 사건으로 인해 Aave V3에서 발생한 잠재적 부실 채권 문제를 해결하기 위한 것입니다. 이 사건으로 인한 부실 채권은 약 1억 2370만 달러에서 2억 3010만 달러 사이로 추정됩니다.이 제안은 7일간의 Snapshot 투표에서 통과되었으며, Mantle 재단이 Aave DAO와 협상하고 최종 대출 계약을 실행할 수 있도록 권한을 부여했습니다. 이 신용 한도의 최종 실행은 Aave가 복구 계획을 시행하고 구체적인 조건을 확정하는 것을 전제로 합니다.Galaxy Research 보고서에 따르면, rsETH 공격 사건은 Aave의 WETH 시장을 지속적으로 긴장 상태에 빠뜨렸으며, 자금 이용률은 한때 12.7일 동안 99% 이상을 유지했습니다. 5월 8일 기준으로 Aave 이더리움 V3의 WETH 시장 이용률은 약 91.6%로 감소했으며, 시장 압력이 다소 완화되었습니다.