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암호화폐 플랫폼 Bullish가 스테이블코인 프로토콜 USD.AI에 1억 달러의 부채 금융 한도를 제공한다고 발표했습니다. 이는 GPU를 담보로 하는 대출 사업을 지원하기 위한 것입니다. 이 자금 조달은 USD.AI가 인공지능 인프라 구축을 위한 유동성을 제공하고, 토큰화를 통해 온체인 자본과 컴퓨팅 파워의 금융 수요를 연결하는 데 도움을 줄 것입니다.USD.AI는 Permian Labs에 의해 개발되었으며, 현재 프로토콜 내에 잠금된 암호 자산은 2억 2,500만 달러를 초과합니다. Bullish 거래소는 또한 USD.AI의 sUSDai 토큰을 상장하고 여러 거래 쌍을 개방하여 투자자들에게 GPU 담보 부채에 접근할 수 있는 2차 시장 경로를 제공할 계획입니다.Permian Labs의 CEO David Choi는 컴퓨팅 파워가 독립적인 신용 시장으로 자리잡고 있으며, 이 자금 조달이 USD.AI가 더 많은 AI 구축을 위한 자금을 제공하는 데 도움을 줄 것이라고 말했습니다. 동시에 더 투명하고 심층적인 컴퓨팅 파워 신용 시장을 구축할 것이라고 덧붙였습니다.

코인데스크에 따르면, 암호화폐 플랫폼 Bullish는 USD.AI에 1억 달러의 스테이블코인 부채 자금을 제공하여 GPU 및 기타 고성능 컴퓨팅 자산을 담보로 하는 대출을 지원하고 인공지능 인프라 구축을 촉진할 예정입니다.

엔비디아 2027 회계연도 2분기 수익은 전년 대비 1배 이상 증가하여 962.2억 달러에 달하며, 시장 예상치인 921.7억 달러를 초과했습니다; 조정 후 주당 수익은 2.22달러로, 예상치인 2.10달러를 초과했습니다. 데이터 센터 수익은 1배 이상 증가하여 890억 달러에 달하며, 예상치인 850.8억 달러를 초과했습니다. 회사는 3분기 수익이 1080억 달러(상하 변동 2%)에 이를 것으로 예상하며, 이는 분석가 예상치인 1041.9억 달러를 초과합니다; 조정 후 총 이익률은 74%로 예상되며(상하 변동 0.5%포인트), 시장 예상치인 74.77%보다 낮습니다.엔비디아는 2028 회계연도 수익이 약 70% 증가할 것으로 예상하며, AWS와의 협력을 확대할 계획입니다. 양측은 2027년과 2028년에 아마존 글로벌 인프라에 추가로 200만 개의 엔비디아 GPU를 배치할 것입니다. 회사는 AI 칩이 2027년까지 수익 기회가 1조 달러를 초과할 수 있다고 밝혔습니다. 3분기 가이던스에는 중국의 데이터 센터 칩 판매에서 발생하는 수익이 포함되지 않았습니다.재무 보고서 발표 후, 엔비디아의 장외 주가는 4% 이상 상승했습니다. 수요일 마감 시, 시가총액은 약 5.16조 달러이며, 주가는 연초 대비 12.4% 상승했습니다.

위험 투자자 Tomasz Tunguz는 AI 인프라 내러티브가 마치 느린 릴레이 경주와 같다고 언급하며, 병목 현상이 GPU에서 메모리, CPU 및 스토리지로 순차적으로 전이되며, 각 단계는 다음 단계의 공급망을 수년간 동결시키고 더 높은 기준 비용을 고정시킨다고 말했습니다. 2023년 초 GPU 충격으로 H100 임대료가 시간당 9달러를 초과하고 서버 출하량이 22% 감소했습니다. 이후 제조업체들은 생산 능력을 HBM으로 전환하였고, 기업용 SSD 가격은 한 분기 동안 80% 상승했으며, DRAM 상승폭은 60%를 초과했습니다.2025년 말까지 지능형 작업 부하는 CPU와 GPU 비율을 약 1:1로 끌어올리며, 서버 CPU 평균 가격은 전년 대비 27% 상승할 것입니다. 2026년에는 근선 HDD의 연간 생산 능력이 매진될 것입니다. 데이터 센터의 토목 건설 비용은 약 1GW당 200억 달러로 상승하였고, 변압기, 터빈 등 장기 주기 장비 주문은 2029년에서 2031년까지 밀려 있습니다.Tunguz는 이를 하드웨어 분야의 롱테일 효과라고 부르며, 다년간의 제조 지연으로 인해 하류 수요 충격이 상류에서 확대되고, 특정 병목 현상이 완화된 후 압력이 다음 단계로 전달되는 데 지연이 발생한다고 설명했습니다. 2027년에서 2028년 사이에 납품될 변압기 증산, NAND 웨이퍼 공장 및 터빈 생산 라인은 과잉 생산 능력 위험에 직면할 수 있습니다.

고섬의 8월 20일 연구 보고서에 따르면, CoreWeave의 2분기 수익은 예상에 부합하며, EBIT 이익률은 시장 컨센서스보다 200bp 높습니다. 2026년 수익 가이드는 시장 예상보다 1% 초과했습니다. 수익 누적 주문은 전 분기 대비 5% 증가하여 1040억 달러에 달하며, 3분기 이후로는 250억 달러 이상의 신규 약정 주문이 추가되었습니다. 활성 전력 설치 용량은 1분기 1GW에서 1.5GW 이상으로 증가하였고, 계약된 전력 설치 용량은 4.2GW에 이릅니다. 고섬은 12개월 목표가를 121달러에서 139달러로 상향 조정하였으며, 현재 주가 대비 53%의 상승 여력이 있다고 평가하며 중립 등급을 유지하고 있습니다.고섬은 CoreWeave의 단기 확실성이 명확하다고 보고 있습니다: 수요가 공급을 지속적으로 초과하고, 구형 및 신형 GPU 세대의 가격이 높은 수준을 유지하며, 생산 능력이 예정대로 확장되고 있습니다. 신세대 칩(Blackwell, Vera Rubin)은 가격 신기록을 계속 갱신하고 있으며, 최근 A100 계약 납품은 2029년까지 연장되었습니다. 기업 고객 비율이 증가하고 있으며(카터필러, IBM, 닛산, 자이로), AI 컴퓨팅 수요는 기술 대기업에서 실물 경제로 확산되고 있습니다. 고섬은 EBITDA가 2025년 31억 달러에서 2028년 313억 달러로 증가할 것으로 예상하고 있습니다. 중립 등급은 소프트웨어 및 플랫폼 서비스가 더 확실한 이익률 기여 요소가 된 후에 더 긍정적인 판단을 내리겠다는 것을 반영합니다.

BBX 데이터에 따르면, 지난 주말 전 세계 미국 주식 상장 기업들이 디지털 자산 재고 조정, 스테이킹 수익 및 컴퓨팅 인프라 재무 데이터에 대한 최신 실제 장부를 공개했습니다. 핵심 동향은 다음과 같습니다:Hyperscale Data ( NYSE : $ GPUS ) 685 BTC 판매로 4,300만 달러 회수: AI 데이터 센터 회사 Hyperscale Data는 공식적으로 회사가 공개 시장에서 약 685개의 비트코인을 판매하여 약 4,300만 달러의 현금을 확보했다고 발표했습니다. 이번 매각을 완료한 후, 회사는 현재 약 275개의 BTC를 보유하고 있습니다. 확보된 자금은 주로 미시간 데이터 센터의 지속적인 개발 및 확장 프로젝트에 사용되며, 동시에 부채 및 자본 구조 최적화와 컴퓨팅 전환 전략을 지원하는 데 사용됩니다.Solana 개념주 HSDT ( NASDAQ : $ HSDT ) 2분기 3.12만 SOL 스테이킹 수익 기록: 나스닥 상장 Solana 재무 및 생태 기업 HSDT는 2026년 2분기 실적을 공개했습니다. 회사의 해당 분기 총 수익은 250만 달러로, 주로 분기 내에 얻은 31,200개의 SOL 스테이킹 보상에서 기인했습니다; 해당 분기 순손실은 3,030만 달러였습니다. 6월 30일 기준 HSDT의 총 자산은 1.761억 달러에 달하며, 여기에는 1.473억 달러의 장기 디지털 자산, 관련 포지션 및 펀드 투자도 포함됩니다.Soluna ( NASDAQ : $ SLNH ) 2분기 수익 전년 대비 145% 증가, 1,910만 달러 대출 조기 상환: 녹색 데이터 센터 상장 기업 Soluna는 2분기 재무 보고서를 발표하며 총 수익이 1,510만 달러(전년 대비 145% 증가)에 달했다고 밝혔습니다. 이 중 데이터 호스팅 수익은 1,265만 달러로 급증했으며, 암호화 채굴 수익은 172만 달러로 감소했습니다; 순손실은 2,260만 달러, 조정 후 EBITDA 손실은 160만 달러였습니다. 분기 말 기준 회사는 제한 없는 현금 1.134억 달러를 보유하고 있습니다. 재무 보고서에 따르면, 회사는 8월 10일에 약 1,910만 달러의 Generate 부채를 조기 전액 상환했습니다.

Luke Dashjr는 무작위 방식으로 BLAKE2b가 BIP-110 체인의 새로운 POW 알고리즘으로 사용될 것임을 확인했으며, 이는 현재 비트코인이 사용하는 SHA-256d 알고리즘보다 기대됩니다. SHA-256d와 비교할 때, BLAKE2b는 일반 CPU/GPU를 사용한 채굴에 더 적합하며, CPU 친화적이어서 기존 비트코인 ASIC 채굴기의 이점을 줄일 수 있습니다.이전에 보도된 바에 따르면, Luke Dashjr는 9월 1일에 BIP-110 하드 포크를 공식적으로 구현할 계획이며, 이를 통해 독립 블록체인이 되고 비트코인과 구별되는 새로운 토큰을 생성할 것입니다. Luke Dashjr는 비트코인 BIP 편집 팀에 의해 비트코인 BIP 편집 권한이 철회되었습니다.

엔비디아가 지원하는 AI 클라우드 컴퓨팅 서비스 제공업체 Lambda가 AI 칩 구매를 위해 9.17억 달러를 조달하기 위해 레버리지 대출 시장을 통해 자금을 조달하고 있습니다. 인공지능 인프라 구축이 가속화됨에 따라 칩 자금 조달은 AI 산업의 자본 투입을 위한 새로운 방식이 되고 있습니다. Lambda는 최근 몇 년 동안 빠르게 성장한 "신 클라우드 공급업체" 진영에 속하며, 주요 사업은 기업과 개발자에게 GPU 컴퓨팅 파워 및 AI 인프라 서비스 제공입니다.이번 자금 조달 계획은 GPU 자산 관련 권리를 기반으로 한 대출을 통해 완료되며, 회사가 AI 컴퓨팅 자원을 확장하는 데 지원됩니다. 보도에 따르면, AI 인프라 기업들은 대규모 컴퓨팅 클러스터 구축에 필요한 막대한 자본 투입을 충족하기 위해 새로운 자금 조달 방식을 적극적으로 탐색하고 있습니다. 이전에 AI 클라우드 서비스 제공업체 CoreWeave는 칩 자금 조달을 위한 기관 레버리지 대출 시장에서 첫 거래를 완료하여 업계에 새로운 자금 조달 모델을 제공했습니다. 생성형 AI 수요가 지속적으로 증가함에 따라, 엔비디아 GPU 공급은 AI 기업 확장의 핵심 자원이 되고 있습니다. GPU 자산을 자금 조달의 기초로 삼음으로써, AI 클라우드 서비스 제공업체는 지분 자금 조달에 완전히 의존하지 않고도 빠르게 컴퓨팅 파워 규모를 확장할 수 있으며, 전통적인 신용 시장도 AI 인프라 투자 물결에 참여하게 됩니다.

국내 GPU 제조업체 모어스레드가 2026년 반기 보고서를 발표했으며, 수익은 173.6억 위안으로 전년 대비 147.42% 증가했습니다. 모회사 순손실은 1156만 위안으로, 지난해 동기 대비 약 2.59억 위안 축소되었습니다. 비경상적 항목을 제외한 모회사 순손실은 1.51억 위안으로, 전년 대비 52% 축소되었습니다. 2분기 수익은 약 99.9억 위안으로, 전분기 대비 35.4% 증가했습니다. 연구개발 비용은 76.9억 위안으로, 수익의 44.3%를 차지합니다. 회사는 성과 개선이 AI 연산력 수요 증가와 쿼가 지능형 계산 클러스터 상용화 가속화에 기인한다고 밝혔습니다.분기 말 기준 재고 장부 가치는 355억 위안으로, 지난해 말 대비 166.5% 증가하여 4년 만에 최고치를 기록했습니다. 회사는 시장 수요에 대응하기 위해 적극적으로 재고를 늘렸다고 전했습니다. 모어스레드는 같은 날 H주 발행을 계획하고 홍콩 증권거래소 본시장에 상장할 것이라고 발표했으며, 2025년 12월 과학기술 혁신판 상장까지 약 8개월 남았습니다. 만약 성사된다면 "A+H" 구조를 실현하게 됩니다. 발표에 따르면 이번 발행은 주주 총회의 심의 및 규제 승인이 필요하며, 불확실성이 존재합니다. A주 또 다른 국내 GPU 제조업체 무시 주식은 6월 H주 계획을 시작했으며, 간격이 더 짧습니다. 모어스레드는 차세대 "화강" 아키텍처와 화산, 노산 칩 개발을 가속화하고 있습니다. 상반기 운영 현금 흐름은 순유출 216.9억 위안으로, 전년 대비 약 86% 확대되었습니다.

TrendForce의 최신 공급망 조사에 따르면, 미국이 고급 GPU에 대한 수출 통제를 시행했음에도 불구하고 중국 AI 산업은 둔화되지 않고 오히려 국산 AI 공급망 구축을 가속화하고 있습니다. 보고서에 따르면, 중국의 고급 AI 칩 공급 구조는 수입 GPU에 대한 의존에서 "국산 GPU와 자사 개발 ASIC"의 이중 트랙 모델로 전환되고 있으며, 국내 솔루션은 2026년까지 중국 고급 AI 칩 시장의 거의 90%를 차지할 것으로 예상됩니다.올해 중국 정부는 국산 AI 칩의 채택을 적극적으로 추진하고 있으며, 정책은 높은 잠재력을 가진 국내 업체를 우선 지원하여 고급 AI 서버 시장에서의 점유율을 대폭 확대할 수 있도록 돕고 있습니다. 동시에, 국내 생태계는 첨단 공정, 첨단 패키징 및 열 관리 등 주요 분야에서 점차 성숙해지고 있습니다. TrendForce는 국산 대체 과정이 가속화되는 배경 속에서 화웨이 승천, 한무기, 해광 등 국산 칩 제조업체가 지속적으로 혜택을 받을 것으로 예상하며, 관련 산업 체인은 구조적 성장 기회를 맞이할 것입니다.

미국 상무부는 7월 29일 7개 회사와 총액 최대 8.74억 달러의 의향서를 체결하여 CPO, 철전 저장기, 3D 패키징 등 7개의 "GPU 시대 이후" 기초 기술 노선을 지원하기 위해 지분 투자 형태로 지원합니다. 이는 미국 반도체 전략이 "생산 능력 회귀"에서 "기술 노선 선택"으로 전환되고 있음을 나타냅니다.7개 기업 및 기술 방향은 다음과 같습니다: GlobalFoundries( CPO 실리콘 광 집적, 3억 달러), Kepler Computing(철전 3D 저장기, 2.45억 달러), Multibeam(다전자 빔 직접 쓰기 광각 및 고급 패키징, 1.4억 달러), Extropic(열역학 샘플링 유닛 TSU, 7500만 달러), Thintronics(초저 손실 유전체 재료, 5000만 달러), Aeluma(대형 무인광 전자기기 기판, 3000만 달러) 및 OBSIDIA(하드웨어 제로 트러스트 칩 방지, 3400만 달러). 모든 기업은 미국 정부에 통제권이 없는 소수 지분을 제공해야 합니다.이러한 조치는 CHIPS 법안 자금 사용 방식이 반도체 공장 보조금에서 국가 자본이 직접 최전선 기술 회사의 지분을 보유하여 후 모어 시대 규칙 제정 권한을 확보하는 방향으로 전환되고 있음을 보여줍니다.

The Information에 따르면, 엔비디아는 Rubin Ultra GPU에 더 적은 고대역폭 메모리를 채택하는 중대한 조정 조치를 고려하고 있으며, 이는 첨단 고대역폭 메모리 칩 부족 문제에 대응하기 위함이다.

금십 보도에 따르면, DDN 회사는 엔비디아(NVDA.O)와 협력하여 GPU 기반 데이터 접근 기술을 발전시키는 것을 목표로 하고 있습니다.

SemiAnalysis에 따르면, AMD는 지난해 말부터 올해 초까지 Meta와 OpenAI와 성과 기반의 주식 매입권 계약을 체결했으며, 주식 매입권은 두 회사가 최대 6GW AMD Instinct GPU를 구매하고 배치하는 상황에 따라 단계적으로 귀속됩니다. 동시에 AMD 주가는 단계별 목표(최고 600 달러까지)를 초과해야 합니다.AMD 주가가 2026년 초 약 200 달러 구간에서 현재 500-600달러로 상승함에 따라, SemiAnalysis는 Meta와 OpenAI의 GPU 자본 비용이 각각 약 2.15달러/시간과 2.50달러/시간에서 약 1.60달러/시간과 1.75달러/시간으로 감소했다고 추정합니다. 만약 AMD 주가가 600-700달러로 상승하면, GPU 자체의 자본 비용은 거의 제로에 가까워질 것입니다. 만약 1000 달러를 초과하면, 전체 클러스터(서버, 네트워크 및 CPU 포함)의 모든 자본 비용은 두 회사에 대해 실제로 제로가 됩니다. 이 분석은 선형 귀속 가정 및 6GW 용량이 전부 배치된 전제를 기반으로 하며, 주식 매입권의 구체적인 조건은 아직 공개되지 않았습니다.

BBX 데이터에 따르면, 어제 전 세계 상장 기업들이 암호 자산 조정 및 비즈니스 결제 응용 프로그램에 대한 최신 실제 공지를 발표했습니다. 핵심 동향은 다음과 같습니다:Hyperscale Data, 100 BTC를 통해 AI 데이터 센터 구축: 미국 주식 상장 회사 Hyperscale Data, Inc. (NYSE American: $ GPUS)는 미시간주에 위치한 AI 데이터 센터 구축을 위해 100 비트코인을 판매한다고 발표했습니다. 회사 CEO William Horne은 이 조치가 "자산 부채표 자산을 다른 자산으로 전환하는 것"이라고 말하며, 회사의 비트코인에 대한 기본 신념은 변하지 않았음을 분명히 했습니다.Quantum Solutions, 1,000 ETH를 판매하여 AIDC 사업에 주입: 일본 상장 회사 Quantum Solutions는 합병 자회사 GPT Pals Studio Limited(GPT)를 190만 달러(약 3.11억 엔)에 1,000 ETH를 판매했다고 발표했습니다. 판매 수익금은 인공지능 기반 시설(AIDC) 및 데이터 센터 사업의 확장에 전액 투입될 예정입니다.Vida Global, 라이트닝 네트워크를 통해 비트코인 급여 지급: 뉴욕 증권 거래소 미국판에 상장된 Vida Global (NYSE American: $ VIDA)은 Voltage Credit을 이용하여 라이트닝 네트워크를 통해 비트코인으로 전 세계 팀원들에게 급여를 지급한다고 발표했습니다. 이 메커니즘은 순환 신용 한도를 활용하여 즉시 비트코인을 지급하며, 매월 말에 표준 공급업체 송장 처리와 같이 달러로 잔액을 상환하여 회사가 비트코인 지갑을 직접 보유하거나 자산 부채표에 암호 자산을 반영하지 않고도 암호 급여 정산 경로를 구축할 수 있도록 합니다.

전동태 암호화(FHE) 회사 Zama CEO Rand Hindi는 월요일 X에서 회사가 GPU에서 초당 1000건의 기밀 전송을 구현한 기준 테스트 결과를 발표했으며, 이는 2022년 ETHcc에서 처음 시연했을 때의 초당 0.2건에 비해 약 5000배 향상된 수치라고 전했습니다. Hindi는 FHE 노드를 운영하는 비용이 각 ERC7984 거래당 약 0.000004 달러로, 제로 지식 증명보다 훨씬 낮지만, 이 비교는 독립적으로 검증되지 않았다고 언급했습니다. 이 기준은 아직 어떤 메인넷에서도 활성화되지 않았으며, 회사의 자가 보고 데이터로 테스트 방법이 공개되지 않았고, 연말에 온라인으로 전환할 계획입니다.Hindi는 또한 장기 목표를 설정했습니다: 2028년까지 10,000 tps, 2030년까지 100,000 tps에 도달하는 것입니다. Zama는 최근 활동이 활발해졌습니다: 7월 24일 기밀 RFQ 교환 제품이 출시되었고, 출시 몇 주 내에 이더리움에서 1억 2100만 달러 이상의 USDT가 차단되었으며, Elliptic과 협력하여 기밀 거래에 대한 규정 준수 검사를 강화하고, OpenZeppelin 및 Inco와 함께 기밀 토큰 협회를 설립하여 암호화된 ERC-20의 표준화를 추진했습니다. Zama는 이전에 5700만 달러 B 라운드 자금을 조달했습니다.

WSJ에 따르면, 엔비디아는 OpenAI의 전 수석 과학자 일리야 수츠케버가 설립한 AI 연구소 Safe Superintelligence(SSI)에 투자했으며, 양측은 SSI의 컴퓨팅 자원을 확장하고 엔비디아가 AI 분야의 중요한 고객을 확보하는 것을 목표로 하는 장기 협력 계약을 체결했습니다. 두 회사는 엔비디아가 SSI의 일부 연구 진행 상황을 이해한 후 "대규모" 투자를 진행했지만 구체적인 금액은 공개하지 않았습니다.협력의 일환으로, SSI는 대량의 엔비디아 플래그십 GPU 자원을 확보하게 되며, 그 컴퓨팅 능력은 한 자릿수 증가할 것으로 예상됩니다. 이전에 SSI는 주로 구글이 제공하는 TPU 칩을 이용해 AI 연구 개발을 진행했습니다. 이번 협력은 엔비디아가 AI 칩 생태계를 더욱 확장하고, 최고의 AI 연구소에 투자함으로써 미래의 컴퓨팅 수요를 결합하고 있음을 의미합니다.SSI는 2024년에 설립되었으며, 일리야 수츠케버가 창립하였고, "안전한 슈퍼 인텔리전스"(Safe Superintelligence)를 개발하는 것을 목표로 하고 있습니다. 이 회사는 이전에 약 20억 달러의 자금을 조달했으며, 투자자는 Andreessen Horowitz와 Sequoia Capital을 포함하고 있으며, 지난해에는 약 300억 달러의 가치를 평가받았습니다. 이는 엔비디아가 OpenAI의 핵심 구성원이 설립한 AI 회사에 투자한 것이 처음이 아닙니다. 올해 3월, 엔비디아는 OpenAI의 전 CTO 미라 무라티가 설립한 Thinking Machines Lab에 투자했으며, 이 회사의 첫 번째 AI 모델은 엔비디아 하드웨어를 기반으로 훈련되었습니다.일리야 수츠케버는 현대 인공지능 분야의 중요한 연구자 중 한 명으로, OpenAI를 공동 설립하였고 ChatGPT와 같은 대형 모델 기술 발전을 촉진했습니다. 그러나 OpenAI를 떠난 후, 그는 단순히 데이터와 컴퓨팅 규모를 확장하여 AI 발전을 추진하는 경로에 의문을 제기하고 새로운 슈퍼 인텔리전스 연구 방향을 탐색하기 시작했습니다.