Bitget UEX ежедневный отчет｜План мира между США и Ираном раскрыт, что способствует снятию запрета на нефть; первое выступление Джерома Пауэлла в Федеральной резервной системе на подходе; рыночная капитализация SpaceX стремительно выросла, превысив Amazon

Один、Горячие новости

Динамика Федеральной резервной системы

Вашингтон дебютирует сегодня вечером, возможно, откажется от публикации точечной диаграммы

• Новый председатель Федеральной резервной системы Вашингтон появится сегодня вечером на соответствующем мероприятии, рынок ожидает его заявления по политике;

• Ожидается, что он может не предоставить прогноз по точечной диаграмме процентных ставок, нарушив привычку, существовавшую последние 14 лет;

• Этот шаг может отразить его осторожное отношение к прогнозам, что может повлиять на ожидания рынка.

Эта динамика может усилить колебания краткосрочных процентных ставок, инвесторы должны обратить внимание на его последние сигналы по инфляции и пути смягчения.

Международные сырьевые товары

Полный текст проекта мирного соглашения между США и Ираном обнародован, немедленное снятие запрета на нефть и фонд восстановления в 300 миллиардов долларов

• Соглашение предполагает, что Иран немедленно восстановит экспорт нефти, разморозит зарубежные активы и создаст как минимум 300 миллиардов долларов частного фонда для поддержки восстановления;

• Трамп упомянул о повторном открытии Ормузского пролива, иранская сторона подчеркивает условия, такие как вывод войск;

• Связанные события уже активизировали действия некоторых танкеров, рынок ожидает процесса смягчения долгосрочных санкций.

Сигналы о геополитическом смягчении краткосрочно благоприятны для ожиданий поставок нефти, но долгосрочная неопределенность выполнения соглашений все еще существует, что может повлиять на колебания цен на нефть и энергетический сектор.

Макроэкономическая политика

Импортные цены в США в мае достигли максимального роста за почти четыре года

• Индекс импортных цен вырос на 1,9% по сравнению с предыдущим месяцем и на 6,7% по сравнению с прошлым годом, цены на пластиковые изделия, компьютеры и авиабилеты значительно увеличились;

• Данные подчеркивают влияние конфликтов, связанных с Ираном, и спроса на центры обработки данных на инфляцию;

• Wells Fargo повысил прогноз для S&P 500 на конец 2026 года до 7800-8000 пунктов, что показывает оптимизм в отношении корпоративной прибыли.

Распространение инфляционного давления может ограничить гибкость Федеральной резервной системы, краткосрочно поддерживая доллар и драгоценные металлы, но необходимо быть осторожным с давлением на высоко оцененные активы.

Два、Анализ рынка

Сырьевые товары и валютные курсы

* Спотовое золото: около 4330 долларов за унцию, +0,09%

* Спотовое серебро: около 70 долларов за унцию, +0,02%

* Нефть WTI: около 76 долларов за баррель, +0,68%

* Нефть Brent: около 79 долларов за баррель, +0,57%

* Индекс доллара (DXY): 99,509, -0,02%

Анализ факторов: проект мирного соглашения между США и Ираном сигнализирует о росте предложения, в сочетании с потенциальным повторным открытием Ормузского пролива, краткосрочно сдерживает рост цен на нефть, но геополитические риски все еще присутствуют. Данные по импортным ценам подчеркивают устойчивость инфляции, поддерживая защитные свойства доллара и драгоценных металлов. Мнения аналитиков предполагают, что спрос на ИИ и факторы цепочки поставок будут продолжать поднимать цены на некоторые товары, в то время как ожидания политики Федеральной резервной системы могут стать более осторожными (в начале работы Вашингтона), что может усилить взаимосвязь между активами: золото выигрывает от учета реальных процентных ставок, в то время как нефть ищет баланс в условиях смягчения предложения. В краткосрочной перспективе рынок будет сосредоточен на прогрессе реализации соглашения и влиянии макроданных на рискованное поведение.

Динамика криптовалют

* BTC: около 65,818 долларов, -0,91%

* ETH: около 1,798 долларов, +0,05%

* Общая капитализация криптовалют: около 2.34 триллиона долларов, -0,5%

* Ситуация с ликвидацией на рынке: общая ликвидация за 24 часа около 370 миллионов долларов, ликвидация длинных позиций 200 миллионов долларов

* Карта ликвидации Bitget BTC/USDT: текущая цена около 65,789 USDT, находится между зонами ликвидации длинных и коротких позиций, но выше 66,800-67,800 долларов сосредоточено много высоколиквидных коротких позиций, накопленная ликвидация коротких позиций значительно превышает ликвидацию длинных позиций ниже, на рынке существует движение к ликвидации коротких позиций. Если цена преодолеет сопротивление около 66,300 долларов, это может вызвать цепную ликвидацию коротких позиций и ускорить рост цен; наоборот, область 65,000-65,300 долларов является недавней зоной поддержки/риска для ликвидации длинных позиций.

* Чистый приток/отток спотовых ETF: вчера чистый отток спотового ETF BTC составил 64.8 миллиона долларов.

Анализ факторов: геополитическое смягчение и макроданные по инфляции переплетаются, крипторынок демонстрирует дифференциацию. BTC немного под давлением из-за риска и связи с долларом, в то время как ETH относительно устойчив благодаря ставкам и экосистемной активности. Ликвидация по плечу в основном происходит из длинных позиций, что показывает, что некоторые позиции, открытые на высоких уровнях, были ликвидированы; поток средств ETF остается осторожным, отражая ожидание институциональных инвесторов в условиях неопределенности. С технической точки зрения, BTC колеблется вокруг ключевого диапазона, необходимо обратить внимание на потенциальное стимулирование ликвидности со стороны коммуникации Федеральной резервной системы. В целом, макроэкономическая среда остается доминирующей, краткосрочный тренд зависит от реализации соглашения и проверки данных, дифференциация BTC/ETH может продолжаться в переходе между ИИ и традиционными нарративами.

Динамика индексов американских акций

* Индекс Доу: закрытие около 51,999 пунктов (+0,64%), вновь установил новый максимум

* S&P 500: закрытие около 7,511 пунктов (-0,57%), заметные колебания на высоких уровнях

* Nasdaq: закрытие около 26,376 пунктов (-1,15%), под давлением диверсификации сектора технологий

Динамика технологических гигантов

* NVDA: 209 долларов, -1,8%

* AAPL: 299 долларов, +0,9%

* MSFT: 391 доллар, -1,5%

* GOOGL: 373 доллара, +1,1%

* AMZN: 246 долларов, -0,01%

* META: 567 долларов, -1,5%

* TSLA: 405 долларов, -1,5%

Резюме производительности и анализ факторов: индексы показывают смешанные результаты, индекс Доу устанавливает новый максимум благодаря секторам стоимости и защиты, в то время как индекс Nasdaq страдает от коррекции акций чипов. После выхода на рынок SpaceX его капитализация превысила Amazon, став пятой в мире, что подчеркивает интерес рынка к космическим и новым технологиям; Google и Apple сигнализируют о железе для ИИ через обновления операционных систем и планы новых продуктов, но акции чипов в целом снижаются, отражая дифференциацию в оценках и опасениях по поводу предложения. В целом, технологический сектор демонстрирует структурные возможности в долгосрочной нарративе ИИ и краткосрочных геополитических/инфляционных колебаниях, не являясь универсальным.

Обзор производных финансовых инструментов на крипторынке

* Общий объем торгов за 24 часа: 12.43 миллиарда долларов (+1,66%)

* Общая открытая позиция (OI): 7.235 миллиарда долларов (-0,28%)

* Общая ликвидация за 24 часа: 11.29 миллиона долларов

* Доля объема торгов: 6,96%

* Доля открытых позиций: 6,50%

* Доля ликвидаций: 3,33%

Производительность по секторам

* Технологический сектор: 1.345 миллиарда долларов (наибольший объем)

* Финансовый сектор: 175 миллионов долларов

* Биотехнологический сектор: 14.2974 миллиона долларов

* Потребительский сектор: 72.178 миллионов долларов

* Промышленный сектор: 33.4986 миллиона долларов

Тепловая карта открытых позиций

Топ активов по объему открытых позиций

1. GOLD (золото): 3.046 миллиарда долларов

2. SILVER (серебро): 721 миллиона долларов

3. WTI (нефть WTI): 557 миллионов долларов

4. NVDA (NVIDIA): 249 миллионов долларов

5. SNDK: 208 миллионов долларов

6. BRENT (нефть Brent): 207 миллионов долларов

7. MRVL (Marvell): 156 миллионов долларов

8. CRCL (Circle): 118 миллионов долларов

9. GOOGL (Google): 104 миллиона долларов

Наблюдение за потоками капитала на рынке

* Драгоценные металлы (золото, серебро) занимают абсолютное доминирование, общий объем открытых позиций близок к 3.8 миллиарда долларов, что является крупнейшим направлением капитала в текущем сегменте производных финансовых инструментов.

* Энергетические товары демонстрируют дифференциацию: WTI и Brent находятся в верхней части списка открытых позиций, что указывает на высокий интерес к сделкам с нефтью.

* Технологические акции остаются основным торговым сектором, такие как NVIDIA (NVDA), Google (GOOGL), Microsoft (MSFT), Tesla (TSLA) находятся в центральной области тепловой карты.

* Судя по цвету тепловой карты, количество зеленых активов немного превышает количество красных активов, общий риск на рынке остается позитивным, но некоторые акции, связанные с ИИ и полупроводниками, показывают признаки оттока капитала.

Небольшие колебания в энергетическом секторе

* Представленные акции: XOM (+0,8%), CVX (-0,5%) и другие энергетические гиганты

* Драйверы: проект мирного соглашения между США и Ираном увеличивает перспективы предложения, краткосрочно сдерживает цены на нефть, но благоприятен для долгосрочной стабильности.

Коррекция в секторе аппаратного обеспечения/чипов

* Представленные акции: INTC (-8,5%), AMD (-7,2%), MU (-6,3%) и другие

* Драйверы: ротация сектора, фиксация прибыли и давление на оценку, такие как SpaceX и другие новые активы привлекают перераспределение капитала.

Сравнительно сильные защитные/финансовые сектора

* Представленные акции: JPM (+1,5%), GS (+2,0%) и другие

* Драйверы: поддержка производительности индекса Доу, выгода от ротации стоимости и активных слияний.

Три、Глубокий анализ акций на американском фондовом рынке

1. SpaceX - Первые дни на бирже показали сильные результаты
Событие: После выхода на биржу акции SpaceX выросли более чем на 16%, закрывшись с ростом около 4.8%, а рыночная капитализация достигла 2.65 триллионов долларов, обогнав Amazon и заняв пятое место в мире. Несмотря на ограниченное количество акций в обращении, что увеличивает волатильность, объем выручки все еще ниже, чем у традиционных гигантов. Торговля опционами уже началась, и рынок обращает внимание на долгосрочный потенциал роста.
Рынок: Эксперты в целом считают, что ограниченное количество акций в обращении является основной причиной краткосрочного роста цен, но долгосрочная оценка должна основываться на прогрессе коммерциализации космической отрасли, увеличении частоты запусков и вкладе таких бизнесов, как Starlink. В отличие от традиционных гигантов, его высокая степень роста резонирует с тенденциями в области обороны и космической экономики, и краткосрочная волатильность может постепенно снизиться после улучшения ликвидности.
Инвестиционные рекомендации: Рекомендуется инвесторам внимательно следить за увеличением объемов торгов и подтверждением отчетности, что подходит для тех, кто имеет высокий уровень риска, как основная инвестиция в новые технологии, в сочетании с управлением позицией для противодействия неопределенности в начале торгов.

2. Apple (AAPL) - Планы по новым продуктам на 2027 год
Событие: Apple планирует выпустить AI-управляемые AirPods (с камерой), складной телефон и юбилейный iPhone к концу 2027 года, а также продвигает проекты по умным очкам.
Рынок: Аналитики считают, что носимые устройства с AI еще больше размоют границы между аппаратным обеспечением и услугами, что может привести к двойному росту доходов от аксессуаров и подписок; размещение умных очков нацелено на будущее метавселенной/AR, но зрелость цепочки поставок и степень принятия потребителями будут основными переменными.
Инвестиционные рекомендации: Цикл инноваций в аппаратном обеспечении предоставляет среднесрочные и долгосрочные катализаторы, рекомендуется динамически настраивать портфель в зависимости от темпов выпуска продуктов, но необходимо быть осторожным с потенциальным давлением на маржу из-за задержек в реализации или усиления конкуренции.

3. Google (GOOGL) - Выпуск операционной системы Android 17
Событие: Google выпустила Android 17, новая система оптимизирует многозадачность, создание видео и игровой опыт, а также закладывает основу для возможностей AI-агентов. Одновременно был представлен жидкостный охладитель Brazos для решения проблем с тепловыделением высокопроизводительных AI-чипов.
Рынок: Этот шаг не только укрепляет доминирующее положение экосистемы Android, но и усиливает конкурентоспособность облачной инфраструктуры благодаря технологии жидкостного охлаждения, что поможет Google расширить долю на рынке AI-обучения и периферийных вычислений; эксперты ожидают, что это приведет к синхронному росту спроса на точную рекламу и облачные услуги для бизнеса, но стратегия открытого кода также может ускорить конкуренцию в отрасли.
Инвестиционные рекомендации: Обновление экосистемы значительно влияет на основные бизнес-показатели, подходит как стабильная инвестиция в сектор технологий; инвесторы могут обратить внимание на увеличение доли доходов от облачных услуг, но необходимо быть осторожным с долгосрочными рисками конкуренции, связанными с утечкой технологий с открытым исходным кодом.

4. Snap (SNAP) - Запуск AR-очков для потребителей
Событие: Snap официально представила AR-очки Specs по цене 2195 долларов, позиционируя их как устройства следующего поколения, конкурируя с Apple и Meta на рынке AR/XR.
Рынок: Как важная попытка в области потребительского AR-оборудования, этот продукт может протестировать степень принятия на массовом рынке и накопить преимущества в данных; мнения экспертов разделились, оптимисты ожидают увеличения трафика на рекламной платформе, в то время как осторожные выражают опасения по поводу высокой цены и недостаточной зрелости экосистемы.
Инвестиционные рекомендации: Ставки на аппаратное обеспечение сопряжены с высокой степенью неопределенности, рекомендуется следить за данными о принятии пользователями и развитием экосистемы для разработчиков, подходит как спутниковая инвестиция, обращая внимание на изменения в конкурентной среде с Meta/Apple.

5. Fox (FOXA) - Приобретение Roku за 22 миллиарда долларов
Событие: Fox объявила о приобретении стриминговой платформы Roku за 22 миллиарда долларов, с целью усилить таргетинг рекламы и цифровые каналы распространения, после слияния она станет третьим по величине игроком на рынке телевидения в США.
Рынок: Эта сделка знаменует собой ускорение цифровой трансформации традиционных медиа-гигантов, через платформу Roku можно значительно повысить доступность спортивного и новостного контента; эксперты считают, что синергетический эффект может улучшить эффективность монетизации рекламы, но регуляторные проверки и затраты на интеграцию являются основными рисками реализации.
Инвестиционные рекомендации: Слияния и поглощения предоставляют новые возможности для роста в медиа-секторе, подходит для тех, кто следит за синергией после завершения сделки; инвесторы должны оценить влияние долгов и сложность культурной интеграции, долгосрочная ценность зависит от расширения доли на рынке стриминга.

Четыре, рыночная динамика

1. По данным CoinDesk, привилегированные акции Bitcoin от Strategy закрылись во вторник на уровне 91.79 долларов, что является третьим по низкому уровню закрытием с начала торгов в июле 2025 года, упав почти на 8% от номинала в 100 долларов, значительно ниже номинала. STRC не возвращалась к уровню 100 долларов с 15 мая, когда была выплачена дивидендная доходность. Влияющие факторы включают: давление на цену биткойна около 65,000 долларов, что на 50% ниже исторического максимума октября прошлого года; опасения по поводу покрытия дивидендов, у Strategy осталось всего около 7 месяцев для выплаты дивидендов, в то время как ранее накопленные средства могли покрыть 24 месяца.

2. VanEck выпустила отчет, в котором говорится, что компании по добыче биткойнов, переходящие на AI-инфраструктуру, сталкиваются с краткосрочным дефицитом финансирования в размере около 50 миллиардов долларов, а долгосрочные потребности в капитале составляют около 221 миллиард долларов. Аналитики отмечают, что внимание рынка смещается от подписания контрактов к рискам исполнения, в настоящее время отрасль выполнила лишь около 25% арендованных мощностей AI и высокопроизводительных вычислений, компании, пропустившие вехи строительства, сталкиваются с "структурным понижением" со стороны инвесторов.

3. Генеральный директор CryptoQuant Ки Ён Джу опубликовал сообщение на платформе X, в котором заявил, что альткойны не исчезли, исчезли лишь альткойны, поддерживаемые только нарративом. Эпоха, когда можно было зарабатывать деньги только на выпуске токенов, закончилась. Он считает, что альткойны, которые все еще имеют ценность, делятся на три категории: глобальные интернет-компании с токенизированными рыночными слоями, DeFi-сервисы с реальным доходом и проекты, соответствующие более широким финансовым трендам.

4. The Wall Street Journal сообщает, что, согласно источникам, США позволят Ирану немедленно восстановить экспорт нефти и топлива, предоставив Тегерану экономический стимул для снижения напряженности в конфликте. Положения об освобождении от санкций на продажу нефти вступят в силу сразу после подписания соглашения на этой неделе.

5. Аналитик ETF Bloomberg Эрик Бальчунас сообщил, что объем торгов по ETF, связанным с SpaceX, в первый день превысил 1 миллиард долларов, из которых продукты, выпущенные LeverageShares, составили около 281 миллиона долларов, установив новый рекорд по объему торгов в первый день с момента выхода на рынок ETF на спотовый биткойн IBIT, превысив показатели таких продуктов, как ETHA и DRAM.

Пять, рыночный календарь

17 июня (среда)

1. Экономические данные США: данные о розничных продажах за май (обратить внимание на устойчивость потребления).★★★★

2. Объявление решения ФРС по процентным ставкам и экономическому прогнозу (Кевин Уорш впервые председательствует на заседании): рынок в целом ожидает сохранения процентной ставки на уровне около 3.75%, основное внимание уделяется тону пресс-конференции Уорша, его заявлениям по инфляции/занятости и намекам на возможное повышение ставок в будущем.★★★★★

3. Финансовые отчеты американских компаний: Jabil (JBL) и другие.

18 июня (четверг)

1. Экономические данные США: число первичных заявок на пособие по безработице за неделю, закончившуюся 13 июня, индекс производственной активности Филадельфийского федерального резервного банка и другие.

2. Финансовые отчеты американских компаний: Accenture (ACN), Kroger (KR) и другие, на которые стоит обратить внимание (сектор потребления, технологические услуги).★★★★

19 июня (пятница)

1. Американский рынок закрыт в связи с федеральным праздником Juneteenth.

Основные моменты на американском рынке на этой неделе: "Неделя фокуса ФРС" первое заседание FOMC Кевина Уорша + данные о розничных продажах и другие экономические данные + финансовые отчеты Accenture/Kroger, будут определять ожидания макроэкономической политики и рыночные настроения. Первая полная торговая неделя после IPO SpaceX (влияние на акции, связанные с космосом/технологиями и т.д.).

Шесть, мнения учреждений

Известные аналитики инвестиционных банков в целом считают, что мирный процесс между США и Ираном вносит определенность на энергетический рынок, но стойкость инфляции и коммуникация с новым руководством ФРС будут определять краткосрочную волатильность. Wells Fargo повысил целевой уровень S&P, что отражает уверенность в устойчивости компаний; данные по слияниям и поглощениям Goldman Sachs подчеркивают стратегическую интеграцию, движимую AI. В крипто-сфере потоки ETF и ликвидация с использованием заемных средств показывают осторожность со стороны учреждений, BTC ищет дно на ключевой поддержке, в то время как золото как актив-убежище по-прежнему привлекательно. В целом, рынок переходит от геополитических потрясений к макроэкономической политике и проверке фундаментальных показателей, рекомендуется обратить внимание на возможности ротации активов на основе проверки данных.

Отказ от ответственности: вышеуказанное содержание было собрано AI, человек только проверил и опубликовал, не является инвестиционной рекомендацией. Данные в тексте могут содержать отклонения, пожалуйста, полагайтесь на актуальные рыночные данные.