Внезапное падение! Гигант AI прекратил сотрудничество

Китайский фондовый репортер Тайлер

Всем привет, кратко обратим внимание на одну новость об ИИ, которая на время напугала рынок.

7 ноября появились сообщения о том, что компания Microsoft постепенно прекращает сотрудничество с Oracle по аренде вычислительных ресурсов для искусственного интеллекта. Это часть переоценки многомиллиардных облачных партнерств Microsoft.

Сообщается, что в последние несколько месяцев Microsoft начала постепенно закрывать ранее арендованные вычислительные ресурсы у Oracle после отказа продлить контракт.

По словам информированных источников, со временем арендованные Microsoft вычислительные ресурсы постепенно утратили свою практическую ценность, так как эти ресурсы больше не соответствуют текущим техническим требованиям Microsoft, а оборудование Oracle использует устаревшие чипы NVIDIA.

На это Oracle заявила, что спрос на инфраструктуру для искусственного интеллекта в компании по-прежнему остается сильным, включая устаревшие графические процессоры. В сентябре этого года Oracle сообщила, что компания продлевает контракт на использование серверов GPU, которые уже используются четыре года, с наценкой 20% к первоначальной цене контракта.

После выхода этой новости акции Oracle на следующий день резко упали, в течение дня снизившись примерно на 3%, а на закрытии показали глубокое "V" движение.

Согласно соглашению о сотрудничестве, опубликованному в 2023 году, Oracle согласилась предоставить Microsoft доступ к серверам, чтобы обеспечить вычислительную мощность для нового поколения поисковой системы Bing с поддержкой искусственного интеллекта. В настоящее время невозможно определить полный масштаб этой сделки.

Как крупнейшая в мире компания по производству программного обеспечения, Microsoft также способствовала так называемому буму "нового облака" (Neocloud). Компания подписала крупные контракты с новыми облачными компаниями, такими как CoreWeave, Nscale и Nebius, для аренды вычислительных ресурсов с целью усиления своих возможностей в области искусственного интеллекта.

Но сейчас Microsoft пересматривает эту стратегию. Некоторые ключевые менеджеры внутри Microsoft выразили недовольство новыми облачными провайдерами, главным образом из-за высоких затрат и задержек в поставках проектов.

Ранее сообщалось, что в момент, когда Microsoft решила не продлевать контракт с Oracle, компания также ужесточила контроль над другими проектами центров обработки данных, вышла из некоторых проектов, которые считались высокорисковыми, и обсуждала, стоит ли подписывать новые соглашения о сотрудничестве с новыми облачными провайдерами.

С 2023 года облачный бизнес Oracle быстро расширяется, в основном благодаря крупным контрактам в области искусственного интеллекта, среди клиентов которых такие компании, как OpenAI и Meta.

По состоянию на финансовый год, заканчивающийся в мае 2026 года, облачный бизнес Oracle принес доход в 18 миллиардов долларов.

С расширением облачного бизнеса и разработкой центров обработки данных Oracle изначально рассматривалась рынком как важный бенефициар волны искусственного интеллекта. Однако в последнее время инвесторы начали беспокоиться о крупных капитальных затратах Oracle. Огромные инвестиции в инфраструктуру уже привели к отрицательному свободному денежному потоку компании.

С момента достижения годового максимума в 248,15 долларов 1 июня акции Oracle упали более чем на половину.