防御性配置

高盛认为，下半年亚洲科技投资仍应坚持AI主线，但配置思路需要更加均衡：进攻端继续围绕AI基础设施及景气持续改善的硬件产业链，防守端则关注能够借助AI创造新增需求、提升效率的软件与IT服务企业，在波动加大的市场环境中兼顾成长性与防御性。