可轉換債券

ChainCatcher 消息，聯發科 31 日公告完成 39 億美元（近新台幣 1,250 億元）海外可轉債定價，引進英偉達和 Google 母公司 Alphabet 兩大 AI 巨頭資金。英偉達包辦 35 億美元（約新台幣 1,100 億元）、約九成額度，並宣布兩家公司後續將深化合作。這是台灣資本市場歷來最大規模海外可轉債發行案，也是英偉達首次投資台灣企業。根據英偉達與聯發科的聯合聲明，英偉達將買進聯發科海外可轉債。這項投資擴大雙方合作，聯發科將使用英偉達的 NVLink Fusion 以及英偉達最近發布的 NVHBM 技術，以助零組件在數據中心更順暢溝通。英偉達執行長黃仁勳表示，與聯發科的合作「擴大許多」，這是數一數二大的夥伴關係；聯發科的處理器將成為新一代 Windows PC 的基礎。聯發科表示，此次海外募資案吸引英偉達、Alphabet 等長期重要合作夥伴及著名國際投資人熱烈參與及申購。

ChainCatcher 消息，比特幣國庫公司 Strategy 的美元資產已達 66.9 億美元，幾乎與其 67.5 億美元未償可轉換債券相當，淨槓桿率降至接近零。受持續回購和比特幣價格回升至 8 萬美元附近推動，其優先股 STRC 自 6 月低點反彈逾 35%，現報 97.23 美元，仍低於 100 美元面值。執行董事長 Michael Saylor 表示，USD Cash 增強了公司的數位信用資本框架，專門用於比特幣國庫公司的通用目的，包括增持 BTC、支付優先股股息與利息、回購 MSTR/優先股、償還可轉債及增加美元儲備。5 月，Strategy 已回購 15 億美元 2029 年到期的可轉換債券以減輕債務負擔。競爭對手 Strive Asset Management 今年早些時候已消除全部債務，其優先股 SATA 已回升至 100 美元面值，上週通過 ATM 計劃增發股份。分析指出，消除債務將強化 STRC 在資本結構中的地位，但持續回購、充裕的美元流動性和比特幣價格回升可能為優先股回歸面值提供更直接支撐。

ChainCatcher 消息，AI 算力租賃商 Nebius 股價下跌 6%，公司計劃發行 45 億美元可轉換債券，以支持人工智慧業務發展。

ChainCatcher 消息，据金十報導，亞馬遜在第二季度投資了 13 億美元於 Anthropic 的可轉換債券。

ChainCatcher 消息，据 Strategy 官方公告，Strategy 已以約 8% 的折扣完成對 15 億美元 2029 年可轉換債券的回購，額外產生 0.7% 的 BTC Yield，公司總債務降至 67 億美元。2026 年初至今，Strategy 已實現 13.3% 的 BTC Yield，BTC 增益達 89,378 枚，價值約 68 億美元。截至 2026 年 5 月 25 日，公司共持有 843,738 枚 BTC，總購入成本約 638.7 億美元，均價約 75,700 美元/枚。

ChainCatcher 消息，据 Strategy 官網披露（Form 8-K，5 月 15 日），Strategy 宣布計劃回購 15 億美元的 2029 年到期可轉換債券。與此同時，公司就 STRC 半月股息修正案向 STRC 及 MSTR 持有者開放投票。

ChainCatcher 消息，投資公司 KKR 宣布與三星旗下區塊鏈及 IT 金融服務提供商 Samsung SDS 達成最終協議，將收購後者新發行的價值 1.22 萬億韓元（約合 8.2 億美元）可轉換債券。Samsung SDS 於 2020 年推出數位轉型體驗服務，包括區塊鏈平台，並與新韓銀行共同開發由區塊鏈技術驅動的證書服務，此外還擔任韓國央行主導的 CBDC 試點項目技術顧問。據悉 KKR 將為其提供併購、資本配置、人工智慧產品和全球擴張方面的諮詢服務，以及加速對人工智慧基礎設施建設。

ChainCatcher 消息，比特幣礦企 MARA 在 X 平台發文宣布將回購 10 億美元可轉換高級債券，其中 2030 年票據和 2031 年票據的回購預計分別於 2026 年 3 月 30 日和 3 月 31 日完成，具體取決於滿足慣常的交割條件，票據回購交易預計將通過現金儲蓄為公司帶來約 8810 萬美元的價值。MARA 還宣布，該公司在 2026 年 3 月 4 日至 3 月 25 日期間已售出 15,133 個比特幣，總成交價約為 11 億美元，預計將比特幣銷售所得資金用於票據回購交易，其餘資金用於一般企業用途。

ChainCatcher 消息，据 Globenewswire 報導，美股上市比特幣財庫公司 Strive 宣布擬發行 132 萬股 Strive 可變利率 A 系列永久優先股（SATA），發行價為每股 90 美元，較之前宣布的 1.5 億美元交易規模有所增加。此外，Strive 還預計將與部分 Semler 可轉換債券持有人達成私下協商的交換協議，涉及總額為 9000 萬美元，這些 Semler 可轉換債券可交換約 93 萬股新發行的 SATA 股票。

ChainCatcher 消息，据彭博社報導，AI 和高性能計算數據中心公司、比特幣礦企 Iren Ltd. 週一宣布計劃通過兩批可轉換債券籌集總計 20 億美元資金。其中包括 2032 年到期的 10 億美元債券，票面利率為 0% 至 0.25%，以及 2033 年到期的 10 億美元債券，票面利率為 0.5% 至 1%。這兩批債券分別為 6.5 年期和 7.5 年期。

ChainCatcher 消息，据 Globenewswire 報導，美股 BNB 加密財庫（DAT）公司 Nano Labs（納斯達克股票代碼：NA）宣布提前償還可轉換債券，以加強風險管理並保護投資者權益。Nano Labs 表示，鑑於全球經濟不確定性加劇且持續存在，以及數字資產價格持續波動，提前償還債務將最大限度地降低公司受潛在"黑天鵝"事件影響的風險，增強財務靈活性。截至 7 月末 Nano Labs 共持有約 128,000 枚 BNB。

ChainCatcher 消息，据 GlobeNewswire 報導，比特幣財庫公司 Matador Technologies 宣布已通過可轉換債券發行完成 1,050 萬美元融資，新資金將用於進一步增持比特幣。該公司表示，計劃在 2026 年將比特幣持倉增至 1,000 枚，2027 年擴大至 6,000 枚。

ChainCatcher 消息，据 GlobeNewswire 報導，納斯達克上市公司 Streamex 宣布已完成 2500 萬美元首期可轉換債券融資，Cantor、Clear Street 和 Needham & Company, LLC 擔任配售代理。該公司將利用這筆資金購買實物黃金，從而強化 Streamex 推進黃金代幣化計劃，維持以黃金為支撐的資產負債表戰略。

ChainCatcher 消息，据 Investing.com 報導，美股上市半導體公司 Sequans Communications（NYSE: SQNS）通過出售 970 枚比特幣贖回了 50% 的可轉換債券。該交易將公司總債務從 1.89 億美元降至 9450 萬美元。Sequans 目前持有 2264 枚比特幣，較之前的 3234 枚有所減少。按當前市場價格計算，公司的比特幣淨資產價值約為 2.4 億美元，債務與淨資產價值比率從 55% 降至 39%。公司 CEO Georges Karam 表示："我們的比特幣資產配置策略和對比特幣的堅定信念保持不變，此次交易是基於當前市場條件的戰術性決策，旨在釋放股東價值。"該債務削減預計將增強公司此前宣布的 ADS 回購計劃。Sequans 專注於物聯網領域的無線 4G/5G 蜂窩技術，今年早些時候宣布採用比特幣作為主要資產配置資產。

ChainCatcher 消息，据彭博社報導，Galaxy Digital Inc. 的運營合夥企業宣布發售 10 億美元可轉換債券後，其盤後股價暴跌。知情人士透露，Galaxy Digital Holdings LP 正在發售期限為 5.5 年的債券，該債券可轉換為 Galaxy Digital 的普通股，票面利率為 0.5% 至 1%。週一盤後，受債券發售消息影響，截至當地時間下午 5 點 43 分，該公司在美國的股價下跌 10.3%，跌至每股 36.45 美元。而在週一收盤前，其股價在紐約市場已累計上漲 134%。早前的一份聲明顯示，這些債券將於 2031 年到期。聲明稱，債券發行方計劃將此次債券發售的淨收益用於支持核心運營業務的增長，並可能用於償還將於 2026 年到期的現有可交換優先票據。

ChainCatcher 消息，比特幣挖礦和數位基礎設施公司 Bitfarms Ltd. 正計劃發行一批可轉換債券，以籌集 3 億美元資金。這些可轉換債券可根據 Bitfarms 的選擇，轉換為現金、公司普通股，或兩者的組合。債券為無擔保，到期時間為 2031 年，並將自 2026 年 7 月起每半年支付一次利息。Bitfarms 表示，募集資金將用於一般公司用途，包括用於"封頂期權交易"以對沖債券轉換帶來的股權稀釋。公司計劃與部分債券購買方達成私下協議，將稀釋上限控制在當前股價約 125% 的溢價水平。

ChainCatcher 消息，据 PR Newswire 報導，納斯達克上市公司 Bit Digital 宣布將透過發行可轉換債券配股募資規模從此前的 1 億美元增至 1.35 億美元，預計該可轉換債券票據交易將於 2025 年 10 月 2 日完成，但需滿足慣例成交條件。據悉，發行所得淨收益將主要用於購買以太坊，並可能被公司用於一般公司用途，包括與數字資產相關的潛在投資、收購和其他商業機會。

ChainCatcher 消息，据 The Block 報導，以太坊財庫公司 Bit Digital 週一表示，已提議發行 1 億美元的可轉換債券，以購買更多以太坊。此次債券發行所得淨款項將主要用於購買以太坊，公司也可能將其用於一般企業用途，包括與數字資產相關的潛在投資、收購及其他商業機會。Bit Digital 已向美國證券交易委員會提交初步招股說明書。巴克萊銀行、Cantor 及 B. Riley Securities 是此次債券發行的主要承銷商。自 7 月以來，Bit Digital 尚未購入大量以太坊。該公司自 2022 年以來一直在積累並質押 ETH。

ChainCatcher 消息，据 PR Newswire 報導，以太坊財庫公司 ETHZilla（納斯達克代碼：ETHZ）宣布，ETHZilla 與現有可轉換債券投資者合作，對現有可轉換債券的條款進行修訂，並通過發行新的可轉換債券額外籌集 3.5 億美元。截至 2025 年 9 月 19 日，ETHZilla 當前持有 ETH 及 ETH 等價物總量為 102,264 枚，價值約 4.62 億美元。

ChainCatcher 消息，据 Businesswire 報導，Belgravia Hartford Capital 宣布已完成與 Round 13 數字資產基金的可轉換債券融資，金額為 500 萬美元。Belgravia Hartford Capital 表示，將動用全部 500 萬美元以增加其比特幣持有量（目前為 40.77 枚），購買完成後將另行發布公告。