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ChainCatcher 消息，「白毛股神」Serenity 在 X 平台發文稱，甲骨文（ORCL）財報中的一項信息對 Nebius（NBIS）和 IREN（IREN）較為利好。甲骨文表示，所有續約的 GPU 算力均已重新售出，價格較此前合同上漲 20%，且大部分相關設備已使用 4 年以上。Serenity 認為，這一情況再次對「大空頭」Michael Burry 關於 GPU 快速折價的貶值論點構成反駁，同時利好英偉達（NVDA）及 Neocloud 算力賽道。

ChainCatcher 消息，UPBIT 將於 9 月 10 日 15:00 上線 Renzo (REZ) 的 USDT 交易對，用戶需在公告發布後 1 小時 15 分鐘內完成充值，交易支持 Ethereum 網絡。

ChainCatcher 消息，再質押協議 Renzo Protocol 宣布更名為 Renzo Finance，並推出其首個鏈上結構化收益產品 Renzo Basis，該產品將在 Hyperliquid 上線，首批支持 BTC 和 HYPE。Renzo Labs 創始人 Lucas Kozinski 表示，基差交易通過同時持有現貨多頭和永續合約空頭來賺取資金費率收益，由於多空倉位相互對沖，資產價格波動不影響收益，用戶賺取的是永續交易者每小時支付的手續費。Renzo 表示該產品通過三重保護機制實現自動化，包括對沖保護、收益保護和安全緩衝。目前產品未使用 AI 自動化，而是借助 Hyperliquid 的代理錢包（API 錢包）在用戶授權下進行交易和策略監控，且不托管用戶資金，相關保護參數可由用戶自定義。Renzo 強調其產品與 Ethena、Bitwise 旗下 Superstate 等競品的區別在於完全鏈上、自我托管，並允許存款人自主選擇資產、交易場所和風險參數。Renzo Basis 後續計劃支持 Hyperliquid 上所有同時具備現貨和永續市場的資產，並擴展至其他 DeFi 平台，下一站為 Robinhood 上的 Lighter，屆時將引入鏈上股票永續基差交易。

ChainCatcher 消息，TrendForce 最新晶圓代工產業研究顯示，2026 年第二季度全球前十大晶圓代工廠合計營收環比增長 11.5%，接近 534.9 億美元，再創紀錄。增長主要來自 AI 與 HPC 處理器先進製程持續供不應求，以及 PMIC、功率分立元件等周邊 AI 晶片需求上升；電視、PC、筆記本等消費供應鏈提前備貨，也使部分成熟製程產能趨緊。台積電繼續領先，二季度營收接近 402 億美元，環比增長 12.1%，市佔率 72.5%。AI 伺服器 GPU 與 XPU 需求使其 5/4 奈米及 3 奈米產能滿載，新款 iPhone 初期備貨亦有貢獻，2 奈米首次貢獻營收。三星晶圓代工排名第二，營收 32.6 億美元，環比微增 1.8%，市佔率降至 5.9%。中芯國際排名第三，營收超過 30 億美元，環比大增 20%，市佔率升至 5.4%，縮小與三星差距。聯電維持第四，營收近 21.8 億美元，環比增長 12.7%，市佔率 3.9%。格芯第五，營收約 17.9 億美元，環比增長 9.3%，市佔率 3.2%。華虹集團第六，營收逾 12.7 億美元，環比增長 3.5%。Tower、世界先進、晶合集成、力積電分列第七至第十，營收分別為 4.60 億、4.51 億、4.47 億及 4.32 億美元。

ChainCatcher 消息，据 TrendForce 集邦諮詢最新儲存器產業研究，2026 年第二季由於 Conventional DRAM（一般型 DRAM）合約價顯著上漲，推升整體 DRAM 產業營收季增 59.5%，近 1,547.3 億美元。隨著 LLM 模型訓練、AI 推理刺激 AI Server 需求，HBM3e、LPDDR5X 和高容量 RDIMM 出貨同步成長，Agentic AI 應用則帶動各容量規格的 RDIMM 拉貨。供給方面，原廠庫存處於谷底、且新增供給優先滿足 Server 應用，第二季整體 DRAM 位元出貨量小幅成長。

ChainCatcher 消息，Serenity 發文提醒，儲存短缺的基本面並沒有改變，甚至可能變得更加緊缺。市場會從一個瓶頸板塊輪到另一個，但公司本身沒變，變的是估值和敘事。Serenity 補充了幾條儲存供需缺口可能比市場預期更差的證據：日經報導日本分銷商稱儲存需求缺口已達 40% 至 60%，年底價格可能再漲約 50%；SpaceX 未計入超大規模雲廠商約 1.3 萬億美元資本開支口徑，總開支可能超預期；閃迪的 80% 毛利率預期能維持到 2030 年；三星等公司訂單可見性已延至 2031 年。Serenity 強調，儲存股波動極大，自己部分倉位浮盈高達超 270%，因此更能拿得住，但公司經營基本面和短期股價經常對不上。同樣的邏輯也適用於光模塊、CW 激光和襯底等其他卡脖子環節，股價反彈之後無需認為短缺結束。儲存價格與供需結構仍然緊張，市場情緒和估值敘事正在快速輪動。

ChainCatcher 消息，据 The Block 報導，伯恩斯坦預計比特幣礦企 IREN 到 2030 年 AI 雲業務年收入可達 170 億美元，屆時雲容量將擴大至約 2 吉瓦。伯恩斯坦預計 IREN 將於 2026 年底前停止比特幣挖礦業務，並指出三年期 AI 雲合同定價自去年 11 月以來已上漲約 125%。

ChainCatcher 消息，据彭博社報導，Blue Owl Capital 旗下基金牽頭完成一筆 24 億美元債務融資，支持雲計算服務商 Iren 購買英偉達 Blackwell Ultra GPU，用於其加拿大數據中心園區。該融資包括 12 億美元高級擔保定期貸款及等額高級擔保票據，結構允許 Iren 在特定期限內分階段採購設備。太平洋投資管理公司也是該融資的擔保方之一。文件顯示，該融資利率為 9%，期限為兩年半。

ChainCatcher 消息，据 The Block 报道，研究和經紀公司 Bernstein 表示，比特幣礦企 IREN 計劃在 2027 財年投入 250 億至 300 億美元擴建其 AI 雲業務，這一資本支出規模可能"嚇壞了市場"，但分析師認為投資者忽略了正在改善的經濟效益。Bernstein 分析師 Gautam Chhugani 在週五給客戶的報告中指出，GPU 資本支出的回收期已從 2025 年微軟合同下的約三年縮短至約兩年。IREN 週四發布的 2026 財年業績顯示，AI 雲服務收入從上年 1640 萬美元增長近八倍至 1.288 億美元，比特幣挖礦收入達 5.782 億美元，同比增長 19%。總營收從 5.01 億美元升至 7.07 億美元，但公司錄得 7.026 億美元淨虧損，部分反映因退役比特幣挖礦硬體以支持 AI 雲擴張而產生的 6.388 億美元減值。Bernstein 表示，IREN 目前擁有 10 億美元運營雲年化運行率收入和 40 億美元合同收入，其 2026 年產能已基本售罄。加上預計 2027 年與英偉達合同相關的 7 億美元，IREN 合同雲 ARR 總額達 47 億美元。過去 12 個月，IREN 已通過客戶預付款、GPU 融資、可轉換債券和股權發行獲得 190 億美元資金。

ChainCatcher 消息，IREN 2026 財年第四季度營收 1.372 億美元，基本符合預期；調整後 EBITDA 為 1,920 萬美元，較預期低約 53%。AI 雲服務收入環比由 3,360 萬美元增至 7,050 萬美元，比特幣挖礦收入由 1.112 億美元降至 6,670 萬美元。公司目前運營 ARR 約 10 億美元，2026 年容量已基本售罄，對應合同 ARR 約 40 億美元，並新簽一家 frontier AI lab 的多年期合同。近期三年期合同每 IT MW 收入超過 2,000 萬美元，部分洽談價格約 2,500 萬美元。IREN 計劃將累計 IT 容量由 2026 年約 0.3GW 提升至 2027 年約 0.8GW；現有現金、已承諾 GPU 融資及客戶預付款合計約 140 億美元。

ChainCatcher 消息，「白毛股神」Serenity 在 X 平台發文表示，近期美國政府發布的一系列政策事實清單（Fact Sheets）後，可以更清晰地看到美國未來重點扶持和布局的產業方向。Serenity 指出，本週美國政府發布「太空運輸黃金時代」（Golden Age of Space Transportation）相關政策文件，其中太空產業成為重點關注領域。她認為，相關政策目標將推動發射行業發展，並可能利好太空產業鏈公司，包括火箭製造商等企業。美國政府提出到 2030 年實現每年 1000 次發射與再入任務的目標，Rocket Lab（RKLB）等火箭企業有望成為受益者。此外，Serenity 表示，本月美國政策關注領域還包括：無人機零部件關稅；美國礦業及關鍵礦產資源合作；多晶矽供應鏈關稅調整；其他戰略產業政策。通過持續觀察美國政府政策文件，可以更直觀地判斷未來資本市場重點關注的行業方向，並幫助投資者發現潛在產業機會。

ChainCatcher 消息，据 CNBC 報導，Citadel 創始人兼首席執行官肯·格里芬向投資者發布關於 AI 基金 Situational Awareness 的投資者信，肯·格里芬表示，已完成近 100 筆大宗交易，總金額超過 40 億美元，已削減原始投資組合超過 80%的風險敞口。

ChainCatcher 消息，Alpha Arena Bali Grand Final 在巴厘島舉行。Arumando 獲得冠軍，Murasaki Trades 和 Coin6097 分別獲得亞軍和季軍。據活動方數據，本次賽事獎金為 100,000 USDT，現場及直播觀眾合計超過萬人。決賽期間，即時排行榜競爭激烈，多輪比賽在最後十餘秒出現名次變化。其中，選手 ShamanShark 曾長時間保持榜首，但在最後 30 秒被反超，最終無緣前三。賽後，MEXC CEO Vugar 為獲獎選手頒獎。

ChainCatcher 消息，Serenity 發文表示，槓桿交易者已從 AI 股票重新轉向 Hyperliquid（加密市場）及生物科技標的，其認為這可能有助於 AI 股票更快恢復。韓國 ETF EWY 上漲主要受 SK 海力士股票回購推動，同時三星晶圓代工價格上調約 10% 至 15%。Serenity 稱，SK 海力士披露 CPO 路線圖，相關方案涉及連接內存的光子中介層，後續可能擴大可尋址市場，並帶動激光器、光子集成電路及封裝等供應鏈需求。此外，繼長鑫存儲（CXMT）成功上市後，長江存儲（YMTC）正尋求於下一季度 IPO。光電廠商 Tyntek 漲停，其訂單能見度已延伸至 2028 年，反映光子產業光電二極管供需失衡。此外，高端 PCB 鑽針短缺仍在持續，AI 數據中心、伺服器及光通信正推動 PCB、HDI 和封裝基板需求，而鎢價也在上漲。

ChainCatcher 消息，8 月 19 日，Alpha Arena Bali VIP/KOL Voyage 在巴厘島啟動。參賽選手、KOL、嘉賓及合作夥伴參加寺廟文化體驗和 Mulia Skybar 歡迎酒會。這是相關人員抵達巴厘島後首次集中參與線下活動。據活動方介紹，8 月 19 日的活動以當地文化體驗和賽前交流為主要內容，同時作為 Alpha Arena 巴厘島線下行程的開場，為參賽選手、KOL 及合作夥伴提供賽前溝通機會。Alpha Arena Grand Final 於 8 月 20 日在巴厘島舉行。

ChainCatcher 消息，据科創板日報報導，人形智能公司 Current Robotics（元流）首次對外披露融資進展：公司已先後完成種子輪、天使輪、Pre-A 輪融資，累計融資數億元人民幣。公司投資方包括 BV 百度風投、高瓴創投、綠洲資本、Monolith 砺思資本、前海方舟、復星創富、鈞山資本等財務投資機構，以及智元機器人、星海圖、極殼科技等產業方。融資資金將主要用於推進人類全身數據規模化採集，並重點投入全身靈巧操作基模、交互式世界模型等核心技術研發。

ChainCatcher 消息，Serenity 發文評價宇樹上市事件，其指出，宇樹科技上市首日市值約 533 億美元，成為人形機器人領域首個重要公開市場基準。下一個值得關注的人形機器公司是 Agility Robotics ，該公司獲得英偉達和亞馬遜支持，預計將於 Q4 以 25 億美元估值上市。 Serenity 認為純人形機器企業獲得遠超預期的公共市場需求。

ChainCatcher 消息，AlphaArena 巴厘島總決賽將於 8 月 20 日 CoinFestAsia 週期間在印度尼西亞巴厘島舉行。賽事由 MEXCVentures 擔任主贊助商、 TRIV 聯合主辦，預計共有 20 位職業交易員參賽，參賽陣容由區域線上賽晉級選手與 TRIV 參賽選手共同組成，本賽季總獎池為 10 萬美元等值獎勵。決賽將採用電子競技化 DEMO 模擬交易形式，並設置限時輪次、即時模擬盈虧、即時排行榜及賽事解說。公眾可通過官方直播及 AlphaArena 渠道觀看比賽。

ChainCatcher 消息，BitcoinTreasuries.NET 在 X 平台發文表示，Renaissance Technologies 新購入 Strategy 422,881 股，價值 4010 萬美元，持股總數增至 255 萬股，持股價值達 2.423 億美元，持股增加 20%。