Web3 AIデイリーレビュー（2024/9/17）

一、 注意力価値-市場の要点

1. 市場の動向

（1）マクロ環境：

l 米国株の回復の鍵は「S&P493」

米国株は「夏の嵐」を経て徐々に回復しており、主にS&P500指数の中でテクノロジーの七大巨頭を除く493の構成銘柄の強いパフォーマンスによるものです。7月中旬以来、テクノロジー株は全体で5.3%下落しましたが、S&P500指数は1%未満の下落にとどまり、不動産や公益事業など他の業界のレジリエンスを示しています。これらの業界はそれぞれ11%上昇しました。過去2年間、NVIDIAやマイクロソフトなどのテクノロジー巨頭は利益の成長と人工知能の展開により市場の主要な推進力となっていました。しかし、経済成長の鈍化への懸念が高まり、連邦準備制度が近く利下げを行うとの期待が高まる中、投資家は不動産や必需消費財などの伝統的な業界に目を向け始めています。

市場の動揺の中で、通常は活発でない業界が逆に好成績を収めています。ブルームバーグの株式戦略家マイケル・カスペは、投資家が利益が減少から成長に転じる企業に注目する傾向があり、これがテクノロジー株から493の他の株式へのシフトを促していると指摘しています。医療業界は7四半期の利益減少を経て、第二四半期に16%の利益成長を遂げ、この成長は年末まで続くと予想されています。市場がローテーションしているにもかかわらず、アナリストはテクノロジー株に対して楽観的な見方を持ち続けており、大型テクノロジー株は多くの投資家にとって重要な配置であると考えています。

（2）web3分野：

l SoSoValueがTokenBarを発表、全トークンをカバーする初の暗号投資コミュニティ

SoSoValueはシンガポールのToken 2049期間中に新しい暗号投資コミュニティTokenBarを発表しました。共同創設者のジバ・クワンは、TokenBarはさまざまな暗号トークンを包括的にカバーし、投資家を中心に据えたコミュニティであり、ユーザーの長期的な投資パートナーとなり、情報の平等を実現することを目指していると述べました。この製品は内部テストを経て正式にローンチされ、ユーザーはコンテンツの構築に参加し、最初の投稿を公開するよう招待されています。

以前、SoSoValueは今年6月に415万ドルのシードラウンドの資金調達を完了し、投資機関にはHongShan、GSR Markets、Alumni Venturesなどの著名な投資家が含まれています。

2. ホットなイベント

マクロ環境：

l OpenAIが1500億ドルの評価で65億ドルの資金調達を計画

OpenAIは新たな資金調達ラウンドを進めており、1500億ドルの評価で投資家から65億ドルを調達する見込みです。この評価は、今年初めの860億ドルを大幅に上回り、同社の技術的潜在能力に対する市場の強い信頼を反映しています。この資金調達は転換社債の形で行われ、主要な投資家にはマイクロソフト、アップル、NVIDIAなどが含まれます。

CEOのサム・アルトマンは全社員会議で、会社の構造が来年に変わる可能性があり、従来の営利企業に近づくと述べました。この変化は投資家へのリターンの上限を撤廃する可能性があり、早期投資家にはより大きなリターンをもたらす一方で、企業ガバナンスや非営利の使命からの逸脱に対する疑問を引き起こす可能性があります。OpenAIは引き続き非営利の使命に集中すると述べていますが、再編成が成功しない場合、投資家との評価を再交渉する必要が生じ、株式の転換価格に影響を与える可能性があります。

web3分野：

l Ambrus Studioが数百万ドルの資金調達を完了し、初のTelegramゲームE4C: Demon Hunterを発表

Ambrus Studioは数百万ドルのAラウンド資金調達を完了し、初のTelegramゲームE4C: Demon Hunterを発表しました。この資金調達はSpartan Groupが主導し、多くのトップ投資機関が参加しました。Ambrus StudioはWeb3ゲームのインキュベーションプラットフォームE4Cを立ち上げ、ブロックチェーンに基づく高品質なゲームの開発に注力し、Web2およびWeb3のプレイヤーのニーズに応えます。Demon Hunterは鳥瞰視点のアクションシューティングゲームで、プレイヤーは女傭兵Sehkを操作して悪魔を狩ります。ゲーム操作は簡単ですが、技術が必要です。E4Cプラットフォームはゲームの配信プラットフォームであるだけでなく、インキュベーション、コミュニティ、タスクセンターなどの機能も統合します。Ambrus Studioは前Riot Gamesアジア太平洋地域CEOのジョンソン・イェーによって2021年に設立され、プレイヤー体験の向上とWeb3技術のゲーム業界での主流化を目指しています。

3. ホットなストーリー

DAWNは、ユーザー駆動型のメッシュネットワークを通じてユーザーに迅速で便利で安価な無線インターネットを提供することを目的とした分散型無線ネットワークプロトコルです。その核心理念は、インターネットの帯域幅を取引可能な商品に変え、企業の独占を打破し、誰もが使用し、売買できるようにすることです。DAWNは最近、Dragonflyが主導する1800万ドルの資金調達を再度受け、累計資金調達額は3300万ドルに達し、広く注目を集めています。

メカニズムの革新において、DAWNは一連の独自の設計を採用しています。ノードが余剰帯域幅を提供し、それを公共ネットワークに売り戻すことで、分散型の帯域幅配分システムを形成しています。DAWNは、ポイントツーポイント無線アンテナの組み合わせによるロボットアンテナシステム（RAS）を使用しており、自動的に無線設定と調整を実行し、ユーザーの展開のハードルを大幅に下げています。さらに、DAWNはバックプローブ、位置証明、周波数証明に基づくコンセンサスメカニズムを採用し、ネットワークの透明性と性能を確保しています。ネットワークの発展を促進するために、DAWNはバッジシステムを設計し、収益燃焼メカニズムを通じてトークンのインフレを効果的に防止しています。これらの革新的なメカニズム設計により、DAWNは分散型無線ネットワーク分野で独自の優位性を示しています。

DAWNの主要なチームメンバーには、ニール・チャッタジーとジェームス・スミッツが含まれています。ニール・チャッタジーはDentboardのエンジニアリング副社長を務め、2016年からAndrenaのCEOを務めています。彼は電気工学の分野で豊富な経験を持ち、プリンストン大学に在籍していました。ジェームス・スミッツはAndrenaの共同創設者兼COOであり、以前はKohFoundersとBeta Bridge Capitalのベンチャーキャピタルパートナーを務め、Banyan Waterでビジネス開発アシスタントおよびメルボルン大学アクセラレータープログラムのメンターを務めていました。彼はプリンストン大学を卒業し、経済学と環境研究の学士号を取得しています。DAWNチームの電気工学や経済学などの専門的なバックグラウンドは、プロジェクトの技術とビジネスの発展に対する堅固な基盤を提供しています。

DAWNプロジェクトは今後、注目すべきいくつかの発展動向があり、近日中に発表されるバリデーターノードでは、ユーザーがブラウザプラグインをダウンロードしてバリデーションノードとして機能し、早期のポイント報酬を得ることができます。また、プロジェクトの進展に伴い、分散型無線ネットワークの構築を支援するために、さらなるハードウェアデバイスやソフトウェアツールが発表される予定です。同時に、DAWNトークンの配分とロック解除の状況も注目されており、これがトークンの流通と価格動向に影響を与える可能性があります。

4. 潜在的な触媒

ラテンアメリカの暗号通貨取引所RipioはVisaと提携し、DeFiクレジットカードを発表しました。このカードは、Compound流動性プールにロックされた30%の暗号資産を使用して消費することを許可します。このクレジットカードはビットコイン、イーサリアム、USDC、USDT、RipioのステーブルコインUXDなど、複数の暗号通貨をサポートしており、現在テスト段階にあります。ユーザーは候補者リストに参加することで申請できます。Ripioは2022年に暗号通貨をサポートするVisaプリペイドカードを発表し、ビットコインのキャッシュリワードを提供しました。

二、 注意力価値-ホットなプロジェクト

1. ソーシャルメディアのホットトピック

イーサリアムは分散型、オープンソースで、スマートコントラクト機能を備えた公共ブロックチェーンプラットフォームであり、イーサリアム2.0とLayer2の進展に伴い、現在最も多くのユーザーに利用されているブロックチェーンの一つとなっています。今年7月、イーサリアムの現物ETFが正式に承認され、上場取引が開始されました。収入の減少やクジラの撤退などの理由から最近$ETHが大きく下落しましたが、その低インフレ率と強力な開発能力により、市場は依然として楽観的な見方を持っています。

注目プロジェクト:

· USDC

$USDCは完全に交換可能な暗号通貨のステーブルコインで、2018年にCircleとCoinbaseによって共同設立されました。$USDCはイーサリアムブロックチェーン上に構築されたERC-20トークンで、各トークンは1ドルに相当します。$USDCは現在、ステーブルコイン市場でリーダーの地位を占めていますが、いくつかの課題にも直面しています。たとえば、USTやFRAXなどの新興アルゴリズムステーブルコインが急成長しており、さらに$USDCは中央集権的なステーブルコインとして一定の集中リスクを抱えています。

最近、第一層ブロックチェーンSui Networkは、ネイティブ$USDCをそのエコシステムに導入することを発表しました。この統合は、DeFi、ゲーム、電子商取引分野におけるマグネシウムを支えとするデジタルアプリケーションをサポートすることを目的としており、Sui上のユーザーと開発者は$USDCを通じてよりシームレスな体験を得ることができます。

2. 賢い資金の建設

· 賢い資金の保有

資料出所：ChainEDGE、Dot Labs

プロジェクト概要:

1. ANDY(@andycoinonerc /X)

$ANDYはPepeのカエルアニメIPを基にしたミームコインで、2024年にイーサリアムとソラナのブロックチェーン上で同時にローンチされます。$ANDYはイーサリアムとソラナの両方で発行され、流動性が良好です。$ANDYはローンチから20日以内に3269の保有アドレスに達し、現在の時価総額は約3200万ドルで、イーサリアムのプール流動性は100万ドルに達し、ミームコインの熱潮の中で際立っています。

2. $michi(@michionsolana /X)

$michiはソラナブロックチェーンに基づく暗号通貨で、ミーム文化とコミュニティ駆動の経済モデルを組み合わせることを目的としています。$michiのデザインは可愛い猫のイメージにインスパイアされており、特にミーム文化の愛好者を惹きつけることを目指しています。

· 賢い資金の流入

資料出所：ChainEDGE、Dot Labs

プロジェクト概要:

1. FIGHT(@Fight2Maga /X)

$FIGHT（FIGHT TO MAGA）は、イーサリアムブロックチェーンに基づく暗号通貨トークンで、アメリカの前大統領ドナルド・トランプの「FIGHT！」というスローガンにインスパイアされています。このトークンはトランプが法的な挑戦に直面した後に発表され、支持者が自分の信念のために戦うことを奨励することを目的としており、政治と暗号通貨の交差点を反映しています。

2. FWOG(@solfwog /X)

$FWOGはソラナエコシステムの新興トークンで、主にそのコミュニティ駆動の特性と高いボラティリティが注目されています。ミームトークンとして、FWOGは市場で急速に人気を集めており、特にローンチ後の短期間で顕著な価格変動を示しています。トークン自体はカエルをテーマにしており、PEPEやBomeなどの有名なカエルテーマのトークンの動物スタイルを引き継いでおり、絵画スタイルは「ドラゴンボール」などの有名なアニメIPを組み合わせています。

三、 注意力価値-セクターのローテーション

1. ホットなセクター
   

資料出所：Dune、Dot Labs

資料出所：Dune、Dot Labs

2. セクター内部
   
   

資料出所：Dune、Dot Labs