オプションプロトコル

OAK Research 研究員のリリアン・アリアガが執筆した記事によると、オンチェーンオプションプロトコル Derive（旧名 Lyra）は、今年の1月以来、オプションの名目取引額が142.2億ドルに達し、2025年全体の2.6倍に相当し、オンチェーンオプションの名目取引量の約75%を占め、支払われたプレミアムの88.1%を占めています。9月の名目取引額は34.3億ドルで、10月の初週には10億ドルを超えました。記事によると、Deriveは2026年10月6日にV3の移行を完了し、独自のチェーンを放棄し、ゼロ知識アプリケーションを使用して直接イーサリアムで決済することに変更し、他のアプリケーションが接続できるオプションエンジンになることを計画しています。V3では、BTCとETHをカバーするプライム、独立したHYPEドメイン、SOL、XRP、ZEC、DOGEをカバーするアルトドメイン、トークン化された金をカバーするRWAドメインなど、相互に隔離されたリスクドメインが追加されました。記事によると、Deriveは2023年12月にV2を立ち上げ、オーダーブックを自動マーケットメーカーの主要な流動性源として置き換え、2024年2月にはポートフォリオマージンを導入しました。Lyraは2024年8月にDeriveに改名され、DRVは2025年1月に発売されます。2025年10月には、FalconXがDeriveでの価格を公に確認した機関マーケットメーカーとなり、担保は自身の側に保持され、fxUSDCでオンチェーンのポジションを表示します。

オンチェーンオプションプロトコル Derive は、Derive V3 のローンチを発表し、移行が順調に完了し、取引が再開されたと述べています。チームは、今回の再構築はオンチェーンオプションビジネスの成長を継続するためのものであり、ホスティングはイーサリアム上にあり、マージンと決済はゼロ知識証明を使用し、注文マッチングの遅延は 1 ミリ秒未満であるとしています。発表によると、V3 はコード不要の金庫を導入し、手数料を徴収することをサポートし、ETH と BTC のリスクヘッジを通じて資金を解放することも可能です。関連機能は ETH、WBTC、HYPE、USDC の収益と貸出をカバーし、暗号資産と現実世界の資産の導入を加速します。開発者は、より少ない設定で Derive 上にアプリを構築し、手数料を得ることができます。Derive は、今後数週間でこの基盤の上に新しい市場、金庫、パートナー統合を発表する予定です。このプロジェクトは、オンチェーンオプションビジネスが 5 年以上運営されていると述べています。

ChainCatcher のメッセージ、オンチェーンオプションプロトコル Derive が echo で 50 万ドルを調達しました。このラウンドは、コミュニティ、リアルな人々、そしてベンチャーキャピタルが同じ条件で共同投資し、G Gang と Patron グループが主導しました。

ChainCatcher のメッセージ、DeFi オプションプロトコル Opyn は、永続的 DEX プロトコルに転換することを発表し、レバレッジ取引、ステーブルコイン、貸付、スプレッド取引などのサービスを提供します。

ChainCatcher のメッセージ、オンチェーンレバレッジプロトコル Wasabi Protocol が永続的契約商品 Asset-Backed Perps を発表し、現在イーサリアムメインネットで一般に公開されています。これは資産担保の永続的契約商品であり、トレーダーが直接的かつ安全な市場影響力を得ることを可能にし、Wasabi SZN 2 ポイントを獲得する機会を提供します。Wasabi Protocol の紹介によると、この商品は市場に直接影響を与えることができ、Wasabi のポジションは対象の utoken の価格に影響を与え、公開市場で utoken をレバレッジで購入または販売することができます。これには Flooring Uniswap Pool や他の NFT 市場が含まれます。ポジションは基礎トークンを担保としてサポートされており、この方法は NFT デリバティブに最も流動的な決済レイヤーを提供し、カウンターパーティリスクを大幅に低減します。また、ユーザーは ETH または utoken を Wasabi Vault に預け入れることで簡単に収益を生成することができます。さらに、新しいポイントシステム Season Two Points System が近日中に発表され、ユーザーはプロトコル上での活動を通じて Wasabi ポイントを獲得することができます。

ChainCatcher のメッセージ、オプションプロトコル Lyra V2 がブログ記事を公開し、Optimism の OP Stack 上にカスタムチェーンを構築したことを発表しました。これにより、超高速の取引と実行が可能になり、すべての資金と財務ロジックをチェーン上に保持し、完全に自己管理を続けます。

ChainCatcher メッセージ、マルチチェーン構造化プロダクトプロトコル Thetanuts Finance 公式発表、2023 年第 4 四半期に Thetanuts Finance v3 アップグレードをリリースする予定であり、Thetanuts Finance は分散型オンチェーンオプションプロトコルとなり、ユーザーはオンチェーンオプションでロングまたはショートを行うことができます。Thetanuts Finance の v3 アーキテクチャは、既存の基本金庫、AMM、および貸出市場を採用します。データプラットフォーム RootData ページによると、Thetanuts Finance は今年の 4 月に Polychain Capital などがリードした 1700 万ドルの資金調達を完了しました。

ChainCatcher のメッセージ、NFT オプションプロトコル Hook Protocol が 300 万ドルの資金調達を完了したことを発表しました。Collab+Currency と Lattice が主導し、Slow、Sfermion、Maven11、Contrary、そして gmoney、jdh、Salvino D'Armati、Flamingo DAO、Neon DAO、The LAO などが参加しました。この資金はプロトコルの構築に使用されます。さらに、Hook Protocol は本日、vBids と Hook Earn の 2 つの新製品を発表し、新しいインセンティブプログラム The Treasure Hunt も本日開始されました。（出典リンク）

ChainCatcher のメッセージ、DeFi オプションプロトコル Antimatter は、BNB Chain に基づくアプリケーションサイドチェーン Antimatter B2 が 4 月にメインネットに上线することを発表しました。以前の報道によると、Antimatter は昨年 6 月末に BNB Chain に基づくサイドチェーン B2 の導入を発表しました。これは BAS フレームワークに基づいて構築され、EVM と互換性があり、ステーキング、RPC-API、スマートコントラクトなどをサポートしています。Antimatter のエコシステムは B2 に移行し、Nonfungible Finance、Structured、Quanto などが含まれます。（出典リンク）

ChainCatcher のメッセージによると、分散型オプションプロトコル Premia は公式ブログで V3 バージョンがリリースされたと発表しました。このバージョンには五つの主要な機能があります：ユーザーは市場注文と指値注文を選択して取引できます；流動性プールは集中流動性を利用します；自動化された戦略ライブラリを備えています；トレーダーはアクティブポジションを活用するために資産担保を借りることができます；任意の LP は選択したパラメータ（基礎トークン、行使価格、満期日など）を使用して任意のタイプのオプションプールを作成できます。（出典リンク）

ChainCatcher のメッセージ、分散型オプションプロトコル Premia が V3 バージョンをリリースしました。Premia V3 には5つの主要な特徴があります：ユーザーは成行注文と指値注文を選択して取引できます；流動性プールは集中流動性を活用します；自動化された戦略ライブラリを持つことになります；トレーダーはアクティブポジションを活用するために資産担保を借りることができます；任意の LP は選択したパラメータ（基礎トークン、行使価格、満期日など）を使用して任意のタイプのオプションプールを作成できます。（出典リンク）

ChainCatcher のメッセージ、Synthetix エコシステムオプションプロトコル Thales は、ステーキングサービスを Arbitrum に拡張しました。現在、Thales は Ethereum メインネット、Optimism、Arbitrum をサポートしています。各ステーキング期間（毎週水曜日開始）において、THALES は基本報酬とボーナス報酬を提供します。基本報酬は 20000 THALES で、Arbitrum チェーン上の毎週のエポックに参加するすべてのステーキング者に比例配分されます。ボーナス報酬は 10000 THALES で、Arbitrum 上で構築された製品を使用するユーザーに比例配分されます。（出典リンク）

ChainCatcher のメッセージ、多チェーンオプションプロトコル Optix が 180 万ドルの資金調達を完了したと発表しました。Skynet Trading が主導し、Ascensive Assets、Arrington Capital、LVT Capital、Morningstar Ventures、SkyVision Capital、Huobi Global、Phemex が参加しました。Optix プロトコルは複数のチェーンで展開されており、トークンオプション、無許可の構造化商品、DeFi、大口取引などの機能を備えています。ネイティブトークン OPTIX は 2023 年 Q2 に発行される予定です。（出典リンク）

ChainCatcher のメッセージ、イーサリアム第2層ネットワーク Arbitrum が 1 月 18 日 6:00 にオプションプロトコル Lyra と統合計画について議論することを発表しました。以前、Lyra は Arbitrum エコシステムのデリバティブプロトコル GMX との協力進捗が 95% に達したと発表していました。（出典リンク）

ChainCatcher のメッセージ、分散型オプションプロトコル Dopex が Lido と提携し、stETH 単一ステーキングオプションボールト（Single-Staking Option Vaults）を導入しました。stETH 保有者は現在、Dopex でコールオプションを購入できます。報告によると、投資家は wrapped stETH（wstETH）を担保としてコールオプションを購入でき、Dopex は毎週 6000 枚の LDO をインセンティブとして配布します。このオプションボールトは Chainlink の wstETH と stETH を使用して価格フィードを行い、Arbitrum ネットワークに展開されます。（出典リンク）

Chaincatcher のメッセージによると、分散型オプションプロトコル Premia は、構造化 DeFi プロトコル Knox Vaults を買収したことを発表し、今後 Premia 上で次世代 DeFi ストラテジーライブラリを構築するために協力する予定です。Premia は、分散型のオプション市場であり、ピアツーピアプールアーキテクチャを利用して流動性を集約し、オプションの効果的な価格設定を実現しています。Knox のフラッグシップ製品は DeFi Options Vaults (DOV) で、自動化された収益戦略を提供し、オプションの引受プロセスを正規化して収益を生み出します。（出典リンク）

ChainCatcher のメッセージ、DeFi オプションプロトコル Pods Finance は本日、560 万ドルのシードラウンドの資金調達を完了したと発表しました。IOSG、Tomahawk、Republic、Framework Ventures、4RC などが参加しています。資金は暗号資産のための構造化製品を作成するために使用されます。Pods Finance は、2019 年 11 月に発表された ohmydai が前身であり、分散型で非管理型のアメリカンオプションプロトコルです。アルゴリズムによる価格設定と特定のオプション AMM を使用して、任意の ERC20 トークンの市場を導くことを目的としています。Pods Yield は、アルゴリズムを使用して既知の投資戦略を実行し、預金を受け入れ、引き出しを処理する一連のオープンソーススマートコントラクトです。（出典リンク）

ChainCatcher のメッセージ、分散型オプションプロトコル Numoen が発表し、現在 Arbitrum でローンチしました。最初は ETH と DPX のみをサポートし、その後は毎日1つのトークンをサポートする予定です。Numoen は、「そのスマートコントラクトは Certik によって監査されていますが、ユーザーの資金の安全性を保証するものではなく、相互作用にはリスクが伴う可能性があります。ガバナンストークンに期待しないでください。」と述べています。なお、Numoen は以前に Uniswap 財団から 5000 ドルの助成金を受け取ったことがあるとのことです。（出典リンク）