Bitget UEX 일보｜COMPUTEX 개막 임박; 황인훈 AI 강연 주목받아; 미-이란 회담 중요한 시기로 접어들며, 트럼프 여러 협정 조항 수정 (2026년 06월 01일)

일, 핫 뉴스

미국 연준 동향 미국 연준은 여전히 신중한 매파적 입장을 유지하고 있으며, 시장의 단기 금리 인하 기대는 더욱 약화되고 있습니다.

• 4월 FOMC 회의록에 따르면, 대부분의 위원들은 이란의 갈등이 인플레이션을 지속적으로 높일 경우 추가 금리 인상이 필요할 수 있다고 생각하고 있으며, 연방 기금 금리 목표 범위는 3.5%-3.75%로 유지되고 있습니다.
• 6월 16-17일 FOMC 회의에서 금리 인하 확률은 약 3-4%로 감소했으며, 주요 정책 전환 신호는 없습니다. 시장 영향: 이러한 안정적인 태도는 달러 지수를 지지하며, 동시에 위험 자산의 과도한 상승 공간을 제한하고, 투자자들은 인플레이션 및 지정학적 데이터의 변화를 주목하게 됩니다.

국제 원자재 귀금속과 원유의 흐름이 다르게 나타나고 있으며, 현물 금은 지정학적 요인의 영향을 받아 변동성이 크고, 은은 조정을 따릅니다.

• 원유 측면에서, 미국과 이란 간의 협상 최신 진행 상황이 공급 기대에 직접적인 영향을 미치고 있으며, 트럼프 정부는 더 엄격한 조건을 제시했습니다.
• 기관들은 AI 주도의 산업 금속 수요에 지속적으로 주목하고 있으며, MLCC 등 자재 가격의 상승 모멘텀을 보고 있습니다. 시장 영향: 지정학적 위험 완화 경향은 금의 안전 자산 프리미엄을 억제하고, AI 기반 시설 확장은 일부 산업 금속에 대한 지지를 계속 제공합니다.

거시 경제 정책 미국 제조업 PMI는 52.7로 보합세를 유지하고 있으며, 비제조업 PMI는 53.6으로 하락하여 여전히 확장 구간에 있지만 성장 속도는 둔화되고 있습니다.

• 트럼프 정부는 이란 핵 협정 수정안을 제시했으며, 협상은 더욱 복잡한 줄다리기 단계에 접어들고 있으며, 주요 쟁점은 호르무즈 해협과 고농축 우라늄 처리입니다. 시장 영향: 경제 데이터의 전반적인 안정성은 공급망에 긍정적인 신호를 제공하지만, 지정학적 불확실성은 여전히 원자재 가격에 변동성을 주입하고 있습니다.

이, 시장 복기

원자재 및 외환 성과

• 현물 금: -0.4%, 약 4542달러/온스.
• 현물 은: +0.3%, 약 75.5달러/온스.
• WTI 원유: +2.37%, 약 89.4달러/배럴.
• 브렌트 원유: +2.09%, 약 92.9달러/배럴.
• 달러 지수: +0.13%, 99.047, 연준 정책 기대가 지지합니다.

암호화폐 성과

• BTC: -0.51%, 약 73,708달러.
• ETH: -0.85%, 약 2,010달러.
• 암호화폐 총 시가총액: -0.3%, 약 2.53조 달러.
• 시장 청산 상황: 24시간 총 청산 약 1.92억 달러, 공매도 청산 1.1억 달러.
• Bitget BTC/USDT 청산 지도: 현재 BTC 가격은 73550 근처이며, 최근의 공매도 청산 밀집 구역은 7.45만-7.50만 달러에 집중되어 있고, 현재 가격과 매우 가깝습니다. 시장은 단기적으로 공매도 유동성을 먼저 청산할 가능성이 높습니다. 하단 7.28만-7.33만 달러에는 더 두꺼운 매수 청산이 쌓여 있으며, 7.3만 근처 지지선이 무너지면 매수 연쇄 손절이 촉발될 수 있으며, 조정 속도는 상승보다明显하게 빨라질 것입니다.

• 현물 ETF 순유입/유출: 지난주 금요일 마감 기준, BTC 현물 ETF 순유출 1.25억 달러, 10일 연속 순유출.

미국 주식 지수 성과

지난주 금요일 마감 기준:

• 다우지수: +0.72%, 51,032.46 포인트, 연속 신기록 경신.
• S&P 500: +0.22%, 7,580.06 포인트, 역사적 기록 갱신.
• 나스닥: +0.2%, 26,972.62 포인트, 기술주 주도 뚜렷.

기술 대기업 동향

• NVIDIA (NVDA): 약 1.45% 하락, 가격 약 211달러, AI 수요 강세지만 단기 이익 실현.
• Microsoft (MSFT): +5.45%, 가격 약 450달러, 클라우드 및 AI 사업 성과 양호.
• Apple (AAPL): -0.14%, 가격 약 312달러, 소비자 전자 제품 수요 안정.
• Alphabet (GOOG): -2.51%, 가격 약 376달러, 광고 사업 압박.
• Amazon (AMZN): -1.23%, 가격 약 270달러, AWS 성장 안정적.
• Meta (META): 소폭 하락, 광고 및 메타버스 사업 균형.
• Tesla (TSLA): 약 1.43% 하락, 전기차 및 자율주행 진전 주목. 핵심 원인: AI 주제가 지속적으로 주도하며, 일부 개별 주식에서 이익 실현이 나타나지만, 전체 기술 부문은 여전히 자금의 선호를 받고 있습니다.

섹터 변동 관찰

소프트웨어 및 AI 관련 섹터 6% 이상 상승

• 대표 주식: Palantir (PLTR) 9.21% 상승, 156.54달러, ServiceNow (NOW) 약 12-14% 상승.
• 추진 요인: AI 기반 시설 및 기업 응용 수요 지속 증가, Dell 하드웨어 주식이 예상 이상의 실적을 기록하며 강한 파급 효과를 형성, 시장은 COMPUTEX 기간 동안 AI 전반의 혁신에 대한 낙관적인 기대를 더욱 높이며 소프트웨어 주식의 가치를 반영하고 있습니다.

상업 우주 항공 섹터 조정

• 대표 주식: AST SpaceMobile (ASTS) 14.79% 하락, 113.41달러.
• 추진 요인: Blue Origin New Glenn 로켓이 정적 점화 테스트 중 폭발하여 발사대 및 관련 시설이 손상되었으며, 시장은 ASTS 위성 배치 계획이 단기적으로 지연될 수 있다는 우려를 나타내며 섹터 전체의 위험 선호가 하락했습니다. 그러나 해당 회사는 여러 백업 계획(예: SpaceX Falcon 9 등)을 등록했으며, 장기 발사 목표는 여전히 실행 가능하지만 단기 감정에 대한 충격은 뚜렷합니다.

삼, 미국 주식 개별 주식 심층 해석

1. Dell Technologies - AI 서버 수요 폭발 사건 개요: Dell은 5월 29일 2026 회계연도 1분기 실적을 발표했으며, 수익은 438.4억 달러로 전년 대비 88% 증가하여 시장 예상을 크게 초과했습니다. AI 서버 수익은 161억 달러에 달하며, 전년 대비 757% 폭증하였고, 244억 달러의 AI 주문을 기록하며, 미결 주문 규모는 513억 달러로 확대되었습니다. 회사는 연간 가이던스를 대폭 상향 조정하였으며, 2027 회계연도 AI 서버 수익 예상치를 500억 달러에서 약 600억 달러로 상향 조정하고, 총 수익 가이던스는 1650-1690억 달러로 조정하였습니다. 이러한 강력한 성과는 전 세계 하이퍼스케일러와 기업들이 AI 기반 시설을 가속화하고 있으며, NVIDIA가 주도하는 서버 수요가 핵심 성장 엔진이 되고 있습니다. 시장 해석: 여러 기관들은 Dell이 AI 자본 지출 주기를 정확히 포착하고 있으며, AI 서버 수익이 전통적인 PC 사업을 초과하여 데이터 센터 확장 물결이 클라우드에서 기업으로 가속화되고 있음을 보여준다고 보고 있습니다. 골드만삭스 등 투자은행들은 목표가를 상향 조정하며, Dell의 공급망 및 맞춤형 서버 분야에서의 경쟁 우위가 지속적으로 확대될 것이라고 강조하고 있습니다. 투자 시사점: AI 하드웨어의 장기적인 주제는 여전히 견고하지만, 투자자들은 공급망 병목 현상 완화 진행 상황 및 가치 확장 위험을 면밀히 추적해야 하며, 후속 주문 이행 상황을 검증 신호로 주목할 것을 권장합니다.

2. Micron Technology - 메모리 시장 전망 상향 조정 사건 개요: TrendForce 등 기관들은 최근 2026-2027년 글로벌 메모리 시장 규모 전망을 대폭 상향 조정하였으며, 주요 추진력은 AI에 대한 HBM, DRAM 및 NAND의 폭발적인 수요입니다. Micron은 주요 공급업체로서 직접적인 혜택을 보고 있으며, HBM 생산능력은 거의 판매 완료 상태이며, AI 관련 메모리 수요는 올해 산업 TAM의 50% 이상을 차지할 것으로 예상됩니다. 회사는 동기 동안 자본 지출을 확대하였으며, 2026 회계연도 CapEx는 250억 달러를 초과할 것으로 예상되며, 미국 및 전 세계 신규 공장 확장을 위해 사용될 것입니다. 시장 해석: 골드만삭스 등 기관들은 메모리가 AI 서버의 세 번째 주요 비용 구성 요소가 되었으며, HBM4 등 차세대 제품의 출하 속도가 공급망의 긴장 상태를 결정할 것이라고 지적하고 있습니다. 분석가들은 Micron의 2026-2027년 가격 결정권 및 수익 성장에 대해 긍정적으로 보고 있으며, 일부는 주당 수익이 높은 수준에 도달할 것으로 예상하고 있습니다. 투자 시사점: 메모리 주기 회복은 Micron에 상당한 성장 공간을 제공하지만, 생산능력 증가 속도 및 지정학적 공급망 위험은 여전히 주요 변수이며, 2027년 공급 회복 상황을 주목하여 주기 정점을 판단할 것을 권장합니다.

3. NVIDIA - COMPUTEX 전망 사건 개요: 6월 1일(오늘) 황仁勋은 타이베이 음악 센터에서 COMPUTEX 기조 연설을 하며, Vera Rubin 차세대 AI 아키텍처, Grace Blackwell 플랫폼 업데이트를 중심으로 다룰 예정이며, N1/N1X 등 첫 번째 Arm 아키텍처 노트북 SoC를 발표할 것으로 기대됩니다. 이 칩은 Blackwell GPU 코어를 통합할 것으로 예상되며, 성능은 RTX 4070 수준에 필적하고, 로컬 AI 계산을 지원하여 "Windows on Arm"의 새로운 시대를 열 것으로 기대되며, Microsoft, MediaTek 등 파트너와 깊은 협력을 할 것입니다. 시장 해석: 기관들은 NVIDIA가 AI 전반 생태계에서 절대적인 선두 지위를 유지하고 있으며, 데이터 센터에서 엣지 컴퓨팅, 훈련에서 추론까지의 폐쇄 루프 배치가 그들의 방어력을 더욱 강화할 것이라고 긍정적으로 보고 있습니다. 모건 스탠리 등 투자은행들은 이번 연설이 AI 하드웨어 가치 재평가의 중요한 촉매제가 될 것이라고 생각합니다. 투자 시사점: 단기 사건 주도 효과가 뚜렷하며, 관련 산업 체인 변동을 유발할 수 있습니다; 장기 성장 여전히 AI 자본 지출의 실제 이행 및 경쟁 구도 변화에 의존하며, 투자자들은 균형 잡힌 배분을 하고 신제품 상용화 진행 상황에 주목할 것을 권장합니다.

사, 암호화폐 프로젝트 동향

1. NYDIG 분석에 따르면, 지난주 블랙록 IBIT에서 발생한 12.6억 달러의 대량 거래는 대형 투자자가 비트코인 노출을 빠르게 철회한 것으로 보이며, 헤지펀드에서 흔히 발생하는 기초 거래의 청산이 아닙니다. 이 거래는 5월 26일 주당 43.16달러에 체결되었으며, 당시 44.17달러의 시장 가격보다 2.3% 할인된 가격으로, 실행 비용은 약 2950만 달러입니다.

2. 금십 보도에 따르면, 미국 연준 이사인 월러는 제32회 두브로브니크 경제 회의에서 패널 토론에 참석하며, 스테이블코인의 글로벌 보급이 미국 연준 정책의 영향을 확대할 수 있다고 언급했습니다. "스테이블코인을 사용하는 국가에게는 고정 환율 제도와 같습니다." "당신은 미국의 통화 비용을 입력하게 될 것이며, 따라서 스테이블코인을 더 많이 사용하는 국가에서 실제로 미국 통화 정책의 영향 범위를 확대합니다."

3. 어제 비트코인 재무 회사 Strategy의 창립자 마이클 세일러는 비트코인 추적기 관련 정보를 다시 발표했습니다. 이전 패턴에 따르면, Strategy는 관련 메시지가 발표된 다음 날 비트코인 추가 매입 정보를 공개합니다.

4. Cointelegraph 보도에 따르면, 비트코인 거래는 구조적 변화를 맞이하고 있습니다. 2026년 5월 29일부터 시카고 상품 거래소의 비트코인 선물은 7×24시간 연중무휴 거래를 시행하며, 주말 중단으로 인한 "선물 격차(CME Gap)" 현상이 종료됩니다. 이 고전적인 단기 기술 지표는 더 이상 발생하지 않을 것입니다. 현재 시장은 최근 일주일의 비트코인 CME 격차를 보완하였으며, 현재 가격은 남은 격차 구간 사이에서 맴돌고 있습니다. 구조 변화는 전통적인 단기 기술 분석 참고가 재구성될 것임을 의미합니다. 현재 대규모 거래자의 공매도 포지션은 지속적으로 감소하고 있으며, 단기 공매도 압박은 약화되고 있지만, 매수 배치는 명확한 추세를 형성하지 않고 있어 비트코인의 단기 가격은 여전히 변동성이 있을 수 있습니다.

5. Token Unlocks 데이터에 따르면, SUI, EIGEN, OPN 등 토큰이 이번 주에 대규모 해제를 맞이할 예정이며, SUI 해제 가치는 약 1310만 달러입니다.

6. 모건 스탠리 분석가인 니콜라오스 파니기르조글루는 중동 상황 완화의 조짐이 보이면서 투자자들이 비트코인 및 금 시장에서 점차 철수하고 있으며, 두 자산의 수요를 촉진했던 "가치 하락 거래"가 동력을 잃고 있다고 언급했습니다. 지난 2주 동안 비트코인과 금 관련 ETF 모두 명확한 자금 유출이 발생하였으며, 기관의 CME 선물 시장 보유량도 동반 감소하고 있습니다. 이러한 추세는 투자자들이 인플레이션 우려와 글로벌 불안정 상황으로 인해 유행했던 거시적 헤지 거래에서 철수하고 있음을 나타내며, 비트코인 자금이 금으로 이동하는 것이 아니라 두 자산 모두 수요 감소에 직면하고 있으며, 이란 갈등 이후 비트코인은 "가치 하락 거래"의 주요 표현이었습니다.

7. 업계에서는 현재 암호화폐 시장의 흐름에 대해 뚜렷한 이견이 나타나고 있으며, 경제학자 팀othy 피터슨은 비트코인이 여름 동안 서서히 상승할 수 있으며, 7월 말까지 단계적 정점에 도달할 것으로 예상하고 있습니다. 그러나 MN Trading Capital의 창립자 마이클 반 데 포퍼는 비트코인이 올해 2월 6만 달러 저점을 찍었지만, 시장 구조가 2월 하락 시기와 다르며, 주요 지지 구역이 유지될 수 있을지가 더 깊은 조정을 피할지를 결정할 것이라고 주장하고 있습니다. 현재는 중요한 지점에 있으며, 7.1만 달러 지지선을 유지할 경우 비트코인은 7.6만 달러를 돌파할 수 있으며, 이는 더 넓은 암호화폐 시장 상승을 유발하고 강력한 알트코인 시장을 맞이할 수 있습니다. 그러나 7만 달러 지지선을 유지하지 못할 경우, 빠르게 6.5만 달러 수준으로 하락할 수 있습니다.

오, 오늘의 시장 일정

데이터 발표 일정

|----------------|----|--------|------| | 미국-이란 협상 최신 진행 상황 주목 | 글로벌 | 지정학적 사건 | ⭐⭐⭐⭐ | | COMPUTEX 개막 관련 주목 | 글로벌 | 기술 정상 회담 | ⭐⭐⭐⭐ |

중요 사건 예고

• COMPUTEX 2026 개막: 6월 1-5일 - 황仁勋의 연설 및 AI 신제품 발표가 최대 관심사입니다.
• 미국-이란 협상: 지속적으로 추적 - 협정 수정 진행 상황이 유가 및 위험 자산에 상당한 영향을 미칠 것입니다.

기관 의견: 유명 투자은행 분석가들은 현재 시장이 AI 주제로 주도되고 있으며, 미국 주식 3대 지수가 연속 신기록을 경신하는 것은 기술 성장에 대한 자본의 지속적인 신뢰를 반영하고 있다고 보고 있습니다. NVIDIA COMPUTEX 연설은 단기 촉매제가 되어 관련 섹터의 가치를 더욱 높일 수 있습니다. 골드만삭스는 AI 서버 자재 공급망 가격 상승 모멘텀을 강조하며, TrendForce의 메모리 시장 전망 상향 조정도 이러한 논리를 뒷받침하고 있습니다. 암호화폐 시장 측면에서는 자금 유출 및 청산 압박에도 불구하고, 장기 기관들은 비트코인을 디지털 자산으로서의 배치 가치에 대해 여전히 긍정적으로 보고 있으며, 단기적으로는 지정학적 위험 완화가 위험 선호를 자극할 것으로 보입니다. 전반적으로 미국 연준의 안정적인 정책 배경 속에서 AI 및 기술 성장 주식은 여전히 핵심 배치 방향이지만, 투자자들은 가치 확장이 너무 빠르게 진행되는 것에 따른 조정 위험에 주의해야 합니다.

면책 조항: 위 내용은 AI 검색 정리로, 인위적으로 검증하여 발표된 것이며, 어떠한 투자 조언으로 간주되지 않습니다. 문중 데이터는 불가피하게 편차가 존재할 수 있으니, 시장의 즉시 데이터를 기준으로 하시기 바랍니다.