부족

아수스 회장 천준성은 19일 메모리가 부족하지 않다고 밝혔으며, 중국 본토 공급업체들이 계속해서 공급을 늘리고 있어 가격 파괴자가 되고 있다고 언급했다. 계약 가격은 현재 고가에서 진동하고 있으며, 상승과 하락이 혼재해 있다. LPDDR5 또는 DDR5 9600과 N1 또는 N1X 조합과 같은 일부 부품은 여전히 부족하지만, DDR4와 같은 부품은 공급이 초과하고 있다. 현재 CPU도 부족하지 않으며, 마이크로소프트의 저가 라이센스 프로젝트 모델인 Small Core 사양의 공급만이 부족하다.천준성은 올해 주요 부품의 가격 상승 폭이 전례 없는 수준이라고 지적하며, 고객들이 불만을 토로하다가 물건을 쟁탈하고 있다고 말했다. 아수스는 저가 부품 재고를 늘려 대응하고 있으며, 매 분기 PC 가격 인상 압박에 직면하고 있다. 4분기에는 다양한 제품에서 여전히 5%에서 20%의 판매가 인상이 있을 것으로 예상된다. 세 대의 주요 메모리 공급업체는 2027년까지 상승세를 긍정적으로 보고 있지만, 중국 본토에서 무한한 생산 능력을 내놓고 있어 가격이 지속적으로 상승할 가능성은 없다고 말했다.그는 2027년 아수스의 SSD와 메모리 보유 비용이 올해보다 하락할 것으로 예상하며, 내년 하반기에는 상승세가 멈추고 안정세를 찾을 기회가 있을 것이라고 밝혔다. 2027년 첫 분기에는 가격 인상 기회가 있을 수 있지만, 상승 폭은 점점 좁아질 것으로 보이며, 반도체 증산은 2027년 중반에 시작될 것으로 예상되며, 가격은 고점에 도달한 후 안정세에 들어갈 것으로 보인다.

Layer1 공공 블록체인 Linera 팀원이 Discord에 발표한 바에 따르면, Sonar에서 진행한 토큰 판매가 약 90만 달러의 토큰 모금 약속을 받았으나, 판매 완료에 필요한 최소 기준에 도달하지 못해 모든 토큰 판매 모금이 사용자에게 환불되었다. 팀은 이후 프로젝트 진행을 위해 긴급 자금을 모색했으나 필요한 자금을 모으지 못했다.현재 팀은 애플리케이션 및 Discord 커뮤니티를 점차 종료하고 있다. 사용자 포인트 잔액은 기록으로 보존되지만, 팀은 향후 포인트에 대한 어떠한 권리도 보장할 수 없다. 팀은 여전히 미래에 프로토콜 개발을 완료하고 애플리케이션을 출시하기를 희망하고 있다.토큰화 자산 플랫폼 RootData에 따르면, Linera는 총 1200만 달러의 자금을 조달하였으며, 투자자는 a16z Crypto, GSR, Tribe Capital, Flow Traders, Laser Digital 등이 포함된다.

미국 부통령 JD Vance는 All-In 정상 회의에서 미국 AI 데이터 센터가 점점 더 큰 반대에 직면하고 있으며, 이는 전력 공급이 따라가지 못하기 때문이라고 밝혔습니다. 주민들은 데이터 센터가 계속 건설되는 것을 보면서 자신의 전기 요금이 오르고 있는 것을 자연스럽게 반발하게 됩니다. 그는 해결책이 데이터 센터를 덜 짓는 것이 아니라 발전 능력을 함께 보완하는 것이라고 생각합니다.Vance는 미국이 지난 세대 동안 충분한 전력 시설을 건설하지 않았으며, 앞으로는 "전기가 너무 저렴해서 계량할 필요가 없는" 상태를 추구해야 한다고 말했습니다. 그는 또한 중국과 비교하며 미국이 지난 몇 년 동안 발전이 너무 느리게 증가하여 AI와 같은 새로운 산업의 발전에 영향을 미쳤다고 주장했습니다. "전기가 너무 저렴해서 계량할 필요가 없는" 것은 미국 원자력 역사에서의 오래된 슬로건입니다. 1954년, 미국 원자력 위원회 의장인 루이스 스트라우스는 이를 통해 원자력으로 인한 저렴한 전력 시대를 묘사했습니다.IEA는 데이터 센터가 미국의 2025년 약 절반의 신규 전력 수요에 기여할 것이라고 추정하고 있습니다; 미국 의회는 이번 주에 데이터 센터 확장이 일반 가정에 전력망 비용을 전가하는 것을 피하려는 법안을 추진하고 있습니다.

모건 스탠리 분석가는 선도적인 저장 칩 제조업체들이 인공지능 발전에서의 구조적 변화로 혜택을 볼 것으로 예상하고 있습니다. 이 기관은 지속적인 학습이 저장 수요의 상당한 성장을 촉진할 것이며, 시장의 공급 부족이 2031년까지 지속될 것이라고 전망하고 있습니다. 지속적인 학습은 새로운 작업과 지식에 대한 훈련을 통해 모델을 강화하며, 이는 모델 업데이트 및 이전 데이터 접근에 대한 지속적인 수요를 가져오고 HBM, 서버 DDR5 및 eSSD와 같은 제품의 저장 용량을 증가시킬 것입니다.모건 스탠리는 HBM 비트 수요가 2027년에 전년 대비 62% 증가하여 752억 기가비트에 이를 것이며, 2028년에는 전년 대비 69% 증가하여 1270억 기가비트에 이를 것으로 예상하고 있습니다. 전 세계 DRAM 수요는 2027년과 2028년에 각각 전년 대비 30% 및 35% 증가할 것이며, 같은 기간 공급은 각각 19% 및 22% 증가할 것이라며, 공급과 수요 비율은 각각 -8.7% 및 -9.7%에 이를 것이라고 합니다. NAND 부문에서는 2027년과 2028년 수요가 각각 전년 대비 29% 및 33% 증가할 것이며, 공급 증가율은 21% 및 25%를 초과하여 공급과 수요 비율은 각각 -6.1% 및 -5.5%에 이를 것입니다.모건 스탠리가 선호하는 저장 관련 종목으로는 삼성전자, SK 하이닉스, 마이크론, 샌디스크 및 키옥시아가 있으며, 이는 각각 지속적인 학습으로 인한 저장 부족, HBM 및 서버 DDR5 수요, DRAM 공급 부족 및 고밀도 eSSD와 NAND 공급 긴축 등의 논리에 해당합니다.

미국 정부 감찰 기관이 보고서를 발표하여 미군의 첨단 무기 재고가 부족하다는 것을 인정하고 중동 지역의 군용기, 군사 기지 및 외교 시설의 피해 상황을 공개했습니다.보고서는 전쟁으로 인해 "전략 재고 부족"이 발생했으며, 탄약 보충의 군수 산업 생산 능력 병목 현상을 드러냈다고 지적했습니다. 전문가들은 미군이 재고를 전쟁 전 수준으로 회복하는 데 약 3년이 걸릴 것으로 추정하고 있습니다.

Osmosis 공식에 따르면, 이전 Nomic 체인 nBTC 사건에 대한 해결책 제안이 현재 온라인으로 제공되며, 공식적으로 커뮤니티 논의에 들어갔습니다.제안에 따르면, Osmosis 거버넌스 커뮤니티는 이전에 동결된 공격자의 자산을 몰수하는 것을 고려하고, 커뮤니티 자금 풀에 누적된 BTC를 사용하여 남은 담보 부족을 보충하여 Alloyed BTC의 완전한 담보 지원을 복원할 것입니다. 현재 이 계획은 여전히 거버넌스 논의 및 투표를 거쳐야 하며, 자산 몰수 또는 담보 보충이 완료되지 않았습니다.

로이터 통신에 따르면 9월 10일 독점 보도에서 중국 AI 칩 제조업체들이 고대역폭 메모리 부족으로 인해 가격을 대폭 인상했다고 전했습니다. 화웨이는 승통 950DT 가속 카드의 가격을 25만 위안 이상으로 조정했으며, 이는 두 달 전 가격보다 20%에서 50% 상승한 것입니다. 한무기 또한 계획 중인 690 칩의 가격을 20%에서 30% 인상했으며, 목희와 천수지 칩도 유사한 가격 인상이 있었습니다.보도에 따르면, 그 이유는 미국의 수출 통제와 회색 시장의 고대역폭 메모리 공급이 비용을 증가시켰기 때문입니다. 화웨이는 이전 제품인 승통 950PR과 910C의 가격도 약 30% 상승했습니다. 이러한 가격 인상은 중국 AI 연산력 구축 비용을 증가시켰습니다. 화웨이, 한무기 등 회사들은 이에 대해 언급하지 않았습니다.

미국 재무부는 확대 매입 계획에서 최소 40억 달러, 최대 60억 달러의 장기 정부 채권을 구매할 것이라고 발표했습니다. 발표 후 미국 채권은 하락세를 이어갔으며, 이는 일부 투자자들의 예상보다 규모가 작음을 나타냅니다.경제학자 Guha는 개입 조치의 영향이 지속될 수 있을지는 아직 지켜봐야 한다고 말했습니다.

장신기술이 2026년 반기 실적 설명회를 개최했습니다. 한 투자자가 장신기술의 3분기 DRAM 가격 상황에 대해 문의하자, 회사의 고위 부사장 겸 재무 책임자인 황단양은 2026년 하반기를 전망하며, 전 세계 DRAM 제품 공급 부족 상황이 지속될 것이라고 생각한다고 밝혔습니다.

한국 증권사 KB 증권은 삼성전자와 SK 하이닉스의 메모리 반도체 재고가 10일치 공급량 이하로 감소했으며, 내년에는 가용 공급이 현저히 부족할 것이라고 경고했습니다. 이 기관은 월요일 보고서에서 인공지능 인프라 투자에 대한 수요가 전례 없는 속도로 증가하고 있으며, 메모리 칩 시장이 심각한 공급 부족에 직면하고 있다고 지적했습니다. 주요 요인은 HBM4로의 전환이며, HBM4에 필요한 웨이퍼는 기존 DRAM의 약 3배에 달하고, 웨이퍼 생산 능력이 제한되어 기존 DRAM의 가용 생산 능력이 줄어들 것입니다.KB 증권은 내년 DRAM과 NAND 수요가 공급을 10% 이상 초과할 것으로 예상하고 있습니다. 연구 책임자 김동원은 인공지능 서버가 HBM, 서버 DDR5 및 기업용 SSD를 소비할 것이며, 이는 역사적인 부족을 초래할 수 있다고 말했습니다. 전 세계 초대형 데이터 센터 운영자들은 내년 인공지능 인프라 투자 예상치를 1.3조 달러로 상향 조정했으며, 이는 전년 대비 60% 증가한 수치입니다. 이 기관은 내년 메모리 반도체가 인공지능 인프라 총 투자에서 57%를 차지할 것으로 예상하고 있으며, 이는 지난해의 14%에서 증가한 수치입니다. TrendForce는 이 비율이 68%에 이를 수 있다고 예상하고 있습니다. 삼성전자 주가는 고점 대비 거의 28% 하락했으며, SK 하이닉스는 거의 40% 하락했습니다.

비트코인닷컴에 따르면, 칠레 암호화폐 거래소 Orionx가 운영 중단 및 사용자 출금을 일시 중지한다고 발표했습니다. 법정 감사에서 700만 달러 이상의 관리 자산이 회사의 통제 범위를 벗어난 지갑으로 이전되어 자금 부족이 발생한 것으로 나타났습니다.Orionx는 두 명의 공동 창립자 호아킨 디아즈와 로베르토 지베르트 및 기타 전 직원들이 관련 거래에 참여한 혐의를 제기하며 칠레 국가 검찰에 고소했습니다. 관련 고소는 거래가 2018년에서 2021년 사이에 발생했다고 주장합니다.칠레 금융 시장 위원회(CMF)는 Orionx가 암호화폐 금융 서비스를 제공할 권한이 없으며, 운영이 금융 기술법의 규정을 준수하지 않는다고 밝혔습니다. Orionx는 사용자가 모든 자금을 회수할 수 없다고 밝혔습니다.

구글 공급망 인프라 고위 이사 Nikhil Cherian은 메모리 병목 현상을 극복하기 위해 구글이 소프트웨어 및 하드웨어 솔루션을 개발하고, 퇴역 서버를 분해하여 DDR4 구성 요소를 회수하여 내부 회수 공급망을 구축하고 있다고 밝혔습니다. 구글은 이전 세대 DDR4를 새로운 세대 인공지능 서버에 연결할 수 있는 특별한 하드웨어 어댑터를 설계했으며, 퇴역 서버를 수입하여 그 DDR4 모듈을 회수하여 재활용하고 있습니다.Cherian은 인공지능 산업이 계산 제한에서 메모리 제한으로 빠르게 전환하고 있으며, 고성능 메모리가 주어진 인공지능 서버 자재 목록 비용의 약 75%를 차지한다고 말했습니다. 골드만삭스 보고서에 따르면, 3분기 메모리 가격은 계속 상승할 것이며, 개인용 컴퓨터 DRAM 가격은 18%에서 23% 상승할 것으로 예상되고, 서버 DRAM 가격은 13%에서 18% 상승할 것으로 보입니다. Trendforce 데이터에 따르면, 8월 현물 시장에서 DDR4 8GB와 DDR5 8GB 가격은 각각 142달러와 133달러로 상승했습니다.구글이 올해 출시한 두 가지 TPU ASIC는 메모리를 최적화 설계하였으며, 메모리 수요를 원래의 6분의 1로 줄일 것으로 기대하고 있습니다. TPU8i 칩은 전용 계층 메모리 설계를 채택하여 고속 DDR5 메모리 아키텍처를 통해 호스트 수준의 작업을 수행하며, 각 칩은 288GB의 HBM3e 고대역폭 메모리를 탑재하고 있습니다.

올해 8월 중국 AI 칩 선두 기업의 반기 보고서가 집중적으로 발표되었습니다. 지난주 금요일, 벽란기술이 재무 보고서를 발표했으며, 수익이 거의 20배 증가했습니다. 한무기, 모어스레드 등 주요 기업들도 수익이 크게 증가했습니다.현재 고급 컴퓨팅 파워 공급 측은 전 체인에서 심각한 부족 현상을 보이고 있으며, 일부 기업의 주문은 3년 후로 밀려 있습니다. 하류 지능 계산 센터의 자원은 수요를 충족하지 못하고 있으며, 중류 시스템 통합 단계에서도 주문이 밀집하여 해제되고 있습니다. 업계 조사 데이터에 따르면, 2026년 국내 AI 칩 수요 규모는 약 400만 개이며, 실제 납품은 약 300만 개로, 백만 개 규모의 생산 능력 부족이 존재합니다.

국제청산은행(BIS) 총재 파블로 에르난데스 데 코스는 스테이블코인이 대규모 결제 상황에서 신뢰성이 부족하여 일상 통화로 사용하기 어렵다고 밝혔습니다. 그는 토큰화된 은행 예금이 더 나은 대안이 될 수 있으며, 통화 시스템의 기초를 유지하면서 토큰화의 이점을 실현할 수 있다고 생각합니다. 이 발언은 각국 규제 기관이 스테이블코인에 대한 규제 프레임워크를 구축하는 배경에서 이루어졌습니다.에르난데스 데 코스는 스테이블코인이 정부의 차입 비용을 낮출 수 있지만, 은행의 자금 조달 비용을 높일 수 있으며, 이는 가정과 기업의 대출 금리에 전이될 수 있다고 인정했습니다. 그는 또한 스테이블코인 플랫폼 간 상호 운용성이 제한적이며, 자금 세탁 방지 관리의 실행이 일관되지 않고, 달러에 연동된 스테이블코인이 해외에서 광범위하게 사용될 경우 다른 국가의 통화 주권과 국내 통화 정책의 유효성을 약화시킬 수 있다고 지적했습니다.BIS 산하 금융 안정 연구소(FSI)는 같은 날 연구 보고서를 발표하여 미국, 유럽연합, 영국, 홍콩 및 싱가포르의 스테이블코인 규제 규칙을 비교하였고, 각 관할권에서 발행 주체 자격 및 사업 범위에 있어 상당한 차이가 있음을 발견했습니다. 미국과 싱가포르는 비은행 발행 기관에 대한 제한이 엄격한 반면, 홍콩, 영국 및 유럽연합은 별도의 허가 또는 면허 하에 일부 추가 사업을 수행하는 것을 허용하고 있습니다.

Google은 AI 데이터 센터 열풍으로 인한 업계 메모리 칩 부족에 대응하기 위해 Android 애플리케이션에 대한 두 가지 새로운 품질 요구 사항을 발표했습니다. 그 중 하나는 애플리케이션의 메모리 사용을 줄이고 코드를 최적화하는 데 중점을 두고 있습니다. Google은 모바일 산업이 상당한 하드웨어 공급 제한에 직면하고 있으며, 이는 장치 메모리의 가용성을 변화시켜 사용자 경험에 영향을 미치고 있다고 밝혔습니다.이를 위해 Google은 동적 메모리 사용 및 비트맵 사용 등 분야에서 새로운 성능 기준을 설정하고, 애플리케이션의 지연 및 충돌을 방지하기 위해 코드 최적화 요구 사항을 추가했습니다. 회사는 애플리케이션이 기준을 초과할 경우 개발자에게 최적화를 알리는 새로운 도구를 출시할 예정입니다. 더 많은 진단 도구는 올해 늦게 출시될 예정이며, 이는 애플리케이션이 장치 메모리를 과도하게 차지하는 것을 방지하는 Memory Limiter 기능을 포함합니다.개발자는 2027년 2월 이전에 새로운 기준을 충족해야 합니다. 또한 모든 Play Store 애플리케이션은 2027년 4월 이전에 Zero Tap Sign-In 요구 사항을 충족해야 하며, 이는 장치 이동 시 Android Restore Credentials API를 통해 사용자 로그인 상태를 자동으로 복원하는 것입니다. 이러한 변화는 애플리케이션 및 게임 개발자가 메모리 공급이 제한된 시장에서도 고품질 경험을 지속적으로 제공할 수 있도록 돕기 위해 마련된 것으로, 특히 가격에 민감한 저가 장치를 겨냥하고 있습니다.

일본 경제신문에 따르면, 한국 반도체 제조업체 SK 하이닉스의 CEO 곽노정은 글로벌 메모리 칩 부족이 2030년 말까지 지속될 것으로 예상되며, 공급 과잉 위험은 낮다고 밝혔습니다. 그는 AI 시대에 메모리 칩이 더 이상 "원자재"가 아니며, 현재 공급 과잉이나 산업 침체의 신호는 보이지 않으며, AI 고객의 수요는 여전히 강하다고 언급했습니다.SK 하이닉스는 엔비디아의 주요 공급업체입니다. 보도에 따르면, 이 회사는 미국 인디애나주에 첫 번째 HBM 칩 패키징 공장을 시작한 후, 미국 내 추가 투자를 확대할 의향을 여전히 가지고 있습니다.

텐센트 그룹의 고위 집행 부사장, 클라우드 및 스마트 산업 사업군 CEO 탕다오생이 텐센트 내부 간행물에 글을 발표하며 "텐센트가 AI를 늦게 하고 있다"는 외부의 의혹에 응답했다. 그는 전혀 불안하지 않은 것은 불가능하다고 말하며, 혼원 대모델이 여러 차례 재구성되었고, 혼원 Hy3는 동등한 매개변수를 가진 대모델 중에서 두드러진 성과를 보였지만, 회사 전체의 계산 능력이 심각하게 부족하여 모델 훈련 및 제품 개발이 지연되어 상당한 영향을 미쳤다고 밝혔다.탕다오생은 일찍 일어나는 것이 가장 중요한 것은 아닐 수 있으며, AI의 하반기는 이제 막 시작되었고, 오래 버텨야 지속적으로 나타나는 새로운 기회를 잡을 수 있다고 말했다.

한국의 《조선일보》 보도에 따르면, 한국 DRAM 수출 가격이 지속적으로 급등하고 있으며, AI에 의해 구동되는 HBM 생산이 일반 메모리 공급을 압박하고 있습니다. 데이터에 따르면, 이달 1일부터 20일까지 한국 DRAM 수출 단가는 킬로그램당 9.2183만 달러에 달하며, 이는 전년 동기 대비 401% 상승한 것으로, 2023년 1월 저점보다 약 12.5배 상승한 수치입니다.골드만삭스는 DRAM 공급 부족이 올해 5.0%에서 내년 5.9%로 확대될 것으로 예상하며, AI 서버에 필요한 HBM과 대용량 서버 DRAM이 제한된 생산 능력을 흡수하고 있어 일반 DRAM 공급이 더욱 긴축될 것이라고 보고했습니다. 공급 부족은 2028년까지 지속될 가능성이 있습니다. TrendForce는 내년 말까지 삼성, SK 하이닉스, 마이크론이 HBM 생산에 투입하는 웨이퍼 양이 DRAM 총 웨이퍼 투입의 30%를 차지할 것으로 예상하지만, HBM이 실제 DRAM 비트 공급량에서 차지하는 비율은 약 13%에 불과하다고 밝혔습니다.메모리 제조업체들은 AI 수요에 의해 촉발된 DRAM 및 NAND 공급 긴장이 2027년 이후까지 지속될 수 있다고 경고하고 있습니다. SK 하이닉스는 공급 측면에서 2027년이 메모리 산업 역사상 가장 심각한 부족의 해가 될 수 있다고 언급했습니다.

8월 24일, 메이화 창투의 창립 파트너 우스춘은 첫 번째 글로벌 유니콘 회의 "금융 자본과 과학 기술 유니콘" 평행 포럼에서 계산 능력 부족이 3년에서 5년간 지속될 것이라고 밝혔으며, 초노드, 계산 능력 조정 및 고급 패키징이 해결의 열쇠라고 언급했다.우스춘은 AI 응용이 소비에서 산업 응용으로 전환되고 있으며, 산업 제조와 물리적 AI가 최대 가치 장면이 될 것이라고 말했다; 국산 대체가 2.0 단계에 진입했으며, 원천 하드 기술 회사가 승리할 것이라고 덧붙였다.소개에 따르면, 2026 글로벌 유니콘 회의는 홍콩 대공문회 미디어 그룹이 주최하며, 위의 평행 분포럼은 글로벌 가치 투자 협회와 홍콩 주식 투자 협회가 주최한다.

Galaxy 연구 책임자는 X 플랫폼에 글을 올리며, 높은 확률의 마녀 노드가 존재하더라도 BIP-110 노드 비율의 정점은 전체 네트워크의 약 20%에 불과하다고 밝혔다.그는 Mechanic 등 사람들이 BIP-110의 미승인에 대해 이렇게 놀라는 것이 매우 우스꽝스럽다고 말했다; 이 약 20%를 포함하더라도, 그들의 해시 파워 비율은 여전히 부족하고, 해시 파워 규모는 매우 작으며, 노드 비율은 약 5분의 1에 불과하고, 목표와는 여전히 거리가 멀다고 덧붙였다.