债券发行

ChainCatcher 消息，据 The Block 报道，加拿大央行宣布完成名为 “Project Samara” 的代币化试点项目，成功使用 Hyperledger Fabric 技术发行了一笔 1 亿加元的政府债券。该项目由加拿大出口发展局作为发行方，道明银行及加拿大皇家银行参与，向 “封闭投资者群体” 发行了期限三个月的加元计价债券，涵盖发行、投标、票息支付、赎回及二级交易全流程。项目评估发现，区块链技术可提升运营效率、改善数据完整性并降低对手方和结算风险，但这些优势部分被系统复杂性增加、流动性成本及现有监管框架的不足所抵消。加拿大央行表示，尽管技术可行，但受整合挑战及核心基础设施改造意愿有限等因素影响，广泛采用可能进展缓慢。该项目建立在加拿大央行 2016 年启动的 Jasper 项目基础之上。

ChainCatcher 消息，据 The Block 报道，加密借贷公司 Ledn 已完成一笔规模 1.88 亿美元的比特币担保的证券化债券发行。该交易包含两档债券，其中投资级部分定价为较基准利率高 335 个基点。 本次债券以约 4,078.87 枚比特币作为抵押，按公允价值计算约 3.57 亿美元。标普全球对大部分债券给予 BBB- 评级。Ledn 主要为用户提供以比特币作为抵押的借贷服务，自成立以来已发放数十亿美元贷款。 此前，稳定币发行方 Tether 曾于去年 11 月投资 Ledn。此次债券发行由 Jefferies Financial Group 担任结构安排人及账簿管理人。

ChainCatcher 消息，据直接了解情况的人士称，Alphabet 此次债券发行的认购需求已超过 1000 亿美元，该笔债券发行规模预计约为 150 亿美元。这一需求强度堪称企业债发行史上最为火爆的案例之一，显示出投资者对与人工智能热潮相关债务资产的强烈兴趣。 就在上周，甲骨文通过一笔债券发行筹集了 250 亿美元，认购需求高达创纪录的 1290 亿美元。Alphabet 还已指定多家银行，筹备可能以瑞郎和英镑计价的债券发行，其中包括一只罕见的 100 年期债券。

ChainCatcher 消息，Telegram 创始人 Pavel Durov 于 1 月 7 日在 X 平台发文，就近期围绕 Telegram 的相关 FUD 作出回应。Durov 表示，Telegram 在资本结构上与俄罗斯不存在关联，其近期完成的 17 亿美元债券发行中“完全没有俄罗斯投资者”参与。 他进一步指出，Telegram 于 2021 年发行的旧债已基本偿还，不构成当前风险。同时强调，债券持有人并不等同于公司股东，目前 Telegram 的唯一股东仍为其本人，债券与股权之间不存在直接关系。

ChainCatcher 消息，法国兴业银行 (Société Générale) 的加密业务部门 SG-FORGE 宣布在美国完成首个基于区块链的数字债券发行，扩大其在链上资本市场的业务布局。此次发行的短期债券与担保隔夜融资利率 (SOFR) 挂钩，由交易公司 DRW 购买。该数字债券采用 Broadridge Financial Solutions 的代币化技术，运行在由 Digital Asset 开发的隐私支持型区块链基础设施 Canton Network 上。这是 Broadridge 新平台首次用于实时证券发行，而 Canton Network 则实现了即时结算同时保留传统金融的法律结构。法国兴业银行表示，自 2019 年起已在欧洲数字债券领域活跃，此次交易为进军美国市场铺平道路，未来可能推动更复杂产品如结构性票据的链上发行。

ChainCatcher 消息，据 GlobeNewswire 报道，比特币财库公司 Matador Technologies 宣布已通过可转换债券发行完成 1,050 万美元融资，新资金将用于进一步增持比特币。 该公司表示，计划在 2026 年将比特币持仓增至 1,000 枚，2027 年扩大至 6,000 枚。

ChainCatcher 消息，Meta Platforms (META.O) 计划通过债券发行筹集至少 250 亿美元。

ChainCatcher 消息，据彭博社报道，加密货币挖矿公司 TeraWulf Inc. 完成了一笔 32 亿美元的债务交易，拟用于扩建数据中心。

ChainCatcher 消息，比特币挖矿和数字基础设施公司 Bitfarms Ltd. 正计划发行一批可转换债券，以筹集 3 亿美元资金。这些可转换债券可根据 Bitfarms 的选择，转换为现金、公司普通股，或两者的组合。债券为无担保，到期时间为 2031 年，并将自 2026 年 7 月起每半年支付一次利息。Bitfarms 表示，募集资金将用于一般公司用途，包括用于“封顶期权交易”以对冲债券转换带来的股权稀释。公司计划与部分债券购买方达成私下协议，将稀释上限控制在当前股价约 125% 的溢价水平。

ChainCatcher 消息，据 PR Newswire 报道，纳斯达克上市公司 Bit Digital 宣布将通过发行可转换债券配股募资规模从此前的 1 亿美元增至 1.35 亿美元，预计该可转换债券票据交易将于 2025 年 10 月 2 日完成，但需满足惯例成交条件。 据悉，发行所得净收益将主要用于购买以太坊，并可能被公司用于一般公司用途，包括与数字资产相关的潜在投资、收购和其他商业机会。

ChainCatcher 消息，据彭博社报道，知情人士称香港政府已委托银行筹备一项潜在的数字债券发行。此前，深圳市福田投控与山高控股已在香港完成数字债券定价。彭博统计显示，除政府发行外，香港已落地至少 6 只公司数字债券，合计募资约 10 亿美元。 汇丰与金杜律师事务所表示，来自内地及其他地区的企业发行意愿上升。数字债券在发行、交易、结算环节采用区块链（DLT/公链），有望缩短结算时间并降低成本；香港去年底推出的相关支持计划亦在推动此类发行增长。

ChainCatcher 消息，上市公司 Planet Ventures 宣布已将其可转换债券发行的融资规模从最初的 500 万加元增至 600 万加元以支持 BTC 投资战略， 预计 Planet 首席执行官 Etienne Moshevich 以及战略投资者将认购全部融资，截至目前，Planet Ventures 的资产负债表上持有 28.8 枚比特币。

ChainCatcher 消息，据 Businesswire 报道，Belgravia Hartford Capital 宣布已完成与 Round 13 数字资产基金的可转换债券融资，金额为 500 万美元。 Belgravia Hartford Capital 表示，将动用全部 500 万美元以增加其比特币持有量（目前为 40.77 枚），购买完成后将另行发布公告。

ChainCatcher 消息，两位直接了解该计划的消息人士表示，日本财务省将考虑调整截至 2026 年 3 月的当前财政年度债券发行计划的构成，可能包括削减超长期债券的发行。 消息人士称，财政部将在 6 月中下旬与市场参与者进行讨论后做出决定。

ChainCatcher 消息，据 CoinDesk 报道，Strategy（原 MIcroStrategy）在 X 平台披露数据显示，Strategy 已成为今年迄今美国市场最大可转换债券发行方，市场占比达到 30%。 今年迄今，该公司已发行了 20 亿美元的可转换债券。

ChainCatcher 消息，日本上市公司 Metaplanet 宣布将发行第五期总额 50 亿日元的无息普通债券。募集资金将用于加速购买比特币，债券到期日为 2025 年 6 月 16 日。公司计划通过第 12 期认股权证的行使所得来确保债券偿还资金。

ChainCatcher 消息，比特币矿企 MARA 宣布其发行的 2031 年到期的 0.00% 可转换优先票据的总本金额上调至 8.5 亿美元（最初公布为 7 亿美元）。 MARA 还授予票据的初始购买者在自票据首次发行之日起 13 天内购买最多 1.5 亿美元票据总本金额的选择权。净收益将用于购买更多比特币和用于一般公司用途，其中可能包括营运资金、战略收购、现有资产扩张以及偿还额外债务和其他未偿债务。

ChainCatcher 消息，意大利国有银行 Cassa Depositi e Prestiti SpA  刚刚与万亿美元级投资银行 Intesa Sanpaolo 利用以太坊第二层 Polygon 完成了 2720 万美元的数字债券发行。 Intesa Sanpaolo 在 7 月 18 日的一份声明中解释说，该交易是欧洲中央银行进行的一项试验的一部分，目的是为在区块链上进行的批发交易的央行货币结算确定新的解决方案。 Cassa Depositi 2720 万美元（2500 万欧元）的债券将于 2024 年 11 月 18 日到期，期限为四个月，固定票面利率为 3.63%，按年计算。Intesa Sanpaolo 是此次试验的唯一机构投资者。

链捕手消息，Meta Platforms Inc 于当地时间周二表示，他们已在首次债券发行中完成了100亿美元募资，这笔资金将会用于股票回购和投资以改造其业务。此次发行将帮助 Meta 建立更传统的资产负债表，并为元宇宙虚拟现实项目提供资金支持。另据路透社透露，苹果公司和英特尔公司等其他科技巨头最近也发行了债券，分别筹集了 55 亿美元和 60 亿美元。（来源链接）

链捕手消息，DAO 信贷平台 Porter Finance 官方博客表示，将关闭债券发行平台。其创始人Jordan Meyer表示：“我们不再相信像 Porter Finance 提供的固定收益 DeFi 产品会有大量借贷需求流入。这主要是由于传统金融提供的利率具有竞争力，以及过去一年缺乏机构固定收益 DeFi 采用。我们也不再愿意承担与债券发行相关的法律风险。出于这些原因，Porter决定放弃债券发行平台，探索更好的机会。” 此外，该平台的不影响 Ribbon DAO 对其贷方的义务。Ribbon DAO 仍受其偿还承诺的约束。应用程序将保持运行状态，直到所有 Ribbon DAO 贷方赎回或转换其债券。（来源链接）