雲計算

ChainCatcher 消息，据彭博援引《金融時報》報導，英偉達已要求其雲計算客戶縮減對中國企業的業務敞口，並確保至少 51% 的服務銷售給中國以外的企業。報導援引匿名知情人士稱，英偉達是訓練和運行大語言模型所用晶片的主要供應商。

ChainCatcher 消息，Yorkville Ives 分析師指出，微軟財報顯示其雲計算產能足以承接市場的巨大需求。微軟 Azure 營收超過華爾街預期，成為股價表現的關鍵因素。財報前市場已看到 AI 驅動需求，但對產能釋放速度存疑。微軟承諾的未來支出規模為 6,770 億美元，未來 12 個月內確認收入將增加。週四盤前，微軟股價逆勢上漲 2.7%。

ChainCatcher 消息，丹斯克銀行策略師指出，儘管標普 500 指數和歐洲斯托克 600 指數上漲，AI 相關股票連續第三日反彈，但 Alphabet 和微軟財報顯示 AI 相關收入和資本支出表現分化。資本支出指引持平可能限制數據中心和半導體行業漲勢。市場對大型雲計算公司財報反應負面，韓國綜合股價指數下跌 0.7%，納斯達克指數期貨下跌 0.9%。

ChainCatcher 消息，微軟公布季度雲業務營收超出預期，Azure 雲計算業務營收增長 48%，達到 331.7 億美元，高於市場預期的 328.4 億美元。公司自由現金流為 186 億美元，遠超市場預期的 85.4 億美元。微軟美股盤後漲近 6%。

ChainCatcher 消息，亞馬遜首席執行官安迪·賈西表示，受人工智慧基礎設施需求增長影響，亞馬遜雲端服務的雲計算容量在 2027 年底前已基本售罄，大量訂單已排至 2028 年。

ChainCatcher 消息，谷歌 (GOOG.O) 宣布在谷歌雲上正式推出由 Anthropic 管理的 Claude 模型部署選項。

ChainCatcher 消息，摩根大通最新報告稱，全球上市科技公司今年預計產生約 2.2 萬億美元經營性現金流，資本支出與研發支出合計約 1.8 萬億美元，扣除後仍有約 4000 億美元盈餘，足以支撐當前 AI 基礎設施投資，無需依賴外部融資。針對市場對新雲廠商融資模式可持續性的擔憂，摩根大通認為其規模相對整個科技行業仍然有限，即使融資承壓，也難以動搖整體 AI 投資週期。報告估算，新雲廠商今年經營性現金流約為 300 億美元，資本支出與研發支出約為 800 億美元；若建設資金出現缺口，資產負債表更穩健的超大規模雲服務商仍可接手相關需求。摩根大通還指出，科技板塊目前部分融資需求源於大規模股票回購，企業可通過削減回購釋放資金以維持 AI 投入。市場整體股票倉位已從 9 月中旬高點回落，趨勢跟蹤型投資者的半導體多頭頭寸也已基本消化，該行認為短期市場下行空間正逐步收窄。

ChainCatcher 消息，人工智能公司 Anthropic 即將衝刺 IPO。招股書草案顯示，2026 年上半年營收從去年同期的 11 億美元增至 163 億美元，淨虧損從 130 億美元擴大至 807 億美元。其中 720 億美元來自可轉換票據等融資工具的會計重估，估值上升使轉股權更值錢，相關融資負債公允價值上升需在利潤表確認損失，並非當期等額現金支出，但未來轉股可能稀釋原有股東。去年全年淨虧損 420 億美元，其中約 340 億美元來自同類會計調整。上半年計算能力與基礎設施投入近 90 億美元，去年同期為 23 億美元。招股書草案列出超過 6000 億美元的未來雲服務與晶片相關合同，部分承諾不可撤銷；若加上仍在談判的協議，潛在總額可能達到 7500 億美元。

ChainCatcher 消息，黑石集團已建立 2,000 億美元的數據中心投資組合，並與谷歌合作雲計算業務。黑石還投資 OpenAI 等 AI 實驗室，以博通和英偉達晶片為抵押提供貸款，並向發電廠和數據中心冷卻設備投入資金。總裁格雷稱，AI 投資是黑石最重要的項目。

ChainCatcher 消息，微軟股價自 6 月低點反彈逾 50%，市值增加約 1.5 萬億美元，有望創下收盤歷史新高。此前因投資者擔憂人工智慧支出回報，該股曾在 6 月暴跌 17%。轉折點出現在 7 月 29 日，財報顯示雲計算業務收入增速創四年最快，次日股價飆升 16%。

ChainCatcher 消息，据華爾街日報報導，知情人士稱，英偉達支持的雲計算公司 Lambda 正以 145 億美元投前估值融資至多 40 億美元。

ChainCatcher 消息，鴻海精密公布季度營收達到 3.03 萬億新台幣（954 億美元），同比增長 47%，高於分析師預期的 2.83 萬億新台幣。作為英偉達合作夥伴，鴻海受益於全球雲計算基礎設施建設，銷售表現被視為衡量 AI 行業景氣度的重要指標。

ChainCatcher 消息，据 The Information 報導，知情人士稱 SpaceX 的 AI 部門曾在夏季洽談向微軟租賃算力。這表明，在最初有所抗拒之後，馬斯克已全面擁抱"新型雲"業務。

ChainCatcher 消息，Anthropic 在 IPO 招股書中披露 2025 財年營收為 45.9 億美元，同比增長 1,088%，但營業虧損超過 80 億美元。公司警告稱，許多大客戶未簽長期合同，未來可能削減支出。截至 2025 年底，持有現金及短期投資總額為 202.8 億美元，計劃未來一年在雲計算等領域投入 5,180 億美元。

ChainCatcher 消息，据 Gate 行情数据显示，Akamai 美股盤前漲 21%，此前公司與 Anthropic 簽署了價值 116 億美元的雲計算協議。

ChainCatcher 消息，阿里巴巴正加快在歐洲和中東的數據中心擴張，推動其 20 吉瓦全球基礎設施建設。阿里巴巴將在未來 12 個月內在土耳其、芬蘭和荷蘭設立首批雲區域，並擴大在馬來西亞、德國、阿聯酋、法國和中國香港的數據中心佈局。

ChainCatcher 消息，据 Business Insider 報導，甲骨文上週啟動今年第二輪裁員。一份洩露文件顯示，其美國雲基礎設施組織有 546 名員工被裁，約占所列 7185 名員工的 7.6%。受影響最大的崗位包括經理、工程師、軟體開發人員以及數據中心維護與服務部門員工。該文件稱相關資訊系為遵守聯邦年齡歧視法律而提供，甲骨文未公布上週裁員總人數，也未回應置評請求。甲骨文此前披露，截至 2026 年 5 月 31 日的 2026 財年員工減少 2.1 萬人、降幅 13%，最近一輪裁員前員工總數為 14.1 萬人。雲基礎設施部門最近一個季度營收同比增長 121%。文件顯示，軟體開發人員 III 崗位裁員 57 人，軟體開發相關崗位約占此次裁員的 17%；數據中心支持服務部門裁員 41 人，包括該部門副總裁和兩名高級總監。含"經理"字樣的崗位共裁減 128 個，約占此次裁員的 23%，其中項目經理合計 61 人。受影響員工多數超過 40 歲，約 16% 為 60 歲及以上。甲骨文正加大 AI 數據中心投入，預計今年相關支出 900 億至 950 億美元。

ChainCatcher 消息，据彭博社報導，Blue Owl Capital 旗下基金牽頭完成一筆 24 億美元債務融資，支持雲計算服務商 Iren 購買英偉達 Blackwell Ultra GPU，用於其加拿大數據中心園區。該融資包括 12 億美元高級擔保定期貸款及等額高級擔保票據，結構允許 Iren 在特定期限內分階段採購設備。太平洋投資管理公司也是該融資的擔保方之一。文件顯示，該融資利率為 9%，期限為兩年半。