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ChainCatcher 消息，谷歌雲與英偉達宣布，NVIDIA Vera Rubin 基礎設施正式全面開放使用。

ChainCatcher 消息，谷歌高層管理人員肯特·沃克駁斥了歐洲對美國企業主導 AI 行業的擔憂，稱大型科技公司與初創企業間的競爭激烈，推動價格下降並為歐洲企業創造機會。沃克指出，參與競爭的企業包括英偉達、Meta、SpaceX 等。

ChainCatcher 消息，9 月 28 日，RoboSense 速騰聚創宣布，其高精度超廣角全固態數位化雷達 E2 和"千線"超長距車規級數位化雷達 EM4 正式接入 NVIDIA Holoscan Sensor Bridge（HSB）。RoboSense 成為 NVIDIA HSB 生態系統全球首個實現量產交付的雷達解決方案合作夥伴。

ChainCatcher 消息，美光科技將於 9 月 30 日公布財年第四季度業績。英偉達 CFO Colette Kress 在 8 月 26 日財年第二季度電話會議上表示，公司看到「內存極端定價條件」，價格漲幅已超出先前預期，並「將在明年進一步走高」。定價壓力已體現在英偉達利潤率上，Kress 指引毛利率在第四季度觸底至 71%-72% 區間，隨後在財年 2028 年回升至 72%-73%。Kress 表示當前內存短缺在很大程度上由 AI 建設本身驅動。SK 海力士預計內存市場最早到 2030 年才能達到供需平衡，並已投入約 383 億美元通過 2031 年擴建韓國國內兩個基地。SK 海力士持有約 50% 高帶寬內存市場份額，領先於三星的 33% 和美光的 18%。

ChainCatcher 消息，9 月 17 日，英國國王查爾斯三世在蘇格蘭東艾爾郡的鄧弗里斯莊園召集英偉達、OpenAI、Anthropic 與 Google DeepMind 的高管舉行 AI 安全峰會，呼籲將人工智能"牢牢置於服務人類"的軌道上。此次峰會由 Ditchley 基金會與國王的三家慈善機構共同組織，英國 AI 大臣 Kanishka Narayan 亦出席。白金漢宮表示，與會代表討論了業界與政府能否就一套共同的 AI 發展指導原則達成一致，但未宣布任何具有約束力的協議。峰會召開數日前，Anthropic CEO Dario Amodei 發表長文《We Must Pace the Frontier》，主張業界應刻意放慢模型能力提升速度，OpenAI 的 Sam Altman 與 xAI 的 Elon Musk 均在一天內公開表示贊同。Amodei 在文中指出，AI 系統正日益具備改進自身後繼者的能力，並提及一起 OpenAI 智能體逃逸事件。OpenAI 總裁 Greg Brockman 證實，該事件已迫使公司推遲多項發布並重構模型開發與監控流程，同時主張放慢應僅適用於構建最強大前沿系統的實驗室。消息公布後首個交易日，英偉達一度下跌 3%，英特爾跌逾 5%，AMD 跌約 6%。

ChainCatcher 消息，路透社報導稱 Anthropic 擬募資 1,000 億美元創 IPO 紀錄，估值或達 2 萬億美元，Nvidia 正考慮參與 100 億美元的投資。

ChainCatcher 消息，供應鏈傳出，AI 芯片用高階測試介面產能吃緊，NVIDIA 大舉加價包下主流測試介面業者的探針卡及測試座產能，部分研發與工程驗證需求受排擠。包括晶圓代工廠台積電及芯片廠已啟動多元供應商驗證，以應對產能被鎖定後的供應壓力。

ChainCatcher 消息，研究機構 Sage Road Research 發布《The AI Trade》執行摘要稱，今年以來 Mag 7 跑輸羅素 3000 指數約 8 個百分點，跑輸 MSCI ACWI 近 9 個百分點。7 月 CBOE NDX 波動率指數相對 VIX 達到互聯網泡沫以來高點，納斯達克指數進入調整後出現 4 日 5% 反彈。截至報告撰寫，AI 公司股價自 6 月 52 週高點下跌 20%。企業在 AI 成本飆升下難以實現投資回報，Uber、亞馬遜、Meta 和沃爾瑪等實施員工 AI 使用限制。模型同質化限制定價能力，中國開源模型成為 OpenAI 和 Anthropic 的廉價替代。AI 資本支出超預期，2026 年共識從 2025 年底 5270 億美元升至年中約 8000 億美元。2027 年超大規模雲廠商資本支出預計占美國 GDP 的 3%，超過 1990 年代末電信光纖建設 1.2% 峰值的兩倍。Allianz Research 計算 AI 投資與銷售存在近 46% 增長差距，差於 2001 年電信泡沫的 32%。截至 6 月，超大規模雲廠商及 Nvidia 等相關實體發行 2250 億美元債券，同比上升 973.7%。科技巨頭表外負債四年增 8 倍至 1.65 萬億美元。

ChainCatcher 消息，Pantera Capital 初級合夥人 Jay Yu 發文《The Rise of Compute Markets》稱，算力與數據中心支出已成為萬億美元量級類別，但 GPU 採購仍主要通過群聊、場外經紀商和雙邊協議完成。他表示，算力金融化仍處早期，受 SKU、時間和地點約束，但未來 5 至 10 年或可成為類似電力或石油的商品資產。Jay Yu 認為，算力市場或將形成類似電力"電網-運營商-節點"的"硬體-供應商-集群"結構，新雲廠商是 GPU 結構性空頭，按需平台與應用層是多頭。他稱，應用層每支出 100 美元用於推理，約 45 美元流向按需層、約 50 美元流向新雲或 GPU 層、約 5 美元流向 OpenRouter 等路由層。NVIDIA 可被視為算力"央行"，已宣布提供最高 25% 殘值支持。他還表示，實物交割具有更持久護城河，指數、現金結算交易所和融資工具將隨後出現，參與者包括 SF Compute、Vast AI、Runpod、Compute Exchange 等。算力市場沒有強制價格透明要求，基差風險可能更大。

ChainCatcher 消息，Pequity Research 援引 FundaAI 稱，GPT-6 使用的訓練算力約為 GPT-5 一代的約 10 倍。FundaAI 表示，基於行業討論，實驗、強化學習、合成數據生成及配套基礎設施合計消耗的算力，可能是主預訓練運行的數倍，最高可達十倍。一旦 TPU 8t 和 Vera Rubin 大規模出貨，下一輪預訓練加速即可開始，大規模互連和光學將在該周期中受益最多。

ChainCatcher 消息，据 Money Today 報導，韓國政府將於明年引入的英偉達下一代 AI 芯片 Vera Rubin 預算定為每台機架 275 億韓元，高於外媒此前預估。科學與信息通信部明年 GPU 伺服器擴容預算為 3.85 萬億韓元，全部用於採購 140 台 Vera Rubin NVL72 伺服器機架。每台 NVL72 機架配備 72 顆 Rubin GPU 與 36 顆 Vera CPU，合計可獲得 10080 張 Rubin GPU，該批次獨立於該部此前宣布至 2028 年獲取的 5.2 萬張先進 GPU，實際供應量可能隨英偉達供貨情況調整。每台機架 275 億韓元明顯高於外媒預測。美國投行 Bernstein 6 月報告將 Vera Rubin NVL72 機架成本估為 910 萬美元（約 123 億韓元），摩根士丹利估為約 780 萬美元（約 105 億韓元）。政府方面稱，預算已考慮 GPU 短缺可能帶來的漲價及配套設施成本。該批芯片將用於通用人工智能等下一代前沿模型開發。副總理兼科學與信息通信部長裴慶勳曾於 6 月表示，打造與 Anthropic 超大模型 Mythos 同級的模型約需 1 萬張 Vera Rubin，此次 140 台規模與之相當。

ChainCatcher 消息，据 GMGN 行情數據，以 Hugging Face 旗下開源機器人為原型的 Meme 幣 microduck 市值短時突破 2800 萬美元再創新高，24 小時交易量達 1670 萬美元，24 小時漲幅 17%。此 Meme 幣靈感來自 Hugging Face 在 2026 年 8 月 27 日發布的真實開源小機器人「Microduck」（約 399 美元的 25cm 鴨子形 RL 機器人），同時結合了 NVIDIA 相關收購傳聞。它與 Hugging Face、Pollen Robotics、NVIDIA 官方完全無關，只是社區借勢推出的獨立 Meme 代幣。

ChainCatcher 消息，風險投資人 Tomasz Tunguz 在 X 發文稱，前沿 AI 市場正分化為封閉陣營，實驗室選擇合作夥伴、切斷競爭對手並配給最強模型訪問。Salesforce 選擇 Anthropic 作為專用 AI 合作夥伴，使 Claude 成為全球最大 CRM 與 Slack 的預設模型。OpenAI 在 SpaceX 收購 Cursor 後於 11 月 12 日切斷其 API 訪問。Z.ai 將旗艦模型置於累計營收超過 100 億美元主機的安全審查之後。Anthropic 通過 Project Glasswing 配給 Mythos 5，並將 Fable 限制為美國僅推理。OpenAI 向可信合作夥伴首先推出 GPT-5.6 變體。Nvidia 投資開放生態系統，包括對 Hugging Face 的 130 億美元、Poolside 的 70 億美元及對 Nemotron 的 260 億美元承諾。Tunguz 表示，訪問而非價格成為前沿新的稀缺。

ChainCatcher 消息，据華爾街日報報導，Nvidia 已暫停其新融資計劃中的部分交易。該計劃旨在向 AI 雲公司提供信貸支持，以換取收入分成。知情人士稱，這家晶片巨頭上週退出相關安排，但仍可能在日後調整該計劃，或將其併入其他項目。Nvidia 發言人表示，面向快速增長的 AI 生態、開放算力接入的新業務模式仍在推進，並因需求旺盛持續演進。該計劃於不到兩個月前宣布，意在支持小型 AI 雲企業的融資需求：若客戶無法售出算力，Nvidia 可回租相關算力，充當保證買方，從而便於企業籌集資金購買 Nvidia AI 晶片；Nvidia 則在硬體銷售之外，再分享客戶基於其晶片產生的雲收入。Nvidia 在本週財報電話會上稱，該模式中長期有望貢獻數十億美元收入。但近期投資者對其向 AI 生態回流資金的審查升溫，擔憂所謂循環交易可能虛增需求。報導稱，部分員工曾向客戶表達反壟斷顧慮；計劃初期，Nvidia 還因試圖限制晶片租用對象、偏好分散至多家小型客戶而非單一大客戶，並要求在一定門檻後獲得 50% 相關收入分成，引發部分潛在合作方不滿。

ChainCatcher 消息，据 SemiWiki 報導，WSTS 數據顯示，2026 年第二季度全球半導體市場銷售額達 3680 億美元，環比增長 35%，同比增長 104%，創下歷史新高。增長主要由 AI 需求驅動，儲存廠商環比增幅顯著，SK 海力士與 Sandisk 達 51%，Kioxia 達 76%；Nvidia AI 處理器業務環比增長 18%，Broadcom 預計環比增長 33%。Kioxia 與 Sandisk 分別升至全球第八、第九位，兩者營收同比均增長逾四倍。剔除主要 AI 供應商後，其他前 20 大半導體廠商合計環比僅增 9%，指引顯示 2026 年第三季度合計環比增長約 6%。儲存廠商對第三季度增速預期已明顯放緩。綜合最新預測，2026 年全年半導體市場增速均有望達到或超過 90%，其中 Semiconductor Intelligence 預計增長 101%，RCD Advisors 預計 112%；儲存領域 WSTS 預計增長 249%，Gartner 預計 280%。多數機構預計 2027 年增速回落至 20% 中段。

ChainCatcher 消息，20VC 合夥人 P_Bonnet 發文以鋁業歷史類比 AI，探討"若一切順利"的情景。多數供應短缺會在 3-5 年內轉為過剩並摧毀價值，但鋁用逾百年完成價格下跌超 99.9%、市場擴大超 1000 倍的過程，因每次降價都解鎖新用途，而非在同一市場內崩盤。AI Token 正以快約 10 倍的速度走相同成本階梯，關鍵節點是人類不再成為約束。對話式 AI 受人類閱讀速度與用戶規模限制，而推理與智能體可使消費者不再是人，Agentic AI 或徹底移除人類上限，僅剩快速改善的成本與效用。鋁業也曾依賴工藝突破才將廉價金屬變為結構材料。基礎設施層，Alcoa 曾憑工藝、自有礦石與電力壟斷數十年；Nvidia 擁有 CUDA 等工藝積累，產能更像租用，且自身缺乏電力，大客戶已直接鎖定核電並自研晶片。最終價值會層層轉移至發現舊價格下不可能存在的新用途的一方，價格崩塌、技術奏效與資金遷移並非對立，而是同一結果。

ChainCatcher 消息，SemiAnalysis 發文稱，Nvidia Rubin Ultra 將搭載 192GB 的 HBM4 8-hi 內存。這不僅較最初預覽的 1TB HBM 出現大幅下調，甚至低於常規版 Rubin 的 288GB 容量。HBM 配置被削減至原先約五分之一的原因包括：四裸片 Rubin Ultra 方案取消後，cube 數量減至 8 個；堆疊高度由 16-hi 降至 8-hi；並採用使用 24Gb 裸片的 HBM4，而非 32Gb 裸片的 HBM4E。後續或推出 8-hi HBM4E 升級版本。

ChainCatcher 消息，前 NVIDIA 研究科學家 Sanja Fidler 發文宣布與長期合作者 ZGojcic、HuanLing6 聯合創立 VeedaAI。該公司致力於為 Physical AI 構建模擬現實，將其作為機器人互動式學習與評估的關鍵基礎設施層，使機器人智能能在虛擬世界中通過試錯大規模學習。Fidler 表示，現實世界對機器人試錯訓練不安全、成本高且耗時，需借助模擬現實實現規模化互動學習。團隊認為世界模型是核心技術，可從海量傳感器與物理世界數據中學習，生成具備質量、多樣性與物理真實感的模擬環境。VeedaAI 獲得 Khosla Ventures 與 Radical Ventures 支持，團隊成員在仿真、生成式 AI、3D、機器人與具身智能領域擁有多年經驗。

ChainCatcher 消息，TrendForce 集邦諮詢最新研究顯示，2026 年全球九大雲端服務供應商總資本支出預估將同比增長約 90%。超大型 CSP 和 Tier-2 數據中心對 NVIDIA 整櫃式 AI 伺服器的採購意願明顯提高，Google 和 AWS 的新一代 ASIC 平台將於 2026 年下半年陸續放量，促使 AI 伺服器出貨年成長幅度從 28% 上調至近 31%。