Bitget UEX 일보｜원유 단기 상승 변동성 증가; 나스닥 지수 또다시 최고치 경신; 테슬라 실적 예상 초과 (2026년 04월 23일)

일, 핫뉴스

미 연준 동향

트럼프, 이란 휴전 연장에 대한 최종 기한 설정 안 해

• 트럼프는 금요일에 미-이란 회담을 재개할 수 있다고 밝혔으며, 최종 기한은 설정하지 않았다; 이스라엘 언론은 휴전 기간이 26일 만료된다고 보도했으며, 이란은 협상 계획 변경을 부인했지만 미국 측의 해상 봉쇄 해제 "신호"를 받았다고 말했다; 파키스탄의 중재 하에 향후 36-72시간 내에 협상 재개 가능성이 높아지고 있다.
• 트럼프의 지지율은 33%로 하락했으며(3월 대비 5%p 하락), 73%의 응답자는 미국 경제가 나쁘다고 생각하고, 72%는 잘못된 방향으로 가고 있다고 생각한다.
• 시장 영향: 지정학적 완화가 단기적으로 위험 선호를 높이며, 미국 주식과 암호화폐가 반등했지만, 중동의 다각적 갈등은 여전히 해결되지 않아 유가 변동성이 존재하며, 미 연준의 정책 경로는 인플레이션과 성장의 이중 시험을 받을 가능성이 있다.

거시 경제 정책

골드만삭스와 호워드 막스, "쉬운 돈"이 끝났다고 경고

• 골드만삭스 거래소는 미국 주식 반등을 이끄는 시스템적 매수세가 "마지막 단계"에 접어들었다고 언급했으며, 쓰레기 주식의 이상 변동은 포지션 혼란을 나타내고, 시장은 수동적 추격에서 능동적으로 기본면을 판단하는 방향으로 전환하고 있다.
• 호워드 막스는 S&P 500의 주가수익비율이 약 22배로 여전히 역사적 평균보다 높아 "저렴하다고 할 수 없다"고 지적했다; 지정학적 긴장과 AI 충격 속에서 감정이 비관적으로 변하고 있으며, 바닥을 기다리기보다는 "현재 가격에 사야 할지"에 집중할 것을 권장했다.
• 시장 영향: 기업의 강력한 수익이 반등을 지지하고 있지만, 다중 압박 속에서 기관의 시각은 조심스러워지고 있으며, AI 데이터 센터 확장으로 인한 전력, 수자원 및 구리, 알루미늄 등의 금속 부족(미국 은행은 2030년 데이터 센터의 전력 소비가 일본을 초과할 것이라고 예측)은 아직 충분히 가격에 반영되지 않았으며, 중장기 기본면의 가격 결정 능력이 시장 흐름을 주도할 것이다.

이, 시장 복기

원자재 외환 성과

• 현물 금: 0.13% 소폭 상승, 4694달러에서 반등하여 4745달러에 도달.
• 현물 은: 0.56% 소폭 상승, 78달러, 금과 유사한 흐름.
• WTI 원유: 0.6% 상승, 93.45달러.
• 브렌트 원유: 0.68% 상승하여 102.61달러.
• 달러 지수: 이틀 연속 반등, 98.55달러.

암호화폐 성과

• BTC: 24시간 약 2.5% 상승, 약 78,274달러, 거래 중 79,000달러를 돌파하여 2월 2일 이후 최고치; 지정학적 완화 + 미국 주식 기술 반등이 함께 작용.
• ETH: 24시간 약 1.77% 상승, 약 2,366달러, 대세와 함께 온건한 반등, 알트코인 감정 개선.
• 암호화폐 총 시가총액: 24시간 약 1.9% 상승하여 약 2.7조 달러.
• 시장 청산 상황: 24시간 총 청산 약 4.62억 달러, 공매도 청산 약 3.52억 달러(공매도 압박이 뚜렷).
• Bitget BTC/USDT 청산 지도: 현재 가격 약 78,200, 강세 청산 밀집 구역의 가장자리에 위치, 단기적으로 상하 스윕의 극심한 변동이 발생하기 쉬움. 상단의 공매도 청산 누적 규모가 더 크고 지속적으로 상승하고 있으며, 이 구간을 돌파하면 공매도 압박이 발생할 확률이 높아 가격은 계속 상승할 가능성이 있음.

• 현물 ETF 순 유입/유출: BTC 현물 ETF는 어제 약 8,500만 달러 순 유입; ETH 현물 ETF는 어제 약 4,280만 달러 순 유입(블랙록 등 주요 기여).
• BTC 현물 유입/유출: 어제 유입 27.83억 달러, 유출 25.68억 달러, 어제 순 유입 약 2.14억 달러, 기관의 지속적인 매수 신호가 뚜렷.

미국 주식 지수 성과

• 다우지수: 0.69% 상승하여 49,490.03포인트, 연속 상승하지만 상승폭은 상대적으로 온건.
• S&P 500: 1.05% 상승하여 7,137.90포인트, 다시 한 번 종가 최고치 경신, 기업 수익과 지정학적 완화가 두 가지 동력.
• 나스닥 지수: 1.64% 상승하여 24,657.57포인트, 다시 한 번 종가 최고치 경신, 기술주가 이번 상승세를 주도.

기술 대기업 동향

• 엔비디아(NVDA): 약 1.2% 상승하여 200.50달러, AI 수요가 지속적으로 강세.
• 마이크로소프트(MSFT): 1.5% 상승하여 424.22달러, 클라우드 + AI 사업이 안정적.
• 애플(AAPL): 0.8% 상승하여 268.00달러, 서비스와 하드웨어의 강세가 지지.
• 아마존(AMZN): 0.6% 상승하여 249.84달러, 클라우드 컴퓨팅 성장.
• 구글(GOOGL): 2.2% 상승하여 330.47달러, Cloud Next 대회에서 AI 스마트 에이전트와 TPU 신제품 발표가 긍정적 영향을 미침.
• 메타(META): 0.9% 상승하여 668.53달러, 광고와 AI 투자 수익이 나타남.
• 테슬라(TSLA): 장후 한때 4% 이상 상승 후 2% 이상 하락하여 약 386.42달러, 1분기 실적이 뛰어나지만 높은 자본 지출 가이던스가 변동성을 유발.

핵심 원인 요약: AI와 반도체 수요의 강세가 지정학적 완화와 결합되어, 기술 7대 기업이 모두 상승했으며, 소프트웨어 주식은 8거래일 연속 상승, 4월 저점에서 거의 20% 반등.

섹터 이상 변동 관찰

반도체 섹터 약 2.7% 상승

• 대표 개별 주식: 마이크론(MU) +8.48%, AMD +6.67%, 브로드컴(AVGO) +5.09%.
• 추진 요인: AI 고성능 저장 및 계산 수요의 지속적인 폭발, 필라델피아 반도체 지수가 16거래일 연속 상승하여 역사상 최장 기록을 경신, 광통신 섹터의 POET, IPWR 등의 개별 주식이 하루에 20% 이상 상승.

SaaS 및 소프트웨어 섹터 일부 조정

• 대표 개별 주식: ServiceNow 장후 13.55% 이상 하락.
• 추진 요인: 중동 갈등이 대형 계약 납품을 지연시키고, 인수합병이 단기적으로 이익률을 압축하며, 월가가 AI 시대 기업 소프트웨어의 전망에 대한 의구심을 더하고 있다.

삼, 심층 개별 주식 해석

1. 테슬라 - 1분기 실적이 최근 3년 최고 성장률을 기록했지만 자본 지출 가이던스가 변동성을 유발

사건 개요: 테슬라 1분기 총 수익과 자동차 사업 수익이 각각 16% 증가했으며, 유럽과 북미 수요가 반등; 에너지 사업 수익은 12% 감소; 서비스 수익이 42% 증가하며 유료 로보택시 주행 거리가 전분기 대비 거의 두 배 증가; 총 이익률이 21%로 3년 만에 최고치를 기록; 자본 지출이 예상보다 낮아 SpaceX에 20억 달러 투자. 회사는 Cortex 2가 이미 가동 중이며, Dojo 3가 추진되고 있으며, 2분기부터 Optimus 공장 준비가 시작될 것이라고 밝혔다(1단계 연간 100만 대 생산, 2단계 목표 1000만 대). 재무 보고서 발표 후 주가는 장후 한때 4% 급등했으나, 머스크는 자본 지출이 크게 증가할 것이라고 언급하며 CFO가 올해 250억 달러를 초과할 것이라고 확인한 후 2% 이상 하락. 시장 해석: 기관들은 자동차 수요 회복과 로보택시/Optimus의 장기 서사가 가치를 지지한다고 보지만, 높은 자본 지출과 에너지 사업 둔화가 단기적인 이익 실현을 유발; 일부 애널리스트는 "매수"를 유지하지만 단기 목표가를 하향 조정하며 2분기 납품과 생산 능력 상승에 주목할 것을 권장. 투자 시사점: 단기 변동성이 심화되고 있으며, 로보택시와 Optimus의 진행 상황에 주목할 것을 권장하며, 장기적으로 AI + 로봇 경로의 잠재력은 여전히 존재하지만 포지션을 조절해야 한다.

2. SK 하이닉스 - 1분기 순이익이 전년 동기 대비 500% 급증하여 역사적 기록 경신

사건 개요: SK 하이닉스 2026 회계연도 1분기 수익 52.58조 원(전분기 대비 +60%, 전년 동기 대비 +198%), 영업 이익 37.61조 원(전분기 대비 +96%, 전년 동기 대비 +405%), 순이익 40.35조 원, 영업 이익률 72%, 순이익률 77% 모두 단기 최고치 기록. 핵심 추진 요인은 DRAM과 NAND 가격의 대폭 상승 및 고부가가치 제품 비중 증가; 회사는 AI 계산이 고성능 저장 수요를 부각시키고 있으며, 공급이 여전히 제한되어 있어 유리한 가격 환경이 지속될 것이라고 밝혔다. 시장 해석: 월가는 저장 주기가 지속될 것이라고 긍정적으로 보고 있으며, AI 데이터 센터 확장이 HBM 및 고성능 DRAM 수요를 증가시키고, SK 하이닉스가 주요 공급업체로서 가격 결정권이 강화되고 있다고 평가; 일부 기관은 목표가를 상향 조정하며 2026년 공급과 수요의 긴장 상태가 지속될 것이라고 보았다. 투자 시사점: AI 인프라의 핵심 수혜자로 현재 실적 검증 주기가 상승세에 있으며, 중장기 배치에 적합하고 후속 가격 및 재고 데이터에 주목할 것.

3. ServiceNow - 실적이 예상에 부합했지만 장후 13.55% 급락으로 섹터에 부담

사건 개요: ServiceNow 1분기 수익 37.7억 달러(전년 동기 대비 +22%)로 예상에 부합하며, 2분기 가이던스가 소폭 초과; 그러나 중동 갈등이 대형 계약 납품을 지연시키고, 인수합병이 단기적으로 이익률을 압축하며, 월가가 AI 시대 기업 소프트웨어의 전망에 대한 의구심을 지속적으로 제기하고 있다. 재무 보고서 발표 후 주가는 장후 13.55% 하락하여 SaaS 섹터 전체가 조정되었다. 시장 해석: 애널리스트들은 단기 실행과 지정학적 요인이 결합되어 매크로 불확실성이 증가하고 있으며, AI가 전통적인 SaaS를 파괴할 것에 대한 우려가 커지고 있다고 보고; 비록 가이던스가 안정적이지만, 높은 평가가 이익 실현을 가속화하고 있으며, 일부 기관은 등급이나 목표가를 하향 조정하고 있다. 투자 시사점: 고평가 성장주에 대해 매크로 및 산업 변화 위험에 주의해야 하며, 조정 후 기본면 회복 상황을 평가할 것을 권장.

4. 보잉 - 1분기 수익 14% 증가, 누적 주문이 6950억 달러로 신기록

사건 개요: 보잉 1분기 수익 222억 달러(전년 동기 대비 +14%)로 예상치를 초과하며, 순손실이 700만 달러로 축소; 상업용 항공기 납품량이 10% 증가하고, 세 개 주요 부문의 누적 주문이 6950억 달러로 신기록을 경신; 운영 현금 흐름은 여전히 마이너스지만 단기 채무 상환이 700억 달러에 달하며, 자본 지출은 두 배 증가하여 127.5억 달러. 시장 해석: 기관들은 이를 항공 회복의 신호로 보고 있으며, 생산 능력 상승과 디레버리징이 동시에 진행되고 있으며, 누적 주문이 장기적인 가시성을 제공한다고 평가; 비록 현금 흐름 압박이 여전히 존재하지만, 보잉 787 및 777X와 같은 기종의 납품 가속화가 신뢰를 재구축할 수 있다. 투자 시사점: 장기 항공 주기의 수혜자로 인내심을 가지고 보유하며, 납품 진행 상황 및 공급망 개선에 주목할 것.

5. IBM - 1분기 실적이 예상치를 초과했지만 AI 파괴 우려는 여전

사건 개요: IBM 1분기 총 수익이 9% 증가하여 159억 달러(예상 초과), 소프트웨어 수익이 11% 증가하여 70.5억 달러; 조정 후 EPS 1.91달러로 예상 초과; 회사는 연간 가이던스를 유지하지만, 전체 및 소프트웨어 수익 증가 속도가 모두 둔화되어 투자자들이 전통 비즈니스에 대한 인공지능의 충격에 대한 우려를 완전히 해소하지 못했다. 시장 해석: 월가는 클라우드 및 AI 전환이 진행되고 있지만 속도가 예상보다 느리며, 하이브리드 클라우드 및 컨설팅 사업의 강세가 가치를 지지하고 있다고 평가; 일부 애널리스트는 "중립"을 유지하며, 성장 프리미엄이 AI 기여도를 추가로 검증해야 한다고 보았다. 투자 시사점: 가치형 기술주로 배당 매력이 강하며 방어적 배치에 적합하지만, 성장 한계는 AI의 실제 성과를 관찰해야 한다.

사, 암호화폐 프로젝트 동향

1. 체인 분석가가 모니터링한 바에 따르면, KelpDAO 해커의 7.57만 개 ETH(1.75억 달러)가 현재 거의 모두 BTC로 교환되었다. 해커는 ETH를 BTC로 교환하기 위해 주로 THORChain 프로토콜을 사용했으며, 해커의 작업은 THORChain에 8억 달러의 거래량과 91만 달러의 플랫폼 수수료 수익을 가져왔다.

2. Token Terminal 데이터에 따르면, 토큰화된 미국 국채의 체인 상 총 잠금량이 140억 달러를 초과하여 역사적 최고치를 기록했다. 프랭클린 템플턴 산하의 Benji 펀드는 지난 한 달 동안 체인 상 자산이 381% 이상 증가하여 가장 빠르게 성장하는 토큰화된 부채 발행자가 되었다.

3. 태국 증권 거래 위원회는 디지털 자산 파생상품 거래 사업의 허가 규정을 수정하고 있으며, 디지털 자산 운영자가 새로운 회사를 설립하지 않고도 디지털 자산을 기준으로 한 파생상품 계약 서비스를 제공할 수 있도록 허용하고 있다. 이는 디지털 자산이 자산 클래스으로 인정받도록 촉진하고 투자자에게 추가적인 위험 헤지 도구를 제공하기 위한 것이다.

4. 투자은행 TD Cowen은 스테이블코인 수익 문제 외에도 'Clarity 법안'의 통과가 다섯 가지 장애물에 직면해 있다고 지적했다. 첫째, 미국 상품선물거래위원회(CFTC)에는 현재 단 한 명의 위원만 있으며, 위원 추가 지명 및 확인 과정은 수개월이 걸릴 수 있으며, 법안의 행동 마감일은 7월 하순이다. 둘째, 예측 시장 규제 문제로, 이를 법안에 포함시키면 민주당원들이 이탈할 수 있다. 셋째, 트럼프 가족과 관련된 World Liberty Financial 암호 프로젝트가 지속적으로 주목받고 있어 민주당원들이 이 법안을 지지하기 어려울 수 있다. 넷째, 이란이 보도에 따르면 선박이 암호화폐로 호르무즈 해협 통행료를 지불할 것을 논의하고 있어 반자금세탁 조항의 압박이 증가할 수 있다. 다섯째, '신용카드 경쟁법'이 암호법안에 포함되려 할 수 있다. 상원의원 틸리스는 상원 은행위원회가 가장 빠르면 5월에 법안에 대해 투표할 수 있을 것이라고 밝혔으며, 스테이블코인 수익 타협 문서는 심의 전에 발표될 가능성이 있다.

5. 테슬라는 2026년 1분기 동안 비트코인 보유에 대해 어떤 조정도 하지 않았으며, 여전히 11,509개의 비트코인을 보유하고 있으며, 현재 약 7.8만 달러의 가격으로 계산할 때 약 8.8억 달러의 가치가 있다. 비트코인이 연초 약 9만 달러에서 3월 말 약 6.8만 달러로 하락한 영향으로, 테슬라는 디지털 자산에서 1.73억 달러의 세후 손실을 보고했다.

6. 블랙록은 최근 비트코인을 지속적으로 매입하고 있으며, 현재 BTC 보유량이 약 806,700개로 증가하여 시가총액 약 637.3억 달러에 달하며, 역사적 최고치를 기록했다.

오, 오늘의 시장 일정

데이터 발표 일정

주요 이벤트 예고

목요일(4월 23일)

1. 미국의 4월 18일 주 초청 실업수당 수치 발표: 노동 시장 데이터가 연준 정책 기대에 미치는 영향을 주목.
2. 인텔(INTC) 장후 1분기 실적 발표★★★★(칩 수요 및 AI 관련 동향 주목, 반도체 섹터에 뚜렷한 영향을 미칠 수 있음).

기관 의견:

골드만삭스 거래소는 "시스템적 지원의 마지막 단계"가 도래했다고 명확히 경고하며, 쉬운 돈이 다 소진된 후 시장이 기본면 가격 결정으로 전환하고 있으며, 에너지 비용 상승이 이익과 소비력을 잠식하고 있다고 밝혔다; 호워드 막스는 S&P 22배 주가수익비율이 여전히 비싸며, 지정학적 긴장과 AI의 다중 압박 속에서 감정이 비관적으로 변했다고 언급하며, 투자자들은 매입 비용을 잊고 "현재 가격에 사야 할지"만 물어야 한다고 강조했다. 동시에, 미국 은행은 AI 데이터 센터의 확장이 전력, 수자원 및 주요 금속의 전 과정 위기를 초래할 것이라고 지적하며, 2030년 데이터 센터의 전력 소비가 일본 규모를 초과할 수 있다고 경고했다. 테슬라, SK 하이닉스 등 기업의 수익이 예상치를 초과하여 AI 수요의 강인함을 검증했지만, 중동의 불확실성과 높은 평가 현실이 단기 상승 공간을 제한할 수 있다. 전반적으로 단기 위험 자산은 지정학적 완화에 의해 자극받고 있으며, 중기적으로는 미 연준 정책 신호와 2분기 실적 시즌의 지속성을 면밀히 추적할 필요가 있으며, 기술 성장과 가치 방어 자산의 균형 잡힌 배치를 권장한다.

면책 조항: 위 내용은 AI 검색 정리로, 인력은 검증 발표만 하며, 어떤 투자 조언으로도 간주되지 않습니다.