Bitget UEX 일보｜미-이 협상 교착 상태; 트럼프, 레바논-이스라엘 휴전 연장 언급; 인텔 실적 보고서 예상 초과 (2026년 04월 24일)
Bitget UEX 일일 보고서# 1. 핫이슈
미국 연방준비제도 동향
미국 연방준비제도, 월스트리트에 자본 규정 지원 압박
- 미국 연방준비제도 감독 부의장 바우먼이 4월 초 모건 스탠리, 골드만 삭스 등 대형 은행 CEO와 만나 업계에 새로운 자본 제안의 영향을 전체적인 관점에서 평가할 것을 명확히 요구했으며, 추가 면제를 계속해서 추구하지 말 것을 당부했다.
- 제안은 전체적으로 은행 자본 요구를 낮추며, 6월 중순 피드백 기간에는 건설적인 의견에 집중할 것으로 예상되며, 중대한 수정 가능성은 낮다.
- 시장 영향: 이 조치는 규제와 은행 간의 긴장을 완화할 것으로 기대되며, 단기적으로 금융 부문의 신뢰를 높일 수 있지만, 최종 자본 요구가 여전히 제약적이라면 장기적으로 대형 은행의 수익 공간을 시험할 것이다.
국제 원자재
미국-이란 상황 긴장 고조로 유가 상승, 금값 하락
- 트럼프는 호르무즈 해협을 "완전히 봉쇄"했다고 주장하며, 이란이 합의에 도달할 때까지 어떤 군함도 침몰시키라는 명령을 내렸다; 이란은 테헤란 방공 시스템을 가동하여 "적대적 목표"를 요격하며 협상이 교착 상태에 빠졌다.
- 원유는 하루 동안 5% 이상 상승했다가 3% 이상 상승 마감했으며, 브렌트 원유는 2주 이상 만에 최고치를 기록했다; 금은 하루 최저치를 갱신하며 1% 이상 하락했다.
- 시장 영향: 지정학적 위험이 단기적으로 에너지 가격을 지지하지만, 교착 상태가 지속된다면 인플레이션 압력을 더욱 높이고 글로벌 경제 성장 전망을 제약할 수 있다.
거시 경제 정책
미국 4월 제조업 PMI 초치치가 4년 만에 최고치, 인플레이션 반등으로 미 연준의 딜레마 심화
- 미국 4월 18일 주간 신규 실업수당 청구자 수는 21.4만 명으로 예상 21만 명, 이전 값은 20.7만 명에서 20.8만 명으로 수정되었다.
- 제조업 PMI는 54로 기록되었고, 종합 PMI는 52로 상승했으며, 서비스업 PMI는 51.3으로 전체 경제가 온건하게 확장되고 있다.
- 성장은 주로 세금으로 인한 예방적 재고 증가에 의해 주도되었으며, 실제 수요는 아니다; 상품 및 서비스 가격 상승폭은 2022년 7월 이후 최대치를 기록했다.
- 시장 영향: 수요 약세와 인플레이션 상승이 공존하며, 미 연준의 금리 인하 문턱이 상당히 높아졌고, 시장은 후속 데이터로 경제의 회복력을 지속적으로 주시해야 한다.
# 2. 시장 복기
원자재 및 외환 성과
- 현물 금: 0.27% 상승, 약 4700달러;
- 현물 은: 0.14% 상승, 약 75달러;
- WTI 원유: 0.98% 상승, 96.75달러;
- 브렌트 원유: 1.09% 상승, 약 106.22달러;
- 달러 지수: 98.81로 가속 상승, 2주 만에 최고치 기록.
암호화폐 성과
- BTC: 0.04% 하락, 약 78378달러;
- ETH: 1.67% 하락, 약 2333달러;
- 암호화폐 총 시가총액: 0.2% 소폭 하락하여 2.7조 달러;
- 시장 청산 상황: 24시간 총 청산 약 2.04억 달러, 롱 포지션 청산 1.26억 달러;
- Bitget BTC/USDT 청산 지도: 현재 가격 약 78,364, 한쪽 롱 청산(빨간색)은 77k 아래에서 대량 소화되었으며, 위쪽 78.5k--80k 구간에는 밀집된 숏 청산이 쌓여 있어 단기적으로 "압축"할 동력이 있다. 또한 고레버리지(50x/100x)는 78k--79k 근처에 집중되어 있어 해당 구간의 변동 위험이 매우 높으며, 일단 돌파하면 시장이 확대될 가능성이 있지만 반대로 빠르게 청산될 수도 있다.
- 현물 ETF 순 유입/유출: BTC 현물 ETF는 어제 소폭 순 유입 5580만 달러; ETH 현물 ETF는 어제 순 유출 5490만 달러;
- BTC 현물 유입/유출: 어제 유입 23.55억 달러, 유출 23.95억 달러, 순 유출 0.4억 달러.
미국 주식 지수 성과
- 다우지수: 0.36% 하락, 49,310.32포인트, 소프트웨어 주식의 영향으로 연속 하락;
- S&P 500: 0.41% 하락, 7,108.40포인트, 최근 기록 고점에서 멀어짐;
- 나스닥: 0.89% 하락, 24,438.50포인트, 섹터 드라이버는 지정학적 긴장 속에서 기술주 분화.
기술 대기업 동향
- 인텔 (INTC): +2.31% (66.78달러), 장 마감 후 한때 20% 가까이 급등, Q1 수익 및 가이던스 대폭 초과
- 테슬라 (TSLA): -3.56% (373.72달러), 연간 자본 지출 예상 상향 조정으로 단기 이익 실현
- 마이크로소프트 (MSFT): -3.97% (415.75달러), 전체 소프트웨어 섹터의 영향
- 애플 (AAPL): +0.30% (273.99달러), 지정학적 위험의 영향 제한적
- 아마존 (AMZN): -0.11% (255.08달러), 대세 조정
- 엔비디아 (NVDA): -1.41% (199.64달러), 반도체 섹터 전체 강세
- 알파벳 (GOOGL): +0.37% (340.59달러), AI 경쟁 심화, 핵심 원인: 반도체 섹터의 연속 상승, 인텔, 텍사스 인스트루먼트 등의 실적이 양호; 소프트웨어 주식은 AI 비즈니스 모델 전환 우려로 집단 압박.
섹터 변동 관찰
소프트웨어 섹터 하락폭이 가장 큼
- 대표 개별 주식: ServiceNow 18% 가까이 하락, Salesforce 9% 가까이 하락
- 드라이버: 대규모 주문이 중동 전쟁의 영향을 받고 AI가 전통 소프트웨어 모델에 충격을 주어 투자자들이 장기 성장 서사를 우려함
반도체 섹터 2% 가까이 상승
- 대표 개별 주식: 텍사스 인스트루먼트 19% 상승, 인텔 장 마감 후 20% 이상 상승
- 드라이버: 분기 실적 및 가이던스가 강력하며 데이터 센터 수요가旺盛하여 연속 상승 기록을 이어감
# 3. 심층 개별 주식 해석
1. 세일즈포스 (CRM) - AI가 소프트웨어 비즈니스 모델에 미치는 영향 우려 재발
사건 개요: 세일즈포스 주가는 9% 가까이 급락했으며, 최근 몇 년간 가장 빠른 수익 증가율을 기록할 것으로 예상되지만, 시장은 인공지능 도구의 지속적인 발전이 전통 소프트웨어 판매 모델을 "기능 좌석"에서 "생산성 단위"로 재편할 것이라는 우려를 하고 있다. 골드만의 조사에 따르면 소프트웨어 회사들은 더 큰 노동력 예산 시장에 진입하려고 시도하고 있지만 단기적인 전환 고통이 뚜렷하다. 시장 해석: 기관들은 이 변화가 SaaS의 장기 가치 평가에 긍정적인 지지를 제공할 것이라고 일반적으로 보고 있지만, 현재 투자자들은 여전히 단기 실행 위험에 집중하고 있다. 투자 시사점: AI가 소프트웨어 산업의 판도를 재편하고 있으며, 명확한 생산성 전환 경로를 가진 회사들이 전환 과정에서 선두를 차지할 가능성이 있다.
2. 인텔 (INTC) - 1분기 실적 및 가이던스 모두 초과 예상
사건 개요: 인텔은 장 마감 후 20% 가까이 급등했으며, Q1 수익 136억 달러가 예상치를 초과하고 2분기 가이던스가 강력하며 데이터 센터 비즈니스가 22% 성장했다. 반도체 지수는 역사상 최장 17연속 상승 기록을 세웠다. 시장 해석: 기관들은 반도체 수요가 지속적으로 회복될 것으로 보고 있으며, 인텔의 AI 서버 분야에서의 배치가 점차 실현되고 있다고 본다. 투자 시사점: 실적 시즌에 긍정적인 요소가 자주 나타나고 있으며, 반도체 섹터의 기본적인 지지가 강력하여 가치 회복 기회를 지속적으로 주시할 필요가 있다.
3. 테슬라 (TSLA) - 연간 자본 지출 예상 상향 조정
사건 개요: 테슬라는 3% 이상 하락했으며, 회사는 2026년 자본 지출 가이던스를 상향 조정하여 미래 성장에 대한 긍정적인 투자를 보여주었다. 시장 해석: 기관들은 이 조치가 단기적으로 지출 압박을 증가시킬 수 있지만, 장기적으로 자율주행 및 에너지 비즈니스 확장에 긍정적이라고 본다. 투자 시사점: 자본 지출 증가가 경영진의 신뢰를 반영하며, 투자자들은 실행 결과에 주목해야 한다.
4. 텍사스 인스트루먼트 (TXN) - 1분기 실적 대폭 초과
사건 개요: 텍사스 인스트루먼트의 Q1 수익은 483억 달러로 전년 대비 19% 증가했으며, 주당 수익은 1.68달러로 전년 대비 31% 증가하여 분석가의 예상치를 크게 초과했다. 아날로그 칩과 데이터 센터 수요가 강력하게 성장하여 주가는 당일 19% 가까이 급등했다. 시장 해석: 기관들은 반도체 사이클 회복이 지속되고 있으며, TXN이 산업 및 아날로그 칩 분야에서의 안정적인 위치 덕분에 충분한 혜택을 보고 있다고 본다. 투자 시사점: 반도체 수요 회복 추세가 명확하며, 다양한 응용 시나리오를 가진 회사들은 기본적인 지지가 강력하다.
# 4. 암호화폐 프로젝트 동향
뉴욕 멜론 은행 자산 서비스 글로벌 ETF 책임자 Ben Slavin은 비트코인 ETF의 연간 자금 흐름이 긍정적으로 전환되었다고 밝혔다. 12개의 현물 비트코인 ETF는 하루 순 유입이 3.35억 달러를 초과했으며, 월간 순 유입은 21억 달러를 초과하고, 연초부터 현재까지 3개월 동안 순 유입은 약 18억 달러에 달한다.
모건 스탠리 분석가 Nikolaos Panigirtzoglou는 지속적인 탈중앙화 금융 보안 취약점과 성장 둔화가 기관의 DeFi 분야에 대한 관심을 계속 제한하고 있다고 밝혔다. Kelp DAO 관련 공격은 며칠 내에 DeFi의 총 잠금량을 약 200억 달러 증발시켰으며, 공격자는 2.92억 달러의 무담보 rsETH 토큰을 발행하고 Aave에서 실제 ETH를 빌려 약 2.3억 달러의 부실채권을 초래했다.
Morpho를 기반으로 구축된 금고 프로토콜 3F는 400만 달러의 자금 조달을 완료했다고 발표했으며, 그 중 75만 달러의 Pre-Seed 라운드는 2025년 7월에 시작되어 11월에 완료되었고, 330만 달러의 Seed 라운드는 2025년 11월에 시작되어 2026년 3월에 완료되었다. Seed 라운드는 Maven 11이 주도했다.
F2Pool 공동 창립자 Chun Wang은 지난 1년 동안 Spark에서 8370만 SPK를 보상으로 받았으며, 이를 CoWSwap을 통해 663 ETH와 약 140만 달러의 현금으로 교환했다고 트윗했다. 현재 모든 매도에 대해 후회하고 있다고 밝혔다.
이란 언론 Fars News에 따르면, 이란이 암호화폐로 호르무즈 해협 통행료를 징수한다는 보도는 부정확하다고 전했다.
# 5. 오늘의 시장 일정
데이터 발표 일정
|-------|----|-----------------|-----| | 21:00 | 미국 | 미시간 대학교 소비자 신뢰 지수 최종값 | ⭐⭐⭐ |
중요 사건 예고
- 사건: 미국 미시간 소비자 신뢰 지수 - 인플레이션 기대치 및 소비 회복력 주목
기관 의견:
저명한 투자은행 분석가들은 어제 미국 주식이 미-이란 협상 교착 상태로 소폭 하락했으며, 소프트웨어 섹터의 조정이 AI 비즈니스 모델 전환의 고통을 반영하고 있지만, 반도체 섹터의 17연속 상승이 기본적인 회복력을 보여준다고 보고 있다. 원유는 지정학적 위험으로 단기적으로 상승했으며, 금은 압박을 받았다; 비트코인과 같은 위험 자산은 미국 주식의 변동에 따라 움직였다. 기관들은 4월 PMI 데이터가 재고 증가로 인한 성장이 수요 약세를 숨기기 어려우며, 인플레이션 반등이 미 연준의 금리 인하 기대를 더욱 지연시킬 것이라고 지적하고 있으며, 시장은 다음 주 소비자 신뢰 데이터로 경제의 회복력을 검증해야 한다고 강조하고 있다. 전반적으로 지정학적 불확실성의 정점은 지나간 것으로 보이지만, 에너지 가격의 변동은 여전히 기업의 수익 및 인플레이션 경로에 영향을 미칠 것이므로, 투자자들은 AI 및 반도체의 장기 추세에서 구조적 기회를 찾는 동시에 중동 상황을 면밀히 추적해야 한다.
면책 조항: 위 내용은 AI 검색 정리된 것으로, 인위적으로 검증하여 발표된 것이며, 어떤 투자 조언으로도 간주되지 않습니다.
위험 경고
