Обзор Robinhood: сегодня наибольшее увеличение стоимости токенов и проекты, на которые стоит обратить внимание

Автор: Дэвид, Shenchao TechFlow

Добро пожаловать в криптовалютный бычий рынок, точнее, в структурированный бычий рынок Robinhood.

За менее чем 1-2 недели экосистема Robinhood на блокчейне полностью расцвела, новые способы игры, такие как Meme/стартапы/NFT/DeFi, появляются один за другим, и множество проектов, заслуживающих внимания, уже запущены.

В то же время, с учетом того, что такие активы, как PONS и Cashcat, уже были оценены выше 100 миллионов, другие второстепенные активы также переживают невероятный рост на фоне бурного притока ликвидности.

По состоянию на 1 сентября, по неполным данным, на Robinhood уже запущено 30 мемов с рыночной капитализацией более 1 миллиона, а мемы с капитализацией более 5 миллионов представлены на следующем изображении:

А также 28 токенов приложений, классифицированных по категориям:

Кроме того, помимо этой общей ситуации, сегодня также появились несколько проектов с экстраординарным ростом; если криптовалютный рынок останется стабильным, то новые проекты теоретически получат больше внимания и пространства для воображения.

Конечно, среди них есть активы, которые быстро падают, но мы все же можем обнаружить некоторые новые направления и нарративы, которые привлекли внимание инвесторов.

1. Сегодняшний лучший: $BONER, "Виагра" на выходных, разрывающая рынок акций

Рост: $8M взлетел до $80M, за один день 10-кратный рост

HIMS — это компания, ориентированная на мужское здоровье и препараты для лечения ЭД, которая торгуется на фондовом рынке, поэтому этот токен называется $BONER (что соответствует мужской функции на английском). Но это не просто мем, ликвидный пул не использует стейблкоины, а использует токенизированные акции HIMS на блокчейне.

Многие новички могут не понимать текущую основную механику Robinhood на блокчейне "пара токенов и акций (Stock Paired Memes)", поэтому давайте объясним:

В традиционных играх на блокчейне мем-коины обычно создают ликвидные пулы с SOL, ETH или стейблкоинами. Но на этом блокчейне мемы могут напрямую объединяться с токенизированными акциями американских компаний.

Например, для $BONER его основной ликвидный пул — это BONER / HIMS. Эта механика "токен-акция" оказала удивительное влияние в период закрытия рынка. На прошлых выходных Нью-Йоркская фондовая биржа была закрыта, и традиционные маркетмейкеры не могли выпустить токены акций HIMS на блокчейне, что означало, что предложение токенов в пуле было заблокировано.

С притоком горячих денег, покупающих $BONER, токены HIMS в пуле были массово заблокированы, что привело к тому, что цена HIMS на блокчейне временно возросла до 132 долларов, в то время как фактическая цена закрытия акций в пятницу составила всего 28.8 долларов.

Хотя после открытия в понедельник арбитражники сгладят этот премиум, $BONER успешно продемонстрировал всей рынке основную логику "использования мемов для блокировки акций".

Если вы еще не осознали, что это значит, подумайте над фразой: "Каждый раунд криптовалютного бычьего рынка начинается с инноваций в модели выпуска активов."

Возможно, это не эпическая инновация уровня ETH, но она успешно привязала внимание к выпуску мемов к американским акциям, что облегчает привлечение трейдеров акций в криптовалюту.

Слишком крипто-ориентированный нарратив заключается в выходе за пределы, замене традиционных активов на криптоактивы; а теперь эта привязка токенов и акций является другим способом выхода за пределы, токены криптовалюты могут оставаться чистым воздухом, но в условиях избытка ликвидности они могут успешно проникнуть в рынок акций, сосредоточив внимание на краткосрочной ценовой силе.

На короткий срок все это только на Robinhood. Это брокерская компания, но теперь она стала мостом, связывающим криптовалюту, розничных инвесторов и внимание к токенам и акциям.

2. Переполнение ликвидности токенов и акций: $AI принимает консенсус вычислительной мощности NVIDIA

• Рыночная капитализация: достигла 190 миллионов долларов, продолжая обновлять рекорды

Подобно Boner, $AI (Artificial Inu) ориентирован на токенизированную NVIDIA (NVDA), позиционируясь как "сообщество NVIDIA на блокчейне".

Это также типичный случай переполнения ликвидности. Когда Boner подтвердил жизнеспособность механики "пара токенов и акций", первая реакция рынка заключалась в поиске самых глубоких пулов и самых известных активов в той же категории. Как крупнейший пул токенов, связанный с NVIDIA на данный момент, $AI естественно привлекло наибольшее количество хеджирующих и коллективных средств.

Следуя этой логике, токенизированные акции Micron также привлекли средства:

• MOO / Micron MU, около 19.3 миллиона долларов
• SPACEHOOD / токенизированный SpaceX SPCX, около 18.4 миллиона долларов
• AU / TSMC, около 7 миллионов долларов
• QC / малые акции QUBT, около 5.2 миллиона долларов
• QUANT / SPY, около 4.8 миллиона долларов
• $ORBIO / еще один токен, связанный с NVDA, около 2.6 миллиона долларов
• Экспериментальный токен на Solana для $ZEC, около 2.2 миллиона долларов

3. Инфраструктура на блокчейне $UP и другие активы, уже оцененные по достоинству

В настоящее время на Robinhood запущены стартапы, DEX, дивиденды, кредитование: спекуляции рядом, инфраструктура также была оценена.

Если BONER и AI — это фишки, которые были выведены на стол в этом бычьем рынке, то UP продает сам этот стол. Robinhood должен обеспечивать 24-часовую торговлю токенизированными акциями, горячие деньги должны перемещаться между мемами и акциями, и кто-то должен предоставить ликвидность, свести сделки и обработать комиссии. UP делает именно это: это DEX / ликвидный протокол, работающий на блокчейне Robinhood, модель стимулов близка к модели Velodrome ve(3,3): голосование за блокировку, обмен на ликвидность, ликвидность на обмен.

За последние две недели внимание рынка было сосредоточено на запуске новых токенов, поиске пар и ставках на следующую сотню. С 31 числа по сегодняшний день $UP принесло около 180 тысяч долларов комиссий, став четвертым протоколом на этом блокчейне, который стабильно генерирует доход.

В то же время;

-$PONS достигло 442 миллионов долларов, продолжая обновлять рекорды, вы можете рассматривать это как pump.fun на Robinhood, фиксированное предложение, одно нажатие для выпуска токенов, протокол делит огромные суммы на обратный выкуп.

-$HOOKR достигло около 20.7 миллиона долларов. Pons продает "возможность выпуска", Hookr продает "по каким правилам будет работать пул после выпуска". Hook Uniswap v4 был разбит на защиту от снайперов, сборы за удар, автоматическое уничтожение, распределение LP, призовой фонд, создатели токенов могут сами настраивать функции. После того как средства подняли PONS, они естественно будут искать такие механизмы, которые более гиковские и имеют меньшую рыночную капитализацию для дальнейшего роста.

-$INDEX (44 миллиона долларов): Механика считается насилием эстетики. Торговля взимает 3% налога, который полностью используется для покупки токенизированных акций, и каждые 15 минут автоматически распределяется среди держателей токенов. Это осуществляет переход от "воздушного нарратива" к "владению настоящими акциями".

-$DENAR (3.1 миллиона долларов): Залоговая компания на блокчейне. Позволяет пользователям закладывать свои токены акций для получения стейблкоинов (LTV для одной акции около 62.5%). Заполняет финансовую пустоту токенов акций "только для покупки и продажи, без возможности получения дохода".

-$PICKLES (2.7 миллиона долларов): Нарратив о торговом агенте Robinhood AI.

Robinhood в мае уже запустил Agentic Trading: Claude / ChatGPT / Grok могут размещать заказы на независимых счетах. На блокчейне также есть проекты, такие как hoodpocket и Agents in Hood, которые предоставляют агентам кошельки и управление рисками. $PICKLES использует новости о этом продукте.

Другие активы, обнаруженные в той же категории, включают:

Кросс-чейн утилитарный токен Solana $STONKBROKER (83M), а также ранние инструменты/сообщества токены ARROW (14.8M), CLAN (9.2M), TWO (7.5M), OTC (5.2M), VLR (4.7M).

4. $MARKETPLIER: знаменитость покупает акции Список компании GoPro

Результат: Рыночная капитализация достигла 3.9 миллиона долларов

Bloomberg сообщает, что популярный YouTuber Markiplier тихо стал крупнейшим акционером умирающей акции GoPro (владеет около 8.5%). Акции GoPro долгое время находились в упадке и вызывали сомнения в устойчивости бизнеса, новость о том, что популярный акционер вошел в игру, привела к тому, что акции GoPro подскочили почти на 100% в течение дня и после закрытия.

Чувствительные к рынку средства мгновенно последовали за этим, выпустив токен с тем же названием $MARKETPLIER. Сообщество также сообщило, что "он вложил 30% своего чистого капитала" в эту акцию, а по официальным данным сумма покупки составляет от 8 до 9.3 миллиона долларов, что делает его крупнейшим акционером.

В то же время, на фоне избытка средств, множество чисто эмоциональных активов без четкой механики также получили премию:

Независимый токен $RABBIT (10M); как микроробот Beta $MACRODUCK (7M) и $Microduck; мем с собакой, привязанный к популярности Pons $PONGO (5.8M); основанный на неясных ожиданиях "официально могут выпустить что-то новое" $ROBINCAT (1.3M); а также HOME (5.7M),APEC (5M), $FLORK (2.4M), HACHI (2.3M) иSTARTUP (1.7M) и другие животные и мемы.

В конце концов, автор считает, что суть этой рыночной ситуации заключается в том, что ликвидность на блокчейне впервые начала существенно бороться за право определения цен традиционных финансовых активов.

Robinhood теперь не просто «еще один L2, который может выпускать токены», а «L2, который может выпускать токены и одновременно блокировать акции США в пуле». Все сегодняшние чрезмерные росты цен подтверждают эту фразу.

Когда спекулятивный бум утихнет, эта фраза, конечно, будет опровергнута, и это будет день, когда эти активы будут переоценены. Но создание активов в условиях спекулятивного бума — это постоянная линия в криптовалюте, а также практика каждого криптоигрока в условиях избытка информации и нехватки времени, между FOMO и фиксацией прибыли.