micron

Согласно сообщению газеты "Чосон Ильбо" от 7 сентября, SK Hynix ускоряет увеличение доли производства DRAM шестого поколения (1c) на уровне 10 нанометров. Данные отрасли показывают, что доля 1c DRAM увеличилась с примерно 10% в первом квартале этого года до около 13% во втором квартале, в третьем квартале ожидается достижение около 24%, а в четвертом квартале — около 34%; в первом квартале следующего года она может достичь около 35%, впервые превысив 1b (около 33%) и став основной технологией. Доля 1b (пятое поколение на уровне 10 нанометров) DRAM, достигнув около 43% во втором квартале этого года, начала снижаться.На конец второго квартала доля 1c у Samsung Electronics составила около 16%, у Micron — около 19%, что выше примерно 13% у SK Hynix. Сообщается, что SK Hynix ускоряет переход во второй половине года, и в четвертом квартале может превысить Samsung Electronics, которая составляет около 31%, с долей около 34%. На телефонной конференции по результатам второго квартала SK Hynix заявила, что поставки DRAM с использованием технологии 1c начались с второго квартала, а во второй половине года, с увеличением объемов HBM4 и поставок универсального DRAM 1c, темпы роста будут выше, чем в первой половине года.Samsung Electronics начала использовать 1c DRAM с HBM4, скорость работы составляет около 11.7 Гбит/с; SK Hynix ранее обеспечивала стабильность массового производства с помощью проверенной 1b DRAM и передовой упаковки MR-MUF, а с следующего поколения HBM4E впервые использует 1c DRAM в качестве основного чипа HBM. По прогнозам Counterpoint Research и других, в этом году доля рынка HBM4 для Nvidia, Google и AMD составит около 50% для SK Hynix, около 20% для Samsung Electronics и около 10% для Micron.

Согласно электронным новостям от 3 сентября, Micron планирует удвоить производственные мощности по высокоскоростной памяти HBM по сравнению с прошлым годом, добавив до 60 000 вафель в месяц до конца этого года. По словам информированных источников, в прошлом году объем производства HBM от Micron составлял около 40 000–50 000 вафель в месяц, и к концу года он может достичь примерно 100 000 вафель в месяц, чтобы сократить разрыв с Samsung Electronics и SK Hynix.Micron увеличивает заказы на закупку у нескольких поставщиков оборудования HBM, производственные мощности расположены в основном на заводах по производству полупроводников в Тайване и Сингапуре, продолжается внедрение оборудования. В настоящее время объем производства в основном сосредоточен на HBM3E 12-слойной памяти, в начале этого года доля HBM4 12-слойной памяти составляла около 20% до 30%, к концу года она может вырасти до 50%. HBM4 12-слойная память будет использоваться в последнем AI-ускорителе от NVIDIA Vera Rubin, Micron начал массовое производство этого продукта с второго квартала этого года.Генеральный директор Micron Мехротра на пресс-конференции по результатам третьего квартала 2026 финансового года в июне этого года заявил, что скорость наращивания объемов производства HBM4 12-слойной памяти составляет примерно в два раза больше, чем у HBM3E 12-слойной памяти, а общий объем поставок HBM4 уже превысил 1 миллиард долларов. В отрасли считают, что производственные мощности HBM у Samsung и SK Hynix составляют около 150 000–200 000 вафель в месяц. Данные Counterpoint показывают, что во втором квартале этого года мировая доля рынка HBM составила 50% у SK Hynix, 32% у Samsung и 18% у Micron. Micron также готовит соответствующие инвестиции в Хиросиме, Япония.

Согласно сообщениям ChainCatcher и Reuters, профсоюз Micron Technology в Тайване, в городах Таоюань и Тайчжун, готовится к забастовке. Профсоюз заявляет, что он представляет почти 10 000 из 15 000 сотрудников Micron в этих двух местах, и внутреннее расследование показало, что более 80% членов поддерживают забастовку. Основной причиной трудового спора является распределение бонусов — профсоюз считает, что текущая программа стимулирования недостаточно отражает прибыльность компании и требует единовременного дополнительного бонуса в текущем финансовом году, а с 2027 финансового года перейти на квартальное распределение 15% от операционной прибыли. Micron ранее ответила, что выплатит исторически высокий бонус за производительность, но профсоюз считает, что компания недостаточно объяснила методику расчета производительности, и что она, похоже, больше связана с доходами, а не с прибылью.Micron, являясь третьим по величине производителем чипов памяти в мире, за третий финансовый квартал получила выручку в 41,46 миллиарда долларов и чистую прибыль в 28,24 миллиарда долларов, а ее рыночная капитализация составляет около 1,1 триллиона долларов. Тайвань является крупнейшей производственной базой Micron, с накопленными инвестициями в 1,4 триллиона новых тайваньских долларов, производя DRAM и HBM. Если забастовка состоится, это может повлиять на глобальные поставки чипов памяти. Управление научного парка Тайчжуна заявило, что внимательно следит за ситуацией и подготовило механизмы для разрешения трудовых споров. Ранее профсоюз Samsung также выдвигал аналогичные требования по распределению прибыли и после переговоров получил специальный бонусный фонд в размере 10,5% от операционной прибыли подразделения чипов.

Сообщение ChainCatcher, SemiAnalysis выпустил новый выпуск подкаста, в котором отмечается, что SK Hynix и Micron продолжают сталкиваться с проблемами в достижении максимальной скорости HBM4. В частности, SK Hynix пришлось переработать свои базовые чипы, что привело к задержкам в поставках HBM4 для платформы NVIDIA Rubin.На данный момент Samsung обладает лучшей технологией HBM4. Broadcom традиционно сильно зависит от Samsung для своих поставок HBM. Показатели Samsung в поколении HBM3E были неудовлетворительными, что создало недостаток для ASIC Broadcom. Тем не менее, сейчас Samsung с HBM4 опережает своих конкурентов, и эта же цепочка поставок стала преимуществом для Jalapeño.

Сообщение ChainCatcher, согласно корейским СМИ Chosun Biz, SK Hynix отстает в переходе на старые производственные линии NAND, и разрыв в эффективности трудно сократить. По состоянию на второй квартал этого года, доля их 176-слойных продуктов все еще составляет около 50%, в то время как Samsung завершила переход на 236-слойные продукты в качестве основного. Данные Omdia показывают, что доля Micron 232-слойных продуктов составляет 53%, а YMTC достигает 68%.В период роста цен на NAND компании с высоким процентом передовых технологий лучше улучшают свои затраты и прибыль. Доля выручки от NAND SK Hynix (включая Solidigm) снизилась с 21,4% в четвертом квартале прошлого года до 16,4% в первом квартале этого года, в то время как YMTC увеличилась с 11,5% до 16,2%. Инвестиции SK Hynix в оборудование в первую очередь направлены на DRAM и HBM, инвестиции в NAND сокращаются третий год подряд, с 3,5 миллиарда долларов в 2023 году до 2,9 миллиарда долларов в 2025 году, что замедляет переход. В настоящее время рассматривается возможность списания устаревших активов NAND для оптимизации затрат.

Сообщение ChainCatcher, согласно отчету TrendForce, на Hot Chips 2026 Micron подчеркивает, что прогресс в вычислительной мощности ИИ опережает улучшения в хранении, и проблема "стенки хранения" становится все более актуальной. Феллоу Micron Рагху Срираманени отметил, что вычислительная мощность ускорителей ИИ увеличивается примерно в три раза каждые два года, в то время как увеличение пропускной способности HBM за тот же период составляет менее чем в два раза, и разрыв может еще больше увеличиться. Углубленная зависимость от HBM также приводит к проблемам надежности; Micron ссылается на данные Meta Llama 3, согласно которым сбои HBM составляют около 17% неожиданных прерываний обучения. Новые дизайны, размывающие границы вычислений и хранения, могут помочь преодолеть узкие места.Расширение HBM также создает давление на площадь и поставки: последняя версия упаковки интегрирует два GPU с восемью 12-слойными HBM4 стеком, при этом хранение занимает около 90% площади полупроводников, что в восемь раз больше площади, занимаемой GPU; для достижения аналогичной емкости с HBM требуется в три раза больше кремниевых пластин стандартного DDR5 DRAM. Тепловое управление также становится ключевым ограничением, исследуются такие решения, как жидкостное охлаждение и сверхтонкие чипы.Micron продвигает инновации в области межсоединений, упаковки и охлаждения, включая SerDes и die-to-die PHY, оптимизированные для хранения, более крупные SiP и передовые упаковки на стеклянных подложках, а также жидкостное охлаждение и смешанное соединение, и разрабатывает fusion bonding для снижения теплового сопротивления и повышения пропускной способности данных.

Сообщение ChainCatcher, Банк Монреаля начал покрытие исследований по Nvidia (NVDA.O), присвоив рейтинг "опередит рынок", целевая цена 340 долларов. Начал покрытие исследований по Micron Technology (MU.O), присвоив рейтинг "опередит рынок", целевая цена 1,300 долларов.

Сообщение ChainCatcher, CEO Micron Technology объявил о создании Micron Research Labs, планируя инвестировать 10 миллиардов долларов, инвестиционный период составит десятилетия. Эта лаборатория объединит клиентов, поставщиков, академическую среду, правительство и более широкую полупроводниковую экосистему, стремясь преодолеть существующие технологические дорожные карты и исследовать будущие возможности.С точки зрения Micron, этот шаг отражает долгосрочную приверженность ранним инновациям. Команда компании накопила более 62 000 патентов. Micron Research Labs станет частью инвестиционного плана Micron в американском производственном секторе, превышающего 250 миллиардов долларов, и ожидается, что будет создано более 90 000 рабочих мест в США, включая заводы по производству полупроводников, инженеров, техников, стажеров, поставщиков и сообщества.Micron подчеркивает, что текущее решение определит, кто сможет возглавить будущее AI экономики, будущее AI в США будет основано на памяти, произведенной в США, а эта память производится Micron.

Сообщение ChainCatcher, по данным BeInCrypto, генеральный директор Micron Санжай Мехротра заявил на полупроводниковом заводе недалеко от штаб-квартиры в Боисе, штат Айдахо, что память стала стратегической инфраструктурой эпохи ИИ, а рост спроса, обусловленный ИИ, навсегда изменит экономическую логику этой циклической отрасли. Что касается финансовых данных, выручка Micron за третий финансовый квартал составила 41,46 миллиарда долларов, что значительно выше по сравнению с 9,3 миллиарда долларов в прошлом году, валовая прибыль увеличилась до 84,6%, и ожидается, что валовая прибыль в четвертом финансовом квартале вырастет до примерно 86%.На стороне предложения спрос со стороны клиентов центров обработки данных составляет около 150% от объема, который Micron может гарантировать. Мехротра также назвал автомобили с автопилотом, роботов и потребительские устройства ИИ в качестве источников будущего приростного спроса.

Сообщение ChainCatcher, Micron Technology планирует инвестировать более 250 миллиардов долларов в США, создавая более 90 тысяч рабочих мест.Компания запустила Micron Research Lab, который будет располагаться в США как центр исследований и разработок, планируя инвестировать 10 миллиардов долларов в течение следующих десяти лет с целью формирования будущего технологий хранения и искусственного интеллекта.

Сообщение ChainCatcher, известный инвестор Дуань Юнпин опубликовал сообщение на Xueqiu и приложил изображение, раскрывающее его позиции в Micron Technology (MU). Он отметил, что покупатели краткосрочных опционов, вероятно, делают ставку, а продавцы, скорее всего, это страховые компании или владельцы казино, ключевым моментом является контроль коэффициентов с помощью правил; продажа Put зависит от понимания бизнеса (то есть вероятности или шансов на выигрыш). Он подчеркнул, что не стоит думать, что можно выиграть в каждой сделке, но к тому, что не понимаешь, лучше не прикасаться.Изображение показывает его недавние сделки, включая: несколько раз удерживаемые Put-опционы Micron с истечением в августе по цене 870 долларов, которые истекли без стоимости; 11 августа продажа 100 Call-опционов с истечением 26 августа по цене 870 долларов, цена сделки 37,55 долларов, получено около 375,5 тысяч долларов премии; 10 августа из-за исполнения Put он получил возможность купить 10 тысяч акций Micron по цене 870 долларов, общая сумма 8,7 миллиона долларов.

Сообщение от ChainCatcher, согласно отчету Bitcoin News, семейный офис Duquesne, управляемый Стэнли Драккенмиллером, вышел из позиций в Intel и Micron Technology и открыл новые позиции в четырех публичных компаниях по добыче биткойнов: Bitdeer Technologies, Riot Platforms, Hut 8 и IREN.

Сообщение от ChainCatcher, согласно данным Gate, акции SanDisk (SNDK.O) выросли более чем на 10%, акции Micron Technology (MU.O) увеличились на 5.6%, акции SK Hynix (SKHY.O) и Western Digital (WDC.O) выросли более чем на 6%.

Сообщение ChainCatcher, в отчете о 13F за второй квартал 2026 года, опубликованном фондом Bridgewater, основанным Рэйем Далио (период отчета завершился 30 июня 2026 года), было раскрыто, что фонд сократил свою долю в Micron Technology на 1,359,038 акций, сохранив при этом около 116,700 акций, что составляет примерно 92% сокращения.

ChainCatcher Новости, Micron Ventures запустила фонд в 250 миллионов долларов, сосредоточенный на инвестициях в технологии следующего поколения в области искусственного интеллекта.

Сообщение ChainCatcher, Micron Technology на конференции FMS 2026 заявила Deutsche Bank, что ИИ кардинально меняет ландшафт индустрии памяти, доля памяти в общей стоимости системы увеличилась с примерно 10% тридцать лет назад до почти 50% в настоящее время, и эта тенденция продолжает ускоряться. В настоящее время как DRAM, так и NAND находятся в состоянии нехватки предложения, поскольку обновление памяти требует физического разборки системы, а спрос на память в ИИ-системах более жесткий, цена менее эластична, чем ожидалось на рынке. Ожидается, что стратегическое соглашение с клиентами (SCA) охватит около 40% объема продаж, предоставляя обеим сторонам механизм стабилизации цен.Руководство Micron описало спрос на AI Agent на стороне CPU как "предсезонную разминку", рассматривая его как новый столп, помимо экосистемы GPU. Что касается таких новых технологий, как SRAM, Micron считает, что их масштабируемость ограничена и они не могут бросить вызов основной позиции HBM, в настоящее время только около 5% систем работают с такими специфическими нагрузками. Deutsche Bank сохраняет рейтинг "Покупать", считая, что Micron обладает уникальным преимуществом "роста без жертвы прибыли". В период FMS Sandisk и SK Hynix совместно представили первую техническую спецификацию HBF, но Micron считает, что ее реальная ценность и перспективы коммерциализации все еще вызывают споры.

Сообщение от ChainCatcher, согласно информации южнокорейских СМИ The Elec, GlobalWafers на телефонной конференции по финансовым результатам за второй квартал заявила, что производственные линии на 12 дюймов, 8 дюймов и 6 дюймов близки к полной загрузке, и у некоторых передовых 12-дюймовых продуктов уже наблюдаются ограничения по поставкам, основная причина — резкий рост спроса на AI-чипы, HBM и передовую упаковку. Синъюэ Химикалс в Q2 объем поставок на 12 дюймов увеличился на двузначное число как по сравнению с прошлым годом, так и по сравнению с предыдущим кварталом, Шэнгао также считает, что корректировка запасов у клиентов близка к завершению, хотя новая производственная линия SK Siltron постепенно освобождает мощности, все еще трудно удовлетворить рост заказов.Напряженность в поставках приводит к изменениям в модели долгосрочных контрактов, GlobalWafers в прошлом месяце подписала 10-летний LTA (включая предоплату) с Микрон. Цены на рынке вне LTA уже начали расти, ожидается, что во второй половине года они продолжат повышаться. GlobalWafers заявила, что ведет переговоры с клиентами о включении механизма корректировки цен в новые контракты, Шичуанг Электроникс также подчеркивает, что "необходимы широкие и значимые повышения цен", чтобы поддержать повторные инвестиции. В отрасли ожидают, что с запуском новых заводов от Samsung, SK Hynix и Микрон во второй половине 2027 года спрос на вафли удвоится, нехватка поставок может еще больше усугубиться.

ChainCatcher Сообщение, Bank of America (BofA) подтвердил рейтинг "Покупать" для Micron, целевая цена 1550 долларов, заявив, что недавняя распродажа является "усиленной возможностью для покупки". Банк ожидает, что цены на память начнут нормализоваться с 2027-2028 годов, но фундаментальные показатели остаются сильными.Bank of America прогнозирует, что прибыль на акцию Micron в финансовом году 2028 составит около 150 долларов, в пессимистичном сценарии около 100 долларов, что все еще значительно выше пикового значения предыдущего цикла около 12 долларов.

Сообщение ChainCatcher, согласно данным Gate, американские акции закрылись во вторник с первоначальным ростом на 1% по индексу Доу-Джонса, индекс S&P 500 вырос на 0.2%, а индекс Nasdaq упал на 0.2%. Акции SK Hynix упали на 8.98%, акции Micron Technology упали на 8.85%. Акции SanDisk упали на 14%, по сравнению с историческим максимумом, достигнутым месяц назад, они упали более чем на 50%.Индекс Nasdaq China Golden Dragon вырос на 1.08%, акции NetEase выросли почти на 3%.

ChainCatcher Сообщение, сектор полупроводниковой памяти на американском фондовом рынке демонстрирует общее снижение. Согласно данным платформы Gate, цена на SanDisk (SNDK) сейчас составляет 1,279.20 долларов, снижение за 24 часа составило 10.84%; цена на Micron Technology (MU) сейчас составляет 900.98 долларов, снижение за 24 часа составило 2.08%. В связи с резкими колебаниями цен на эти два актива, активность торгов производными инструментами на платформе Gate продолжает расти. Согласно данным Coinglass, объем торгов по контрактам Gate SNDK за 24 часа составил 382 миллиона долларов, объем открытых позиций составил 82.2 миллиона долларов; объем торгов по контрактам Gate MU за 24 часа составил 55.35 миллиона долларов, объем открытых позиций составил 21.7 миллиона долларов, что ставит их в число лидеров по всему рынку.