ai需求

ChainCatcher 消息，据路透社援引知情人士报道，三星电子已对部分先进代工服务新订单提价最高 15%，因 AI 芯片需求激增导致产能紧张。该公司长期在代工领域落后于台积电。中国客户需求尤为强劲，但三星需优先服务美国客户并预留部分产能支持自有芯片生产，无法承接全部订单。受美国先进芯片设备对华出口限制影响，中国企业更依赖海外代工厂，部分中国客户接受了最大幅度涨价。知情人士称，三星于 7 月上调 4 纳米（SF4）工艺价格，中国与美国客户涨幅 10% 至 15%，台湾客户为 5% 至 10%；5 纳米（SF5）晶圆涨价 10% 至 15%，较旧的 8 纳米工艺涨幅接近 10%。平泽工厂 SF4 产线自去年底以来满负荷运转，既为高通等客户生产逻辑芯片，也为三星自身 HBM 提供基础裸片。分析指出，台积电先进产能被订满后，客户转向三星与英特尔，使三星具备提价空间。三星代工业务自 2022 年以来持续亏损，但公司预计在稼动率提升、良率改善与价格走强推动下有望较快扭亏，下半年代工营收有望同比两位数增长，先进工艺占比将超一半，AI 与高性能计算应用占比将超 30%。特斯拉、苹果、博通、英伟达等已与三星达成相关合作，谷歌亦在洽谈使用 SF4 制程。

ChainCatcher 消息，受 AI 需求强劲带动，MLCC 市场出现追价抢料潮。业界传出，部分客户为取得足够料源，不惜加价二至三倍向国巨、村田等大厂要货，形成价高者得的局面。国巨坦言，AI 相关客户为降低供应风险，越来越多希望提前锁定产能。当前主要 MLCC 制造商订单满载、产能接近满负荷，交期已拉长至 12 至 16 个月。 产能方面，国巨预计本季标准品产能利用率将由 Q2 约 80% 提升至 90% 以上，特殊品维持 90% 以上高档，整体朝满载靠拢。公司同步扩产，新产能将逐季开出。日系厂商同步看旺，村田大幅上调年度获利预期，太阳诱电亦表示 AI 服务器需求超越预期。业界指出，大型客户通常具有较高产能配置顺位，中小型客户只能加价争取有限供给。国巨表示，越来越多客户希望通过长约提前锁定未来半年至数年的被动元件供应，以降低供应链风险。

ChainCatcher 消息，据金十报道，日本央行周一表示，全球人工智能相关需求可能对日本通胀形成持续的上行压力，显示该行正日益担忧通胀风险，这可能进一步增强其近期加息的理由。日本央行指出，短期内 AI 推动的投资热潮可能导致通胀影响超过生产率提升带来的效果。报告称，AI 需求带来的外溢影响将在一段时间内持续存在，同时，日元贬值带来的进口成本上升也将加大国内通胀压力。

ChainCatcher 消息，据 TrendForce 最新调查，6 月 日本及韩国前三大 MLCC 供应商（村田、三星电机、太阳诱电）单月出货量创下近五年新高，分别为 1400 亿颗、980 亿颗和 400 亿颗，增长势头延续至 7 月。AI 应用是主要驱动力，CSP 厂商对 Google TPU、AWS Trainium 等自研 ASIC 平台的采购需求维持强劲，推动高容、低电压、小尺寸 MLCC 需求持续增长。 与此同时，日韩供应商加速将产能从消费级 X5R 转向高端 X6S/X7R 规格，导致中高容（1µF-22µF）消费级 MLCC 产能被严重挤压，主流库存天数普遍降至 30 天以下。产能外溢效应引发渠道、代理商及二三线客户紧急拉货，台系及大陆供应商订单能见度显著提升，报价随之上涨，代理商平均提价 20-25%，现货市场价格已飙升至原价 2-3 倍。TrendForce 指出，消费级 MLCC 市场当前呈现“终端需求疲软、渠道报价走强”的结构性错配。

ChainCatcher 消息，台积电在新竹举行年度股东大会上，董事长兼首席执行官魏哲家表示，全球芯片供应在未来数年仍将无法满足 AI 需求的激增。即便台积电在美国扩建产能，也难以完全满足美国客户的需求，实现供需平衡需要较长时间。 魏哲家重申，台积电今年销售额仍预计增长超过 30%。公司今年资本支出预计接近 560 亿美元上限，而全球主要超大规模云服务商在 AI 领域支出预计达 7250 亿美元。受博通业绩展望影响，台积电台北股价小幅下跌 1%，但过去三年累计涨幅已超过四倍。魏哲家还表示，员工今年平均奖金将增长 30%以上。

ChainCatcher 消息，据金十报道，美股开盘，道琼斯工业平均指数跌 0.04%，标准普尔 500 指数涨 0.04%，纳斯达克综合指数涨 0.1%。英伟达（NVDA.O）涨 0.8%，公司与 Groq 达成一项非独家技术许可协议。矿业股受近期金属涨势影响，科尔黛伦矿业（CDE.N）涨 3.4%，泛美白银（PAAS.O）涨 1.9%。存储概念股上涨，美光科技（MU.O）涨 0.8%，闪迪（SNDK.O）涨 3.5%，Omdia 预期 AI 需求将推动 NAND 明年涨价 40%。