光

ChainCatcher 消息，蒙特利爾銀行對英偉達 (NVDA.O) 啟動覆蓋研究，給予跑贏大盤評級，目標價 340 美元。對美光科技 (MU.O) 啟動覆蓋研究，給予跑贏大盤評級，目標價 1,300 美元。

ChainCatcher 消息，美光科技 CEO 宣布成立美光研究實驗室（Micron Research Labs），計畫投入 100 億美元，投資周期以數十年計。該實驗室將匯聚客戶、供應商、學術界、政府及更廣泛的半導體生態系統，致力於突破現有技術路線圖，探索未來可能性。美光方面表示，此舉體現了對早期創新的長期承諾。公司團隊已累計獲得超過 6.2 萬項專利。美光研究實驗室將加入美光在美國製造業超過 2500 億美元的投資佈局，預計創造逾 9 萬個美國就業崗位，涵蓋晶圓廠、工程師、技術員、學徒、供應商及社區等。美光強調，當前決策將決定誰能引領未來 AI 經濟，美國的 AI 未來將建立在美國製造的儲存器之上，而這些儲存器由美光生產。

ChainCatcher 消息，美光科技計劃在美國投資超過 2500 億美元，創造超過 9 萬個就業崗位。公司推出美光研究實驗室，作為一個位於美國的研發中心，計劃未來十年投資 100 億美元，旨在塑造存儲技術和人工智慧的未來。

ChainCatcher 消息，据《讀佳》報導，釘釘正推進全新 AI 辦公應用 QwenNote（千問聽記）。該應用定位為 AI 隨身助理，通過軟硬結合將即時語音轉寫、總結與翻譯融為一體，並與 AI Agent 深度結合，把 Agent 能力嵌入語音輸入，推動從單純記錄轉向自動化執行。應用支持即時轉寫與中英雙語識別及語種切換，可生成結構化會議紀要、大綱與待辦，並內置基於聽記素材的 AI 問答與快捷指令。QwenNote 提供語音備忘功能，需掃碼連接錄音設備，長按設備背面按鈕即可記錄靈感，錄音完成後自動歸檔、生成標題與簡要總結並標註時間。產品還設有無痕保護模式，開啟後原始音頻將被物理刪除、僅保留轉寫文本，以適應涉密場景。應用內已亮相配套硬體 QwenNote A2，同屬千問聽記硬體生態，生態中還包括 DingTalk A1、DingTalk A1 Pro、Cleer H1 等，用戶可掃碼完成綁定。報導稱，釘釘希望借軟硬一體補齊線下語音採集入口，形成現場收音、即時雙語轉寫、AI 紀要問答與釘釘組織協同的閉環，聽記素材可同步至釘釘 AI 聽記並支持個人私有隔離。軟體側其持續將大模型嵌入文檔、會議與 IM 等場景，硬體側則擴展千問聽記產品線。相關硬體尚未大範圍公開檢索到更多正式發布信息。

ChainCatcher 消息，知名投資者段永平在雪球發文並配圖披露其美光科技（MU）相關持倉。他表示，買短期期權的人大概率是在賭，賣的人很可能只是保險公司或開了家賭場，關鍵在於靠規矩控制賠率；賣 Put 靠的是對生意的理解（即概率或贏面）。他強調不要想每一把都贏，但不懂的東西一定不要碰。圖片顯示其近期交易記錄包括：多次持有的美光 8 月到期 870 美元 Put 期權到期作廢；8 月 11 日賣出 100 張 8 月 26 日到期 870 美元 Call 期權，成交價 37.55 美元，獲得約 37.55 萬美元權利金；8 月 10 日因 Put 被行權，獲配買入 1 萬股美光股票，成本價 870 美元，總金額 870 萬美元。

ChainCatcher 消息，据韓國聯合通訊社報導，光州警察廳網路犯罪搜查隊將以 A（60 多歲）為首的 3 名嫌疑人逮捕移送，涉嫌自 2024 年 11 月起，在首爾、全南光州、全北群山等地設立辦公室，以"保障本金""可獲百億韓元收益"等虛假承諾，誘騙 100 余名 70 至 80 歲老年人投資虛擬資產，累計騙取約 5 億韓元。警方表示，預計仍有未曝光受害者，目前正持續擴大調查，並提醒公眾對承諾保本且收益高的投資邀約保持警惕。

ChainCatcher 消息，据 Bitcoin News 報導，Stanley Druckenmiller 管理的 Duquesne Family Office 已退出英特爾和美光科技持倉，並新建倉 Bitdeer Technologies、Riot Platforms、Hut 8 和 IREN 四家上市比特幣礦業公司。

ChainCatcher 消息，据 Gate 行情数据显示，閃迪 (SNDK.O) 股價漲超 10%，美光科技 (MU.O) 上漲 5.6%，SK 海力士 (SKHY.O)、西部數據 (WDC.O) 漲超 6%。

ChainCatcher 消息，据三名知情人士称，5 月中旬，美國談判人員試圖與伊朗達成結束戰爭的協議時遇到了個問題：他們無法確定談判桌對面的伊朗代表是否真正代表該國擁有強大影響力的伊斯蘭革命衛隊。該報稱，因此，特朗普政府官員採取了一項不同尋常的做法------繞過伊朗談判代表，直接與伊斯蘭革命衛隊高層取得聯繫。美方選擇負責這一秘密溝通渠道的人是伊拉克庫爾德自治區主席內奇爾萬·巴爾扎尼（Nechirvan Barzani）。他擁有一個極為罕見的優勢：同時獲得美國和伊斯蘭革命衛隊領導層的信任。該事件凸顯出，美國與伊朗談判之所以困難重重，一個重要原因在於華盛頓無法確定究竟是誰真正掌握著伊朗的決策權。美國和伊朗最終確實達成了一份諒解備忘錄，但很快便宣告破裂。

ChainCatcher 消息，瑞·達利歐創立的橋水基金在 2026 年第二季度 13F 持倉報告（報告期截至 2026 年 6 月 30 日）披露，減持 1,359,038 股美光科技，仍持有約 11.67 萬股，減持比例約 92%。

ChainCatcher 消息，伯克希爾·哈撒韋向美國 SEC 提交 2026 年第二季度 13F 持倉報告，數據顯示，在沃倫·巴菲特卸任後的第二個季度，公司投資組合出現明顯調整，大舉買入谷歌母公司 Alphabet，同時削減金融和消費板塊倉位。截至 2026 年 6 月 30 日，伯克希爾股票持倉總市值升至 299 億美元，高於上一季度的 263 億美元。第二季度公司新增 1 隻持倉，增持 7 隻股票，減持 6 隻股票，清倉 1 隻標的，前十大持倉佔比高達 88.74%。其中，Alphabet 成為最大亮點。伯克希爾第二季度累計增持 Alphabet A 類和 C 類股票約 4810 萬股，新增持倉價值超過 170 億美元，推動谷歌取代美國銀行，躍升為伯克希爾第四大重倉股。目前其前五大持倉依次為蘋果、美國運通、可口可樂、Alphabet 和美國銀行。除谷歌外，伯克希爾還小幅增持達美航空、Lennar 及梅西百貨。其中，達美航空增持引發關注，市場認為此舉可能反映公司看好航空出行需求復甦及企業運營改善。減持方面，伯克希爾第二季度重點削減金融和消費板塊倉位。其中，美國銀行減持約 3020 萬股，持倉比例下降 5.89%，對應市值約 17.2 億美元，成為最大減持標的；第一資本金融減持約 420 萬股，持倉比例下降約 58%；同時減持克羅格約 1100 萬股，持倉規模下降約 22%。市場認為，伯克希爾第二季度結束此前連續 14 個季度股票淨賣出，並淨買入近 200 億美元股票，顯示新任掌舵者格雷格·阿貝爾正在推動投資組合向科技成長方向傾斜，開啟「後巴菲特時代」的資產配置轉向。

ChainCatcher 消息，美光創投推出 2.5 億美元基金，專注投資下一代人工智慧技術。

ChainCatcher 消息，Strategy 創始人 Michael Saylor 提出 "數字資產貨幣光譜" (Digital Assets Monetary Spectrum) 概念，將不同類型數字資產按照波動性、收益潛力和交易功能進行分類。Saylor 表示，數字資產體系可分為四個層級：比特幣 (BTC)：數字資本 (Digital Capital) STRC：數字信用 (Digital Credit) SR-strcUSX：數字貨幣 (Digital Money) USDT：數字貨幣 (Digital Currency)。他認為，從左到右，資產波動性和收益潛力逐步下降，而穩定性和交易用途不斷提升。Saylor 表示，比特幣是 "終極價值存儲資產"，具備高波動、高潛在收益以及無需第三方信用背書的數字資產屬性；而穩定幣則是 "終極交換媒介"，強調穩定性和支付功能。在兩者之間，數字信用和數字貨幣承擔連接資本與貨幣的橋樑作用。其中，STRC 被 Saylor 定義為 "數字信用"，特點是相對穩定、高固定收益，並具備一定價值存儲屬性。他進一步表示，數字貨幣結合了數字貨幣技術與數字資本經濟屬性，兼具穩定性、收益能力、交易便利性和價值存儲功能。Saylor 稱，數字資本屬於持有人資產 (bearer asset)，而數字信用、數字貨幣和數字現金等資產則由數字金融公司創建和管理，其所有權層對應 "數字股權" (Digital Equity)。這些組成部分共同構成未來的 "數字金融堆疊" (Digital Finance Stack)。

ChainCatcher 消息，据 Decrypt 報導，預測市場平台 Kalshi 宣布與 DoubleZero 合作，通過 DoubleZero Edge 向交易機構提供實時市場數據訂閱服務。首期數據覆蓋 Kalshi 體育賽事合約及加密貨幣永續期貨，包含 Level 1（最優報價與成交記錄）及 Level 2（多檔買賣掛單）數據，可直接用於定價、對沖及自動化交易策略。DoubleZero 採用多播系統同步向所有接入方推送機器可讀數據，大幅降低接入門檻。

ChainCatcher 消息，Serenity 發文表示，其仍看多以美光（MU）和三星為代表的存儲板塊，並認為市場往往會在不同供應瓶頸之間輪動。本週，AXTI 至 LITE 等光子板塊標的再次成為焦點；相較 7 月下跌期間，主要變化是股價，其後才是零散的敘事和業務更新。他指出，市場在 7 月下跌時已經知道 COHR 和 LITE 的激光產品未來 2 年全部售罄，也已從 AAOI 上季度業績電話會了解需求失衡。除清算後的股價變化外，光子板塊基本面並未惡化；光收發器及磷化銦襯底瓶頸沒有改變，甚至可能進一步加劇。存儲方面，Serenity 稱散戶正出現投降情緒，但此前同一批人在 MU 簽署 16 份 SCA 並給出出色預測後極度看多。他認為，當前存儲業務的營業利潤與市值之比"極不合理"，且明年需求失衡或更嚴重；同一家公司改變的只是估值和敘事，市場則在不同板塊間輪動。

ChainCatcher 消息，据彭博社報導，前 OpenAI 研究員 Leopold Aschenbrenner 旗下 AI 基金 Situational Awareness 本週豪擲 4 億美元支持一家私營公司，該公司為半導體製造初創公司 Source Foundry。據悉 VC 巨頭紅杉資本也為該初創公司提供支持，截至目前 Situational Awareness 與 Source Foundry 的代表均未回應置評請求，紅杉資本則拒絕確認該對沖基金的投資情況。據悉，Source Foundry 致力於開發一種比現有方式更簡單、成本更低、速度更快的半導體製造工藝，旨在彌合人工智慧算力需求與晶片製造產能擴張能力之間日益擴大的差距。分析認為，Leopold Aschenbrenner 此次大規模投資折射出市場對新型晶片製造技術的持續旺盛需求，因為人工智慧開發者對算力的需求正與日俱增。不過，這筆投資也揭示出 Situational Awareness 在其公開科技持倉遭遇劇烈波動、基金承受巨大財務壓力之前，已形成高度集中的風險敞口。

ChainCatcher 消息，美光科技在 FMS 2026 會議上向德意志銀行表示，AI 正重塑內存產業格局，內存占系統總價值比例已從三十年前約 10% 升至目前近 50% ，且這一趨勢仍在加速。當前 DRAM 與 NAND 均處於供不應求狀態，由於內存升級需物理拆卸系統，AI 系統中內存需求剛性更強，價格彈性低於市場預期。戰略客戶協議（SCA）預計覆蓋約 40% 的銷量，為雙方提供價格穩定機制。美光管理層將 CPU 端 AI Agent 需求描述為"季前熱身"，視為 GPU 生態之外的新增量支柱。對於 SRAM 等新興技術，美光認為其可擴展性有限，無法挑戰 HBM 的核心地位，目前僅約 5% 的系統運行此類特定負載。德意志銀行維持"買入"評級，認為美光具備"增長而不犧牲利潤"的獨特優勢。FMS 期間，Sandisk 與 SK 海力士聯合發布了首個 HBF 技術規範，但美光認為其實際價值與商業化前景仍存爭議。

ChainCatcher 消息，据韓媒The Elec報導，GlobalWafers 在Q2財報電話會上表示，12英寸、8英寸及6英寸產線已接近滿載，部分先進12英寸產品已出現供應約束，主因AI晶片、HBM及先進封裝需求激增。信越化學 Q2 12英寸出貨量同比及環比均實現兩位數增長，勝高 亦判斷客戶庫存調整已近尾聲，SK Siltron 新產線產能雖逐步釋放，仍難滿足訂單增速。供給緊張推動長約模式變化，GlobalWafers 上月與美光簽署10年 LTA（含預付款）。非LTA市場價格已開始上漲，預計下半年繼續走高。GlobalWafers表示正與客戶就新合同納入價格調整機制進行協商，世創電子 亦強調"需要廣泛且有意義的價格上漲"以支撐再投資。業內預計，隨著三星、SK海力士及美光等新廠陸續投產，2027年下半年 晶圓需求將翻倍，供應短缺可能進一步加劇。

ChainCatcher 消息，据Counterpoint Research分析，美國聯邦通信委員會（FCC）擬議中的中國產光模組進口禁令若落地，將主要衝擊美國雲廠商而非中國供應商。中際旭創 以約 27% 份額領跑全球數據中心光模組收入，Coherent 以約 17% 位居第二，中國製造商合計佔據全球約 三分之二 的單位供應量及約 60% 的光通信模組收入。分析指出，Coherent 和 Lumentum 等西方供應商短期內缺乏足夠的潔淨室產能、自動化封裝基礎設施及良率規模，無法在 12-24個月 內填補中國廠商的產能缺口，可能導致AI集群部署延遲數個季度，並推高雲廠商物料成本。同時，中國模組廠商對北美超大規模客戶的高端 800G/1.6T 模組收入依賴度超 90% ，但已通過在泰國 設廠實現部分產能外移。Counterpoint強調，光模組供應鏈是一個高度相互依存的系統，中國廠商大量採購Broadcom 、Marvell 的DSP晶片以及 Lumentum 、Coherent 、三菱電機 的激光器和光晶片，強行切割將擾亂整個生態系統。