原油

Gateの情報によると、米国産原油とブレント原油はそれぞれ0.5ドル上昇し、WTI原油は82.43ドル/バレル、ブレント原油は87.86ドル/バレルに達しました。

原油価格の下落がインフレ懸念を和らげたため、アメリカ国債の価格が上昇し、各期限の米国債利回りは2から4ベーシスポイント低下しました。財務長官ベーセントは、国債の買い戻し規模を少なくとも倍増させる計画を発表し、30年物米国債利回りは約9ベーシスポイント低下して5.19%となりました。

アメリカ財務省はイランに対する制裁の枠組みを拡大し、デジタル資産分野を含め、関連する暗号支払いの金額が1億ドルを超え、イランの原油販売を支援するために使用されていると述べました。アメリカ財務省傘下の海外資産管理局（OFAC）は、核エネルギー、ミサイル、サイバーおよび原油ネットワークに関与する約60の実体、個人および船舶に対して制裁を実施しました。このデジタル資産分野の制裁認定により、OFACはイランのデジタル資産分野で運営する外国の個人および企業、または関連分野に対して支援サービスを提供する外国の個人および企業に対して制裁を行うことができます。アメリカ財務省は、イランが制裁を回避するために暗号通貨をますます使用しており、イランのイスラム革命防衛隊および政府内部の関係者に関連する取引を処理していると述べました。アメリカ財務省は、ウクライナのブローカーであるイワン・オブコフが2023年以降、イランのイスラム革命防衛隊のために原油販売を支援するために1億ドルを超える暗号支払いを処理していると述べました。OFACはイワン・オブコフおよび彼のアラブ首長国連邦の会社であるFoscom FZEを制裁リストに追加しました。

市場はアメリカの財務長官ベーセントがイランに対する新たな制裁措置を発表するのを待っている中、国際原油価格は月曜日に下落しました。WTI原油先物は約1.3%下落し、85.93ドル/バレルで取引されています。ブレント原油は1.24%下落し、93.22ドル/バレルで取引されています。ベーセントは以前、アメリカがイランに対して「史上最大規模の金融攻勢」を仕掛け、同盟国や他国にイランとの経済的なつながりを断つよう促すと述べました。イラン側は制裁に対処し、対外経済関係を維持する能力があると表明しています。オーストラリア連邦銀行は、アメリカの経済がイランを孤立させる行動が成功すれば、イランがより過激な行動を取るリスクが高まり、エネルギー市場の変動が激化する可能性があると予測しています。

イランの高官は、テヘランが湾岸地域の石油輸出施設を攻撃する計画を立てており、目標にはサウジアラビアのヤンブー石油パイプラインとアラブ首長国連邦のフジャイラ石油ターミナルが含まれていると述べ、アメリカのガソリン価格を引き上げ、11月の中間選挙に影響を与えることを意図しているとしています。これらの2つの施設は、合計で毎日約550万バレルの石油を処理しています。

Gateの市場データによると、米国とイランの膠着状態が続いているため、WTIとブレントの原油先物価格は7月24日以来の最高水準を記録しました。

原油価格の上昇とアメリカ国債の利回りの上昇により、金価格は火曜日に下落しました。前者の二つは、無利息の金を保有する機会コストを高めました。しかし、金価格は今月これまでに10%以上上昇しています。三菱UFJフィナンシャル・グループのアナリストは、投資家の需要の回復と各国中央銀行の金の保有増加が、金価格を支える要因であると述べています。アメリカ連邦準備制度の7月の議事録とパウエル議長のジャクソンホール会議での発言は、金利の見通しを判断する上での重要な指標となるでしょう。

Gateの市場データによると、原油価格は連続して5営業日上昇した後、わずかに下落し、WTI原油は1バレル82ドルを下回り、ブレント原油は一時87ドルを下回りました。トレーダーたちはホルムズ海峡の再開の進展を待っています。国際エネルギー機関は、今四半期の世界の石油市場は日平均180万バレルの供給不足に直面しており、これは以前の予測の2倍以上であると述べています。アメリカのガソリンとディーゼルの価格は、今年の同時期に新たな高値を記録しました。

ロシアの7月の原油生産量は、OPEC+の割り当てよりも約100万バレル/日低く、日産量は平均888.7万バレルで、982.4万バレルの月間目標を明らかに下回っています。ウクライナはほぼ毎日ロシアの石油インフラを攻撃しており、その結果、原油の加工量と輸出規模が脅威にさらされており、世界のエネルギー市場も中東の紛争によって圧力を受けています。

日本国債の利回りが上昇しており、5年物国債の利回りは歴史的な高水準を記録し、2年物国債の利回りも1995年以来の最高水準となっています。原油価格の上昇がインフレ懸念を引き起こし、市場は日本銀行が9月に利上げする可能性を約3分の2と予想しています。利回りが上昇しているにもかかわらず、円に対して明確な支えにはなっておらず、主にアメリカの長期国債利回りの上昇やドル円の強さなど、外部環境の影響を受けています。

ビットコイン価格が64,500ドルを下回り、週末の上昇幅を消し去り、米国株と同様に調整しています；機関ETFは先週8.65億ドルの純流入を示し、資金面は依然として強いです。

ホルムズ海峡の再開の見通しが不確実であり、中東の緊張が続いていることを背景に、米国とブレントの原油価格は米国市場で引き続き上昇しています。イランは海峡の全面的な再開に同意する前に、いくつかの条件を再確認しました。アルジャジーラによると、イラン最高国家安全保障委員会の書記であるゾルガデルが提案した条件には、米国の海上封鎖の終了、そして米国海軍と空軍のイラン周辺からの撤退が含まれています。テヘランはまた、最近の衝突による損失の賠償、制裁の解除、そしてイラン資産の無条件の凍結解除を要求しています。これらの要求は、航運が迅速に正常に戻る可能性を現在低下させており、WTI価格におけるリスクプレミアムの維持に寄与しています。一方で、オマーンとの間でホルムズ海峡を通る安全航路の設立に関する交渉が進展しているようです。しかし、全面的な再開に関する合意が得られなかったため、投資家は石油供給の長期的な中断のリスクに対して慎重な姿勢を保っています。地域の緊張はホルムズ海峡に限ったものではありません。イエメンのイラン支持のフーシ派がサウジアラビアのサウジアラムコの製油所に対して無人機攻撃を行ったと主張しています。主要なエネルギーインフラに対する最新の攻撃は、地域の石油供給の安全性に対する市場の懸念をさらに悪化させています。