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Rippleの傘下のブローカー業務Ripple Prime（旧Hidden Road）は、機関投資家が100以上の株式、商品、外国為替市場に連動したスワップ契約を24時間取引できることを発表し、Rippleが発行した米ドル安定コインRLUSDを担保として使用できるようになりました。これらのスワップ契約は、Trade.xyzが暗号派生商品取引所Hyperliquidに上場した永久先物を追跡しており、永久契約には期限がなく、24時間取引が可能であるため、ファンドは伝統的な市場が休場している間に金などの資産にポジションを持つことができます。Rippleは10月15日に、取引会社Virtuがこのサービスを利用していると発表しました。HSBCのデジタル資産研究責任者Daragh Maherは、月曜日に顧客に送った報告書で、今回の導入は「進化であり革命ではない」と述べました。彼は、これは急成長しているが、追跡している伝統的な金融市場の規模には遠く及ばない市場であり、市場が十分な深さを持ち、投資家が伝統的な市場が休場している間に意見を表明しリスクを調整できる場合にのみ、この製品の説得力が強まると書いています。HSBCは、初期の活動はマーケットメーカー、自営トレーダー、ベース取引を求めるヘッジファンドに集中すると予測しており、戦略的ヘッジを求める機関投資家には向かないとしています。週末の取引リスクが顕在化しています。先週の土曜日、約5200万ドルのレバレッジチップ株ポジションが10分以内に強制的に清算され、売却はBinanceからHyperliquidに広がりましたが、対象株は取引されず、契約には新しい株式市場の価格が参考として不足していました。HSBCは、Rippleの成功は、このサービスが既存のブローカーよりも安価で簡単であり、顧客の担保をより良く活用できるかどうかに依存すると述べています。新しいスワップ業務はRipple Primeの英領バージン諸島のライセンスを通じて提供され、将来的にはさらに多くの法域に拡大する計画です。

HSBCホールディングスの企業および機関銀行業務責任者マイケル・ロバーツは、AIインフラの構築が進むにつれて、銀行や投資家が資金提供に対してより慎重になり、より高い投資リターンを要求するようになったと述べました。世界の株式市場は、半導体メーカーの株価下落により売りに直面し、資金調達の課題に対する懸念が高まっています。プライスウォーターハウスクーパースは、2050年までにアジア地域の関連投資支出が8.2兆ドルに達する可能性があると推定しています。

HSBC銀行とAnt Groupは、AIエージェントがトークン化された銀行預金を使用してデジタルサービスにアクセスし、小額決済を完了する一連のシステムをテストしました。取引はブロックチェーンテストネット上でリアルタイムに決済されます。このテストは、HSBCのトークン化預金サービス、Ant GroupのAnvita Flowネットワーク、およびレイヤー2ブロックチェーンテスト環境Jovay Testnetを組み合わせたものです。その中で、HSBCは決済能力とリアルタイムリスクチェックを提供し、Ant Groupのネットワークはサービスアクセスと支払いの調整を担当します。デモでは、AIエージェントがデジタルサービスを選択し、支払いを完了しました。双方はこの種の取引を小額決済と呼び、通常は2ドル未満と定義されています。両社は、このテストは技術検証に限られ、商業リリースや顧客向けの実際のサービスを示すものではないと述べています。現在、数社の銀行がAIエージェントが顧客を代表して金融取引を開始するテストを行っています。3月、スペインのサンタンデール銀行は、制御されたテストでマスターカードのAgent Payインフラを利用してAIエージェントが開始した支払いを完了し、同銀行のリアルタイム決済システムに関与しました。5月、スイスのデジタル資産銀行Sygnumは、ブロックチェーンメインネット上でAIエージェント駆動の取引をテストし、顧客は各取引を承認し署名する必要があります。スペインのCaixaBankも、Visa Intelligent Commerceを使用して既存の商人決済システムでAIエージェントが開始したカード取引を完了しました。しかし、Augustus BankのCEOであるFerdinand Dabitzは、従来の清算銀行は数十年前に人間の操作のために設計されたシステムに依存しており、自動化された24時間取引のニーズに適応するのが難しいと考えています。

HANetfはHSBCと共同で、ポンドおよびユーロでのビットコイン上場投資商品（ETC）を発表しました。これは、ビットコインへのエクスポージャーを提供しながら、米ドルの為替変動の影響を軽減する世界初の製品です。ポンドヘッジ商品GBTCはロンドン証券取引所で取引され、ユーロヘッジ商品EBTCはXetraおよびユーロネクストパリ証券取引所で取引されています。HSBCは通貨ヘッジサービスを提供しています。この製品は、米ドルの弱さを懸念する長期ビットコイン投資家を対象としており、投資家は自ら保管を管理する必要がありません。

HSBC（香港上海銀行）は、発表した香港ドルのステーブルコインの名称を「HSBC RedCoin」とすることを正式に発表しました。同銀行は、関連する規制の許可に基づき、今年下半期に香港でこの香港ドル建てのステーブルコインを正式に発行する計画です。ローンチ初期には、このステーブルコインはPayMeおよびHSBC香港モバイルアプリ（HSBC HK Mobile App）を通じてのみサービスを提供します。

欧州のETFおよびETCプラットフォームHANetfは、Arrow Bitcoin EUR Hedged ETC（EBTC）を発表しました。HANetfによると、これは世界初のユーロ為替ヘッジ付きビットコインETCです。この製品は、ユーロ建ての投資家がビットコインの価格エクスポージャーを得ることを目的としており、ユーロ対ドルの為替変動が投資収益に与える影響を軽減します。関連する通貨ヘッジはHSBCが提供しています。

HSBCはSpaceX (SPCX.O)の目標株価を117ドルから150ドルに引き上げました。

HSBCは2026年末のS&P 500指数の目標を7,650ポイントから8,100ポイントに引き上げました。

HSBCはNVIDIAの目標株価を325ドルから360ドルに引き上げました。

CoinDeskの報道によると、HSBC（香港上海銀行）とStandard Chartered（スタンダードチャータード銀行）は、Swiftブロックチェーン台帳上での初のリアルタイムトークン化預金取引を完了しました。この取引は、伝統的な金融機関がブロックチェーン技術を利用してトークン化された預金を処理する上での進展を示しており、両者はSwiftの分散型台帳インフラを通じて預金トークンのリアルタイム移転と決済を実現しました。Swiftは、世界の銀行間メッセージングおよび清算ネットワークとして、トークン化された資産と預金のシナリオにブロックチェーン台帳を適用することを推進しており、国境を越えた資金効率を向上させることを目指しています。HSBCとスタンダードチャータードは国際的な大手銀行として、この協力は実際のビジネスにおけるトークン化預金の実現可能性を示しており、伝統的な金融とブロックチェーンインフラのさらなる統合を探る助けとなります。

毎日経済新聞の報道によると、新規口座開設の際に資金の出所を海外の合法的なルートで確認することが求められた後、香港の銀行が一部の内地投資顧客に対して資金の出所声明手続きの開始を始めた。香港のHSBCは最近、一部の内地の既存投資顧客に通知を送り、9月12日までにHSBC香港アプリを通じて「口座開設/維持に関する声明書」を提出し、連絡先情報を更新するよう求めている。声明書の内容には、投資活動の資金が中国本土以外の地域からの合法的な出所であることの確認、銀行が法執行機関または監督機関の要求に応じて個人情報を開示することなどが含まれている。通知では、8月20日までに声明書を提出できなかった場合、投資関連サービスが一時停止される可能性があること、9月12日までに提出しなかった場合、投資関連サービスが終了する可能性があることも言及されている。HSBCのスポークスマンは、投資顧客関係を管理する際に関連する規制要件に従うため、関連する中国本土の投資者に自己声明を提供するよう招待し、「顧客を知る」および「顧客のデューデリジェンス」において提供された情報が最新かつ有効であることを確認することが、顧客に対して継続的にサービスを提供するのに役立つと述べた。HSBCは、今回の最新の声明要求は投資サービス顧客にのみ適用されることを強調した。

金十の報道によると、HSBCのアナリストであるDaragh Maherは、報告書の中で、市場が一部の利上げ期待を消化したことを考慮すると、もし連邦準備制度が金利を据え置くことを発表すれば、ドルは弱含む可能性があると指摘しました。彼は、ドルの初期の下落を抑えるためには、少なくとも3人の連邦準備制度のメンバーが利上げを支持する投票を行う必要があると述べました。Maherは次のように述べています。「利上げのペースが予想よりも速ければ、市場はこれが一連の利上げ行動の最初の利上げであるかどうかを考慮せざるを得なくなるでしょう。」

HSBCは『Affluent Investor Snapshot 2026』レポートを発表し、世界中の約1万人の高純資産投資家を対象にした調査によると、2026年の暗号資産の平均配分比率は6%で、前年同期比で1ポイント減少した。しかし、今後12ヶ月間で45%の回答者が配分を増やす計画を立てており、40%が現状を維持する計画である。シンガポールとマレーシアの投資家の暗号資産配分はそれぞれ5%と6%で、いずれも前年と同じである。同時期に、世界の現金配分は19%に減少し、資金は株式、金、及び代替投資に移行し続けている。

金十の報道によると、HSBCのエコノミストであるPaul Mackelは、報告書の中で、連邦準備制度が予想外に利上げを行わない限り、今週の決定はドルに新たな上昇の触媒をもたらさない可能性があると述べています。連邦準備制度の議長であるウォッシュは、インフレが目標を上回っていることを認め、価格の安定に対するコミットメントを表明しました。彼は、今週の会議がこれらの見解にのみ合致する場合、ドルは大幅に上昇する可能性が低いと指摘しました。市場は今年の後半に利上げが行われる準備が整っているからです。

HSBCはイギリス中央銀行の承認を受け、イギリスのデジタル証券サンドボックス（DSS）で運営することができるようになり、そのデジタル資産プラットフォームHSBC Orionはデジタル証券の発行、サービス、決済をサポートします。HSBCは、HSBC OrionがDSSでデジタル証券の保管機関として運営され、イギリス中央銀行の承認を受けてこのサンドボックスに参加する最初の企業であると述べています。このプラットフォームは、イギリスが導入を計画しているデジタル主権債券Digital Gilt Instrument（DIGIT）や社債を含む、ネイティブデジタル債券の発行をサポートします。HSBCによれば、HSBC Orionは世界中で50億ドル以上のデジタル債券の発行を促進しています。イギリス財務省は、最初のDIGIT取引が2027年第一四半期に行われる予定であり、HSBCはロンドン証券取引所グループと投資家が試験的発行に参加するための接続能力を開発するための覚書に署名しました。

BBXのデータによると、昨日、伝統的な金融インフラと暗号決済レイヤーの融合が2つの全く異なるトラックで同時に加速しました。核心的な動きは以下の通りです：PayPal Holdings, Inc. (NASDAQ: $PYPL) は、CoinDeskの今日のトップニュースによると、世界最大の独立した決済テクノロジー会社Stripe（非公開会社）がプライベートエクイティ機関Advent Internationalと共同で、PayPalに約$530億の買収提案を行ったとのことです。PayPalは現在積極的に接触する意向はありませんが、この提案はウォール街で「世界最大の決済合併」についての広範な議論を引き起こしています。Stripeは2024年に$11億でステーブルコインインフラ会社Bridge.xyzを買収しました（Visa、Coinbaseなどの機関向けのクロスボーダーステーブルコイン決済を提供）。PayPalは独自のステーブルコインPYUSD（流通規模約$7億）と独立した暗号取引機能を持ち、4億以上のアクティブアカウントをカバーしています。もし買収が完了すれば、Stripe + PayPalの組み合わせは世界最大の単一決済ネットワークを制御し、Stripeのステーブルコイン決済（Bridge.xyz）とPayPalのネイティブステーブルコイン（PYUSD）を統合します------両者の組み合わせはこれまでで最大規模の「伝統的決済 + ステーブルコイン」二重インフラを形成し、Visa、Mastercardのクロスボーダー決済シーンにおける地位に直接的な脅威を与え、CircleのUSDCに対して小売決済端で競争圧力をかけることになります。HSBC Holdings plc（NYSE: $HSBC）は、CoinDeskの今日の報道によると、英国政府が世界初のG7国デジタル主権債券を発行する計画を立てており、発行時期は2027年初頭に設定されています。この債券はHSBCのブロックチェーン債券プラットフォームOrionで発行および流通し、イングランド銀行（BoE）と金融行動監視機構（FCA）のデジタル証券サンドボックスの枠組み内で運営され、決済時間の短縮（T+2からT+0への移行）とバックオフィスコストの削減の実現可能性をテストすることを目的としています。HSBC Orionは2023年から2025年にかけて、複数回のトークン化された金、グリーンボンド、香港政府債券のチェーン上での発行を完了しました。今回の英国主権債券はG7国が主権債務発行の面でブロックチェーン決済を導入する初めてのケースであり------このマイルストーンはトークン化された国債のコンプライアンスを「新興市場の試験」から「最高の主権の裏付け」へと進化させ、BlackRock BUIDL、Securitizeなどのトークン化国債製品の機関採用に対して重要なシグナルを意味します。

HSBC銀行は7月10日、香港で初のデジタルネイティブ構造化商品の発行を完了したと発表しました。これは米ドル建ての構造化ノートの私募配分です。このノートは、発行後にデジタル化されるのではなく、直接ブロックチェーン上で発行されました。アジア太平洋デジタル市場インフラ運営者のMarketnodeがトークン化代理およびデジタル決済代理を務め、発行者と投資家間の決済プロセスを管理します。MarketnodeはEuroclear、HSBC、SGXグループ、テマセクによって支援されています。HSBCはこの取引をパイロットプロジェクトとして位置づけ、トークン化が製品の全ライフサイクルにおける発行、決済、継続的サービスをどのように改善するかを示すことを目的としています。HSBCは発行規模、参照資産、ノートの期間、投資家の身元、また使用されたブロックチェーンについては明らかにしていません。この発行は、HSBCがトークン化分野での長年の取り組みを継続するものであり、以前にはHSBC Orionプラットフォームを通じてデジタルネイティブ債券を発行し、香港で小売ゴールドトークンを導入しています。

金十によると、HSBCのアナリストは報告書の中で、現在のドル為替レートは市場が示唆するアメリカの金利予想を下回っていると指摘しています。最近、市場の予想が利下げから利上げの可能性にシフトする中で、ドル為替レートの反応は限られています。彼らは、これがアメリカの緩和的な金融環境や中東の紛争が解決されるという市場の期待を反映している可能性があると考えています。もし連邦準備制度が来週の会議で利上げの期待を支持できなければ、ドルは「困難に直面する可能性がある」と述べています。

HSBCグローバルカストディ製品のゼネラルマネージャーであるグー・ジョンイは、香港ドル以外の通貨で評価されるステーブルコインの提供を検討していると述べました。この種の製品が実現すれば、香港および他の地域のクロスボーダー送金サービスを最適化できると期待されています。また、HSBCは香港で規制されている他のステーブルコインの接続も検討しています。グー・ジョンイは、HSBCが早ければ下半期に香港ドルのステーブルコインを発行する計画であると補足しました。発行されるステーブルコインは、自社のアプリ内の投資および支払いプロセスに接続され、トークン化された資産への投資をサポートします。

HSBCは研究報告を発表し、世界のコモディティ市場が供給中断によって主導される「スーパー圧縮」相場に陥っていると述べています。もしホルムズ海峡が長期的に実質的に封鎖される場合、世界のコモディティ在庫は加速的に消費され、一部の品目は価格転換の臨界点に近づく可能性があります。報告書は、中東の紛争がアルミニウム精錬能力に影響を与え、アルミニウム価格を4年ぶりの高値に押し上げていることを指摘しています。銅価格は主に最終需要の回復に支えられ、トンあたり14000ドルに近づいています。HSBCはまた、原油、液化天然ガス、農産物および工業金属の供給がいずれも引き締めの圧力に直面していることを述べています。